任詩發(fā) 文

This paper summarizes and analyzes the market characteristics of new energy special vehicles in the first half of 2021. In the first half of 2021, 55,200 new energy special vehicles (including logistics vehicles and special vehicles)were sold, a new high in the same period in recent years; a year-on-year increase of 185%, ranking the second in the same period in recent five years.

根據(jù)最新終端上牌信息，2021年6月國內(nèi)新能源專用車(含物流車、專用汽車，下同)銷售1.29 萬輛，同比大漲99%；2021 上半年新能源專用車銷售5.52 萬輛，較2020 年同期銷量(1.94 萬輛)大漲約185%，銷量創(chuàng)近年同期新高，領(lǐng)漲新能源商用車。那么2021 上半年新能源專用車市場具體有哪些特點(diǎn)呢？下面進(jìn)行簡析。

特點(diǎn)一：2021 上半年新能源專用車同比大漲185%，領(lǐng)漲新能源商用車

根據(jù)中汽協(xié)、終端上牌及中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021上半年新能源專用車、新能源客車、新能源商用車銷量同比情況如表1。

由表1 可見，2021 上半年新能源專用車銷量同比增長185%，高出新能源商用車同比增幅(61.5%)近123.5 百分點(diǎn)，而同為新能源商用車的新能源客車同比是下降的(-5.99%)，也就是說，上半年新能源專用車領(lǐng)漲新能源商用車大盤，成為推動(dòng)上半年新能源商用車大漲的唯一動(dòng)力。

表1 2021 上半年新能源專用車、新能源客車、新能源商用車銷量同比情況

特點(diǎn)二：2021 年1—6 月能源專用車銷量創(chuàng)近年同期新高

根據(jù)終端上牌信息，國內(nèi)近5 年上半年新能源專用車銷量及同比情況如表2。

表2 顯示，在2017—2021 年中，2021 年是唯一上半年新能源專用車銷量超過5 萬輛的年份，銷量在近年同期銷量中居于最高，是第二高的2019 年同期銷量的近1.6 倍。

表2 近5 年上半年新能源專用車銷量及同比情況

2021 上半年新能源專用車銷量同比暴漲185%，在近5 年同期中漲幅第二。也就是說，2021 上半年新能源專用車市場是近年同期最為火爆的年份。

為何2021 上半年新能源專用車市場在近年同期中表現(xiàn)最為火爆呢？據(jù)分析主要是占據(jù)新能源專用車市場超8 成的新能源物流車市場在國家政策的強(qiáng)力支持下，激發(fā)出新的發(fā)展動(dòng)能，同時(shí)新能源重卡熱銷，這些都為上半年新能源專用車市場的大漲起到積極的推動(dòng)作用。

一是《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035 年)》為2021 年新能源物流車發(fā)展保駕護(hù)航。

2020 年10 月，國務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035 年)》指出，從2021 年起，國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。這無疑給2021上半年新能源物流車市場的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支持。

二是2021 年2 月國務(wù)院《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》進(jìn)一步明確在城配市場中必須優(yōu)先使用新能源物流車，成為當(dāng)前新能源物流車發(fā)展的促進(jìn)劑。為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和，國家強(qiáng)力支持新能源物流車發(fā)展。

三是目前全國很多城市路權(quán)進(jìn)一步開放，為2021 上半年新能源物流車的推廣應(yīng)用提供了更多的“綠色”通道。很多地方新能源物流車的路權(quán)越來越清晰，如深圳、成都、天津、鄭州、廈門、合肥、長沙等多個(gè)城市已經(jīng)明確新能源物流車享有路權(quán)政策，即新能源物流車在其全市(除特殊路面外)道路上可以暢通無阻，不需要辦理通行證，這無疑促進(jìn)了2021 上半年新能源物流車市場的大漲。

圖1 2020 年10 月，國務(wù)院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035 年)》

圖2 國家國務(wù)院正式發(fā)文，明確支持城配貨運(yùn)市場使用新能源物流車

四是新能源重卡熱賣，成為2021 上半年新能源專用車市場一道靚麗的風(fēng)景線。

2021年4、5、6 月新能源重卡市場可謂熱火朝天，欣欣向榮，成為2021 上半年新能源專用車市場一道靚麗的風(fēng)景，大型重卡制造企業(yè)都收獲了諸多新能源重卡大單。據(jù)悉，一汽解放獲得4 000 輛J6P 換電重卡大單；東風(fēng)商用在南京電動(dòng)大會現(xiàn)場簽單3 000 輛；上汽紅巖先后在河北武安、山西晉城、河北唐山和河南鄭州4 地共計(jì)獲得換電牽引車、換電渣土車5 150 輛大單；徐工重卡5 月拿下新疆首個(gè)換電重卡推廣項(xiàng)目，并在唐山簽單1 500 輛；福田智藍(lán)、漢馬科技(華菱重卡)等都先后獲得換電重卡批量大單。雖然2021 上半年新能源專用車終端銷量數(shù)據(jù)還沒有完全顯示(因?yàn)檫€有大部分新能源重卡的訂單沒來得及交付上牌)，但上半年新能源重卡市場熱賣的趨勢已經(jīng)展現(xiàn)出來了，這為上半年新能源專用車市場的大漲起到了一定的推動(dòng)作用。

圖3 部分城市新能源物流車路權(quán)政策

特點(diǎn)三：2021 上半年各月新能源專用車銷量及同比中，6 月銷量占比最大，2 月同比漲幅最高，且各月銷量同比均為大漲，可謂“全線飄紅”

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2021 年1—6 月各月新能源專用車銷量及同比情況如表3。

表3 顯示，在2021 年1—6 月各月新能源專用車銷量及同比中，6 月銷量達(dá)到1.29 萬輛，占比最大(23.4%，主要是6 月有部分換電重卡上牌)；2 月同比漲幅最高，漲幅達(dá)到650%，主要是2020 年2 月處于疫情最為嚴(yán)重的時(shí)期，市場處于冰點(diǎn)，基數(shù)較低。

表3 2021 年1—6 月各月新能源專用車銷量及同比情況

特點(diǎn)四：從新能源專用車各細(xì)分市場看，2021 上半年能源物流車銷量暴漲1.865 倍，占比超8 成，一家獨(dú)大；其次是新能源環(huán)衛(wèi)車，銷量大漲1.796 倍，占比超1 成，居第二；再次是其他新能源專用車，銷量同比大漲1.479 倍，占比最小

根據(jù)終端上牌信息，按用途劃分，2021 上半年新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)如表4。

由表4 可見，在2021 上半年新能源專用車市場中，按用途劃分，新能源物流車一家獨(dú)大，銷量47 282 輛，同比暴漲184.69%，占比85.66%，再度成為新能源專用車的市場霸主；其次是新能源環(huán)衛(wèi)車，銷量為6 127 輛，同比大漲179.6%，占比11.1%，居于第二；再次是其他類新能源專用車(如自卸車、攪拌車)銷量1 790 輛，同比大漲197.8%，占比3.24%，為最小。

表4 2021 上半年新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)

很顯然，新能源物流車市場一家獨(dú)大且暴漲，是推動(dòng)2021 上半年新能源專用車市場大漲的最大“功臣”，主要原因上文已分析過。

特點(diǎn)五： 按車型類別劃分，2021 上半年新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)中，純電動(dòng)微面車型占比超6 成，獨(dú)占鰲頭

根據(jù)終端上牌信息，2021 上半年新能源專用車各細(xì)分車型銷量及占比情況如表5。

由表5 可見，按車型種類劃分，2021 上半年新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)特征如下：

表5 2021 上半年新能源專用車各細(xì)分車型銷量及占比

(1)電動(dòng)微面類物流車占比超6 成(62.8%)，主要包括海獅、凌特等面包車外形的物流車，在新能源專用車市場一家獨(dú)大；

(2)純電動(dòng)輕卡占比15.5%，位居第2；

(3)新能源(主要是純電動(dòng))輕客類占比15%，居第3；

(4)新能源重卡占比3.5%，居第4；

(5)新能源中卡(主要是純電動(dòng))占比1.2%，位居第5；

(6)純電動(dòng)微卡占比1.1%，位居第6；

(7)純電動(dòng)皮卡占比0.9%，位居第7。

特點(diǎn)六：2021 上半年燃料電池重卡同比暴漲25.44 倍

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2021上半年新能源重卡銷售1 932 輛，其中燃料電池重卡銷售238 輛，同比暴漲25.44 倍，如表6。

由表6 可見，在2021 年1—6 月新能源重卡銷量中，燃料電池重卡銷量238 輛，占比12.3%。據(jù)悉，2021 上半年燃料電池重卡表現(xiàn)較好的有南京金龍和江鈴等車企。上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，2021 年1—6 月南京金龍(開沃汽車)銷售燃料電池重卡168 輛，其中150 輛是NJL1311ZHJFCEV1自卸車，目前已在山東、內(nèi)蒙等區(qū)域運(yùn)營，還有15 輛是NJL4250ZEFCEV 燃料電池牽引車，目前在河北市場投入運(yùn)營。而江鈴1—6 月銷售燃料電池重卡49 輛，其型號為SX14180J1A2FCEV 燃料電池牽引車，目前已在上海運(yùn)營。燃料電池重卡之所以能大幅度上升，主要原因是：

表6 2020 及2021 上半年新能源重卡銷量

第一，得益于國家政策的明確定位。

2020 年9 月，5 部委《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》即已經(jīng)明確指出，要考慮燃料電池汽車技術(shù)特點(diǎn)及優(yōu)勢，重點(diǎn)推動(dòng)中遠(yuǎn)途、中重型商用車示范應(yīng)用。其政策導(dǎo)向非常明顯，為今后新能源商用車行業(yè)大力發(fā)展氫能中重卡指明了方向。

圖4 該《通知》指出，要重點(diǎn)推動(dòng)中遠(yuǎn)途、中重型商用車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用

第二，得益于氫能重卡續(xù)航里程長。跑長途的重卡是賺錢的生產(chǎn)資料，對續(xù)航里程要求較高，而燃料電池續(xù)航里程遠(yuǎn)大于鋰電池。

第三，得益于氫氣加注時(shí)間短，能提高運(yùn)輸效率。

第四，得益于適合港口運(yùn)輸?shù)忍厥獾膽?yīng)用場景。

但受成本高、核心技術(shù)難題尚未突破、加氫站少等因素制約，目前氫能重卡仍不能大批量推廣應(yīng)用，還只適合在一些特殊場景下推廣使用。百分點(diǎn)，是占比同比增加最大的區(qū)域市場，可能與上年同期武漢受疫情影響最為嚴(yán)重而導(dǎo)致銷量基數(shù)較小有關(guān)。

(5)TOP10 合計(jì)占比63.3%，合計(jì)占比同比減少1.2 百分點(diǎn)，說明2021 上半年其他城市的新能源專用車銷量也開始增加，而不僅僅局限制在前10 城市了，這主要與國家一直大力提倡發(fā)展新能源物流車政策、降低新能源物流成本導(dǎo)致不少地方放開路權(quán)比以前有所增多有關(guān)。

當(dāng)然，目前新能源專用車流向仍很不均衡，還是仍是只流向全國少數(shù)城市，全國大部分城市銷量仍然較少，這對我國目前新能源專用車市場的發(fā)展很不利。主要還是受路權(quán)、充電樁較少及新能源專用車的安全性能不過關(guān)等因素制約影響所致。

特點(diǎn)七：區(qū)域流向不均。2021 上半年新能源專用車流向深圳最多，武漢增速最猛

從新能源專用車區(qū)域流向特征看，2021 上半年新能源專用車市場分布不均，深圳一家獨(dú)大，但同比份額下降；廣州位居第2，成都排名第3。TOP10 中，同比7 增3 降，其中武漢份額增加最多。

從表7 可知，2021上半年新能源專用車區(qū)域市場流向特征：

表7 2021 上半年主要城市新能源專用車銷量及占比

(1)深圳一家獨(dú)大，占比唯一近2 成(18.4%)，份額同比下降2.90%，是TOP10 中同比降幅最多的區(qū)域市場，說明深圳現(xiàn)在雖然仍是新能源專用車銷量最多的地方，但市場已逐漸飽和，不過2021 年1—6 月占比同比下降幅度比1—5 月下降幅度收窄0.1 百分點(diǎn)，說明深圳市場在恢復(fù)中。

(2)廣州第2，占比11.8%，占比同比增加0.5 百分點(diǎn)，市場增長勢頭較為強(qiáng)勁；

(3)成都第3，占比9.8 百分點(diǎn)，但市場占比同比增加0.3百分點(diǎn)，發(fā)展趨勢也不錯(cuò)；

(4)TOP10 中，占比同比7 增3 降，其中武漢同比增加0.6

特點(diǎn)八：從企業(yè)競爭格局看，2021上半年新能源專用車銷量中，重慶瑞馳占比16.5%，位居榜首；東風(fēng)渝安占比8.59%，位居第2；上汽通用五菱占比8.17%，位居第3；TOP10 合計(jì)銷量占比超7 成

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2021 年1—6 月新能源專用車銷量TOP10 銷量排行如表8 所示。

表8 2021 年1—6 月新能源專用車TOP10 銷量

由表8 可見，從2021 上半年新能源專用車主要企業(yè)TOP10 銷量及競爭格局看：

(1)重慶瑞馳銷量9 117 輛，占比16.5%，位居第1；

(2)東風(fēng)渝安銷量4 743 輛，市場占比8.59%，位居第2，；

(3)上汽通用五菱銷量4 511 輛，市場占比8.17%，居于第3；

(4)奇瑞汽車銷量為3 439 輛，占比6.23%，位居第4；

(5)東風(fēng)汽車銷量3 180 輛，市場占比為5.76%，位居第5；

(6)廣西汽車銷量3 036 輛，市場占比為5.5%，位居第6。

第7—10 名銷量均在3 000 輛以下。TOP10 累計(jì)銷量39 083 輛，占比超7 成(70.79%)，市場集中度較高。

總體看，2021 上半年新能源專用車競爭格局中，沒有十分強(qiáng)悍的霸主企業(yè)，說明目前新能源專用車市場競爭還是比較分散的，這對后來新進(jìn)入者有利，畢竟目前車企的實(shí)力水平相差不是太多，也意味著今后的新能源專用車市場發(fā)展?jié)摿^大，特別是對后來進(jìn)入者有較大的市場機(jī)會。D