王愷，金曄，徐小靜

知識(shí)管理理念在虛擬評(píng)估領(lǐng)域中的探索實(shí)踐

王愷，金曄，徐小靜

（上汽通用汽車有限公司 整車制造工程部，上海 201206）

虛擬評(píng)估是整車新項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)與開發(fā)的核心業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)虛擬評(píng)估業(yè)務(wù)數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化落地方案是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點(diǎn)方向。文章通過使用知識(shí)管理方法論助力虛擬評(píng)估知識(shí)的梳理及邏輯方法的總結(jié)，以確保虛擬評(píng)估隱性知識(shí)顯性化、顯性知識(shí)結(jié)構(gòu)化、復(fù)雜知識(shí)算法化，最終達(dá)到面向業(yè)務(wù)場景的知識(shí)應(yīng)用。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型；知識(shí)管理；虛擬評(píng)估；知識(shí)檢查項(xiàng)；5W1H方法論；實(shí)體關(guān)系圖

引言

在國信院和中信聯(lián)編制的《數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作手冊(cè)》中提到，全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生深刻變化，風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)日益增多[1]。全球經(jīng)濟(jì)從增量發(fā)展轉(zhuǎn)為存量競爭，資源環(huán)境剛性約束日益增強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展面臨多重不確定性。伴隨著新一代信息技術(shù)驅(qū)動(dòng)新一輪產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)，包括互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、5G等新技術(shù)，正在引領(lǐng)多領(lǐng)域技術(shù)的交叉創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融合應(yīng)用，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)組織邏輯和體系深刻變革，促進(jìn)以物質(zhì)生產(chǎn)、物質(zhì)服務(wù)為主的發(fā)展模式加速向以信息生產(chǎn)、信息服務(wù)為主的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)邁向創(chuàng)新發(fā)展新階段。因此，新形勢對(duì)企業(yè)提出了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新要求，來有效應(yīng)對(duì)變革、機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

1 “五位一體”方法論引領(lǐng)業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

深度應(yīng)用新一代信息技術(shù)，全面加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是新時(shí)期企業(yè)生存和發(fā)展的必然選擇。為更體系化、全局化推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型這一復(fù)雜系統(tǒng)工程，亟需創(chuàng)新適應(yīng)信息時(shí)代發(fā)展規(guī)律的系統(tǒng)化新理論和新方法，構(gòu)建一套行之有效的數(shù)字化轉(zhuǎn)型“五位一體”創(chuàng)新方法，將物理流水線上的“人機(jī)料法環(huán)”理論創(chuàng)新轉(zhuǎn)換到數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作中（如圖1所示），打造敏捷高效組織和智能生態(tài)系統(tǒng)。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型“五位一體”創(chuàng)新方法：

（1）人：人效。數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作中是研究“知識(shí)生產(chǎn)流水線”的工程開發(fā)效率。

（2）機(jī)：IT系統(tǒng)。指基于業(yè)務(wù)需求的數(shù)字化IT系統(tǒng)建設(shè)和落地。

（3）料：知識(shí)。指工作中產(chǎn)生的知識(shí)，狹義上是標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)（流程、標(biāo)準(zhǔn)、模板、工作指導(dǎo)書等），廣義上也包括交付物信息、過程文檔、交易數(shù)據(jù)等所有對(duì)工作有指導(dǎo)價(jià)值的信息或數(shù)據(jù)。

（4）法：業(yè)務(wù)架構(gòu)分析。數(shù)字化轉(zhuǎn)型自上而下推進(jìn)方法以業(yè)務(wù)架構(gòu)方法論為指導(dǎo)，厘清業(yè)務(wù)流程覆蓋空白、銜接不夠精益、流程未能及時(shí)反映實(shí)際情況等問題，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行多層次、多維度梳理，不斷優(yōu)化迭代，為數(shù)字化IT系統(tǒng)建設(shè)提供基礎(chǔ)。

（5）環(huán)：體系。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中以體系建設(shè)為環(huán)境基礎(chǔ)，確保數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程的合規(guī)性，明確職責(zé)、活動(dòng)和交付物等標(biāo)準(zhǔn)化工作。

圖1 數(shù)字化轉(zhuǎn)型“五位一體”創(chuàng)新方法

2 虛擬評(píng)估業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地方法

通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型“五位一體”創(chuàng)新方法，識(shí)別業(yè)務(wù)“人機(jī)料法環(huán)”的要素，形成一套具體的落地方法。圖2為業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地方法流程圖。

圖2 業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地方法流程圖

以虛擬評(píng)估業(yè)務(wù)為例，虛擬評(píng)估作為整車新項(xiàng)目開發(fā)核心業(yè)務(wù)，也是開發(fā)活動(dòng)中的人力資源高投入業(yè)務(wù)活動(dòng)，在優(yōu)化成本、強(qiáng)健質(zhì)量、提升人效方面有較大潛力，因此以價(jià)值效益為導(dǎo)向采用“五位一體”創(chuàng)新方法來推進(jìn)虛擬評(píng)估業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

要明確業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略愿景，契合未來發(fā)展的新要求，識(shí)別價(jià)值需求、業(yè)務(wù)規(guī)劃和目標(biāo)指標(biāo)。在項(xiàng)目評(píng)審產(chǎn)品數(shù)模發(fā)布質(zhì)量，充分評(píng)估產(chǎn)品/工藝設(shè)計(jì)與開發(fā)的可制造性、易制造性等因素，強(qiáng)健項(xiàng)目質(zhì)量，提前判別問題，減少項(xiàng)目后期更改成本，為項(xiàng)目開發(fā)提質(zhì)增效。通過業(yè)務(wù)架構(gòu)方法論，繪制業(yè)務(wù)架構(gòu)圖，識(shí)別虛擬評(píng)估業(yè)務(wù)活動(dòng)任務(wù)與輸入輸出，確保體系架構(gòu)完整和準(zhǔn)確。

虛擬評(píng)估業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)集成了各類縱向?qū)I(yè)知識(shí)運(yùn)用（產(chǎn)品/工藝/設(shè)備），檢查項(xiàng)內(nèi)容綜合性強(qiáng)，是傳統(tǒng)知識(shí)管理向未來知識(shí)結(jié)構(gòu)化、場景化創(chuàng)新應(yīng)用的重要結(jié)合點(diǎn)。因此，專業(yè)知識(shí)的梳理和邏輯方法的提煉是虛擬評(píng)估數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地的關(guān)鍵一環(huán)?？偨Y(jié)一套標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)性的知識(shí)梳理方法，使未來數(shù)字化IT系統(tǒng)真正為業(yè)務(wù)提質(zhì)增效。

3 知識(shí)管理方法論

知識(shí)管理可分為傳統(tǒng)知識(shí)管理與創(chuàng)新知識(shí)管理。

總體布局知識(shí)深度、知識(shí)專家和知識(shí)場景原則，引導(dǎo)傳統(tǒng)知識(shí)及創(chuàng)新知識(shí)縱深落地，形成知識(shí)管理發(fā)展技術(shù)路線（圖3所示）。在知識(shí)深度方面，確保知識(shí)分類合理、覆蓋全技術(shù)領(lǐng)域、歸檔引用有指向性，便于知識(shí)的顯性化和結(jié)構(gòu)化。在知識(shí)專家方面，定義知識(shí)對(duì)應(yīng)的專家，明確專家角色責(zé)權(quán)利，提升專家歸納與提煉知識(shí)的積極性和效率。做到以上兩方面，便完成了傳統(tǒng)知識(shí)管理。

圖3 知識(shí)管理發(fā)展技術(shù)路線

對(duì)于創(chuàng)新知識(shí)管理，增加了知識(shí)場景的要求。通過場景導(dǎo)向，建立業(yè)務(wù)活動(dòng)與知識(shí)聯(lián)系，將知識(shí)拆解、關(guān)聯(lián)、封裝形成模塊化知識(shí)，分析數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)邏輯提煉算法模型，并通過簡單場景的試點(diǎn)和復(fù)雜場景的推廣，知識(shí)賦能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自執(zhí)行、自決策和自優(yōu)化，從而最終實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

4 知識(shí)管理方法論在虛擬評(píng)估業(yè)務(wù)中實(shí)踐

以虛擬評(píng)估業(yè)務(wù)為例，虛擬評(píng)估檢查項(xiàng)知識(shí)內(nèi)容包含檢查驅(qū)動(dòng)、檢查對(duì)象、評(píng)估階段、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，是每一個(gè)項(xiàng)目虛擬評(píng)估的知識(shí)庫。檢查項(xiàng)知識(shí)的顯性化、結(jié)構(gòu)化水平將直接影響項(xiàng)目各階段虛擬評(píng)估的質(zhì)量與效率。

廣義上講，知識(shí)顯性化是指通過語言、書籍、文字、數(shù)據(jù)庫等編碼方式展示與傳播，容易被人們學(xué)習(xí)。知識(shí)結(jié)構(gòu)化是指把分散、相對(duì)孤立的顯性知識(shí)納入完整的學(xué)科邏輯體系中，知識(shí)點(diǎn)之間相互關(guān)聯(lián)。虛擬評(píng)估檢查項(xiàng)知識(shí)的顯性化和結(jié)構(gòu)化是知識(shí)梳理的基礎(chǔ)工作，是第一步，也是關(guān)鍵一步。一個(gè)既顯性化又結(jié)構(gòu)化的檢查項(xiàng)知識(shí)，既能便于他人理解，也有利于知識(shí)下一步向模塊化、模型化、自動(dòng)化、智能化發(fā)展。

針對(duì)虛擬評(píng)估檢查項(xiàng)知識(shí)內(nèi)容梳理，不斷總結(jié)和提煉形成虛擬評(píng)估檢查項(xiàng)梳理優(yōu)化案例。以車頂A面表面掃掠檢查為例（圖4所示），將知識(shí)梳理程度分為四個(gè)等級(jí)，包括Lv1描述型、Lv2規(guī)則型、Lv3參數(shù)型、Lv4工具型。

圖4 虛擬評(píng)估檢查項(xiàng)梳理優(yōu)化案例

Lv1描述型：將檢查標(biāo)準(zhǔn)用簡單語句描述，但知識(shí)沒有顯性化和結(jié)構(gòu)化，簡單的描述型語句對(duì)工程師，尤其是經(jīng)驗(yàn)不足的工程師，不具備明確指導(dǎo)意義。

Lv2規(guī)則型：相比Lv1描述型，語句描述更為具體，且增加了具體評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，但知識(shí)仍不夠顯性化和結(jié)構(gòu)化，工程師還需查閱大量參考資料或過往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，再逐一計(jì)算A面每個(gè)網(wǎng)格的評(píng)估結(jié)果，溝通過程和人工檢查過程的效率低。

Lv3參數(shù)型：達(dá)到此知識(shí)梳理程度，詳細(xì)描述虛擬評(píng)估檢查項(xiàng)，包括檢查對(duì)象、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估結(jié)果等內(nèi)容以參數(shù)形式展現(xiàn)，其中的篩選邏輯、判斷邏輯等邏輯方法以計(jì)算公式展現(xiàn)。知識(shí)既顯性化又結(jié)構(gòu)化。將知識(shí)與業(yè)務(wù)場景結(jié)合，通過知識(shí)拆解、關(guān)聯(lián)和封裝后形成模塊化知識(shí)，只需輸入幾個(gè)參數(shù)值，虛擬評(píng)估結(jié)果便可計(jì)算得出，可確保檢查過程標(biāo)準(zhǔn)化和結(jié)果一致性，提升了檢查質(zhì)量與溝通效率，但還是無法解決人工重復(fù)檢查效率低的問題。

Lv4工具型：在Lv3參數(shù)型知識(shí)梳理基礎(chǔ)上，通過算法提煉和軟件二次開發(fā)，將檢查項(xiàng)內(nèi)容和邏輯方法等內(nèi)容模型化并導(dǎo)入計(jì)算機(jī)內(nèi)，由計(jì)算機(jī)代替工程師去判斷并完成部分重復(fù)、簡單的虛擬評(píng)估步驟，提升虛擬評(píng)估質(zhì)量與效率，推動(dòng)虛擬評(píng)估業(yè)務(wù)向自動(dòng)化和智能化方向發(fā)展。

針對(duì)Lv3參數(shù)型知識(shí)檢查項(xiàng)的定義方法，選用Zachman 5W1H方法模型，該模型起源于John Zachman先生在1987年完成的著名信息系統(tǒng)架構(gòu)論文，并一直發(fā)展至今[2]。其作為一套科學(xué)的工作分析方法幫助我們?nèi)?、系統(tǒng)地定義檢查項(xiàng)所包含的知識(shí)屬性。以每一個(gè)檢查項(xiàng)為實(shí)體，構(gòu)建實(shí)體關(guān)系圖（如圖5所示）。

圖5 虛擬評(píng)估檢查項(xiàng)實(shí)體關(guān)系圖

What：做什么——檢查項(xiàng)定義、產(chǎn)品對(duì)象特征描述、工藝條件特征描述等。

Why：為何做——適用子領(lǐng)域、要求來源、影響類型及描述等。

When：何時(shí)做——要求評(píng)估階段。

Who：誰來做——檢查項(xiàng)創(chuàng)建人、審批人、執(zhí)行角色。

Where：哪里做——項(xiàng)目級(jí)別、適用車型、制造車間等。

How：怎么做——檢查特征標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則說明文件、結(jié)果判斷邏輯。

實(shí)體關(guān)系圖是將知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)體、屬性和關(guān)系的方法，它是未來數(shù)字化系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫搭建的重要輸入。

5 結(jié)束語

本文闡述了基于“五位一體”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地方法，聚焦知識(shí)管理方法論在虛擬評(píng)估業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的探索實(shí)踐，提升知識(shí)梳理與邏輯方法總結(jié)的質(zhì)量與效率，對(duì)各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作，尤其是知識(shí)管理方面提供有借鑒意義的新思路、新方法。

[1] 北京國信數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)研究院,中關(guān)村信息技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展聯(lián)盟.數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作手冊(cè)[Z].2020.

[2] Zachman J A.A framework for information systems architecture[J]. IBM systems journal,1987,26(3):276-292.

Exploration and Practice of Knowledge Management Concept in the Field of Virtual Assessment

WANG Kai, JIN Ye, XU Xiaojing

( Vehicle Manufacturing Engineering Department, SAIC General Motors Co., Ltd., Shanghai 201206 )

Virtual assessment is the core business of process design and development of new vehicle projects. Realizing the digitization, automation and intelligent landing proposal of virtual assessment business is the key direction of enterprise digital transformation. This paper uses knowledge management methodology to help sort out virtual assessment knowledge and summarize logical methods, so as to ensure that virtual assessment tacit knowledge is explicit, explicit knowledge is structured and complex knowledge is algorithmized, finally achieve business scenario oriented knowledge application.

Digital transformation; Knowledge management; Virtual assessment; Knowledge check item; 5W1H methodology; Entity relationship diagram

U461.99

A

1671-7988(2021)23-185-04

U461.99

A

1671-7988(2021)23-185-04

10.16638/j.cnki.1671-7988.2021.023.052

王愷，就職于上汽通用汽車有限公司整車制造工程部。