陳裕彬

(佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，廣東 佛山 528000)

0 引言

自20世紀(jì)90年代起，中國企業(yè)投資非洲制造業(yè)逐漸成為中非經(jīng)濟(jì)合作的重要方式，一些企業(yè)通過中國對非洲的援助項(xiàng)目走進(jìn)非洲。一方面，中國政府鼓勵企業(yè)走出國門，越來越多的制造企業(yè)，尤其是民營企業(yè)，選擇了勞動力較低廉的非洲大陸。另一方面，非洲經(jīng)濟(jì)的快速增長與城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，非洲中產(chǎn)階層不斷增加，他們對制成品的消費(fèi)需求日益旺盛，促使中國制造業(yè)企業(yè)投資非洲。

制造業(yè)是中國與非洲合作的重點(diǎn)領(lǐng)域。2013年，我國明確提出了將制造業(yè)列為中非合作的重點(diǎn)領(lǐng)域，為我國制造業(yè)走進(jìn)非洲市場開辟了廣闊的前景。近年來，非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展令世界矚目。雖然隨著全球經(jīng)濟(jì)形式的下滑，非洲經(jīng)濟(jì)增速趨于緩慢，但非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭總體良好。根據(jù)國際貨幣基金組織IMF數(shù)據(jù)顯示，2018年非洲整體GDP增速繼續(xù)保持在3.4%，GDP總量為2.32萬億美元。非洲多數(shù)國家是依賴礦產(chǎn)資源出口的單一經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，目前國際大宗商品價(jià)格在上漲，未來非洲的經(jīng)濟(jì)增速將得到很大提高。其次，非洲大陸自貿(mào)區(qū)的成立和運(yùn)營，將為非洲經(jīng)濟(jì)的提升和增長提供動力。近年來，中國對非洲的制造業(yè)投資活躍，成為推動非洲國家加快工業(yè)化進(jìn)程的重要力量。但非洲市場與我國國內(nèi)具有巨大差異，且距離遙遠(yuǎn)，投資困難重重，失敗率較高。

1 中國企業(yè)投資非洲制造業(yè)的現(xiàn)狀

1.1 投資主體以民營企業(yè)為主

在2003年之前，中國投資非洲大陸的企業(yè)基本以大型的國有企業(yè)為主，企業(yè)實(shí)力強(qiáng)、管理科學(xué)和社會形象良好的國有企業(yè)成為中國對非洲投資的主要力量。自2003年起，中國民營經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，民營企業(yè)開始走出國門尋找海外市場，隨著中非經(jīng)貿(mào)合作的不斷深化，越來越多的民營企業(yè)家將目光投向了非洲，參與投資非洲建設(shè)。根據(jù)《中國對外投資公報(bào)2018》《非洲黃皮書：非洲發(fā)展報(bào)告2017—2018》指出，截至2018年底，中國企業(yè)在非洲地區(qū)各類投資的企業(yè)數(shù)量多達(dá)3 700家，直接投資存量460億美元。其中民營企業(yè)的占比超過70%，有1/3的企業(yè)是制造業(yè)企業(yè)。民營企業(yè)成為中國在非洲投資合作的主力軍。

1.2 投資方式“抱團(tuán)出?！背蔀閷Ψ峭顿Y的新亮點(diǎn)

中國企業(yè)投資非洲制造業(yè)基本經(jīng)歷3個成長過程：從開展制造產(chǎn)品貿(mào)易開始，到生產(chǎn)制造本地化，再到企業(yè)合作，建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。由于企業(yè)單獨(dú)投資非洲的成本與風(fēng)險(xiǎn)都過大，企業(yè)往往會聯(lián)合另一家或多家企業(yè)，共同投資非洲制造業(yè)。企業(yè)間合作的方式成為中國企業(yè)投資非洲制造業(yè)的重要途徑。而由于企業(yè)聚集所產(chǎn)生的集群效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)應(yīng)運(yùn)而生，并且是未來中國企業(yè)投資非洲制造業(yè)的新趨勢。

產(chǎn)業(yè)園區(qū)成為中非投資合作的新探索和新方式。伴隨中非合作論壇、中非發(fā)展基金等經(jīng)貿(mào)合作平臺的建設(shè)，“一帶一路”的提出，中非經(jīng)貿(mào)合作進(jìn)入了新的階段，經(jīng)貿(mào)合作緊密度在不斷地加深。中國對非洲制造業(yè)的投資方式逐漸從最初的單純制造業(yè)商品貿(mào)易轉(zhuǎn)向跨國并購、綠地投資，再轉(zhuǎn)向企業(yè)合作、抱團(tuán)出海的新方式。中國企業(yè)在非洲投入運(yùn)營的產(chǎn)業(yè)園多達(dá)30個，在建的有70多個。2018年在中非合作論壇北京峰會倡導(dǎo)的“八大行動”宣布將新建和升級一批經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，推動中國企業(yè)在非洲的投資規(guī)模，產(chǎn)業(yè)園成為中國企業(yè)在非洲聚集投資的一個新亮點(diǎn)，為中國企業(yè)抱團(tuán)走進(jìn)非洲提供新的發(fā)展平臺。作為中國與非洲制造業(yè)經(jīng)貿(mào)合作的現(xiàn)實(shí)載體，產(chǎn)業(yè)園區(qū)能夠高效利用中非在制造業(yè)方面的差異化優(yōu)勢，這種新的合作方式滿足中非共同利益的發(fā)展。打造工業(yè)園區(qū)，形成產(chǎn)業(yè)集群，是助推中國與非洲實(shí)現(xiàn)包容性增長的重要措施，符合“一帶一路”倡導(dǎo)的命運(yùn)共同體精神和非洲各國《2063年議程》的目標(biāo)。中國與非洲共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)成為中國對非洲制造業(yè)投資發(fā)展的新趨勢。

1.3 投資額度呈規(guī)?；鲩L

中國企業(yè)對非洲投資流量增長迅速，投資領(lǐng)域相對集中?！?018年度中國對外投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》指出，中國對非洲直接投資流量達(dá)到53.9億美元，較上年增長31.5%，占2018年中國對外直接投資流量總額的3.8%，較上年增加1.2%，主要流入剛果、南非、莫桑比克、贊比亞、埃塞俄比亞、安哥拉、肯尼亞等國。涉及農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、礦產(chǎn)自然資源、制造業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施等諸多領(lǐng)域。截至2018年末，中國對非直接投資存量已超過461億美元，在南非的直接投資存量達(dá)到65.3億美元，位居非洲國家首位。中國在非洲地區(qū)設(shè)立的境外企業(yè)數(shù)量近3 600家，占到中國全部境外企業(yè)的8.6%，主要分布在贊比亞、埃塞爾比亞、尼日利亞、肯尼亞、南非、坦桑尼亞、加納、安哥拉、烏干達(dá)等，投資覆蓋率達(dá)86.7%，主要分布在南非、尼日利亞、阿爾及利亞、蘇丹、幾內(nèi)亞、埃及、馬達(dá)加斯加等國家?？傮w看，中國企業(yè)對非投資行業(yè)集中度略增，且行業(yè)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，中非制造業(yè)合作進(jìn)一步加強(qiáng)。

2 我國企業(yè)投資非洲制造業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

2.1 市場競爭加劇

中國制造業(yè)企業(yè)內(nèi)部之間的同質(zhì)化競爭和惡性競爭是目前中國企業(yè)對非洲制造業(yè)投資的主要挑戰(zhàn)之一。無序和惡性競爭普遍存在于在非洲的中國制造企業(yè)中，盡管當(dāng)?shù)厮趪匈Y企業(yè)商會作出了大量的協(xié)調(diào)工作，但是屢禁不止，甚至有著愈演愈烈的趨勢。中國企業(yè)為搶占當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~，在產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭中出現(xiàn)惡意減價(jià)、惡意詆毀等情況，內(nèi)部惡性競爭現(xiàn)象日益嚴(yán)重，導(dǎo)致國外競爭者漁翁得利。尤其是在某些大型裝備制造業(yè)企業(yè)中，出現(xiàn)了項(xiàng)目低價(jià)投標(biāo)情況，損害行業(yè)間的利益，并且惡性競爭現(xiàn)象有從投標(biāo)蔓延到項(xiàng)目建設(shè)階段。中國企業(yè)內(nèi)部的惡性競爭，也使得中國企業(yè)在非洲的聲譽(yù)受到影響。低價(jià)導(dǎo)致了企業(yè)產(chǎn)品項(xiàng)目收益無法彌補(bǔ)成本，只好以次充好，嚴(yán)重影響了中國制造的聲譽(yù)和口碑。

2.2 基礎(chǔ)配套設(shè)施影響中國企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動

雖然中國大力投資非洲國家的基礎(chǔ)設(shè)施，國際社會積極援助非洲地區(qū)，但非洲的基礎(chǔ)設(shè)施水平仍然處于低水平狀況，交通運(yùn)輸不暢，普通公路和高速公路密度低，非洲鐵路總長度占世界鐵路總長度比重僅為7%，運(yùn)輸價(jià)格高、運(yùn)輸效率低下，甚至與多個國家之間缺乏公路、鐵路或者航線，相對“孤立”。國際研究機(jī)構(gòu)IDS(institute of development studies)對中國企業(yè)在非洲投資面臨的約束和限制進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)電力問題和交通不便位居第二位和第三位約束因素。

基礎(chǔ)設(shè)施是非洲發(fā)展的主要瓶頸。過去十年間，非洲的交通基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)質(zhì)量下降了6%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的落后將影響非洲國家的工業(yè)化進(jìn)程。非洲國家普遍面臨著電力不足、交通不便、缺水?dāng)嚯姷葐栴}，制造生產(chǎn)所需的配套設(shè)施嚴(yán)重不足。在非制造企業(yè)需要投入大量的資金來解決生產(chǎn)所需的配套設(shè)施問題，這將增加企業(yè)的生產(chǎn)成本。同時(shí)非洲地區(qū)頻繁出現(xiàn)缺水、水污染、供電不足等問題，影響著制造業(yè)企業(yè)正常的生產(chǎn)、活動，限制了企業(yè)的經(jīng)營活動和規(guī)模擴(kuò)張。

2.3 中國制造企業(yè)自有資金不足

國際投資對于企業(yè)的資金實(shí)力有著較高要求，而對非洲制造業(yè)投資的中國企業(yè)90%都是民營企業(yè)，資金實(shí)力不足是民營企業(yè)的通病。海外制造業(yè)投資主要涉及到企業(yè)租賃廠房、倉庫、建立生產(chǎn)線、物流體系、銷售渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)等，還會涉及到生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)。這些經(jīng)濟(jì)活動都需要資金支持，資金實(shí)力不足的企業(yè)將無法支撐這些成本支出，進(jìn)而影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營及投資。

另外，對非洲制造業(yè)投資的企業(yè)融資困難，融資渠道少。表現(xiàn)在信貸、抵押貸款等方面，企業(yè)面臨多重困難。諸如國家開發(fā)銀行等政策性銀行，對企業(yè)的審查要求嚴(yán)格，撥款支持門檻高，在非制造業(yè)投資的民營企業(yè)大多數(shù)都不滿足銀行的援助條件。雖然成立中非發(fā)展基金幫助中國企業(yè)投資非洲，但中非發(fā)展基金優(yōu)先支持投資項(xiàng)目大、金額多的國企，大部分企業(yè)未能得到資金幫助。國內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)出于自身利益考慮能夠給企業(yè)提供的幫助非常有限。而國外的金融機(jī)構(gòu)由于對我國制造企業(yè)的資質(zhì)和背景不甚了解，很難為其提供資金支持，使融資難度增加。

2.4 缺乏國際性人才，影響投資效率和科學(xué)決策

主要表現(xiàn)在缺少既懂制造行業(yè)，又懂東道國投資規(guī)則、環(huán)境和企業(yè)管理的國際性人才。人才的巨大缺口一直都是限制非洲制造業(yè)發(fā)展，阻礙非洲工業(yè)化進(jìn)程的一個重要因素。中國制造業(yè)國際性人才主要分布在歐美、日本等制造業(yè)發(fā)達(dá)的國家，分布在非洲的較少。同時(shí)，非洲國家制造業(yè)水平低，本土人才極度匱乏，無法為在非制造業(yè)投資的中國企業(yè)輸送人才隊(duì)伍。一般情況下，企業(yè)進(jìn)入非洲，首先是外派管理人員到東道國負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營活動，但大多管理人員只熟悉企業(yè)管理和行業(yè)狀況，不了解國際投資規(guī)則和國際投資環(huán)境。由于缺少國際性人才，將影響企業(yè)在非洲制造業(yè)投資的科學(xué)決策和投資效率。

2.5 其他問題

進(jìn)入非洲投資制造業(yè)，需要掌握非洲制造業(yè)投資環(huán)境、制造業(yè)市場概況、社會人文環(huán)境以及法律制度等方面內(nèi)容。缺少對非洲投資國的深入了解是中國企業(yè)走進(jìn)非洲制造業(yè)所面臨的一個難題。對于大型國企來說，獲取信息能力相對較強(qiáng)，但國企沒有將投資信息統(tǒng)一公開，導(dǎo)致大部分企業(yè)處于信息孤島的狀態(tài)。另外，中國與非洲國家還沒有成立與制造業(yè)相關(guān)的信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，未能為制造業(yè)企業(yè)提供信息服務(wù)，從而使得有資金實(shí)力、技術(shù)水平的制造業(yè)企業(yè)放緩了進(jìn)入非洲的步伐，甚至選擇不進(jìn)入非洲市場。

3 對策與建議

3.1 規(guī)范市場秩序

國家及行業(yè)協(xié)會應(yīng)出臺對于非洲投資的相關(guān)政策，引導(dǎo)和規(guī)范中國企業(yè)的投資及市場競爭行為，加強(qiáng)市場監(jiān)督，避免惡意競爭。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)培養(yǎng)中國企業(yè)的規(guī)則意識，形成良好的市場秩序。

3.2 為企業(yè)設(shè)立咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)

可設(shè)立相關(guān)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，在投資前幫助中國企業(yè)了解非洲的基本經(jīng)濟(jì)社會情況，包括政策制度、市場、收入、語言、人口、風(fēng)俗等。有利于中國制造企業(yè)科學(xué)制定、調(diào)整投資方案，建立風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

3.3 加大金融政策支持力度，提供資金幫助

應(yīng)充分發(fā)揮中非發(fā)展基金的作用，擴(kuò)大金融支持覆蓋范圍，將更多有條件、有能力的中小企業(yè)納入扶持范圍，解決中小制造企業(yè)資金匱乏問題。同時(shí)，我國政府可以對企業(yè)提供減稅、免稅等稅收支持，鼓勵中國企業(yè)走進(jìn)非洲。此外，政府還可以提供一系列的金融扶持政策，如貸款貼息、降低貸款門檻，為企業(yè)提供金融服務(wù)。