董崢

10月13日，中國人民銀行官網(wǎng)發(fā)布《關于加強支付受理終端及相關業(yè)務管理的通知》（以下簡稱《通知》），從《通知》的內容和背景來看，中國人民銀行已經(jīng)持續(xù)發(fā)布過銀行卡收單業(yè)務、受理終端安全、條碼支付業(yè)務等系列制度，其主旨是為了維護銀行卡收單市場秩序、保護社會公眾信息與資金安全。

第三方支付行業(yè)亂象叢生

隨著第三方支付行業(yè)超常規(guī)發(fā)展，傳統(tǒng)金融行業(yè)的支付體系已不能適應當今社會發(fā)展的要求，部分非銀行支付機構已經(jīng)顯現(xiàn)出強大的創(chuàng)新能力，也在一定程度上預示著支付行業(yè)發(fā)展方向。中國人民銀行本著支持和鼓勵支付行業(yè)市場競爭，同時對支付行業(yè)進行有效和規(guī)范管理的原則，2010年開始實施了第三方支付許可證制度。數(shù)年間，總計有271家非銀行支付機構陸續(xù)獲得《支付業(yè)務許可證》（又稱“支付牌照”），第三方支付服務被納入到行業(yè)監(jiān)管體系當中。

從“支付牌照”制度實施十年的整體來看，其對中國支付產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展起到推動作用，尤其是對確立中國移動支付在全球領先地位具有重要意義。然而，在成績面前不得不承認，“支付牌照”也帶來了諸多問題，導致支付行業(yè)亂象叢生。筆者認為，一些非銀行支付機構在申領“支付牌照”的工作中，存在著某些不良行為，大量良莠不齊的企業(yè)涌入到支付行業(yè)，對此，筆者更加堅定對第三方支付行業(yè)持批評的態(tài)度和觀點。

從非銀行支付機構的發(fā)展軌跡看，支付并不是一個需要百舸爭流、千帆競發(fā)的行業(yè)，由于支付行業(yè)更多是為了完成電子支付全球化為目的，其實質是一個國家或地區(qū)金融基礎設施。就要求產(chǎn)業(yè)參與者不僅要有長期發(fā)展的恒心，還要有發(fā)展的耐心。但是，對于國內部分參與到申請“支付牌照”的企業(yè)來說，絕大部分并不理解支付行業(yè)的特點，而是將支付行業(yè)視為“唐僧肉”，想從中獲得更多的利益為出發(fā)點。

扭曲的利益驅使非銀行支付機構很難行駛在正確的行業(yè)發(fā)展方向軌道上，于是違法違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象屢見不鮮，如預付費卡企業(yè)挪用客戶備付金、跳過清算機構直接接入銀行、利用市場壟斷地位攔截客戶真實交易信息、占用商戶結算資金等。

支付行業(yè)嚴監(jiān)管

多年來，中國人民銀行一直對違法違規(guī)現(xiàn)象進行了大力整頓，一方面取締違法違規(guī)企業(yè)的持牌資質，另一方面出臺了“斷直連”以及“備付金新政”等政策，從根本上斷絕了一些非銀行支付機構的不良“企圖”。

縱觀第三方支付牌照制度執(zhí)行的十年來，第三方支付行業(yè)發(fā)展經(jīng)過時間的洗牌后，沒有形成“百花齊放”的現(xiàn)象，而是催生了“寡頭”的局面。彼時，第三方支付類App下載規(guī)模位居前十位的支付企業(yè)已經(jīng)占有市場99%的份額，這反映出非銀行支付機構的交易規(guī)模呈現(xiàn)出了非常高的集中度，因而留給前十位之外的非銀行支付機構的市場空間有多大，可見一斑。

面對支付市場如此激烈的競爭，一些中小規(guī)模的非銀行支付機構將業(yè)務觸角伸向了違法違規(guī)領域，包括收單機具套碼、跳碼現(xiàn)象猖獗，甚至為某些違法犯罪行為提供資金渠道，墮落成為違法犯罪的“幫兇”。據(jù)統(tǒng)計，2020年監(jiān)管部門對非銀行支付機構開出罰單近70張，罰沒總金額3.2億元，其中單一企業(yè)一次性最高罰款額高達1.16億元。更有非銀行支付機構多年來因違法違規(guī)經(jīng)營，被處罰十多次，總額超過億元后，依然可以持牌經(jīng)營，猶如支付業(yè)內的“小強”。

嚴監(jiān)管催生支付行業(yè)洗牌潮。隨著中國人民銀行對第三方支付行業(yè)的監(jiān)管日益嚴格，特別是在“斷直連”“備付金新政”等政策的實施后，第三方支付行業(yè)迎來洗牌，至今已經(jīng)有30多家持牌企業(yè)，或主動注銷“支付牌照”，或被監(jiān)管機構終止續(xù)展，其中多為典型的預付費卡牌照企業(yè)。另外有十多家企業(yè)或者按照相關政策進行合并，或者被其它企業(yè)并購。其中包括“銀聯(lián)商務系”正在按照中國人民銀行相關要求，對下轄的廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡、北京數(shù)字王府井、北京銀聯(lián)商務3家持牌機構實施與其控股股東進行相關業(yè)務合并遷移整合工作。

“新玩家”入局。頭部電商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)花費數(shù)億元，通過收購或入股持牌非銀行支付機構，直接或間接獲得“支付牌照”。于是市場中出現(xiàn)了一些中小型非銀行支付機構的“支付牌照”要么水漲船高、待價而沽，要么難以為繼、主動注銷的兩極分化現(xiàn)象。收購或參股非銀行支付機構的舉動，應該更多地從收購方企業(yè)自身業(yè)務生態(tài)降低支付成本的角度考慮，而并非是要參與到傳統(tǒng)廣義的支付渠道建設當中。

支付回歸本源

今年“十一”前后，支付行業(yè)頭部平臺官宣互聯(lián)互通，實現(xiàn)線下條碼的互認互掃，多年來形成的堅固壁壘被徹底打破，這是落實監(jiān)管部門《關于平臺經(jīng)濟領域的反壟斷指南》的要求，保障消費者支付的選擇權，同時也是落實中國人民銀行關于支付回歸本源，斷開支付工具和其他金融業(yè)務違法違規(guī)連通的舉措。

正如前文所述，一個國家或地區(qū)的支付體系建立，并不是靠數(shù)量多就能做大做強，反而更傾向于規(guī)模化“寡頭”模式，因為支付業(yè)務具有單筆收入分配比例低的特點，需要靠更大范圍商戶的覆蓋，還需要靠長期穩(wěn)定經(jīng)營的行業(yè)。如此之多的非銀行支付機構參與支付市場競爭，不僅難以形成規(guī)?；?，反倒成為引發(fā)市場競爭亂象的根源。

在全球知名銀行卡和移動支付行業(yè)調研機構HSN Consultants， Inc.歷年的Nilson Report（尼爾森報告）發(fā)布的《年度全球收單機構排名表》中，中國只有銀聯(lián)商務股份有限公司一家多年入圍，并從2012年首次入圍排名全球第21位，到2019年躍升至第7位，七年向前躍升了14位。在剛剛出爐的《2020年度亞太地區(qū)收單機構排名》中，銀聯(lián)商務又以117.46億筆的收單交易筆數(shù)，連續(xù)八年蟬聯(lián)亞太收單機構榜首，再次印證其在國內收單行業(yè)的領軍地位，特別是由于銀聯(lián)商務作為支付行業(yè)“國家隊”的存在，也成為第三方支付行業(yè)正規(guī)化發(fā)展的“風向標”。

在“第十屆中國支付清算論壇”上，中國人民銀行副行長范一飛的演講中透出中國人民銀行對支付行業(yè)落實嚴監(jiān)管的決心，強調建立網(wǎng)絡支付的“四方模式”，以及形成優(yōu)勝劣汰機制。此次，中國人民銀行出臺新政大力整頓支付受理終端市場，以及對相關業(yè)務進行嚴格管理，正是這一原則的落實。

自“支付牌照”制度實施十年來，已然到了重新審視這一制度適用性的時候，對于那些行業(yè)中的害群之馬，應不惜代價予以驅逐，還支付市場規(guī)范發(fā)展的良好環(huán)境。與此同時，支付行業(yè)還是要以打造行業(yè)“航母”型企業(yè)為主，畢竟支付是關系到國家金融安全問題的重要一環(huán)。

作者系信用卡產(chǎn)業(yè)研究人士

責任編輯：葛辛晶