田慧芳

作為全球第三大天然氣生產(chǎn)國和第二大石油生產(chǎn)國，俄羅斯在全球能源供應(yīng)體系中扮演著舉足輕重的角色。俄烏沖突爆發(fā)以來，在地緣政治風(fēng)險和市場擔(dān)憂情緒的刺激下，世界能源價格大幅上漲。隨著沖突的持續(xù)以及西方與俄羅斯之間制裁和反制裁的不斷升級，全球能源市場和能源格局將發(fā)生深刻改變。

全球能源價格短期內(nèi)將保持高位震蕩

俄烏沖突以及美歐等對俄實施制裁，刺激了國際能源價格大幅上漲，加深了各國對于能源安全的擔(dān)憂。

在俄烏沖突爆發(fā)之前，石油價格就已出現(xiàn)巨大漲幅。隨著全球經(jīng)濟反彈，石油需求出現(xiàn)強勁增長。但疫情導(dǎo)致的投資缺乏以及歐佩克+大規(guī)模減產(chǎn)，使得世界石油供應(yīng)呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢。全球石油市場的供需矛盾，導(dǎo)致去年石油價格迅速上漲。俄烏沖突則進一步加劇了油價上漲的趨勢。俄烏沖突爆發(fā)以來，美國已經(jīng)宣布禁止進口俄羅斯石油、天然氣和其他能源產(chǎn)品;歐盟出于對俄羅斯的能源依賴，在能源領(lǐng)域的對俄制裁方面采取了保守態(tài)度，然而歐盟擴大經(jīng)濟處罰的意愿正在上升。

為了抑制油價，國際能源署（IEA）成員國連續(xù)兩次采取集體行動，從其緊急儲備中釋放了總計1.2億桶石油，石油價格一度回落。然而，俄烏沖突局勢的不明朗隨時會使油價再度攀升。對于世界主要的石油進口大國，如歐洲國家、中國、日本等，油價上漲將使其經(jīng)濟承受巨大壓力，增長受到拖累。

受沖突和制裁影響，天然氣和煤炭市場也處于持續(xù)緊張和波動狀態(tài)。天然氣價格今年以來一直保持上漲態(tài)勢。歐洲和亞洲部分地區(qū)的天然氣價格在俄烏危機爆發(fā)前已經(jīng)大幅上漲。沖突爆發(fā)以后，歐洲天然氣價格風(fēng)向標 ——TTF基準荷蘭天然氣期貨價格最高時一度飆升至近330歐元/兆瓦。

俄羅斯是歐洲天然氣的關(guān)鍵供應(yīng)商。為了減少對俄羅斯天然氣的依賴，歐洲國家正多方尋求增加從其他地區(qū)采購液化天然氣。由于歐洲的強勁需求，目前全球液化天然氣出口量幾乎已達到極限。4月19日，美國液化天然氣期貨價格達到7.82美元/百萬英熱單位的高位，是2008年9月以來的最高紀錄。盡管美國市場液化天然氣價格遠低于歐洲和亞洲市場，但其相對于歐洲和亞洲市場的折價幅度一直在縮小。

俄羅斯能源供需體系將遭受重大沖擊

受沖突和西方制裁的影響，俄羅斯的能源出口未來可能面臨供大于求的局面。許多運輸公司拒絕運輸俄羅斯原油，使得俄羅斯石油的運輸成本大幅提高。地緣政治因素也推動了國際資本大規(guī)模撤出俄羅斯能源產(chǎn)業(yè)。隨著挪威國家石油公司、殼牌、英國石油公司、?？松梨诘葒H能源巨頭退出俄羅斯市場，俄羅斯能源貿(mào)易的空間將進一步收縮。目前，俄羅斯約60%的石油出口流向歐洲，另外20%流向中國，俄還是包括烏克蘭在內(nèi)的大多數(shù)前蘇聯(lián)國家石油的重要供應(yīng)國。IEA預(yù)計，由于美國及其部分盟國的制裁，俄羅斯的石油供應(yīng)將進一步下降。4月以來，俄羅斯每天約有70萬桶的原油生產(chǎn)被關(guān)閉;從5月起，可能每天有近300萬桶的石油停產(chǎn)。

歐盟將加速能源進口來源多元化

俄羅斯在2021年提供了歐盟天然氣約45%的進口總量，有幾條輸氣管道都是經(jīng)由烏克蘭通往歐盟國家。俄烏沖突爆發(fā)以來，為了保障歐洲能源安全，歐盟正在極力尋找俄羅斯以外的能源供應(yīng)來源。IEA專門針對歐盟發(fā)布了10條擺脫對俄羅斯能源依賴的計劃，包括停止與俄羅斯簽訂新的天然氣供應(yīng)合同、用替代來源的天然氣取代俄羅斯的供應(yīng)、加快可再生能源的部署，以及增加生物能源和核電站的發(fā)電量等。歐盟也于2022年3月8日提出《歐洲廉價、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動》（REPowerEU）。根據(jù)該計劃，歐盟將通過從“開源節(jié)流”兩方面逐步擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。一是增加俄羅斯之外的供應(yīng)方的液化及管道天然氣的進口，同時增加對生物甲烷和可再生氫的進口;二是提高能效，加快可再生能源的發(fā)展及電氣化水平。在天然氣進口方面，歐盟加大了與美國、挪威、卡塔爾、阿塞拜疆、阿爾及利亞、埃及、韓國、日本、尼日利亞、土耳其、以色列等伙伴的合作。意大利已與阿爾及利亞簽署增加天然氣供應(yīng)的協(xié)議。預(yù)計在2023～2024年間阿爾及利亞對意大利的天然氣供應(yīng)量將達到每年90億立方米，約是意大利從俄羅斯進口的1/3。歐盟還計劃積極開展與中亞和里海國家的天然氣跨境合作，分別建設(shè)了跨安納托利亞管道項目和跨亞得里亞海管道項目，以降低對俄羅斯管道天然氣的過境依賴。

2022年3月2日，美國洛杉磯一加油站貼出告示——停止服務(wù)。俄烏沖突升級以來，汽油價格飆升。

美國有望成為全球領(lǐng)先的液化天然氣供應(yīng)國

如果歐洲減少從俄羅斯進口天然氣，最大的受益者之一將是美國。歐洲領(lǐng)導(dǎo)人承諾在未來十年左右大幅增加對美國液化天然氣的采購。2021年，美國等向歐洲供應(yīng)了220億立方米的天然氣。根據(jù)美國和歐盟近期簽署的天然氣供應(yīng)協(xié)議，在2022年，美國將與國際伙伴合作確保歐盟市場在2021年基礎(chǔ)上再額外獲得至少150億立方米的液化天然氣。這意味著美國對歐洲的天然氣出口將增加2/3。協(xié)議還提到，美國全力支持歐盟的REPowerEU計劃，實現(xiàn)歐盟提出的2030年前每年進口500億立方米的液化天然氣的目標。可以預(yù)見未來歐盟對美國液化天然氣的依賴將會大大加強，歐洲買家、亞洲及其他地區(qū)買家爭奪全球有限的液化天然氣供應(yīng)的競爭也將加劇。

全球可再生能源部署將加速

從中長期看，俄烏沖突將加速能源替代和能源轉(zhuǎn)型的步伐。石油、天然氣市場的不穩(wěn)定已經(jīng)使歐盟和亞洲等國家意識到尋找替代能源的緊迫性，各國加快發(fā)展可再生能源的政治意愿顯著上升，未來各國的政策設(shè)計和資金都可能加大向可再生能源傾斜。一是太陽能、風(fēng)能和熱泵的部署有望提升。根據(jù)歐盟2021年7月發(fā)布的“Fit for 55”能源和氣候一攬子計劃，到2030年歐盟可再生能源比例將達到40%。歐盟委員會預(yù)計，按照計劃部署，如果2022年屋頂太陽能光伏系統(tǒng)的年發(fā)電量增加15太瓦時，可以額外節(jié)省25億立方米天然氣。德國的《可再生能源法案》（EEG）規(guī)定，到2030年德國可再生能源將占到電力需求的80%，到2035年將達到100%。德國還計劃安裝 600 萬臺熱泵，用電力代替天然氣為建筑物供暖。二是核能發(fā)展可能加速。在2021年底召開的第26屆聯(lián)合國氣候變化大會（COP26）上，多數(shù)經(jīng)濟體對核能發(fā)展持樂觀態(tài)度，締約方承諾將提升核能在清潔能源轉(zhuǎn)型中的作用。IEA預(yù)計，到2050年，90%的發(fā)電將來自可再生能源，風(fēng)光電的份額將占到近70%，其余大部分需要由核能來提供。當(dāng)前，圍繞核能是否應(yīng)歸類為綠色能源在歐盟展開了激烈的爭論。2021年底爆發(fā)的能源危機以及今年爆發(fā)的俄烏沖突帶來的能源安全挑戰(zhàn)，使得德國淘汰核能的步伐可能放緩。三是全球?qū)﹄姵貎δ芟到y(tǒng)、海上風(fēng)能、低碳氫、碳捕獲和儲存等低碳技術(shù)的關(guān)注度將上升。儲能在許多國家的政策框架中的作用將變得更加清晰。