羅雨微 郭筱曦，2（ 北京空間科技信息研究所 2 中國空間技術(shù)研究院空間政策與法律研究中心）

長期以來，俄羅斯和美國在航天領(lǐng)域一直保持合作，兩國在“國際空間站”（ISS）任務(wù)、航天發(fā)射服務(wù)以及航天零部件進出口等方面的合作都較為頻繁。但自美國2019年5月禁止俄羅斯參與美國商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射開始，俄羅斯的航天發(fā)射服務(wù)市場逐漸受到制約。美國和歐洲聯(lián)合對俄羅斯實施了多輪制裁，其中多項內(nèi)容涉及航天相關(guān)物項，對俄羅斯航天發(fā)射服務(wù)市場產(chǎn)生較大影響。

1 俄羅斯航天發(fā)射服務(wù)市場現(xiàn)狀

對外發(fā)射服務(wù)占據(jù)俄發(fā)射任務(wù)半數(shù)

航天發(fā)射服務(wù)一直是俄羅斯在商業(yè)航天領(lǐng)域的重要組成部分。雖然近年來，俄對外航天發(fā)射服務(wù)市場被以太空探索技術(shù)公司（SpaceX）為代表的商業(yè)發(fā)射服務(wù)供應商搶占，但其每年對外提供的發(fā)射服務(wù)次數(shù)仍可占到該國全年發(fā)射任務(wù)的50%左右（近3年總占比達到47%）。

歐洲逐漸成為俄主要發(fā)射服務(wù)客戶

近5年來，俄羅斯年度發(fā)射總次數(shù)和對外發(fā)射服務(wù)次數(shù)逐年遞減。其中，為美國發(fā)射的任務(wù)占比逐年下降，為歐洲發(fā)射的任務(wù)占比則逐年上升，這也與俄羅斯與歐洲在其他領(lǐng)域的貿(mào)易現(xiàn)狀一致。

國際發(fā)射市場競爭力有限

隨著SpaceX公司等廉價發(fā)射服務(wù)及相關(guān)技術(shù)的興起，俄羅斯正在多個國際發(fā)射服務(wù)領(lǐng)域失去往日的競爭力。

1）失去“國際空間站”載人與貨物運輸發(fā)射的壟斷地位。2020年，SpaceX公司的“載人龍”（Crew Dragon）飛船發(fā)射成功后，俄羅斯不再是唯一能夠?qū)⒑教靻T運送到“國際空間站”的國家，失去了多年以來的壟斷地位。俄羅斯近2年執(zhí)行“國際空間站”載人和貨物運輸發(fā)射任務(wù)的數(shù)量均呈逐年遞減趨勢。

2）失去國際商業(yè)發(fā)射價格優(yōu)勢。2017年，SpaceX公司以年發(fā)射16次的成績首次超過了俄羅斯（15次）。從發(fā)射價格來看，SpaceX公司“獵鷹重型”（Falcon Heavy）運載火箭運送1t貨物的費用約為俄羅斯“質(zhì)子”（Proton）火箭的50%、安加拉－A5（Angara－A5）火箭的30%。且SpaceX公司的火箭第一級重復使用技術(shù)已基本成熟，未來的商業(yè)發(fā)射服務(wù)價格競爭將更加激烈。

3）商業(yè)衛(wèi)星公司客戶數(shù)量較少。現(xiàn)階段，俄羅斯提供發(fā)射服務(wù)的商業(yè)衛(wèi)星公司僅有3家，分別為一網(wǎng)公司（ONEWEB）、歐洲通信衛(wèi)星公司（Eutelsat）和諾格公司（NG）。

“一箭多星”發(fā)射服務(wù)發(fā)展

2019年1月- 2021年7月，俄羅斯共執(zhí)行了12次“一箭多星”發(fā)射服務(wù)。其“一箭多星”發(fā)射服務(wù)對象眾多，部分發(fā)射任務(wù)有時會集合來自多個國家的衛(wèi)星，此類“拼單”式發(fā)射服務(wù)客戶包括日本、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、意大利、韓國等近30個國家。除了多國“拼單”式發(fā)射任務(wù)，一網(wǎng)公司獨家買斷的“一箭多星”發(fā)射任務(wù)約占俄羅斯此類發(fā)射服務(wù)總數(shù)的80%，是促進俄羅斯發(fā)展商業(yè)“一箭多星”發(fā)射服務(wù)的主要因素。

2 美對俄航天發(fā)射服務(wù)制裁步步緊逼

首次將俄列入發(fā)射服務(wù)禁止合作名單

2019年5月，美國國防部（DoD）宣布對俄制裁，包括2023年后停止與俄羅斯在航天發(fā)射與衛(wèi)星領(lǐng)域開展合作。俄羅斯航天國家集團（ROSCOSMOS）發(fā)布聲明表示譴責，稱美國國防部此舉將影響正常的國際商業(yè)發(fā)射合作，人為限制了俄羅斯火箭在國際市場上的使用，美國國防部試圖破壞兩國來之不易的合作關(guān)系。

首次將俄羅斯航天國家集團列入制裁名單

2020年12月，美國商務(wù)部（DoC）將俄羅斯國防部、俄羅斯對外情報局等45家與軍方有合作的俄政府機構(gòu)和企業(yè)列入制裁名單。美國商務(wù)部網(wǎng)站稱，美國政府認為這些企業(yè)是“軍事終端用戶”，所以其產(chǎn)品將受到出口管制。這是俄羅斯航天國家集團首次進入美國制裁名單，俄羅斯進步國家航天火箭科研生產(chǎn)中心（TsSKB-Progress，“聯(lián)盟”火箭制造商）和中央機械制造科學研究所（TsNIIMash，下轄飛控中心）亦在其中。

進一步加強俄航天發(fā)射服務(wù)領(lǐng)域制裁

2021年3月，美國國務(wù)院（DoS）、商務(wù)部工業(yè)安全局（BIS）、財政部（DoT）等接連宣布一系列針對俄羅斯的新制裁和出口管制措施。此番制裁由美國國務(wù)院首先展開，3月2日，美國國務(wù)卿根據(jù)第12851號行政令的授權(quán)，依據(jù)美國1991年指定的《生化武器管制和消滅生化武器戰(zhàn)爭法》（CBW Act）第306（a）條，判定俄政府違反國際法對本國國民使用生化武器，由此作出制裁決定，將俄羅斯列入國防產(chǎn)品和國防服務(wù)禁止國名單；隨后，美國商務(wù)部工業(yè)安全局也在當天將包括俄羅斯在內(nèi)的3個國家的14家實體列入實體清單；3月17日，美國商務(wù)部工業(yè)安全局宣布擴大對俄羅斯的出口限制措施，以防止俄羅斯獲得美國國家安全管制物項的敏感技術(shù)，對俄實施的制裁包括禁止向俄出口美國《出口管理條例》（EAR）規(guī)定的受國家安全管制的物品和技術(shù)，但作出了部分豁免，包括對支持政府航天合作的對俄出口和再出口進行逐案審查；對支持商業(yè)航天發(fā)射活動的對俄出口和再出口進行逐案審查。然而，2021年9月1日之后此項豁免將不再適用，相關(guān)許可證申請將按推定否定—即在拒絕該許可證的前提下進行審查。

持續(xù)擴大對俄經(jīng)濟制裁條款

2021年4月，美國再次對俄羅斯進行制裁，總統(tǒng)拜登批準了對俄擴大經(jīng)濟制裁的條款。新一輪制裁包括財政部禁止美國金融機構(gòu)參與俄羅斯一系列債券及基金投資；宣布制裁32個被指“實施俄羅斯政府意圖，企圖影響美國2020年大選、散播虛假信息及干涉美國內(nèi)政”的實體及個人；美國與歐盟、英國、澳大利亞和加拿大合作，制裁與克里米亞相關(guān)的8個俄羅斯實體及個人等。

3 影響分析

近3年來，美國的多次制裁無疑打擊了俄羅斯的航天發(fā)射服務(wù)市場。根據(jù)2021年3月的出口制裁內(nèi)容可以看出，只要待發(fā)射衛(wèi)星中帶有“美國制造”的部件就屬于發(fā)射服務(wù)制裁范圍，這將對俄羅斯航天發(fā)射服務(wù)產(chǎn)生較大影響。

多輪制裁下仍對航天領(lǐng)域留有例外和豁免

美國雖然表面上對俄羅斯加緊制裁，但對于支持政府航天合作和商業(yè)航天發(fā)射活動的出口，仍留有一定例外和豁免。美國國務(wù)院有意修訂《國際武器貿(mào)易條例》（ITAR），將俄羅斯列入國防產(chǎn)品和國防服務(wù)禁止國名單，但其法定豁免允許對支持政府航天合作的對俄出口進行逐案審查。商務(wù)部的制裁允許對支持商業(yè)航天發(fā)射的對俄出口和再出口國家安全管制物項的許可證申請進行逐案審查。

可能進一步推動中俄航天合作

美國和俄羅斯有著長期合作傳統(tǒng)的航天領(lǐng)域，是雙方目前仍保持合作關(guān)系的少數(shù)幾個領(lǐng)域之一。中國和俄羅斯是新時代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴，擁有長期推進航天合作所需的穩(wěn)定政治條件。除互利作用外，大國間的航天合作還有可能在重塑國際外空格局方面發(fā)揮地緣政治影響力。若美國繼續(xù)對中國及俄羅斯實施制裁，可能會使俄羅斯在經(jīng)濟上對中國更加依賴，并進一步推動中俄航天領(lǐng)域的合作，這從中俄宣布共建月球科研站項目上或已初見端倪。俄方也已開始在半導體芯片領(lǐng)域?qū)で笾蟹胶献?，以應對美國半導體制裁造成的航天器發(fā)射延期影響。另一方面，美國此舉也許意在迫使其他國家“站隊”，美國國會2017年通過的《通過制裁對抗美國對手法案》已經(jīng)對在國防和能源領(lǐng)域與俄羅斯有業(yè)務(wù)往來的國家實施了二級制裁。

對俄發(fā)射服務(wù)市場影響要綜合考量

俄羅斯航天部門并不是直接受此次制裁打壓的對象，目前僅受到間接影響。由于第一代“一網(wǎng)”（OneWeb）衛(wèi)星已獲美國政府許可出口到俄羅斯進行發(fā)射，2020－2022年，預計將由俄羅斯“聯(lián)盟”（Soyuz）火箭執(zhí)行的16次“一網(wǎng)”衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)均不會受到制裁影響。俄羅斯從2020年開始研究美國對其發(fā)射服務(wù)的制裁影響，積極拓展新伙伴關(guān)系。雖然部分潛在發(fā)射服務(wù)訂單受到?jīng)_擊，但包括印度、中國、法國等在內(nèi)的長期伙伴關(guān)系未受太大影響；其與中東、北非和其他一些地區(qū)也在謀求合作。

4 結(jié)語

雖然美國對俄羅斯實施了多方面制裁，重創(chuàng)了包括俄航天發(fā)射服務(wù)市場在內(nèi)的多個領(lǐng)域，但俄羅斯政府對此仍持樂觀態(tài)度。這些制裁政策短期內(nèi)會對俄羅斯的航天發(fā)射服務(wù)市場造成不小的沖擊，但這種負面影響會隨著時間的推移逐漸減弱，俄羅斯政府也認為美國的制裁會在某種程度上促進俄羅斯相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展。與此同時，美國也在試圖挽回雙方在“國際空間站”領(lǐng)域的合作。實際上，俄羅斯和美國也選擇性地“忽視”制裁現(xiàn)狀，繼續(xù)進行航天發(fā)動機項目的合作。2021年7月，兩國政府均批準了俄羅斯向美國出口RD-181M火箭發(fā)動機，用于非軍事發(fā)射任務(wù)。由此看來，美國未來對俄羅斯的制裁政策和戰(zhàn)略方針或?qū)a(chǎn)生變化。