任詩發(fā) 文

According to the statistics of China Association of Automobile Manufacturers, the production and sales of domestic buses (large+medium+light) in the first half of 2021 were 258000, with a year-on-year increase of 39% and 39.7%, respectively. Overall, the bus segment performed well in the first half of 2021. This paper focuses on the main characteristics and causes of the bus segment in the first half of 2021.

根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年上半年國(guó)內(nèi)客車(大+中+輕)產(chǎn)銷均為25.8 萬輛，同比分別增長(zhǎng)39%和39.7%。總體看，2021 上半年客車市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)，那么2021 上半年客車市場(chǎng)都有哪些特點(diǎn)？ 如此表現(xiàn)的原因又是什么？本文將具體分析。

特點(diǎn)一：2021 上半年客車市場(chǎng)增速快于卡車，領(lǐng)漲商用車大盤

根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(表1)以及2021 年1-6 月國(guó)內(nèi)客車、卡車、商用車同比增幅對(duì)比情況(表2)來看，2021年1-6 月客車同比增長(zhǎng)39.7%，增幅明顯高于同期卡車增幅(19.4%)近20.3 百分點(diǎn)，也跑贏同期商用車大盤(20.9%)。也就是說，2021 上半年，客車表現(xiàn)好于卡車，成為商用車市場(chǎng)中最得力的細(xì)分市場(chǎng)。

表1 2021 年6月汽車銷售情況 萬輛，%

表2 2021 上半年客車、卡車及商用車銷售情況

特點(diǎn)二：大、中型客車市場(chǎng)仍較暗淡；輕客一直處于高光時(shí)刻，是客車市場(chǎng)的“最靚仔”，是拉動(dòng)2021 上半年客車市場(chǎng)增長(zhǎng)的唯一動(dòng)力

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年1-6月客車?yán)塾?jì)銷量25.8 萬輛，同比大漲39.7%；其中大型客車?yán)塾?jì)同比下降2.6%，跑輸客車大盤，表現(xiàn)最不“給力”；中型客車?yán)塾?jì)同比增長(zhǎng)20%，也跑輸客車市場(chǎng)大盤；輕型客車?yán)塾?jì)同比增長(zhǎng)48.6%，跑贏客車大盤，是拉動(dòng)上半年客車市場(chǎng)增長(zhǎng)的唯一動(dòng)力。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年1-6 月國(guó)內(nèi)客車細(xì)分市場(chǎng)同比情況如表3 所示。

由表3 可見：

表3 2021 年1-6 月國(guó)內(nèi)客車細(xì)分市場(chǎng)銷量

1. 從細(xì)分車型看，2021 上半年大型客車銷售2.2 萬輛，同比下降2.6%，在上年受疫情影響基數(shù)較小的情況下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸客車市場(chǎng)大盤，說明大型客車不但是客車市場(chǎng)中增幅最小的細(xì)分車型，而且成為目前客車市場(chǎng)最為頹勢(shì)的細(xì)分市場(chǎng)。

2. 2021 上半年中型客車銷售2.0 萬輛，同比增長(zhǎng)20%，低于上半年客車大盤增幅近19.7 百分點(diǎn)，是客車市場(chǎng)中增幅第2 小的細(xì)分車型，也跑輸客車大盤，在上年同期基數(shù)較小的情況下，表現(xiàn)也不太盡人意。

3. 2021 上半年輕型客車銷售21.5萬輛，同比大增48.6%，增幅高于客車大盤近9 百分點(diǎn)，不但是客車市場(chǎng)中最大的細(xì)分車型，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏客車大盤，是拉動(dòng)2021 上半年客車市場(chǎng)增長(zhǎng)的唯一動(dòng)力。

特點(diǎn)三：大中型客車市場(chǎng)中宇通獨(dú)霸行業(yè)，TOP10 企業(yè)表現(xiàn)差異較大，可謂“冰火兩重天”；輕客市場(chǎng)中江鈴拔得頭籌，TOP10 同比均為正增，可謂“全線飄紅”

1. 2021 上半年大中型客車TOP10 企業(yè)銷量及市場(chǎng)份額

根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021 上半年TOP10 大中型客車企業(yè)銷量、同比及份額情況如表4 所示。

由表4 可見，在2021 上半年大中型客車市場(chǎng)中，宇通客車銷量16 436 輛，市場(chǎng)份額41.3%，一家獨(dú)大。TOP10 企業(yè)同比6 增4 降，其中增幅最大的是開沃汽車，降幅最大的是福田歐輝?？梢?，2021 上半年大中型客車市場(chǎng)，企業(yè)苦樂不均，“冰火兩重天”。

表4 2021 上半年國(guó)內(nèi)大中型客車TOP10 企業(yè)銷量及同比情況

2. 2021 上半年輕客TOP10 企業(yè)銷量及市場(chǎng)份額

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 上半年輕客市場(chǎng)TOP10 企業(yè)銷量、同比及市場(chǎng)份額情況如表5 所示。

由表5 可見，在2021 上半年輕型客車市場(chǎng)中，江鈴輕客銷5.32 萬輛，占份額近1/4(24.7%)，拔得頭籌。TOP10 企業(yè)同比全部正增長(zhǎng)，可謂“全線飄紅”，其中同比增幅最大的是金杯汽車，增幅為156.8%。輕客企業(yè)的日子過得比大中型客車企業(yè)要滋潤(rùn)得多。

表5 2021 上半年國(guó)內(nèi)輕客市場(chǎng)TOP10 企業(yè)銷量及同比情況

特點(diǎn)四：2021 上半年歐系輕客表現(xiàn)特別搶眼，成為拉動(dòng)客車和輕客市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大動(dòng)力源

1. 根據(jù)中汽協(xié)數(shù)及乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 上半年歐系輕客銷售13 萬0227 輛，同比大漲52.2%(如表6)，不但跑贏客車大盤(增速39.7%)，也跑贏輕客市場(chǎng)(增速48.6%)，可以說是拉動(dòng)2021 上半年客車市場(chǎng)和輕客市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大動(dòng)力源。

表6 2021 上半年歐系輕客與客車、輕客市場(chǎng)對(duì)比情況

2. 2021 上半年歐系輕客車企都很“給力”，同比均大漲。如表7 顯示，2021 上半年歐系輕客主流生產(chǎn)企業(yè)更是大漲，漲幅最大的東風(fēng)御風(fēng)達(dá)到92.58%，最小的江鈴福特漲幅也達(dá)到35.57%，可見歐系輕客市場(chǎng)多么紅火！

表7 2021 上半年歐系主流車企銷量及同比情況

特點(diǎn)五：國(guó)內(nèi)客車區(qū)域市場(chǎng)分布不均，主要扎堆在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)；廣東、江蘇、山東居前三甲。TOP10 合計(jì)占比超7 成，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步增強(qiáng)

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2021 上半年客車市場(chǎng)TOP10 區(qū)域市場(chǎng)占比情況如表8 所示。

由表8 可見，2020 上半年客車主要流向廣東、江蘇、山東等地區(qū)，前3 名區(qū)域也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的區(qū)域市場(chǎng)；前10 名區(qū)域合計(jì)占比74.7%，同比增加1.4 百分點(diǎn)，說明2021上半年客車在區(qū)域市場(chǎng)的集中度有增強(qiáng)的趨勢(shì)。

表8 2021 上半年客車市場(chǎng)TOP10 區(qū)域市場(chǎng)占比情況

2021 上半年客車Top10 區(qū)域市場(chǎng)份額同比7 增3 降，其中份額同比增加最大的是湖北，增加0.6 百分點(diǎn)(可能與2020年該省受疫情嚴(yán)重影響客車銷量基數(shù)小有關(guān))，同比份額降幅最大的是山東、河南和浙江，均下降0.1 百分點(diǎn)。

特點(diǎn)六：客車出口同比微增，拖累2021 上半年客車市場(chǎng)大盤

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 上半年客車出口2.37 萬輛，同比微增1.96%。其中大型客車出口0.42 萬輛，同比大降46.86%；中型客車出口0.14 萬輛，同比下降20.57%；輕客出口1.81萬輛，同比增長(zhǎng)33.53%。從出口流向國(guó)看，出口埃及最多，占比26%，其次是秘魯、阿聯(lián)酋。但2021 上半年客車出口也有亮點(diǎn)：一是新能源客車出口表現(xiàn)還是相當(dāng)不錯(cuò)，同比大漲5成以上；二是出口“一帶一路”國(guó)家占比已達(dá)6 成以上。

但從客車市場(chǎng)大盤看，2021 上半年客車出口增長(zhǎng)只有1.96%，而客車大盤增長(zhǎng)39.7%，可見客車出口遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸客車大盤，成為拖累2021 上半年客車市場(chǎng)的因素之一。這主要是由于海外疫情不穩(wěn)，出口國(guó)旅游客運(yùn)市場(chǎng)均受到不同程度的影響。

原因：2021 上半年為何大、中型客車市場(chǎng)低迷？歐系輕客異?；鸨?/p>

1. 首先分析大中型客車2021 上半年市場(chǎng)為何不盡人意

一是因?yàn)榇笾行凸房蛙囀袌?chǎng)一直受到高鐵動(dòng)車、飛機(jī)及私家車、網(wǎng)約車等多元競(jìng)爭(zhēng)者的擠壓，市場(chǎng)空間越來越小，可謂“江河日下”。

二是大中型新能源客車并不“給力”。前幾年靠新能源客車支撐大中型客車市場(chǎng)“門面”的好景如今不再。

中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021 上半年大中型新能源客車銷售1 萬6 754 輛，同比下降近6%，跑輸2021 上半年大中型客車市場(chǎng)大盤(客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示2021 上半年大中型客車同比增長(zhǎng)2.07%)。主要是因?yàn)?021 上半年幾乎沒有直接刺激新能源客車市場(chǎng)增長(zhǎng)的國(guó)家政策，而且新能源補(bǔ)貼退坡力度較大，也沒有設(shè)置過渡期，這給2021 上半年大中型客車市場(chǎng)的供給側(cè)和需求端都帶來“陣痛”；同時(shí)由于疫情等各種因素影響了很多地方財(cái)政，因此壓縮了購(gòu)買新能源客車的計(jì)劃；另外城市軌道交通發(fā)展很快，搶走了城市公交客車的客源，因此導(dǎo)致終端客戶(公交公司)收入減少，無力購(gòu)買更多的新能源客車；還有一個(gè)重要的原因就是前幾年受新能源公交客車的高額補(bǔ)貼影響，不少大中城市都提前透支了2021 年的新能源公交客車市場(chǎng)，“寅吃卯糧”導(dǎo)致2021 上半年新能源客車市場(chǎng)的需求乏力。

2. 其次分析2021 上半年輕客市場(chǎng)特別是歐系輕客市場(chǎng)為何那樣火爆

一是2021 上半年物流快遞市場(chǎng)同比大漲，拉動(dòng)了輕客特別是寬體歐系輕客銷量的大漲；2021 年各地疫情防控工作做得早，特別是春節(jié)“就地過年”政策，讓電商物流快遞業(yè)務(wù)量大大火了一把，導(dǎo)致城配市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，作為城配市場(chǎng)運(yùn)載工具之一的輕客(特別是寬體輕客)當(dāng)然跟著大漲。

二是客運(yùn)市場(chǎng)中大轉(zhuǎn)小趨勢(shì)明顯，特別是8～9 座小型團(tuán)體旅游輕客受益，歐系輕客空間大且比較皮實(shí)耐用，成為目標(biāo)客戶的首選對(duì)象。

三是多地路權(quán)開放，對(duì)電動(dòng)物流車市場(chǎng)利好，促進(jìn)純電動(dòng)輕客物流車市場(chǎng)大漲，拉動(dòng)了2021 上半年輕客市場(chǎng)的增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，深圳、廣州、成都、武漢、長(zhǎng)沙、合肥等多數(shù)城市已明確開放對(duì)電動(dòng)物流車的路權(quán)，而純電動(dòng)輕客特別是歐系寬體輕客作為城配市場(chǎng)的運(yùn)載交通工具之一，自然受到了這些城市目標(biāo)客戶的青睞，無疑推動(dòng)了2021 上半年輕客特別是歐系輕客市場(chǎng)的大漲。

四是藍(lán)牌輕卡監(jiān)管政策趨嚴(yán)，各地對(duì)藍(lán)牌輕卡上牌卡得比較緊，給輕客尤其是歐系寬體輕客提供了機(jī)會(huì)；再者目前藍(lán)牌輕卡的具體政策一直沒有落地，不少卡友感到買藍(lán)牌輕卡感到政策風(fēng)險(xiǎn)較大，心里不踏實(shí)，部分客戶改為購(gòu)買歐系寬體輕客了。

表9 部分城市對(duì)電動(dòng)物流車開放“路權(quán)”

五是防控疫情需要，帶動(dòng)了輕客歐系輕客救護(hù)車、輕客疫苗運(yùn)送車等專用車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

六是2021 年7 月1日國(guó)Ⅴ重型柴油車(總質(zhì)量大于3.5 t)要全面切換國(guó)Ⅵ的影響所致。由于國(guó)Ⅵ價(jià)格高，還要加專業(yè)尿素，后期維護(hù)麻煩，又不能加“小油”，后期使用成本高，因此不少用戶上半年搶在2021年7月1日前購(gòu)買國(guó)Ⅴ柴油輕客。

七是歐系輕客比日系輕客更符合“453”號(hào)法規(guī)，在各地上牌更容易，更受目標(biāo)客戶更青睞。

八是政策賦能，促進(jìn)農(nóng)村客車市場(chǎng)大漲。2021 上半年國(guó)家層面密集發(fā)文要振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)，特別是中央“一號(hào)文件”發(fā)文要大力支持農(nóng)村客車市場(chǎng)發(fā)展，大大推動(dòng)了2021 上半年輕客市場(chǎng)的增長(zhǎng)。2021 年2 月，中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》發(fā)布，有力推進(jìn)了2021 上半年農(nóng)村客車市場(chǎng)的發(fā)展，而農(nóng)村客車市場(chǎng)主要是輕型客車較多，因此對(duì)2021 上半年的輕客市場(chǎng)發(fā)展有利。D

2021 年2 月中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》截屏

企業(yè)動(dòng)態(tài)

康明斯董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官蘭博文(Tom Linebarger)出任國(guó)際氫能委員會(huì)聯(lián)合主席

近日，國(guó)際氫能委員會(huì)宣布康明斯董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官蘭博文(Tom Linebarger)和液化空氣公司(Air Liquide)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Beno?t Potier 共同擔(dān)任聯(lián)合主席。

國(guó)際氫能委員會(huì)由全球領(lǐng)先企業(yè)首席執(zhí)行官組成的聯(lián)盟，致力于實(shí)現(xiàn)氫驅(qū)動(dòng)能源轉(zhuǎn)型?？得魉褂?018 年加入國(guó)際氫能委員會(huì)，此次新任命將進(jìn)一步推動(dòng)康明斯為全球脫碳做出更大的貢獻(xiàn)。

蘭博文表示，全球主要經(jīng)濟(jì)體都在推進(jìn)清潔能源技術(shù)，各國(guó)也正在推進(jìn)新的政策舉措，以支持氫能的大規(guī)模擴(kuò)張，這令人倍感歡欣鼓舞。作為國(guó)際氫能委員會(huì)的新任聯(lián)合主席，我期待能與所有成員一道，通過強(qiáng)有力的國(guó)際伙伴關(guān)系，共同促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)全球部署。

國(guó)際氫能委員會(huì)成員遍布全球124 家公司，涉及多個(gè)領(lǐng)域，包括公共事業(yè)、化工生產(chǎn)、能源公司、工程技術(shù)、移動(dòng)出行和銀行等機(jī)構(gòu)，致力于擴(kuò)大氫能價(jià)值鏈，為清潔和多樣化的能源體系作出貢獻(xiàn)。該聯(lián)盟相信，氫能在實(shí)現(xiàn)全球脫碳目標(biāo)方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，作為經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力，有助于實(shí)現(xiàn)全球能源多樣化，推動(dòng)商業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新，助力難以減排的行業(yè)實(shí)現(xiàn)脫碳。 (康明斯)