羅雨微 郭筱曦，2（ 北京空間科技信息研究所 2 中國(guó)空間技術(shù)研究院空間政策與法律研究中心）

長(zhǎng)期以來(lái)，俄羅斯和美國(guó)在航天領(lǐng)域一直保持合作，兩國(guó)在“國(guó)際空間站”（ISS）任務(wù)、航天發(fā)射服務(wù)以及航天零部件進(jìn)出口等方面的合作都較為頻繁。但自美國(guó)2019年5月禁止俄羅斯參與美國(guó)商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射開(kāi)始，俄羅斯的航天發(fā)射服務(wù)市場(chǎng)逐漸受到制約。美國(guó)和歐洲聯(lián)合對(duì)俄羅斯實(shí)施了多輪制裁，其中多項(xiàng)內(nèi)容涉及航天相關(guān)物項(xiàng)，對(duì)俄羅斯航天發(fā)射服務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。

1 俄羅斯航天發(fā)射服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀

對(duì)外發(fā)射服務(wù)占據(jù)俄發(fā)射任務(wù)半數(shù)

航天發(fā)射服務(wù)一直是俄羅斯在商業(yè)航天領(lǐng)域的重要組成部分。雖然近年來(lái)，俄對(duì)外航天發(fā)射服務(wù)市場(chǎng)被以太空探索技術(shù)公司（SpaceX）為代表的商業(yè)發(fā)射服務(wù)供應(yīng)商搶占，但其每年對(duì)外提供的發(fā)射服務(wù)次數(shù)仍可占到該國(guó)全年發(fā)射任務(wù)的50%左右（近3年總占比達(dá)到47%）。

歐洲逐漸成為俄主要發(fā)射服務(wù)客戶(hù)

近5年來(lái)，俄羅斯年度發(fā)射總次數(shù)和對(duì)外發(fā)射服務(wù)次數(shù)逐年遞減。其中，為美國(guó)發(fā)射的任務(wù)占比逐年下降，為歐洲發(fā)射的任務(wù)占比則逐年上升，這也與俄羅斯與歐洲在其他領(lǐng)域的貿(mào)易現(xiàn)狀一致。

國(guó)際發(fā)射市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有限

隨著SpaceX公司等廉價(jià)發(fā)射服務(wù)及相關(guān)技術(shù)的興起，俄羅斯正在多個(gè)國(guó)際發(fā)射服務(wù)領(lǐng)域失去往日的競(jìng)爭(zhēng)力。

1）失去“國(guó)際空間站”載人與貨物運(yùn)輸發(fā)射的壟斷地位。2020年，SpaceX公司的“載人龍”（Crew Dragon）飛船發(fā)射成功后，俄羅斯不再是唯一能夠?qū)⒑教靻T運(yùn)送到“國(guó)際空間站”的國(guó)家，失去了多年以來(lái)的壟斷地位。俄羅斯近2年執(zhí)行“國(guó)際空間站”載人和貨物運(yùn)輸發(fā)射任務(wù)的數(shù)量均呈逐年遞減趨勢(shì)。

2）失去國(guó)際商業(yè)發(fā)射價(jià)格優(yōu)勢(shì)。2017年，SpaceX公司以年發(fā)射16次的成績(jī)首次超過(guò)了俄羅斯（15次）。從發(fā)射價(jià)格來(lái)看，SpaceX公司“獵鷹重型”（Falcon Heavy）運(yùn)載火箭運(yùn)送1t貨物的費(fèi)用約為俄羅斯“質(zhì)子”（Proton）火箭的50%、安加拉－A5（Angara－A5）火箭的30%。且SpaceX公司的火箭第一級(jí)重復(fù)使用技術(shù)已基本成熟，未來(lái)的商業(yè)發(fā)射服務(wù)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

3）商業(yè)衛(wèi)星公司客戶(hù)數(shù)量較少?，F(xiàn)階段，俄羅斯提供發(fā)射服務(wù)的商業(yè)衛(wèi)星公司僅有3家，分別為一網(wǎng)公司（ONEWEB）、歐洲通信衛(wèi)星公司（Eutelsat）和諾格公司（NG）。

“一箭多星”發(fā)射服務(wù)發(fā)展

2019年1月- 2021年7月，俄羅斯共執(zhí)行了12次“一箭多星”發(fā)射服務(wù)。其“一箭多星”發(fā)射服務(wù)對(duì)象眾多，部分發(fā)射任務(wù)有時(shí)會(huì)集合來(lái)自多個(gè)國(guó)家的衛(wèi)星，此類(lèi)“拼單”式發(fā)射服務(wù)客戶(hù)包括日本、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、意大利、韓國(guó)等近30個(gè)國(guó)家。除了多國(guó)“拼單”式發(fā)射任務(wù)，一網(wǎng)公司獨(dú)家買(mǎi)斷的“一箭多星”發(fā)射任務(wù)約占俄羅斯此類(lèi)發(fā)射服務(wù)總數(shù)的80%，是促進(jìn)俄羅斯發(fā)展商業(yè)“一箭多星”發(fā)射服務(wù)的主要因素。

2 美對(duì)俄航天發(fā)射服務(wù)制裁步步緊逼

首次將俄列入發(fā)射服務(wù)禁止合作名單

2019年5月，美國(guó)國(guó)防部（DoD）宣布對(duì)俄制裁，包括2023年后停止與俄羅斯在航天發(fā)射與衛(wèi)星領(lǐng)域開(kāi)展合作。俄羅斯航天國(guó)家集團(tuán)（ROSCOSMOS）發(fā)布聲明表示譴責(zé)，稱(chēng)美國(guó)國(guó)防部此舉將影響正常的國(guó)際商業(yè)發(fā)射合作，人為限制了俄羅斯火箭在國(guó)際市場(chǎng)上的使用，美國(guó)國(guó)防部試圖破壞兩國(guó)來(lái)之不易的合作關(guān)系。

首次將俄羅斯航天國(guó)家集團(tuán)列入制裁名單

2020年12月，美國(guó)商務(wù)部（DoC）將俄羅斯國(guó)防部、俄羅斯對(duì)外情報(bào)局等45家與軍方有合作的俄政府機(jī)構(gòu)和企業(yè)列入制裁名單。美國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站稱(chēng)，美國(guó)政府認(rèn)為這些企業(yè)是“軍事終端用戶(hù)”，所以其產(chǎn)品將受到出口管制。這是俄羅斯航天國(guó)家集團(tuán)首次進(jìn)入美國(guó)制裁名單，俄羅斯進(jìn)步國(guó)家航天火箭科研生產(chǎn)中心（TsSKB-Progress，“聯(lián)盟”火箭制造商）和中央機(jī)械制造科學(xué)研究所（TsNIIMash，下轄飛控中心）亦在其中。

進(jìn)一步加強(qiáng)俄航天發(fā)射服務(wù)領(lǐng)域制裁

2021年3月，美國(guó)國(guó)務(wù)院（DoS）、商務(wù)部工業(yè)安全局（BIS）、財(cái)政部（DoT）等接連宣布一系列針對(duì)俄羅斯的新制裁和出口管制措施。此番制裁由美國(guó)國(guó)務(wù)院首先展開(kāi)，3月2日，美國(guó)國(guó)務(wù)卿根據(jù)第12851號(hào)行政令的授權(quán)，依據(jù)美國(guó)1991年指定的《生化武器管制和消滅生化武器戰(zhàn)爭(zhēng)法》（CBW Act）第306（a）條，判定俄政府違反國(guó)際法對(duì)本國(guó)國(guó)民使用生化武器，由此作出制裁決定，將俄羅斯列入國(guó)防產(chǎn)品和國(guó)防服務(wù)禁止國(guó)名單；隨后，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局也在當(dāng)天將包括俄羅斯在內(nèi)的3個(gè)國(guó)家的14家實(shí)體列入實(shí)體清單；3月17日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局宣布擴(kuò)大對(duì)俄羅斯的出口限制措施，以防止俄羅斯獲得美國(guó)國(guó)家安全管制物項(xiàng)的敏感技術(shù)，對(duì)俄實(shí)施的制裁包括禁止向俄出口美國(guó)《出口管理?xiàng)l例》（EAR）規(guī)定的受?chē)?guó)家安全管制的物品和技術(shù)，但作出了部分豁免，包括對(duì)支持政府航天合作的對(duì)俄出口和再出口進(jìn)行逐案審查；對(duì)支持商業(yè)航天發(fā)射活動(dòng)的對(duì)俄出口和再出口進(jìn)行逐案審查。然而，2021年9月1日之后此項(xiàng)豁免將不再適用，相關(guān)許可證申請(qǐng)將按推定否定—即在拒絕該許可證的前提下進(jìn)行審查。

持續(xù)擴(kuò)大對(duì)俄經(jīng)濟(jì)制裁條款

2021年4月，美國(guó)再次對(duì)俄羅斯進(jìn)行制裁，總統(tǒng)拜登批準(zhǔn)了對(duì)俄擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)制裁的條款。新一輪制裁包括財(cái)政部禁止美國(guó)金融機(jī)構(gòu)參與俄羅斯一系列債券及基金投資；宣布制裁32個(gè)被指“實(shí)施俄羅斯政府意圖，企圖影響美國(guó)2020年大選、散播虛假信息及干涉美國(guó)內(nèi)政”的實(shí)體及個(gè)人；美國(guó)與歐盟、英國(guó)、澳大利亞和加拿大合作，制裁與克里米亞相關(guān)的8個(gè)俄羅斯實(shí)體及個(gè)人等。

3 影響分析

近3年來(lái)，美國(guó)的多次制裁無(wú)疑打擊了俄羅斯的航天發(fā)射服務(wù)市場(chǎng)。根據(jù)2021年3月的出口制裁內(nèi)容可以看出，只要待發(fā)射衛(wèi)星中帶有“美國(guó)制造”的部件就屬于發(fā)射服務(wù)制裁范圍，這將對(duì)俄羅斯航天發(fā)射服務(wù)產(chǎn)生較大影響。

多輪制裁下仍對(duì)航天領(lǐng)域留有例外和豁免

美國(guó)雖然表面上對(duì)俄羅斯加緊制裁，但對(duì)于支持政府航天合作和商業(yè)航天發(fā)射活動(dòng)的出口，仍留有一定例外和豁免。美國(guó)國(guó)務(wù)院有意修訂《國(guó)際武器貿(mào)易條例》（ITAR），將俄羅斯列入國(guó)防產(chǎn)品和國(guó)防服務(wù)禁止國(guó)名單，但其法定豁免允許對(duì)支持政府航天合作的對(duì)俄出口進(jìn)行逐案審查。商務(wù)部的制裁允許對(duì)支持商業(yè)航天發(fā)射的對(duì)俄出口和再出口國(guó)家安全管制物項(xiàng)的許可證申請(qǐng)進(jìn)行逐案審查。

可能進(jìn)一步推動(dòng)中俄航天合作

美國(guó)和俄羅斯有著長(zhǎng)期合作傳統(tǒng)的航天領(lǐng)域，是雙方目前仍保持合作關(guān)系的少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)域之一。中國(guó)和俄羅斯是新時(shí)代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴，擁有長(zhǎng)期推進(jìn)航天合作所需的穩(wěn)定政治條件。除互利作用外，大國(guó)間的航天合作還有可能在重塑?chē)?guó)際外空格局方面發(fā)揮地緣政治影響力。若美國(guó)繼續(xù)對(duì)中國(guó)及俄羅斯實(shí)施制裁，可能會(huì)使俄羅斯在經(jīng)濟(jì)上對(duì)中國(guó)更加依賴(lài)，并進(jìn)一步推動(dòng)中俄航天領(lǐng)域的合作，這從中俄宣布共建月球科研站項(xiàng)目上或已初見(jiàn)端倪。俄方也已開(kāi)始在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域?qū)で笾蟹胶献?，以?yīng)對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體制裁造成的航天器發(fā)射延期影響。另一方面，美國(guó)此舉也許意在迫使其他國(guó)家“站隊(duì)”，美國(guó)國(guó)會(huì)2017年通過(guò)的《通過(guò)制裁對(duì)抗美國(guó)對(duì)手法案》已經(jīng)對(duì)在國(guó)防和能源領(lǐng)域與俄羅斯有業(yè)務(wù)往來(lái)的國(guó)家實(shí)施了二級(jí)制裁。

對(duì)俄發(fā)射服務(wù)市場(chǎng)影響要綜合考量

俄羅斯航天部門(mén)并不是直接受此次制裁打壓的對(duì)象，目前僅受到間接影響。由于第一代“一網(wǎng)”（OneWeb）衛(wèi)星已獲美國(guó)政府許可出口到俄羅斯進(jìn)行發(fā)射，2020－2022年，預(yù)計(jì)將由俄羅斯“聯(lián)盟”（Soyuz）火箭執(zhí)行的16次“一網(wǎng)”衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)均不會(huì)受到制裁影響。俄羅斯從2020年開(kāi)始研究美國(guó)對(duì)其發(fā)射服務(wù)的制裁影響，積極拓展新伙伴關(guān)系。雖然部分潛在發(fā)射服務(wù)訂單受到?jīng)_擊，但包括印度、中國(guó)、法國(guó)等在內(nèi)的長(zhǎng)期伙伴關(guān)系未受太大影響；其與中東、北非和其他一些地區(qū)也在謀求合作。

4 結(jié)語(yǔ)

雖然美國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)施了多方面制裁，重創(chuàng)了包括俄航天發(fā)射服務(wù)市場(chǎng)在內(nèi)的多個(gè)領(lǐng)域，但俄羅斯政府對(duì)此仍持樂(lè)觀態(tài)度。這些制裁政策短期內(nèi)會(huì)對(duì)俄羅斯的航天發(fā)射服務(wù)市場(chǎng)造成不小的沖擊，但這種負(fù)面影響會(huì)隨著時(shí)間的推移逐漸減弱，俄羅斯政府也認(rèn)為美國(guó)的制裁會(huì)在某種程度上促進(jìn)俄羅斯相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展。與此同時(shí)，美國(guó)也在試圖挽回雙方在“國(guó)際空間站”領(lǐng)域的合作。實(shí)際上，俄羅斯和美國(guó)也選擇性地“忽視”制裁現(xiàn)狀，繼續(xù)進(jìn)行航天發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目的合作。2021年7月，兩國(guó)政府均批準(zhǔn)了俄羅斯向美國(guó)出口RD-181M火箭發(fā)動(dòng)機(jī)，用于非軍事發(fā)射任務(wù)。由此看來(lái)，美國(guó)未來(lái)對(duì)俄羅斯的制裁政策和戰(zhàn)略方針或?qū)a(chǎn)生變化。