申琪玉，王 茜，李杰杰

（華南理工大學 土木與交通學院，廣東 廣州 510641，E-mail：479283345@qq.com）

自我國實行建設監(jiān)理制度以來，監(jiān)理企業(yè)受業(yè)主委托，在控制工程項目的工期、質量和費用方面起到了重要作用。我國監(jiān)理行業(yè)的催生背景并非市場經濟自然運行所致，而是在建設管理部門的行政主導下完成的[1]。而從2017年開始，針對監(jiān)理工程師、造價工程師等建筑業(yè)從業(yè)人員的改革逐步展開，監(jiān)理行業(yè)更是面臨著巨大的調整，比如考試政策變化、證書合并、多地不再強制監(jiān)理、其他注冊人員或中級職稱也可擔任總監(jiān)理工程師等。一系列相關政策給監(jiān)理企業(yè)帶來變革和挑戰(zhàn)，認識行業(yè)現(xiàn)狀，預測行業(yè)趨勢，對指導監(jiān)理企業(yè)應對挑戰(zhàn)、實現(xiàn)長遠發(fā)展具有積極意義。

本文以2010~2020年的建設工程監(jiān)理統(tǒng)計公報為數(shù)據來源，應用差分法和灰色預測模型，探討監(jiān)理企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢。差分法是將一個時間序列{Yt}做后移處理，使之生成另一個時間序列{Yt-1}，然后計算兩者之差，生成新的時間序列{Yt-Yt-1}，記為?Yt，稱為時間序列Yt的一階差分，如果進一步對一階差分序列進行差分，所得新的時間序列稱為二階差分[2]。一階差分的數(shù)值大于0表明時間序列呈現(xiàn)增長趨勢，反之則表明呈現(xiàn)下降趨勢；二階差分大于0表明時間序列增長的速度是加快的，反之則表明增長的速度是變慢的。

1 監(jiān)理企業(yè)發(fā)展面臨的問題

通過對綜合資質和甲級資質企業(yè)占比、工程監(jiān)理和其他業(yè)務的人均產值等指標進行差分計算，分析得到了以下監(jiān)理企業(yè)發(fā)展面臨的問題。

1.1 地區(qū)發(fā)展不均衡，行業(yè)集中度不高

2020年不同地區(qū)的監(jiān)理企業(yè)營業(yè)收入中，最高的華東地區(qū)與最低的東北地區(qū)相差2639.36億元，同一地區(qū)各省份之間的差距也較大，如中南地區(qū)2020年監(jiān)理企業(yè)營業(yè)收入中最高的廣東省與最低的海南省相差560.31億元。從2015~2020年的各地區(qū)企業(yè)單位數(shù)來看，發(fā)達地區(qū)的資源優(yōu)勢吸引企業(yè)數(shù)目不斷增加，華東地區(qū)和中南地區(qū)數(shù)目最多且保持增長，2020年已接近4000和2000個企業(yè)單位，而數(shù)目最少的東北地區(qū)2015年僅有700余家且近6年來繼續(xù)呈減少趨勢，人才流失嚴重，不利于合理資源配置，容易加劇地區(qū)之間的發(fā)展不平衡。一方面，監(jiān)理企業(yè)的服務范圍主要覆蓋的房屋建筑工程、市政公用工程、電力工程等項目在經濟發(fā)達的區(qū)域比較活躍，因此帶動了監(jiān)理業(yè)務的發(fā)展；另一方面，監(jiān)理企業(yè)的業(yè)務大部分必須嚴格遵循法律法規(guī)、行業(yè)標準或地方管理制度的剛性約束，因此趨向于分布在更高行政等級的首都、直轄市與省會城市，有利于企業(yè)及時了解和掌握最新政策[3]。

我國監(jiān)理行業(yè)市場化程度較高，企業(yè)單位數(shù)眾多，2020年底共有9900家，普遍規(guī)模較小，競爭激烈且呈高度分散態(tài)勢[4]。2020年營業(yè)收入超過3億元的僅有40家，百強企業(yè)的工程監(jiān)理收入占全國的工程監(jiān)理總收入比例也略有降低，未能在市場競爭中占領絕對優(yōu)勢，監(jiān)理行業(yè)的CR8指數(shù)為4.46%，屬于分散競爭型行業(yè)。總體來看，監(jiān)理行業(yè)集中度較低。

1.2 專業(yè)資質類別集中，整體資質水平不高

監(jiān)理企業(yè)的專業(yè)工程類別分布長期集中在房屋建筑工程，2020年具有房屋建筑工程專業(yè)資質的企業(yè)個數(shù)為7658，占所有監(jiān)理企業(yè)的77.35%，其次是市政公用工程，占比10.18%，與房屋建筑工程相差67.17%。主營房屋建筑工程專業(yè)的企業(yè)多，房屋建筑工程類監(jiān)理人才密集，市場競爭激烈。綜合資質、電力工程等其他14項專業(yè)資質共占比12.46%，由于其專業(yè)性更強，專業(yè)人才較稀缺，未能形成充分的市場競爭。

隨著2020年11月住建部發(fā)布《建設工程企業(yè)資質管理制度改革方案》，水利水電工程、公路工程、港口與航道工程等專業(yè)資質被取消，已取得相應資質的企業(yè)可以換發(fā)同等級相近專業(yè)資質，企業(yè)資質管理迎來新方案，預計監(jiān)理企業(yè)的專業(yè)結構也將迎來一系列變化。

為了研究監(jiān)理企業(yè)的資質水平情況，對綜合資質和甲級資質的企業(yè)占監(jiān)理企業(yè)總數(shù)的比例進行差分計算，結果如表1所示。近11年綜合資質和甲級資質的監(jiān)理企業(yè)占比維持在36%~47%，隨著監(jiān)理企業(yè)總數(shù)的不斷上升，綜合資質和甲級資質的監(jiān)理企業(yè)數(shù)也在不斷增加，有實力的監(jiān)理企業(yè)增多，是監(jiān)理企業(yè)資質水平樂觀的一面。但綜合資質和甲級資質的監(jiān)理企業(yè)占比在2017年后幾次出現(xiàn)下降，2020年監(jiān)理企業(yè)總數(shù)增速恢復，綜合資質和甲級資質的監(jiān)理企業(yè)占比進一步減小，行業(yè)本身就存在注冊監(jiān)理工程師嚴重不足的問題，真正在工程建設一線從事監(jiān)理工作的注冊工程師與我國每年在建工程項目數(shù)量有較大差距[5]，企業(yè)資質水平不能匹配承接業(yè)務的要求，容易出現(xiàn)行業(yè)資質掛靠的現(xiàn)象，影響監(jiān)理行業(yè)信譽[6]。對此應強化資格管理，弱化資質審批，讓真正有能力、符合要求的監(jiān)理人員參與實際項目，同時杜絕違規(guī)行為，規(guī)范市場秩序，保證監(jiān)理行業(yè)健康發(fā)展。

表1 綜合資質和甲級資質企業(yè)占比的差分計算（%）

1.3 人才流失嚴重，人均產值不高

由表2可知，從業(yè)人員總數(shù)一直呈平穩(wěn)增長趨勢，相對監(jiān)理企業(yè)單位數(shù)2020年的高增速，從業(yè)人員總數(shù)增速反而有所下降，監(jiān)理企業(yè)正式聘用人員的一階差分結果基本小于0，即占比在不斷下降，處于67%~78%之間，臨時聘用人員約維持在30%左右，表現(xiàn)出監(jiān)理企業(yè)從業(yè)人員較強流動性；全國專業(yè)技術人員數(shù)量保持增長，但中高級職稱從業(yè)人員占比從2010年的55.20%下降至2020年的42.50%。因為監(jiān)理行業(yè)收入水平相對較低，從業(yè)人員安全責任大，權利沒有保障[7]，工作方式粗放，不利于引進和留住人才，尤其是高職稱、高層次人才。中青 年骨干人員流失大，造成人才結構不合理[8]，也為整個行業(yè)的健康發(fā)展帶來隱患[9]。監(jiān)理企業(yè)應完善人力資源管理制度，提升崗位吸引力，引進高素質人才，同時鼓勵現(xiàn)有從業(yè)人員加強學習專業(yè)知識和先進技術，提高整體從業(yè)人員素質，進一步提升企業(yè)服務水平。

表2 從業(yè)人員總數(shù)的差分計算（萬人）

以營業(yè)收入與從業(yè)人員的比值表示人均產值，由工程監(jiān)理與其他業(yè)務人均產值的差分計算結果（見表3）可看出兩者均在逐年增加，行業(yè)人員生產效率在不斷提升。通過對比發(fā)現(xiàn)，其他業(yè)務人均產值增長較多，增速較快，工程監(jiān)理人均產值增長較少，增速較慢，工程監(jiān)理相比招標代理、造價咨詢等其他業(yè)務生產效率較低，反映了由于本身服務特點、市場低價競爭和無有力制約機制而導致的監(jiān)理取費過低的問題，國家雖然有相關取費標準，但未對其形成強有力的監(jiān)督制約機制，這也是導致人員流失嚴重的重要原因之一，加上企業(yè)經營困難等問題的產生，嚴重制約了監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展壯大[6,10]。

表3 工程監(jiān)理和其他業(yè)務人均產值的差分計算（萬元）

2 監(jiān)理企業(yè)的發(fā)展特點

監(jiān)理企業(yè)的發(fā)展路徑與國家和地區(qū)的政策導向密不可分，本文結合相關政策和監(jiān)理企業(yè)總數(shù)的差分計算結果，總結政策對監(jiān)理企業(yè)發(fā)展的具體影響，并通過對比監(jiān)理業(yè)務指標與總指標的變化趨勢，得到業(yè)務多元化的發(fā)展特點。

2.1 受政策影響但程度有限

由2010~2020年監(jiān)理企業(yè)總數(shù)的一階、二階差分計算結果（見表4）可以看出，一階差分均大于0，則監(jiān)理企業(yè)總數(shù)一直呈增長態(tài)勢，但增長的速度波動性較大。由二階差分可以看到2017年增長較快，2017年2月，《國務院辦公廳關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國辦發(fā)[2017]19號）第一次提出為完善工程建設組織模式，鼓勵監(jiān)理企業(yè)發(fā)展全過程工程咨詢，同年7月的《住房城鄉(xiāng)建設部關于促進工程監(jiān)理行業(yè)轉型升級創(chuàng)新發(fā)展的意見》（建市[2017]145號）更加明確地提出了“培育一批智力密集型、技術復合型、管理集約型的大型工程建設咨詢服務企業(yè)”的目標，為工程監(jiān)理行業(yè)的轉型發(fā)展指明方向。制定改革實施方案、開展試點等措施一定程度上推動了監(jiān)理企業(yè)總數(shù)的增加，由此也說明了國家政策導向對行業(yè)發(fā)展的重要影響。

表4 監(jiān)理企業(yè)總數(shù)的差分計算（個）

近年來，我國開始逐步推行取消強制監(jiān)理，2018年9月28日，住建部關于修改《建筑工程施工許可管理辦法》的決定中，刪除了原第四條第一款第七項：按照規(guī)定應當委托監(jiān)理的工程已委托監(jiān)理[1]。2020年9月18日，河南省住房和城鄉(xiāng)建設廳發(fā)布的《關于進一步優(yōu)化房屋建筑和市政基礎設施工程監(jiān)理管理工作的通知》中明確，非標準規(guī)定中必須實行監(jiān)理的新建、改建、擴建房屋建筑和市政基礎設施工程項目，建設單位可以實行自我管理。此前，廣州、北京、成都、天津、上海等省市也已相繼發(fā)文，規(guī)定部分工程項目不再強制要求進行工程監(jiān)理。監(jiān)理企業(yè)將迎來新的競爭和工作模式，從2019年的監(jiān)理企業(yè)總數(shù)來看，雖增速有較大幅度下降，但依舊保持增長，2020年監(jiān)理企業(yè)總數(shù)增速已有較大回升，較2019年增加1431個企業(yè)單位，可見新政策為監(jiān)理行業(yè)帶來了一定沖擊但影響是有限的，因為取消強制監(jiān)理不等同于取消監(jiān)理，多地都明確建設單位可自主決策選擇監(jiān)理單 位，且行業(yè)發(fā)展已比較成熟，受個別地方政策的影響較小。

2.2 業(yè)務發(fā)展多元化

由表5可知，工程監(jiān)理從業(yè)人員占總數(shù)的比例不斷下降，從2010年的77.20%下降至2020年的60.13%，其他專業(yè)的從業(yè)人員占比不斷上升，從業(yè)人員專業(yè)結構逐漸多元化。國務院《關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》鼓勵監(jiān)理企業(yè)發(fā)展全過程工程咨詢，住建部《關于促進工程監(jiān)理行業(yè)轉型升級創(chuàng)新發(fā)展的意見》中也提出監(jiān)理企業(yè)要提高多元化服務水平，創(chuàng)新服務模式，提供多元化的“菜單式”咨詢服務。為了不局限于工程監(jiān)理業(yè)務，拓寬業(yè)務范圍，多元化的企業(yè)人才結構是重要條件之一，人才結構上的變化反映了越來越多的監(jiān)理企業(yè)正在補充轉型面臨的人才短板，以開展多元化業(yè)務和順應轉型潮流，因此，人才結構的調整也是提高企業(yè)效益的重要手段。

表5 工程監(jiān)理從業(yè)人員占比的差分計算（%）

由表6可知，監(jiān)理企業(yè)的承攬合同額逐年增加，2017年后監(jiān)理企業(yè)在政策引導下大力承接業(yè)務，使合同額增長大幅加快，至2020年速度又有所放緩，部分原因是受到疫情影響，工程項目減少，全國建筑行業(yè)短期停滯。工程監(jiān)理業(yè)務合同額與總合同額的比值整體呈下降趨勢，隨著工程監(jiān)理從業(yè)人員占比的下降，專業(yè)人才多元化，企業(yè)有能力承接招標代理、勘察設計等其他業(yè)務，轉變傳統(tǒng)的單一業(yè)務模式，拓寬承攬業(yè)務范圍，延伸“上下游”服務鏈，同時，增加在項目不同階段的參與度也有利于企業(yè)培養(yǎng)綜合性管理人才[8]。

表6 承攬合同總額和監(jiān)理合同額占比的差分計算

隨著國家經濟水平和國民消費水平的不斷提高，監(jiān)理企業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大，在國家政策支持下，行業(yè)態(tài)勢向好，由表7可知，監(jiān)理企業(yè)的全年營業(yè)收入一直呈上升趨勢，2020年隨著監(jiān)理企業(yè)承攬合同額的增速降低，全年營業(yè)收入的增速也有所放緩。工程監(jiān)理收入總體上也保持穩(wěn)定的增速，但工程監(jiān)理業(yè)務收入與總收入的比值呈下降趨勢， 監(jiān)理企業(yè)人才結構的調整和多元化業(yè)務的發(fā)展帶來了其他業(yè)務財務收入的增長，使其占比越來越高。由上文可知，工程監(jiān)理人均產值較其他業(yè)務增長較少、增速較慢，也可以說明監(jiān)理企業(yè)轉變單一業(yè)務模式，發(fā)展多元化業(yè)務，是提高人均產值水平和企業(yè)效益的有效手段。

表7 全年營業(yè)收入和工程監(jiān)理收入占比的差分計算

3 監(jiān)理企業(yè)發(fā)展趨勢預測

灰色預測模型是對原始數(shù)據進行累加生成，弱化原始時間序列數(shù)據的隨機因素后生成微分方程，灰色預測模型使用的每一個歷史數(shù)據對于預測值的影響權重各不相同，越是近期歷史數(shù)據對于預測值的影響權重越大[2]，且相比其他預測方法，灰色預測模型在已知數(shù)據較少的情況下預測精度較好，所以本文選擇較為常用的灰色預測模型GM（1，1）模型，對監(jiān)理企業(yè)總數(shù)、從業(yè)人員總數(shù)和全年營業(yè)收入進行預測。

3.1 監(jiān)理企業(yè)總數(shù)模型建立

利用GM（1，1）建模過程：設原始序列為x0(k) (k=1，2，…，10)，其中k代表年份序號，即k=1時對應2010年，k=2時對應2011年……。

對原始序列做一次累加生成新序列x1(k)，即：

再由x1(k)生成均值序列z1(k)，即：

表8 監(jiān)理企業(yè)總數(shù)模型驗證（個）

殘差平均值的絕對值為0.0014<0.01，精度為一級（優(yōu)）。

3.2 從業(yè)人員總數(shù)模型建立

采用上述方法對監(jiān)理企業(yè)從業(yè)人員總數(shù)建立相應模型，其中α取0.5。模型驗證結果如表9所示。

表9 從業(yè)人員總數(shù)模型驗證（萬人）

殘差平均值的絕對值為0.0028<0.01，精度為一級（優(yōu)）。

3.3 全年營業(yè)收入模型建立

采用上述方法對監(jiān)理企業(yè)全年營業(yè)收入建立相應模型，其中α取0.24。模型驗證結果如表10所示。

表10 全年營業(yè)收入模型驗證（億元）

殘差平均值為0.0020<0.01，精度為一級（優(yōu)）。

3.4 預測結果

從差分法的計算結果可以看出，監(jiān)理企業(yè)總數(shù)、從業(yè)人員總數(shù)和全年營業(yè)收入都有持續(xù)的增長態(tài)勢，尤其是全年營業(yè)收入，從2016年開始增速增加，增長更為明顯。從殘差計算結果來看，此模型在選定適當?shù)摩林岛螅晤A測都能達到較好的擬合度。

將k∈[11，15]代入建立的預測模型（方程5），得到2021~2025年的預測值（見表11），2021~2025年的監(jiān)理企業(yè)總數(shù)、從業(yè)人員總數(shù)和全年營業(yè)收入將總體保持增長，預計到2025年底，監(jiān)理企業(yè)總數(shù)將達到11482個，從業(yè)人員總數(shù)將達到187.88萬人，全年營業(yè)收入將達到21356.54億元。

表11 2021～2025年預測結果

由差分計算結果（見表12和表13）可以發(fā)現(xiàn)，監(jiān)理企業(yè)總數(shù)在2020年增速大幅回升，而從業(yè)人員總數(shù)增速反而有所下降，盡管政策和市場環(huán)境激發(fā)了監(jiān)理企業(yè)轉型的積極性，部分監(jiān)理企業(yè)也在從人才結構和承攬業(yè)務上積極探索嘗試，但目前我國監(jiān)理行業(yè)依舊存在人才缺失的問題。行業(yè)沒有吸納足夠的人才和2020年的高速增長，可能是2021年監(jiān)理企業(yè)總數(shù)減少的重要原因。從業(yè)人員在2021年增速繼續(xù)下降，2022年監(jiān)理企業(yè)和從業(yè)人員總數(shù)的增速都有較大提升，并在往后幾年內保持平穩(wěn)的增速。

表12 監(jiān)理企業(yè)總數(shù)和從業(yè)人員總數(shù)的差分計算 （2015～2025年）

表13 全年營業(yè)收入的差分計算（2015～2025年）（億元）

整體而言，監(jiān)理行業(yè)雖存在一定弊端，也面臨執(zhí)業(yè)門檻、資質要求、服務模式等方面的一系列改革，但短期內監(jiān)理在國家工程建設領域扮演的重要 角色不會動搖，2021年第一季度參與招投標活動的工程監(jiān)理項目數(shù)量同比增長199%，說明工程監(jiān)理行業(yè)還有一定增長空間。

取消強制監(jiān)理的措施將監(jiān)理由行政性要求變?yōu)槭袌龌x擇，鼓勵監(jiān)理服務回歸市場，推動監(jiān)理企業(yè)以提高管理服務水平求生存，進而促進監(jiān)理行業(yè)的深層次改革。此外，部分地區(qū)取消強制監(jiān)理后試點的全過程工程咨詢和建筑師負責制等創(chuàng)新制度也為監(jiān)理工作模式創(chuàng)新提供了方向，因此監(jiān)理行業(yè)將向更公平的市場競爭、更高的服務水平和創(chuàng)新的管理手段發(fā)展，在工程質量管理體系中發(fā)揮的作用將得到強化。

全年營業(yè)收入的增速在2020年受疫情影響發(fā)生跌落以后，2021年又有較大回升，能在短時間內快速恢復行業(yè)活力，說明市場對工程監(jiān)理還存在依賴性，往后幾年除個別情況總體都能保持較快的增速。由上文可知，政策的調整有利于推動監(jiān)理企業(yè)逐漸提高服務水平，創(chuàng)新服務模式，在工程建設項目中發(fā)揮更大的作用，進而提高企業(yè)口碑和回報。多元化業(yè)務模式的進一步發(fā)展能帶動企業(yè)提高整體效益，同時，隨著信息化水平的提高，大數(shù)據、BIM技術、圖像識別等新技術將引領工程項目管理走向高效協(xié)同、有效管理數(shù)據的工作方式，以提高企業(yè)經營效率和降低經營成本。因此，行業(yè)在未來幾年是有一定利潤空間的。

4 結語

從近11年建設工程監(jiān)理統(tǒng)計公報及灰色模型預測結果中，可以看到我國監(jiān)理行業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長的趨勢，且發(fā)展前景良好。統(tǒng)計公報數(shù)據反映出近幾年的行業(yè)改革產生的影響有限，同時越來越多的監(jiān)理企業(yè)通過調整人才結構和拓寬業(yè)務范圍探索多元化發(fā)展模式。但行業(yè)依舊面臨整體資質水平不高，人才流失嚴重和人均產值低的問題，應通過弱化資質審批，優(yōu)化企業(yè)人事制度，培養(yǎng)內部人才和探索創(chuàng)新服務模式等對策予以解決。同時，灰色模型預測結果也可以說明，監(jiān)理作為一種委托管理模式的上升空間可能會變小，但隨著工作模式的創(chuàng)新，信息技術的應用和市場機制的完善，監(jiān)理行業(yè)現(xiàn)存的弊端和面臨的改革并不會影響未來幾年的穩(wěn)定持續(xù)增長。