江小鵬，徐 政

(中國人民大學(xué) 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院，北京 100082)

提要：國家“十四五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)要保證制造業(yè)比重穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國。紡織業(yè)在制造業(yè)中占有重要的地位，在基于目前中國紡織業(yè)面臨的國內(nèi)成本上升、國外需求疲軟以及政府疲于與歐美國家進(jìn)行反傾銷、反補(bǔ)貼博弈的大環(huán)境下，首先運(yùn)用全球價值鏈、國家競爭優(yōu)勢理論，分析我國紡織業(yè)擁有的要素和需求條件，并通過“微笑曲線”明確當(dāng)前中國紡織服裝出口企業(yè)在價值鏈中所處地位及升級策略。其次，在結(jié)合大量相關(guān)數(shù)據(jù)和貿(mào)易指數(shù)(如TC、RCA等)進(jìn)行數(shù)理分析的前提下，與相鄰東南亞國家進(jìn)行對比，深入分析了我國紡織服裝業(yè)的國際競爭力。最后，得出我國仍維持著輕紡業(yè)進(jìn)出口大國的結(jié)論，按照我國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)提質(zhì)增效的方針，提出了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、提升要素使用效率、樹立民族品牌的政府和企業(yè)的對策建議。

我國是世界上最大的發(fā)展中國家，目前GDP總量位列世界第二。紡織業(yè)的出口創(chuàng)匯對我國這個航空母艦級經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長有著不可磨滅的貢獻(xiàn)。我國是世界上最大的服裝生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國，紡織服裝行業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕重的作用，其出口額占全國出口總額的比重保持在20%以上。由紡織貿(mào)易產(chǎn)生的巨額貿(mào)易順差，也是我國增創(chuàng)外匯、積累資金和資本周轉(zhuǎn)的重要渠道。我國豐富的廉價勞動力和豐裕的原材料都曾極大地推動了紡織業(yè)的發(fā)展，有利于發(fā)揮我國的比較優(yōu)勢參與國際競爭，而且紡織業(yè)還為我國解決了大量的就業(yè)問題，有著良好的就業(yè)效應(yīng)。

因此，保持輕紡業(yè)的繁榮穩(wěn)定，促進(jìn)其轉(zhuǎn)型升級，對維持我國國際收支平衡、人民幣匯率平穩(wěn)化、提供充分就業(yè)崗位、拉動經(jīng)濟(jì)增長等都有不可替代的作用。近年來，在全世界經(jīng)濟(jì)疲軟和中國經(jīng)濟(jì)增速放緩的新常態(tài)下，我國廉價勞動力的比較優(yōu)勢正逐漸減弱，再加上人民幣對美元升值，各國貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，來自東南亞國家的競爭加大，我國紡織業(yè)可能會落入比較優(yōu)勢陷阱，導(dǎo)致國民經(jīng)濟(jì)貧困化增長。所以在新常態(tài)下，要積極促進(jìn)紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，樹立我國服裝品牌，轉(zhuǎn)移低附加值的邊際產(chǎn)業(yè)，由模仿學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國家品牌逐步向建立知名民族品牌的全球價值鏈高端轉(zhuǎn)變，這種轉(zhuǎn)變在雙循環(huán)新發(fā)展格局下顯得尤為重要。由此為了解決經(jīng)濟(jì)增速與發(fā)展質(zhì)量不協(xié)調(diào)的問題，紡織業(yè)須從調(diào)整內(nèi)外循環(huán)的關(guān)系入手，以內(nèi)循環(huán)為主，暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)，從供求兩端為消費(fèi)升級和產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)造條件[1]。只有深入分析探討我國輕紡業(yè)身處的嚴(yán)峻國內(nèi)外環(huán)境，研究我國紡織品出口企業(yè)與貿(mào)易大國出口競爭力的動態(tài)對比，才能策劃并提出輕紡業(yè)要素結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的有效對策建議。我們要在避免增長陷阱和貧困化陷阱的前提下，促進(jìn)紡織服裝業(yè)健康發(fā)展，以紡織業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展為中國夢增添新動力。

一、我國紡織業(yè)的生存環(huán)境及相關(guān)影響因素

紡織業(yè)曾在改革開放數(shù)十年來支撐著我國高速經(jīng)濟(jì)增長的“東亞奇跡”，尤其是在毗鄰港澳的珠三角地區(qū)，利用“三來一補(bǔ)”使我國在外匯儲備稀缺、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)匱乏的情況下發(fā)揮自己豐富的原材料和廉價勞動力優(yōu)勢參與到國際分工中，既促進(jìn)了我國輕紡織業(yè)的迅速發(fā)展，也帶動了我國經(jīng)濟(jì)的騰飛。簡而言之，紡織業(yè)是我國典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，以東南沿?？诎冻鞘袨榇翱趯ξ覈隹趧?chuàng)匯、就業(yè)問題的解決和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長做出了重要貢獻(xiàn)[2]。但2008年以來，在激烈的國際競爭、人民幣匯率升值、勞動紅利趨于減少等因素的影響下，我國紡織服裝業(yè)步履維艱[3]。

(一)非關(guān)稅壁壘靈活多變，貿(mào)易不確定性加大

非關(guān)稅壁壘主要指各國基于貿(mào)易保護(hù)主義實(shí)施關(guān)稅以外的政策措施來限制進(jìn)出口。因WTO允許成員設(shè)置正當(dāng)?shù)姆顷P(guān)稅壁壘來保護(hù)生態(tài)環(huán)境和國民健康，如技術(shù)性貿(mào)易壁壘和綠色貿(mào)易壁壘等。非關(guān)稅壁壘比關(guān)稅能更靈活、更有力地打擊競爭對手，也更容易達(dá)到限制進(jìn)口和保護(hù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的目的。一般來說，發(fā)達(dá)國家高標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議要求經(jīng)常會使發(fā)展中國家難以應(yīng)對，給本國出口企業(yè)帶來沉重的打擊。

非關(guān)稅壁壘有各種各樣的表現(xiàn)形式，傳統(tǒng)意義上的非關(guān)稅壁壘主要包括配額、許可證、外匯管制以及自愿出口配額。20世紀(jì)90年代后，技術(shù)性貿(mào)易壁壘和綠色貿(mào)易壁壘出現(xiàn)并逐漸盛行。技術(shù)性貿(mào)易壁壘就是指各國當(dāng)局為保障動植物、居民生命健康安全以及保護(hù)生態(tài)環(huán)境，保障進(jìn)口產(chǎn)品質(zhì)量而設(shè)置的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和評定程序?，F(xiàn)行規(guī)范主要有《技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)議》(Agreement on Technical Barriers to Trade，TBT)。綠色貿(mào)易壁壘和技術(shù)性貿(mào)易壁壘類似，但側(cè)重于保護(hù)動植物、居民生命健康安全而對進(jìn)口的公共產(chǎn)品實(shí)施必要的衛(wèi)生檢驗(yàn)，現(xiàn)行規(guī)范主要有《實(shí)施衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施協(xié)議》(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures，SPS)。

我國紡織服裝品的出口就正遭受著兼具隱蔽性和極強(qiáng)殺傷力的TBT和SPS的沖擊。比如歐盟對紡織品的技術(shù)要求十分嚴(yán)苛，先后頒布了限制從中國進(jìn)口紡織品的數(shù)項(xiàng)新規(guī)定。例如，歐盟規(guī)定每平方厘米紡織品若含鎳超過0.5 毫克便禁止進(jìn)口。我國輕紡出口企業(yè)在這些政策的夾逼下正面臨著空前的成本飆升壓力和單證不符帶來的收匯風(fēng)險。非關(guān)稅壁壘的不斷疊加對我國紡織業(yè)的健康發(fā)展人為設(shè)置了許多障礙與堵點(diǎn)。

(二)反傾銷調(diào)查層出不窮，貿(mào)易環(huán)境惡化

傾銷是指國內(nèi)廠商以低于產(chǎn)品正常價值的價格對國外市場出口商品和勞務(wù)。傾銷的結(jié)果是打開并逐步壟斷市場，從而對進(jìn)口方的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)形成打擊態(tài)勢或損害威脅。因此，WTO允許被傾銷國采取貿(mào)易救濟(jì)措施，也就是說成員方可以在進(jìn)口產(chǎn)品傾銷、補(bǔ)貼和過激增長等給其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害的情況下，為保障國內(nèi)產(chǎn)業(yè)不受損害，使用“雙反”和保障措施等手段。對出口國的反傾銷調(diào)查應(yīng)該滿足以下要件：一是出口方出口商品的價格要低于國內(nèi)價格；二是這種低價對進(jìn)口國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害或損害威脅；三是二者有因果關(guān)系，即進(jìn)口方國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的損害是由于傾銷造成的。在反傾銷調(diào)查期間出口方企業(yè)可給予價格承諾以中止調(diào)查，一旦反傾銷被認(rèn)定成立，進(jìn)口方便可以采取保障措施以及征收反傾銷稅。我國紡織服裝出口一直依靠勞動力成本和價格較低的比較優(yōu)勢取勝，這也使我國出口遭遇了更多的貿(mào)易摩擦、壁壘和反傾銷調(diào)查。隨著比較優(yōu)勢的逆轉(zhuǎn)和貿(mào)易制裁的常態(tài)化，紡織業(yè)的健康發(fā)展受到一定阻礙，部分細(xì)分領(lǐng)域甚至經(jīng)歷著嚴(yán)峻的行業(yè)衰退[4]?？梢钥闯?，反傾銷或反補(bǔ)貼調(diào)查公告對行業(yè)和企業(yè)的市場價值產(chǎn)生了顯著的負(fù)面影響，若企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)事前的防范性戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，且政府的幫扶和適當(dāng)介入也能最大限度地減小貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查給企業(yè)經(jīng)營帶來的不利影響[5]。

2008年金融危機(jī)后，各國都出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)新常態(tài)。西方國家的新常態(tài)是金融創(chuàng)新過度，消費(fèi)需求不足，經(jīng)濟(jì)萎靡不振。于是貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，各國紛紛采取反傾銷、反補(bǔ)貼等保護(hù)性措施來維護(hù)本國產(chǎn)品競爭力。這些貿(mào)易保障措施與我國貿(mào)易收支雙順差針鋒相對，導(dǎo)致我國貿(mào)易摩擦不斷。中國入世以來已連續(xù)10余年成為反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查數(shù)量和同期占比的第一。在嚴(yán)峻的貿(mào)易爭端態(tài)勢下，我國出口企業(yè)深受反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查的重創(chuàng)，國際競爭力急劇下滑。

在這些行業(yè)里，紡織業(yè)可以說是深受反傾銷調(diào)查等保障性措施的荼毒。紡織品出口企業(yè)被迫大幅增加被調(diào)查產(chǎn)品的售價來減少可能被裁定的傾銷幅度。然而，產(chǎn)品價格的提高必然會導(dǎo)致這些出口企業(yè)喪失價格上的競爭優(yōu)勢，影響出口產(chǎn)品的市場占有率，削減已經(jīng)十分微薄的利潤空間。因中國被西方世界認(rèn)定為非市場經(jīng)濟(jì)體，發(fā)達(dá)國家在認(rèn)定我國傾銷幅度時往往選擇某一替代國(市場經(jīng)濟(jì)體)該商品的價格作為正常價格，這極易高估傾銷幅度因而使得傾銷判定成立。因此，美歐、印度等經(jīng)濟(jì)體爭先恐后地對我國輕紡產(chǎn)品展開反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。

(三)需求疲軟和成本壓力疊加，貿(mào)易前景不明確

一方面，紡織業(yè)面臨全球需求疲軟，出口動力不足。我國貿(mào)易伙伴主要是歐盟、美國、日本、俄羅斯等經(jīng)濟(jì)體，而時至今日，全球還沒完全走出經(jīng)濟(jì)停滯、貿(mào)易戰(zhàn)和新冠肺炎疫情的陰霾。自歐債危機(jī)后，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長一直乏力，像法、德這樣的歐洲核心國家的經(jīng)濟(jì)增速也在放緩。再加上歐洲僵化的勞動力市場和過高福利帶來的財政負(fù)擔(dān)，使歐洲央行降息和寬松的貨幣政策效果一直不明顯，而近期希臘還債日的逼近又恐使歐洲政治經(jīng)濟(jì)一體化生變，歐洲經(jīng)濟(jì)大規(guī)模復(fù)蘇還遙遙無期。簽訂廣場協(xié)議后的日本長期處于極低利率和低迷的經(jīng)濟(jì)增長中，而“安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)”雖然使日本經(jīng)濟(jì)有所抬頭，但能否長期維持也是一個未知數(shù)。愈演愈烈的烏克蘭危機(jī)使得俄烏沖突擴(kuò)大為各個大國間的利益博弈，美歐大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)制裁以及石油價格大幅下跌使得俄羅斯大量資本外逃，經(jīng)濟(jì)下滑，盧布貶值。美國在3輪QE之后似乎走出了金融危機(jī)的陰霾，美元幣值也顯得非常強(qiáng)硬，但新冠肺炎疫情的發(fā)生使美國又開始滑向經(jīng)濟(jì)疲軟的困境。美國一直對中國的紡織品進(jìn)行大量的反傾銷調(diào)查，想要再擴(kuò)大銷路也比較困難。總的來說，目前全球總的消費(fèi)需求都比較疲軟，而我國紡織品的目標(biāo)市場也都為復(fù)興經(jīng)濟(jì)自顧不暇，我國紡織服裝出口公司的銷售前景籠罩著層層陰影。之前靠薄利多銷、物美價廉而暢銷世界的老路子漸漸窮途末路，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級勢在必行。

另一方面，我國制造業(yè)的原材料、勞動力成本迅速攀升，嚴(yán)重削弱了我國紡織業(yè)的競爭力。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展繁榮，人均收入水平的提升也推動了勞動力成本的上漲，這對勞動力密集型的紡織業(yè)沖擊極大。我國紡織業(yè)由于過多依賴廉價勞動力所形成的滲透定價法來占領(lǐng)巨大的市場份額，附加值和科技含量低，現(xiàn)在很容易受到勞動力成本更為低廉的國家沖擊并被取代。中國的勞動力成本持續(xù)增長，制造業(yè)作為我國的出口主導(dǎo)行業(yè)，其工資也在不斷上漲，我國的廉價勞動力帶來的人口紅利正逐漸消失，這種低附加值、薄利多銷的傳統(tǒng)紡織業(yè)出口模式正受到前所未有的沖擊。為此，準(zhǔn)確地把握我國紡織業(yè)的生存環(huán)境和貿(mào)易形勢很有必要，單純地依賴加工、制衣的低端價值鏈角色和分工地位亟須得到轉(zhuǎn)變。

二、基于全球價值鏈理論探討我國紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

(一)全球價值鏈理論的構(gòu)成

全球價值鏈理論(global value chain，GVC)是指在世界范圍內(nèi)的國際分工和貿(mào)易中，一產(chǎn)業(yè)間的網(wǎng)狀組織為實(shí)現(xiàn)某種產(chǎn)品價值而連接研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后的價值利潤分配過程[6]。其核心內(nèi)容主要包括全球價值鏈的動力機(jī)制、治理模式和產(chǎn)業(yè)升級三個方面。

首先是動力機(jī)制。在對全球價值鏈的研究中，格里芬等人依驅(qū)動機(jī)制的不同把全球商品鏈分為生產(chǎn)者驅(qū)動和購買者驅(qū)動兩種類型。紡織業(yè)更類似于購買者驅(qū)動型的GVC，擁有高度的品牌認(rèn)知和發(fā)達(dá)的營銷渠道的跨國公司經(jīng)常憑借其全球影響力構(gòu)筑內(nèi)部商品流通網(wǎng)，加速紡織品的迭代和品牌價值創(chuàng)造體系的重組。其次是全球價值鏈的治理模式，它決定了具體行業(yè)在全球價值鏈上的分工與安排。通過不同價值環(huán)節(jié)行為主體間的關(guān)系安排和制度安排實(shí)現(xiàn)價值鏈內(nèi)不同價值環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)主體間經(jīng)濟(jì)活動的非市場化協(xié)調(diào)。學(xué)者們一般將全球價值鏈治理模式分為5種：等級型、關(guān)系型、市場型、依附型和模塊型。最后是全球價值鏈的產(chǎn)業(yè)升級，不同行業(yè)擁有不同的產(chǎn)品生命周期和升級路線。全球價值鏈的升級分為四個層級：流程升級、產(chǎn)品升級、功能升級以及部門升級(鏈升級)。常見的功能升級路徑為：從基本加工到“貼牌生產(chǎn)”(OEM)到“自主設(shè)計制造”(ODM)再到“自有品牌制造”(OBM)。了解紡織業(yè)的產(chǎn)品生命周期和產(chǎn)業(yè)升級路線對我國紡織業(yè)提高國際競爭力具有重要作用，這也是我國紡織業(yè)融入雙循環(huán)發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路。

(二)紡織業(yè)價值鏈的分工特征及現(xiàn)狀分析

根據(jù)全球價值鏈的理論，全球價值鏈可以分為上、中、下游。價值鏈的上游主要是產(chǎn)品的設(shè)計及研發(fā)環(huán)節(jié)，中游是產(chǎn)品的加工及制造環(huán)節(jié)，下游是產(chǎn)品的營銷環(huán)節(jié)。這便是宏碁創(chuàng)始人施振榮先生提出的“微笑曲線”(見圖1)?！拔⑿η€”主要用以解釋知識產(chǎn)權(quán)、品牌、服務(wù)等要素對企業(yè)產(chǎn)品價值的提升，實(shí)質(zhì)是附加價值曲線。它的左端是產(chǎn)品開發(fā)，右端是營銷和售后，中間是組裝、裝配。激烈的競爭態(tài)勢下，處于中間環(huán)節(jié)的是勞動密集型的制造、裝配，是價值鏈中附加值最低的部分，居于兩端的研發(fā)和營銷附加值高。服裝業(yè)價值鏈的分工特征是與其相同的，價值鏈的上游和下游占據(jù)著整個價值鏈上大部分的利潤，而中游的加工環(huán)節(jié)大量的人力、物力、財力卻只能分到蠅頭之利，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身資源和對環(huán)境變化的判斷，采取不同的升級路徑[7]。改革開放以來，中國紡織服裝業(yè)出口增加值增長速度最快且總額巨大，但中國紡織業(yè)出口貿(mào)易增加值來源主要是規(guī)模增長和紡織業(yè)后向國際關(guān)聯(lián)加強(qiáng)，因此，樹立戰(zhàn)略思維和全球視野，提升我國紡織業(yè)全球價值鏈的順位仍然很重要[8]。

圖1 微笑曲線

在當(dāng)今世界的服裝時尚界中，壟斷著全球價值鏈上游的寡頭大致可分為三類。第一類是世界時尚著名品牌，在國際時裝行業(yè)具有舉足輕重的地位，他們引領(lǐng)著世界時尚的潮流。第二類是國際馳名時尚品牌，但他們是模仿出來的時尚，也就是說，他們通過借鑒第一類企業(yè)并結(jié)合已有的時尚基礎(chǔ)來實(shí)現(xiàn)時尚服裝的設(shè)計及研發(fā)。這些跨國服裝品牌巨頭在引領(lǐng)潮流的同時也積極承擔(dān)社會責(zé)任，參與行業(yè)治理。一般來說，不同維度的企業(yè)社會責(zé)任對創(chuàng)新過程的不同階段產(chǎn)生積極影響，而企業(yè)自身資源稟賦也對不同類型的企業(yè)社會責(zé)任與不同的創(chuàng)新階段間的關(guān)系具有調(diào)節(jié)作用[9]。在履行社會責(zé)任期間，國際巨頭的服裝創(chuàng)新能力也得到進(jìn)一步強(qiáng)化。第三類是小眾品牌，他們不緊跟時尚的潮流，根據(jù)自身品牌的理念來設(shè)計服裝，同樣獨(dú)具特色。

服裝產(chǎn)品的設(shè)計環(huán)節(jié)是整個服裝產(chǎn)業(yè)的源頭，只有通過設(shè)計師設(shè)計出了圖紙和樣式，生產(chǎn)企業(yè)才能加工，銷售企業(yè)才能策劃市場的營銷。服裝產(chǎn)品的設(shè)計環(huán)節(jié)處于全球價值鏈的上游不僅僅是因?yàn)槠湓搭^的動力作用，更重要的是通過利潤的分配來決定的。服裝設(shè)計師的產(chǎn)品設(shè)計既要有獨(dú)創(chuàng)性，又要得到市場認(rèn)可，所以服裝設(shè)計是一個技術(shù)含量很高的環(huán)節(jié)。服裝產(chǎn)品的設(shè)計環(huán)節(jié)利潤也是十分豐厚的，據(jù)統(tǒng)計，設(shè)計環(huán)節(jié)的利潤占到整個價值鏈利潤的40%左右。

全球價值鏈中另一個高附加值的子行業(yè)則是位居下游、面向消費(fèi)大眾的產(chǎn)品策劃營銷部門。因而，良好的營銷策劃對于一國紡織業(yè)的國際競爭力和盈利能力的強(qiáng)弱也有著舉足輕重的作用。對于當(dāng)今服裝品牌的營銷策略來說，由于每個企業(yè)的定位、模板市場及所處環(huán)境等的不同，每個企業(yè)必須具體問題具體分析，結(jié)合自身實(shí)際運(yùn)用東道國思維制定4Ps營銷策略。每個企業(yè)的企業(yè)文化、消費(fèi)群體的定位以及自身的發(fā)展階段等的差異，要求每個企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身不同的情況制定適合自己發(fā)展的營銷策略。

但是，光有一套高效的營銷策略是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，一個優(yōu)秀品牌還必須隨時捕捉時尚信息，不斷更新自己的產(chǎn)品，使品牌產(chǎn)品能夠緊跟潮流。世界知名的服裝品牌，無一不是將生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代、加工工藝的升級以及每一個季度的時尚流行趨勢與流行元素有機(jī)結(jié)合并成功運(yùn)用。在這個服裝產(chǎn)業(yè)一日千里的大環(huán)境下，不管是多么被推崇的服裝品牌都不能故步自封，必然要與全球的信息接軌，時刻保持居安思危，才能在這個飛快發(fā)展的時代長久地立于不敗之地。即使一件樣式普通成本低廉的衣服，通過精心策劃包裝都可能成為眾人追捧的潮流單品，以至于它的價格是其成本的幾十倍甚至幾百倍，那么其中間產(chǎn)生的利潤當(dāng)然都?xì)w于零售商所有。所以服裝產(chǎn)品的市場策劃及營銷環(huán)節(jié)的高利潤是不置可否的。

產(chǎn)品的加工制造部門一般位于全球價值鏈的中間地帶，由于進(jìn)出口壁壘較低、競爭激烈，因此利潤空間較小。類似地，服裝產(chǎn)品的制造及加工一般位于價值鏈的中游，也就是“微笑曲線”的底部。這個環(huán)節(jié)的產(chǎn)生和發(fā)展，主要是由于一些企業(yè)更加偏向于產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計和品牌的策劃營銷的發(fā)展，使其在技術(shù)和資本密集型環(huán)節(jié)的優(yōu)勢日漸突顯，同時一些在勞動密集型的環(huán)節(jié)優(yōu)勢弱化。為了節(jié)約成本，這些企業(yè)逐漸把服裝產(chǎn)品生產(chǎn)部分外包給勞動力資源豐富而低廉的國家或地區(qū)，而這種經(jīng)濟(jì)行為也正好契合了這些國家或地區(qū)積極謀求嵌入全球價值鏈的想法。

自改革開放以來，中國大批的紡織企業(yè)在珠三角、長三角出現(xiàn)。民間紡織服裝廠主要從事“三來一補(bǔ)”的加工裝配業(yè)務(wù)，尤其是在浙江、廣東等地。一方面，這些民辦服裝廠都是依靠低廉的勞動力和相對簡單的機(jī)器設(shè)備，建立長期、海量的訂單生產(chǎn)來獲取利潤，因此我國紡織企業(yè)大多還處在低附加值的依單生產(chǎn)加工，利潤空間狹小。另一方面，因?yàn)檫@些民間紡織企業(yè)大多資金匱乏，未建立起健全的公司制度和會計財務(wù)制度，又缺乏專門設(shè)計研發(fā)的時尚團(tuán)隊(duì)，它們生產(chǎn)的產(chǎn)品一般落后于世界潮流，也難以達(dá)到國際上SPS、TBT等協(xié)議的規(guī)定，缺乏國際競爭力。近年來，我國勞動力成本呈現(xiàn)出快速增長之勢，雖然與發(fā)達(dá)國家相比尚有優(yōu)勢，但與亞洲主要競爭對手相比，中國的勞動力成本已經(jīng)沒有優(yōu)勢可言。因此，我國紡織業(yè)加強(qiáng)國際競爭力、提升全球價值鏈順位變成了一件非常必要的事情。

三、我國紡織業(yè)競爭力的動態(tài)演化和機(jī)制分析

(一)我國紡織業(yè)國際競爭力的動態(tài)演化

改革開放40余年來，我國紡織服裝業(yè)的出口創(chuàng)匯取得了前所未有的成績。一方面，我國的輕紡業(yè)出口額早已雄踞世界第一多年，而且市場份額不斷擴(kuò)大(除2008年金融危機(jī)造成下滑，見圖2)。另一方面，我國輕紡業(yè)出口的區(qū)域不斷擴(kuò)大，享有“世界工廠”美譽(yù)，除了歐盟、美國、日本等主要貿(mào)易伙伴外，韓國、東盟、非洲、加拿大、墨西哥和土耳其等國家和地區(qū)也逐漸成為我國紡織服裝業(yè)出口的主要市場。這些足以證明，我國是紡織品出口大國，我國的紡織服裝企業(yè)擁有較強(qiáng)的國際競爭力。

圖2 1996—2019年中國輕紡業(yè)進(jìn)出口總額

貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)(trade specialization coefficient，TSC)和顯示比較優(yōu)勢指標(biāo)(revealed comparative advantage index，RCA)是分析紡織業(yè)貿(mào)易專業(yè)化程度和動態(tài)比較優(yōu)勢比較好的測度指標(biāo)。貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)主要是由凈出口和凈出口總額之比所構(gòu)成，TSC指數(shù)一般位于-1～1。它對于分析我國紡織產(chǎn)業(yè)的指引政策和產(chǎn)品國際競爭力具有較為直接地展示。一般而言，在我國改革開放初期，“三來一補(bǔ)”貿(mào)易方式盛行，紡織業(yè)的利好政策也較多，紡織業(yè)出超的份額也易逐漸增加，紡織業(yè)的貿(mào)易專業(yè)化水平也隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷提高。

當(dāng)TSC=1時，即完全出口專業(yè)化；當(dāng)TSC=-1時，即完全進(jìn)口專業(yè)化。為了進(jìn)一步度量紡織業(yè)的貿(mào)易專業(yè)化水平，TSC可由下式進(jìn)一步闡述：

一國A產(chǎn)品的國際競爭力=

當(dāng)計算結(jié)果大于0時，表明該產(chǎn)品的競爭力強(qiáng)；反之，當(dāng)計算結(jié)果小于0時，則表明該產(chǎn)品競爭力弱。中國紡織服裝業(yè)的TSC指數(shù)一直呈波動上升趨勢，從1996年的0.84上升到2019年的0.90(見表1)。可以看出，我國紡織業(yè)的服裝產(chǎn)品已具備了相對較高水平的貿(mào)易專業(yè)化水平，但也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級受阻和成本攀升的困境，2019年TSC指數(shù)相對以往有所倒退便是一定程度上的反映。

表1 1996—2019中國紡織品貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)

按照李嘉圖的比較優(yōu)勢理論，一國在進(jìn)行商品的貿(mào)易安排時會根據(jù)“兩利相權(quán)取其重，兩弊相權(quán)取其輕”的原則出口具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)品。由此，運(yùn)用RCA指標(biāo)度量紡織品對于衡量我國紡織業(yè)國際競爭力的年度變化很有必要。

用水效率方面，全市萬元GDP用水量由2011年的17.0 m3下降到2013年的13.15 m3，萬元工業(yè)增加值用水量由2011年的11.61 m3下降到9.33 m3，在全國大城市中處于領(lǐng)先水平。工業(yè)用水重復(fù)利用率為88%，城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)漏損（失）率為12.72%。

(1)

應(yīng)用公式計算中國2017年到2019年的 RCAij指數(shù)發(fā)現(xiàn)，中國紡織服裝業(yè)的RCAij指數(shù)始終在1.25左右且變動很小，這就表明中國的輕紡業(yè)出口具備較強(qiáng)的競爭力，但同時，一些東南亞國家如印度尼西亞紡織服裝的 RCAij指數(shù)在樣本區(qū)間內(nèi)均大于中國，實(shí)力不容小覷。

綜上所述，可以看出我國紡織服裝產(chǎn)品的進(jìn)出口大國地位還是比較穩(wěn)固的，國際市場占有率逐步上升，而且始終保持巨額順差。但我們還是要充分認(rèn)清我國紡織業(yè)貿(mào)易的現(xiàn)狀，在我國收入水平上升和福利改進(jìn)的歷史趨勢下，廉價勞動力帶來的紡織業(yè)比較優(yōu)勢勢必會繼續(xù)減少。因此，加緊對紡織業(yè)的轉(zhuǎn)型升級改造勢在必行。一方面，我們要緊跟世界潮流，聚焦每一個時尚焦點(diǎn)，在模仿歐美國際知名服裝品牌的同時，打造出自己的民族品牌，向研發(fā)、創(chuàng)新、營銷等高端價值鏈進(jìn)軍。另一方面，可以將紡織業(yè)中比較低端的、高污染的純加工、制造的企業(yè)向東南亞以及非洲轉(zhuǎn)移。

圖4中列出了我國與東南亞國家2017—2019年的RCA指數(shù)對比，近3年的數(shù)據(jù)和指標(biāo)與其相比波動不大，可以看出我國紡織業(yè)在維持較強(qiáng)競爭力的同時，一些新興發(fā)展中國家也在迎頭趕上，競爭態(tài)勢嚴(yán)峻。

圖4 中國及東南亞國家RCA指數(shù)比較

(二)我國紡織業(yè)的機(jī)制分析和轉(zhuǎn)型選擇

筆者基于鉆石模型具體分析我國紡織業(yè)的困難瓶頸和路徑選擇。鉆石模型是由美國哈佛大學(xué)諾貝爾獎獲得者邁克爾·波特教授在《國家競爭優(yōu)勢》中提出的，他指出國家競爭優(yōu)勢歸根結(jié)底就是支柱產(chǎn)業(yè)的競爭力，也就是一國的國內(nèi)外大環(huán)境如何影響支柱產(chǎn)業(yè)的競爭地位。一國某特定產(chǎn)業(yè)具備的國際競爭力水平取決于生產(chǎn)因素、需求條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)與支持、企業(yè)戰(zhàn)略和競爭程度(見圖5)。

圖5 波特的“鉆石模型”

第一，我國紡織行業(yè)面臨獨(dú)特的生產(chǎn)決定因素。生產(chǎn)因素涉及自然資源、人力資源、資本資源、知識資源、基礎(chǔ)設(shè)施等，在這里須突出強(qiáng)調(diào)的是“要素創(chuàng)造”而非一般的要素稟賦。自然資源方面，我國擁有豐富的紡織原料和資源，品種齊全，但對國際原料市場的依存度仍較大。資本資源上紡織業(yè)資金投入不足，政策向高新技術(shù)企業(yè)傾斜。同時，紡織業(yè)明顯缺乏專業(yè)素質(zhì)人才，科研設(shè)計不夠，知識資本和人力資本儲備不足。

第二，我國紡織業(yè)面臨的全球需求狀況也在發(fā)生著深刻的變化。就需求條件考察國家競爭優(yōu)勢，取決于各國需求狀況的時間差、需求結(jié)構(gòu)的規(guī)模差和需求偏好的國際傳播。起步早的企業(yè)，可以利用經(jīng)驗(yàn)曲線的效應(yīng)建立起自己的先發(fā)優(yōu)勢。需求狀況影響競爭優(yōu)勢的另一途徑則是通過一國需求方式和偏好的國際傳播。加入世貿(mào)組織后，我國與歐美、日本、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家建立了互利友好的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，我國輕紡業(yè)擁有了廣闊的國外市場。隨著我國經(jīng)濟(jì)水平和居民收入水平的提升，我國消費(fèi)者與國外消費(fèi)者的需求偏好正在趨同，這有利于促進(jìn)紡織業(yè)轉(zhuǎn)型升級和培育高端品牌。

第四，企業(yè)戰(zhàn)略的制定和行業(yè)競爭程度的動態(tài)變化對我國紡織業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展和價值鏈的分工地位起著不可忽視的作用。根據(jù)波特的鉆石模型，在國家競爭優(yōu)勢中，行業(yè)與企業(yè)發(fā)展最重要的并不是靜態(tài)效率，而是企業(yè)在行業(yè)形勢、國家政策、供求狀況等因素影響下動態(tài)抉擇的能力。因此，紡織企業(yè)必須在善用自身?xiàng)l件、管理模式和組織形態(tài)的基礎(chǔ)上，明確自身的發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營戰(zhàn)略，才能獲得持久的優(yōu)勢。紡織行業(yè)一般進(jìn)入門檻較低，使得企業(yè)數(shù)量激增，但平均規(guī)模偏小，結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)松散狀態(tài)，并且由于管理經(jīng)驗(yàn)不足，缺乏高效靈活的管理機(jī)制，造成資源配置在一定程度上的浪費(fèi)。目前，國內(nèi)真正將發(fā)展目標(biāo)和本身競爭優(yōu)勢相結(jié)合的成功企業(yè)并不多，很多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者還不具備與世界同步的戰(zhàn)略思維，主要反映在缺乏反應(yīng)快速的信息系統(tǒng)、含金量高的品牌價值和與時俱進(jìn)的創(chuàng)新意識，這使得企業(yè)活力不能完全迸發(fā)[12]。

第五，政府政策和行業(yè)趨勢也是我國紡織業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路線設(shè)計時所需重點(diǎn)考量的因素。政府在增強(qiáng)國家競爭力中起著企業(yè)無法取代的作用，能為企業(yè)創(chuàng)造有利環(huán)境，國內(nèi)外政策會對紡織業(yè)發(fā)展起到不可忽視的影響。機(jī)遇則是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、政治、社會、文化環(huán)境等對紡織行業(yè)產(chǎn)生的動態(tài)影響，國內(nèi)外形勢的風(fēng)云變幻對紡織業(yè)的未來走勢和結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重要指向作用。從國際環(huán)境看，歐美等西方國家一直對我國紡織品進(jìn)口實(shí)施了嚴(yán)格的檢驗(yàn)檢疫措施，紡織品中的染料禁用和其他化學(xué)品清單陡然增加，生態(tài)要求與環(huán)保要求越發(fā)嚴(yán)苛[13]，中美貿(mào)易摩擦越發(fā)嚴(yán)峻。當(dāng)然，不斷趨緊的外部環(huán)境也是我國紡織業(yè)逆風(fēng)翻盤的重要機(jī)遇，紡織品出口企業(yè)應(yīng)抓住窗口期進(jìn)行綠色服裝、清潔生產(chǎn)的認(rèn)證，采用高新技術(shù)和高端工藝，樹立起清潔綠色低碳的發(fā)展思想，構(gòu)建無污染可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群，以適應(yīng)新時代下清潔環(huán)保的消費(fèi)潮流和高質(zhì)量發(fā)展的行業(yè)趨勢，為我國碳減排乃至碳中和事業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

四、關(guān)于我國紡織業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的對策建議

通過以上的理論和數(shù)據(jù)分析，可以得出以下結(jié)論：我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展壯大，通過豐富的原材料和勞動力要素優(yōu)勢形成了較大的國際市場占比和較強(qiáng)的競爭力。雖然我國仍然維持著國際收支的雙順差，但不得不警惕貧困化增長和落入比較優(yōu)勢陷阱，我國紡織業(yè)在發(fā)達(dá)國家高端時尚品牌和東南亞紡織業(yè)迅猛發(fā)展的夾逼下已呈現(xiàn)競爭力下滑的趨勢。為了促進(jìn)我國紡織業(yè)的進(jìn)一步良性發(fā)展，我們必須整合要素，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建立自主品牌，向高端全球價值鏈進(jìn)發(fā)。

第一，完善升級產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)集群。一個完善和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)切枰舷掠纹髽I(yè)和政府在國內(nèi)外大環(huán)境下長時間共同努力才能鑄就的，中國作為世界級輕紡加工基地的優(yōu)勢是一些新興紡織工業(yè)國在短時期內(nèi)無法企及的。豐富的物產(chǎn)和良好的基礎(chǔ)設(shè)施為我國紡織業(yè)發(fā)展奠定了先發(fā)優(yōu)勢，我們應(yīng)繼續(xù)采取措施保護(hù)棉花種植基地，改善原料生產(chǎn)環(huán)境，合理規(guī)劃利用豐裕的自然稟賦，維持我國紡織業(yè)目前擁有的極強(qiáng)的國際競爭力。為了維持并提升這一競爭力，中國輕紡業(yè)亟須通過整合、完善相關(guān)供應(yīng)鏈和價值鏈，加強(qiáng)自身研發(fā)和營銷能力。具體而言，尤其要增強(qiáng)上游企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力和更新?lián)Q代能力，通過層層傳導(dǎo)帶動中下游企業(yè)間競爭，加速整個產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新步伐。我們要加快建成本土優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，依托產(chǎn)業(yè)規(guī)模塑造持續(xù)的競爭優(yōu)勢。這一點(diǎn)上可以借鑒發(fā)達(dá)國家的成功產(chǎn)業(yè)集群，如意大利普拉特的毛紡織業(yè)集群，將自身特色與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級、區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整相結(jié)合，使集群內(nèi)不同企業(yè)間形成良性、優(yōu)質(zhì)的共生系統(tǒng)，推行循環(huán)經(jīng)濟(jì)，使上下游企業(yè)資源優(yōu)勢互補(bǔ)。這種產(chǎn)業(yè)集群不僅能將規(guī)模經(jīng)濟(jì)和學(xué)習(xí)效應(yīng)發(fā)揮得淋漓盡致，還能通過高效合作方式使產(chǎn)業(yè)鏈的每一環(huán)節(jié)達(dá)到高水平，使生產(chǎn)、物流、貿(mào)易、信息等渠道環(huán)環(huán)相扣、連接順暢。

第二，政府要加強(qiáng)對服裝產(chǎn)業(yè)人才的培養(yǎng)，著重加強(qiáng)人力資本和知識資本的開發(fā)。知識資本和人力資源正迅速改變著傳統(tǒng)的投入產(chǎn)出結(jié)構(gòu)，對進(jìn)一步提升紡織業(yè)的國際競爭力起著關(guān)鍵作用。目前世界知名的服裝設(shè)計師基本被法國、意大利為代表的歐美國家所壟斷。我們要認(rèn)清服裝設(shè)計領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國家的差距，制定相關(guān)的政策迎頭趕上。一方面，高校應(yīng)該組織大規(guī)模的交換生赴海外交流學(xué)習(xí)，與世界級的服裝設(shè)計接軌，同時給有才華、有創(chuàng)新意識的學(xué)生以獎學(xué)金來激勵服裝設(shè)計高校的發(fā)展。另一方面，在社會上也要設(shè)立一些獎項(xiàng)，崇尚設(shè)計創(chuàng)新，獎勵那些對中國服裝設(shè)計有突出貢獻(xiàn)的設(shè)計師。為了促進(jìn)服裝產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和營造紡織業(yè)的時尚氛圍，我國政府應(yīng)創(chuàng)造優(yōu)良環(huán)境、制定優(yōu)惠政策來吸引和培養(yǎng)專業(yè)化的設(shè)計型復(fù)合人才，以人為本，保護(hù)科研成果。海關(guān)應(yīng)盡量放寬海外高端品牌進(jìn)入中國市場的政策，積極引進(jìn)世界高端品牌，使我國服裝設(shè)計師在世界級名品的熏陶下加快引進(jìn)、吸收、創(chuàng)新。企業(yè)也應(yīng)打破傳統(tǒng)的等級制管理，創(chuàng)建扁平化公司管理機(jī)制。只有擁有大批高專業(yè)素養(yǎng)的設(shè)計人才、研發(fā)人才和經(jīng)營人才才會跨越式地提高產(chǎn)品加工深度和附加值，加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，掀起新一輪的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理方式變革，解放和發(fā)展生產(chǎn)力。這種智力和技術(shù)投入會通過后發(fā)效應(yīng)使我國紡織業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

第三，加強(qiáng)對民族品牌的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，樹立創(chuàng)新意識。由于我國對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的意識相對薄弱，相關(guān)的法規(guī)條例也不是很健全，我國出口的紡織服裝產(chǎn)品大多缺乏創(chuàng)新的設(shè)計。根據(jù)產(chǎn)品生命周期理論，一個優(yōu)秀的服裝產(chǎn)品，要大量的資金和有執(zhí)行力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)來做支撐，在成熟后標(biāo)準(zhǔn)化階段才與發(fā)展中國家消費(fèi)者見面并經(jīng)受市場檢驗(yàn)。因此，知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)的健全和民族品牌意識的建立迫在眉睫，政府相關(guān)部門應(yīng)加快組織相關(guān)領(lǐng)域法律專家，研究出臺相關(guān)的法律法規(guī)或規(guī)章制度。只有這樣，我們才能最大限度地激發(fā)國內(nèi)設(shè)計人才的創(chuàng)作欲望，加速推進(jìn)民族服裝品牌的建立，進(jìn)一步鞏固我國出口紡織服裝業(yè)的領(lǐng)先地位。同時，我國出口服裝企業(yè)也應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新以促進(jìn)功能升級，加強(qiáng)符合最新時尚潮流的服裝設(shè)計研發(fā)和符合東道國習(xí)慣的營銷，立足高端的全球價值鏈，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)造力和綜合實(shí)力。

第四，企業(yè)應(yīng)基于自身實(shí)際制定升級策略。根據(jù)全球價值鏈理論，貿(mào)易方式大致遵循OEA(組裝)到OEM(貼牌生產(chǎn))再到ODM(自主設(shè)計生產(chǎn))最后到OBM(自主品牌生產(chǎn))的升級順序。但我國企業(yè)更應(yīng)該根據(jù)自身所處發(fā)展階段來制定符合自身發(fā)展的升級路徑。首先，大型出口服裝企業(yè)需要不斷對設(shè)計產(chǎn)品創(chuàng)新升級，不斷更新生產(chǎn)設(shè)備，提升自身國際競爭力，趕超歐美競爭對手。同時，大型服裝企業(yè)可構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集群，使中小企業(yè)圍繞其周圍，帶動相關(guān)下游廠商發(fā)展。其次，中型企業(yè)應(yīng)抓住時機(jī)走ODM向OBM的升級之路，在不斷增強(qiáng)自身設(shè)計能力的同時，提高品牌的推廣能力并完善品牌，制定策劃營銷戰(zhàn)略，基于全球價值鏈轉(zhuǎn)型升級。最后，小型企業(yè)受自身規(guī)模小、資金匱乏的限制，應(yīng)申請國家優(yōu)惠政策的支持，引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)設(shè)備來提高生產(chǎn)效率，同時應(yīng)加強(qiáng)與大型企業(yè)的溝通聯(lián)系以獲得設(shè)計和營銷方面的幫助，謀求從貼牌生產(chǎn)向自創(chuàng)品牌的轉(zhuǎn)變升級。