任詩發(fā) 文

This paper summarizes and analyzes the characteristics of tractor segment in the first half of 2021. In the first half of 2021,530,800 tractors were sold, a record high in the same period; a year-on-year increase of 23%, ranking the third in the same period in recent five years.

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，作為重卡市場最大細(xì)分市場的牽引車市場在2021 年6 月銷售8.15 萬輛， 同比下降5%，較5 月降幅(-9%)收窄近4 百分點(diǎn)，演繹了2021 年以來單月銷量的“3 連降”；2021 上半年?duì)恳囦N售53.08 萬輛，創(chuàng)歷史同期新高，同比增長23%，比2021 年1—5 月30%的增幅收窄了7 個百分點(diǎn)，增長勢頭減緩。那么2021上半年?duì)恳囀袌鲇心男┨攸c(diǎn)？下面進(jìn)行簡要總結(jié)分析。

特點(diǎn)一：2021 上半年各月中，前4 月跑輸重卡大盤，后2 月跑贏重卡大盤，累計跑輸重卡大盤

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 上半年各月牽引車銷量同比與重卡大盤比較情況見表1。

表1 顯示，在2021 上半年各月牽引車銷量同比漲幅中，前4 月的均低于相應(yīng)各月重卡大盤的增幅；而5 月和6 月，牽引車銷量同比均高于相應(yīng)各月的重卡大盤。從上半年累計增幅看，牽引車?yán)塾嬐仍龇?3%，仍然低于重卡大盤5 百分點(diǎn)，跑輸重卡大盤。

表1 2021 上半年各月牽引車銷量同比與重卡大盤比較情況

一句話，2021 上半年各月中，牽引車前4 月跑輸重卡大盤，后2 月跑贏重卡大盤，累計跑輸重卡大盤。

特點(diǎn)二： 6 月牽引車銷量同比下降5%， 從2021 年4 月之前的“12 連漲”轉(zhuǎn)為之后的“3 連降”，2021 上半年總體呈現(xiàn)“前高后低”走勢

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020 年4 月—2021 年6 月牽引車銷量同比增幅情況如表2。

表2 顯示，2021 年6 月牽引車銷量同比下降5%，是自從上年4月以來第3 次出現(xiàn)負(fù)增長，也是從2021年4月之前的 “12連漲”轉(zhuǎn)為“3 連降”的月份。從2021 上半年整體看，漲幅呈現(xiàn)“前高后低”(前3 月均增長，后3 月均下降)的市場走勢。

表2 2020 年4 月—2021 年6 月牽引車銷量同比增幅情況

那么，為何2021 上半年?duì)恳囀袌鰰霈F(xiàn)“3 連降”呢？根據(jù)調(diào)研分析，大致原因如下：

一是從2021 年4 月開始實(shí)施環(huán)保限產(chǎn)，煤炭等資源型行業(yè)產(chǎn)能受到壓縮，影響了對牽引車的需求。從2021 年4 月開始，根據(jù)國家節(jié)能減排環(huán)保政策和《2021 年能源工作指導(dǎo)意見》，國家對環(huán)境污染較嚴(yán)重的資源型產(chǎn)業(yè)如煤炭(2021 年我國煤炭消費(fèi)比重要下降到56%以下)、鐵礦石、電解鋁等行業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)行限產(chǎn)，導(dǎo)致承擔(dān)資源型市場運(yùn)輸?shù)闹乜恳噷?shí)際需求隨之減少，5、6 月這些污染嚴(yán)重的資源型行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)受環(huán)保限產(chǎn)影響，因此牽引車市場也繼續(xù)受到影響，導(dǎo)致了2021 年4、5、6 月牽引車市場出現(xiàn)“3 連降”。

二是之前牽引車市場的一路狂漲，“寅吃卯糧”透支了后期的市場需求，終端需求持續(xù)減少。根據(jù)調(diào)研，受環(huán)保要求升級、按軸收費(fèi)、國Ⅲ淘汰等政策影響，前期的牽引車市場一路狂漲，透支了后期的市場需求。而終端市場的貨運(yùn)需求并沒有增長，甚至還因?yàn)橐咔橛绊懚鴾p少，這種供給側(cè)與市場實(shí)際需求端的嚴(yán)重背離，必然影響2021 年4、5、6 月的牽引車銷量，甚至還會影響下半年的牽引車銷量。

圖1 《2021 年能源工作指導(dǎo)意見》提出降低煤炭消費(fèi)比重

三是燃?xì)庵乜ㄊ袌鲞B續(xù)暴跌，是導(dǎo)致牽引車市場“3 連降”的重要推手。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2021 年1—5 月天然氣重卡銷售3.91 萬輛(上半年燃?xì)庵乜〝?shù)據(jù)暫未出爐，但前5 月數(shù)據(jù)完全能說明問題)，比上年同期的6.51 萬輛大降40%。而在天然氣重卡1—5 月銷量結(jié)構(gòu)中，牽引車占比94.3%，載貨車及專用車占比3.3%，自卸車占比2.4%。

也就是說，2021 上半年燃?xì)庵乜ㄊ袌龅拇蠓认陆祵?shí)質(zhì)就是天然氣牽引車市場(占比超9 成)的大幅度下降，因此這必然嚴(yán)重影響2021 上半年?duì)恳囌w市場的增長。尤其是4月和5 月天然氣牽引車市場同比連續(xù)大降(終端上牌數(shù)據(jù)顯示，4 月燃?xì)庵乜ㄍ却蠼?8%， 5 月燃?xì)庵乜ㄍ却蠼?4%)，這從一定程度上解釋了為何2021 年4、5、6 月牽引車市場為何出現(xiàn)“3 連降”了(6 月燃?xì)庵乜ù蟾怕室彩窍陆档?。

四是目前公路貨運(yùn)市場大環(huán)境較差，運(yùn)價低迷，惡性競爭時有發(fā)生， 部分卡友出現(xiàn)虧損，導(dǎo)致買新車的人減少。2021 年4 月以來，貨運(yùn)市場的運(yùn)價逐漸跌到冰點(diǎn)，很多跑中長途貨運(yùn)的卡友由于沒有固定貨源，大部分靠壓低運(yùn)價搶活，導(dǎo)致不少圈內(nèi)的卡友虧損，收益大大減少。而目前跑長途的貨運(yùn)駕駛員大部分是70 后，年輕人基本不愿意干。這就出現(xiàn)了“老駕駛員收益減少無力再購新車，年輕人不愿意干更不喜歡買車”的局面，因此買新車的人在逐漸減少?？梢酝茢啵绻笃谶\(yùn)價不升，牽引車市場還會繼續(xù)下降。

圖2 2021 年1—5 月燃?xì)庵乜ㄤN售結(jié)構(gòu)占比

五是上年同期銷量基數(shù)高，有點(diǎn)“高不可攀”。數(shù)據(jù)顯示，2020 年4、5、6 月牽引車銷量基數(shù)均較高(上年4 月牽引車銷量為9.87 輛，是近年同期中最高的，5 月銷量為9.08 萬輛，6月銷量為8.58 萬輛)，導(dǎo)致對2021 年4、5、6 月牽引車銷量要求較高，因此同比出現(xiàn)“3 連降”。

特點(diǎn)三：2021 上半年銷量超50 萬輛，創(chuàng)近年同期新高成亮點(diǎn)

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近5 年1—6 月牽引車銷量及同比情況如表3。

由表3 可見，在近5 年1—6 月牽引車銷量中，2021 年1—6 月銷量達(dá)到53.08 萬輛，是近年同期銷量唯一超越50 萬輛的年份，比第二高的2020 年還高出10.04 萬輛，以絕對優(yōu)勢居于近年同期第一，成為今年上半年?duì)恳囀袌鲎畲蟮牧咙c(diǎn)之一；2021 年1—6 月牽引車銷量同比增長23%，在近5 年同期增幅中居于第3 位，說明2021 上半年?duì)恳囀袌鲣N量是近年同期中最為火爆的。

表3 近5 年1—6 月牽引車銷量及同比情況

那么，2021 上半年?duì)恳囀袌鲣N量為何能創(chuàng)歷史新高？主要原因大致有以下幾點(diǎn)：

一是快遞物流業(yè)務(wù)大漲，特別是異地業(yè)務(wù)的增長對牽引車需求猛增。2021 上半年電商和快遞物流業(yè)務(wù)量，特別是異地快遞業(yè)務(wù)的高速增長，對中長途牽引車需求增多，這是拉動2021上半年?duì)恳囀袌鲈鲩L的主要原因之一。

二是大促銷收獲大訂單。2021 年7 月1日，國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)即將全面實(shí)施，很多主流車企為了搶抓上半年的國Ⅴ市場紅利，開展了力度空前的市場促銷和渠道鋪貨，促進(jìn)了2021 上半年國Ⅴ牽引車市場的大漲。

三是AMT 牽引車銷量大漲，推動了上半年?duì)恳囌w市場的增長。據(jù)悉很多終端客戶消費(fèi)觀念大變，對AMT 重卡特別是跑長途的中高端牽引車需求大增，無疑促進(jìn)了2021 上半年整體牽引車市場的增長。主要是AMT 比手動擋在舒適性、安全可靠和燃油經(jīng)濟(jì)性方面都具有一定優(yōu)勢，而且現(xiàn)在價格也降到了不少卡友能接受的程度。比如僅福田歐曼自動擋重卡2021年3 月初銷量就達(dá)到5 萬輛，同比成倍數(shù)增長，解放、重汽等重卡大型企業(yè)自動擋牽引車2021 上半年銷量同比均出現(xiàn)大漲，無疑推動了2021 上半年?duì)恳囀袌龅拇鬂q。

四是我國商用車出口業(yè)務(wù)暴漲，大大促進(jìn)了2021 上半年?duì)恳囀袌龅脑鲩L。中汽數(shù)據(jù)顯示，2021 上半年我國商用車出口19.7 萬輛，同比大漲103.2%；海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021 上半年?duì)恳嚦隹谕却笤?30%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏了2021 上半年?duì)恳囀袌龃蟊P23%的漲幅，對促進(jìn)2021 上半年?duì)恳囀袌龅脑鲩L起到了較大的推動作用。2021 年6 月汽車出口情況如表4 所示。

表4 2021 年6 月汽車出口情況

據(jù)悉，2021 上半年我國牽引車出口到拉美的智利、亞洲的越南、澳洲的澳大利亞等國同比均出現(xiàn)暴漲，大大促進(jìn)了我國牽引車出口市場的增長，也給上半年?duì)恳囀袌龅脑鲩L起到了添磚加瓦的作用。

特點(diǎn)四：2021 年1—6 月牽引車市場TOP10 企業(yè)中，銷量同比8 增2 降，解放強(qiáng)勢奪冠，北奔領(lǐng)漲行業(yè)

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年1—6 月牽引車市場TOP10 企業(yè)銷量及同比統(tǒng)計情況如表5。

從表5 可見，2021 年1—6 月，解放是唯一銷量超過15萬輛(17.29 萬)的企業(yè)，同比增長17%，以碾壓式優(yōu)勢位居第1；重汽銷8.55 萬輛，同比大漲39%，奪得亞軍，表現(xiàn)較好；東風(fēng)汽車銷量8.21 萬輛，同比大漲36%，位居行業(yè)第3，表現(xiàn)也不錯；陜汽集團(tuán)銷量7.84 萬輛，同比增長12%，位居第4；福田汽車銷量6.27 萬輛，同比增長38%，位居第5，表現(xiàn)較好；大運(yùn)重卡銷量1.57 萬輛，同比增長6%，位居第6；上汽紅巖銷量1.51 萬輛，同比增長44%，位居第7，表現(xiàn)不錯；江淮汽車銷量4 983 輛，同比下降42%，是行業(yè)降幅最大的車企；銷量位居第8；北奔重汽銷量4 365 輛，同比大漲109%，是行業(yè)增速最猛的車企，銷量位居第9；漢馬科技(華菱重卡)銷量2 787 輛，同比下降24%，位居行業(yè)第10。

表5 2021 年1—6 月牽引車市場TOP10 企業(yè)銷量及同比統(tǒng)計情況

可以看出，TOP10 銷量同比情況，8 增(解放、重汽、東風(fēng)、陜汽、福田、大運(yùn)、紅巖、北奔)2 降(江淮和漢馬科技)。

總體來看， 2021 上半年?duì)恳囦N量53.08 萬輛， 同比增長23%，解放位居老大，北奔重汽增幅最猛。

特點(diǎn)五：2021 上半年?duì)恳囀袌鯰OP10 中， 重汽份額同比增加最大，解放份額同比減少最多

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 上半年?duì)恳囀袌鯰OP10 企業(yè)份額及同比變化如表6。

表6 顯示，2021 上半年?duì)恳囀袌鯰OP10 企業(yè)份額及同比變化呈現(xiàn)以下特征：

表6 2021 上半年?duì)恳囀袌鯰OP10 企業(yè)份額及同比變化

(1)解放占據(jù)近1/3 的市場份額(32.57%)?？芍^一家獨(dú)大，力壓群雄，但同比份額下降1.72 百分點(diǎn)，是行業(yè)份額減少最多的車企，說明龍頭老大的份額正在被競爭對手蠶食；

(2)重汽占據(jù)16.1%的份額，位居亞軍，但同比增加了1.79個百分點(diǎn)，是行業(yè)份額增加最大的車企，表現(xiàn)最亮眼；

(3)東風(fēng)汽車占據(jù)15.47%的市場份額，位居季軍，且同比市場份額增加1.48 百分點(diǎn)，表現(xiàn)也不俗；

(4)陜汽集團(tuán)占據(jù)14.76%的市場份額。位居第4，但同比下降1.55 百分點(diǎn)，是行業(yè)同比份額減少第2 多的車企；

(5)福田汽車占據(jù)11.82 的市場份額，位居第5，但同比增加1.28 百分點(diǎn)，表現(xiàn)也不錯；

(6)第6 ～10 名市場份額均在3%以下，與TOP5 相差甚遠(yuǎn)。其中同比份額增加的有紅巖和北奔2 家，其余3 家(大運(yùn)、江淮、漢馬科技)同比份額均減少。

總體看，2021 上半年?duì)恳嘥OP10 企業(yè)市場份額同比5增5 降，其中增加最大的是重汽，減少最多的是解放?？梢婎^部企業(yè)之間的份額爭奪十分激烈。D