趙佳斌
(北京安泰科信息開發(fā)有限公司,北京 100814)
銅管材是我國(guó)銅加工材中重要的大類產(chǎn)品之一,年產(chǎn)量占銅加工材總量的10%~12%。銅管行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,產(chǎn)品質(zhì)量日益優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定。我國(guó)目前是全球第一大銅管生產(chǎn)、貿(mào)易和消費(fèi)國(guó)。近年來,受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化影響,我國(guó)銅管行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期,發(fā)展迎來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
我國(guó)銅管行業(yè)自20世紀(jì)90年代進(jìn)入發(fā)展快車道。2017年,行業(yè)產(chǎn)量突破200萬噸,產(chǎn)能近300萬噸,產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)擴(kuò)展到國(guó)外。2010~2020年,產(chǎn)能增幅超40%,產(chǎn)量翻了一倍,產(chǎn)能、產(chǎn)量年均復(fù)合增速分別為3.5%和7.5%,產(chǎn)能利用率提升了約20個(gè)百分點(diǎn),至65%~70%左右。
從產(chǎn)品類別上看,紫銅管是最主要的產(chǎn)品,占銅管材總產(chǎn)量的90%以上,其余的銅合金產(chǎn)品包括黃銅管、白銅管、青銅管等??照{(diào)制冷用紫銅管是市場(chǎng)最多的產(chǎn)品,同質(zhì)化嚴(yán)重,因此各企業(yè)在生產(chǎn)工藝方面大同小異,主流采用水平連鑄連軋工藝,該工藝的特點(diǎn)在于投資少、生產(chǎn)成本低、生產(chǎn)效率高。
從生產(chǎn)區(qū)域分布來看,2019年我國(guó)產(chǎn)銅管的19個(gè)地區(qū)(省/直轄市/自治區(qū))中浙江、江西、廣東、山東、河南五省排名靠前,合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)比重約75%。長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群化明顯,北部市場(chǎng)稀疏,南北市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度因此也有較大差別。
圖1 2010~2020年我國(guó)銅管行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量情況(單位:萬噸)
圖2 我國(guó)銅管產(chǎn)品類別占比
圖3 我國(guó)國(guó)內(nèi)銅管地區(qū)產(chǎn)量占比
從行業(yè)集中度來看,我國(guó)銅管材生產(chǎn)企業(yè)集中度較高,2020年排名靠前的十家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能、產(chǎn)量分別達(dá)到了近行業(yè)總量的70%和80%。其中,海亮和金龍兩家包辦了全國(guó)約一半的銅管產(chǎn)量,行業(yè)形成了以“雙龍頭”為主、其他中小企業(yè)互補(bǔ)的局面。
近兩年,受消費(fèi)疲軟和新冠疫情影響,我國(guó)銅管行業(yè)產(chǎn)能過剩和產(chǎn)品同質(zhì)化問題凸顯,讓利獲客成為最主要的競(jìng)爭(zhēng)方式,但加工費(fèi)的不斷調(diào)低削弱了企業(yè)盈利能力,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化,企業(yè)運(yùn)行壓力不斷增加。面對(duì)激烈的市場(chǎng)環(huán)境,降本增效、維護(hù)市場(chǎng)份額成為大部分企業(yè)的發(fā)展方向,具體形式比如裝備升級(jí)改造、多地布局靠近消費(fèi)市場(chǎng)以及兼并重組等,頭部企業(yè)已開始踐行并取得明顯成績(jī)。
銅管(中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑包括銅管及管子附件)是我國(guó)銅材產(chǎn)品中唯一實(shí)現(xiàn)凈出口的大類產(chǎn)品,某些品類的銅管產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模已處于國(guó)際前列。
我國(guó)進(jìn)口銅管及管子附件僅占我國(guó)銅加工材進(jìn)口比重的5%左右,出口銅管及管子附件占銅加工材出口比重的52%,2015~2020年貿(mào)易量及貿(mào)易額總體呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。盡管我國(guó)銅管及管子附件出口量、額相比進(jìn)口長(zhǎng)期維持絕對(duì)的貿(mào)易順差,但從進(jìn)出口單價(jià)來看,呈現(xiàn)貿(mào)易逆差的狀態(tài),進(jìn)出口產(chǎn)品單價(jià)比長(zhǎng)期維持在1.4~1.6區(qū)間,主要由于進(jìn)口的高附加值產(chǎn)品占比較大。
從產(chǎn)品類別來看,我國(guó)進(jìn)口最多的產(chǎn)品為“大口徑紫銅管(外徑>70mm)”,進(jìn)口占比超1/2,該類產(chǎn)品被廣泛用于各種結(jié)構(gòu)件、工具和機(jī)械零部件;出口最多的銅管產(chǎn)品為“小口徑紫銅管(外徑≤25mm)”,占比達(dá)到51.3%,此類管大部分為制冷空調(diào)用管;“銅合金管件”也是主要的出口產(chǎn)品,占比達(dá)到35.8%。我國(guó)進(jìn)出口的銅管產(chǎn)品類別占比有明顯差異,雖然出口相比進(jìn)口在貿(mào)易量、額上具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),但出口產(chǎn)品類別的相對(duì)單一性,在國(guó)際貿(mào)易中易受到貿(mào)易壁壘的限制。
隨著我國(guó)銅管加工技術(shù)日益精進(jìn),產(chǎn)品質(zhì)量得到了國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可,出口量也逐步上升,某些產(chǎn)品已被許多國(guó)家和地區(qū)所依賴。不過,從進(jìn)出口產(chǎn)品類別和單價(jià)來看,我國(guó)銅管產(chǎn)品的附加值相比國(guó)際領(lǐng)先國(guó)家仍有差距。
我國(guó)銅管行業(yè)采用“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)模式和“銅價(jià)+加工費(fèi)”的定價(jià)機(jī)制,行業(yè)產(chǎn)消大致平衡。每年我國(guó)有90%以上的銅管應(yīng)用于家電制冷行業(yè),其他的被應(yīng)用于建筑、汽車、船舶、火力發(fā)電、海水淡化等領(lǐng)域,消費(fèi)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定且集中。
①空調(diào)制冷管
空調(diào)管制冷銅管是熱交換銅管中重要的大類產(chǎn)品,我國(guó)目前每年至少要消耗空調(diào)制冷銅管130~145萬噸,而且仍有上升空間。2020年在疫情的沖擊下,空調(diào)行業(yè)迎來了自近五年來的首次回調(diào),不過好在隨著新能效標(biāo)準(zhǔn)的推行實(shí)施,空調(diào)行業(yè)迎來了定、變頻更替的周期,加之國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)的提振和國(guó)外市場(chǎng)的潛力釋放,2021年空調(diào)市場(chǎng)將重回上升通道,同時(shí)帶動(dòng)銅管消費(fèi)。
②銅水管、銅氣管
由于銅的抑菌性和耐蝕性,建筑銅水管和醫(yī)用銅氣管也是傳統(tǒng)的銅管產(chǎn)品。不過,以上領(lǐng)域產(chǎn)品市場(chǎng)潛力受成本因素限制,尚未明顯釋放。2010~2020年國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)銅水管累計(jì)用量不足2萬噸,醫(yī)用銅氣管更少。基于目前的高銅價(jià),以及各國(guó)對(duì)戰(zhàn)略資源的重視程度增強(qiáng),預(yù)計(jì)我國(guó)銅水、氣管的市場(chǎng)需求在未來5~10年內(nèi)都難有明顯增量。
圖4 2020年我國(guó)主要銅管企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量情況(單位:萬噸)
圖5 2015~2020年銅管及管子附件進(jìn)出口量(單位:萬噸)
圖6 2015~2020年銅管及管子附件進(jìn)出口額(單位:億美元,億美元/噸)
圖7 2020年我國(guó)銅管及管子附件進(jìn)口產(chǎn)品類別占比、出口產(chǎn)品類別占比
圖8 我國(guó)銅管消費(fèi)領(lǐng)域占比
圖9 2010~2020年我國(guó)房地產(chǎn)、空調(diào)行業(yè)及制冷空調(diào)用銅管消費(fèi)情況
圖10 2010~2020年我國(guó)汽車行業(yè)生產(chǎn)情況(單位:萬輛)
③汽車同步器齒環(huán)管
汽車同步器齒環(huán)管主要采用耐磨銅合金管(黃銅管),是我國(guó)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的重要銅管產(chǎn)品。汽車工業(yè)的迅速發(fā)展,帶動(dòng)了高性能、高精度同步器齒環(huán)管的消費(fèi),從2013年每年2萬多噸的需求量增長(zhǎng)到2015年的6萬噸,2016~2020年年均需求量約6.5萬噸。以國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展情況及維修更換零配件需求測(cè)算,具有高附加值的同步器齒環(huán)管市場(chǎng)潛力較大。
④特殊領(lǐng)域用銅合金冷凝管
除了以上較為熟知的銅管產(chǎn)品,合金類冷凝管也在許多特殊領(lǐng)域被采用。
火力發(fā)電廠凝汽器原來廣泛采用錫黃銅管,但隨著行業(yè)發(fā)展,2013年前后已逐步被不銹鋼管所替代,每年僅有1~2萬噸應(yīng)用于舊電廠維護(hù)。
船舶冷卻設(shè)備用冷凝管常采用BFe30-1-1、BFe10-1-1白銅管,原來還采用過HSn70-1錫黃銅管和HA177-2鋁黃銅管,近年來我國(guó)新船需求大幅下降,船舶行業(yè)發(fā)展形勢(shì)嚴(yán)峻,船舶及海工裝備領(lǐng)域用銅管產(chǎn)品難有增量。
海水淡化熱法用冷凝管被視為銅合金管的潛力市場(chǎng)。截至2019年底,我國(guó)已建成海水淡化工程115個(gè),工程規(guī)模157.4萬噸/日,海水淡化用冷凝管累積用量約2.5萬噸。按當(dāng)前海水淡化工程計(jì)劃發(fā)展增量、熱法比重以及維修用量測(cè)算,未來每年約有1~2萬噸/年左右的銅合金管需求增量。
綜上看來,銅管行業(yè)未來5年內(nèi)主要的消費(fèi)增長(zhǎng)還集中且依賴于制冷空調(diào)行業(yè),相比之下其他領(lǐng)域的用量、增量“杯水車薪”。
供需端存在量、質(zhì)兩方面的不平衡。量即產(chǎn)能過剩,產(chǎn)能利用率不足70%。質(zhì)即產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上空調(diào)制冷管供過于求、其他銅及銅合金管供小于求,行業(yè)對(duì)于其他銅及銅合金管產(chǎn)品投資少,迭代升級(jí)慢。
我國(guó)雖然是世界銅管出口大國(guó),但出口品類較為單一,出口產(chǎn)品附加值明顯低于進(jìn)口產(chǎn)品。一些高端銅及銅合金管產(chǎn)品還依賴進(jìn)口,生產(chǎn)技術(shù)水平和創(chuàng)新能力與國(guó)外尚存差距。
銅管行業(yè)已形成大、中、小企業(yè)互補(bǔ)的格局,不過在市場(chǎng)過飽和產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的背景下,迫使行業(yè)向寡頭趨勢(shì)發(fā)展。大企業(yè)利用多方面優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)對(duì)下游市場(chǎng)的把控,中小型企業(yè)略顯掙扎。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾導(dǎo)致行業(yè)傾向惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),整體盈利水平被削弱,產(chǎn)業(yè)活力受到影響。
銅管加工行業(yè)長(zhǎng)期處于產(chǎn)業(yè)鏈中劣勢(shì)地位,削弱了整個(gè)行業(yè)的盈利水平。一方面,原料采購(gòu)現(xiàn)款現(xiàn)貨,但銷售端普遍存在三個(gè)月左右的長(zhǎng)賬期,這增加了企業(yè)資金成本、流動(dòng)性壓力以及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一方面,銅管加工費(fèi)定價(jià)權(quán)始終掌握在下游客戶手中。
我國(guó)銅管行業(yè)發(fā)展已經(jīng)從高速擴(kuò)張期切換至結(jié)構(gòu)調(diào)整期,疫情的爆發(fā)使行業(yè)面臨新的變革與挑戰(zhàn)。恰逢“十四五”規(guī)劃開局之年,回顧歷史,展望未來,本文對(duì)我國(guó)銅管行業(yè)的發(fā)展提出幾點(diǎn)建議:
國(guó)家方面:
①加強(qiáng)行業(yè)管理和協(xié)調(diào),規(guī)范市場(chǎng)秩序。引導(dǎo)行業(yè)良性發(fā)展,協(xié)調(diào)生產(chǎn)端與消費(fèi)終端相匹配,避免產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾引起惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。②加大行業(yè)自主創(chuàng)新鼓勵(lì)力度。給予行業(yè)信心和動(dòng)力向“科技型高端制造業(yè)”發(fā)展,推動(dòng)自主創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
企業(yè)方面:
①堅(jiān)決遵守行業(yè)規(guī)范,走健康的發(fā)展道路。多尋求兼并重組、科技創(chuàng)新的形式來實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模化、智能化發(fā)展,不輕易新建產(chǎn)能繼續(xù)增大行業(yè)負(fù)載,保護(hù)市場(chǎng)供求平衡,不發(fā)起并堅(jiān)決抵制各種形式的惡性競(jìng)爭(zhēng)。②堅(jiān)定走改造、改制、改革道路,打造企業(yè)特色和品牌。長(zhǎng)久規(guī)劃,明確企業(yè)特色化發(fā)展道路。③完善企業(yè)信息化管理系統(tǒng),響應(yīng)國(guó)家“工業(yè)4.0”智能化建設(shè)。一方面協(xié)調(diào)與供應(yīng)商和下游廠商的配合,一方面加強(qiáng)與高校、研究機(jī)構(gòu)以及國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)企業(yè)之間的交流合作,推進(jìn)行業(yè)的技術(shù)裝備革新、產(chǎn)品升級(jí),綜合實(shí)現(xiàn)降本增效,最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈地位和盈利水平的提升。