近年來，商業(yè)銀行逐漸從被金融科技重塑的對象，逐漸演變?yōu)榻鹑诳萍嫉摹爸髁姟薄?本文通過多個維度的數(shù)據(jù)分析顯示，我國金融科技創(chuàng)新主力已由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)切換成了商業(yè)銀行。展望未來，基于法定數(shù)字人民幣生態(tài)體系的全新科技創(chuàng)新，將日漸成為商業(yè)銀行發(fā)力金融科技的新機遇。

商業(yè)銀行正成為金融科技創(chuàng)新“主力軍”

《商業(yè)銀行法》修訂助力銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展

王曄君

銀行與信貸

2008年全球金融危機后，全球各國金融監(jiān)管部門對本國金融實施了強監(jiān)管，傳統(tǒng)金融機構被迫收縮業(yè)務戰(zhàn)線。與此同時，移動互聯(lián)網(wǎng)、第四代移動通信技術（4G）、人工智能和區(qū)塊鏈等多種數(shù)字技術涉入金融應用。一些科技公司應用這些技術開發(fā)金融產(chǎn)品，填補傳統(tǒng)金融機構留下的市場空白和一些新的市場需求，金融科技應運而生。

宏觀市場環(huán)境的變化、非金融機構帶來的金融創(chuàng)新壓力，使商業(yè)銀行無論出于業(yè)務創(chuàng)新還是戰(zhàn)略防守的動機，都開始涉足金融科技。幾年下來，商業(yè)銀行已經(jīng)成為金融科技的“主力軍”。

這種情況在中國同樣非常明顯，甚至更加顯著。從21世紀前十年開始，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和一些創(chuàng)業(yè)企業(yè)，開始利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢進行金融服務，在電子支付、小微信貸、大數(shù)據(jù)營銷、智能風控等方面取得了重要的突破性創(chuàng)新，開拓了巨大的市場，積累了豐富的經(jīng)驗。同時，也因過度發(fā)展、邊界不明、魚龍混雜，聚集了較大的風險，受到嚴厲的市場洗禮和監(jiān)管整治。在全面整治、化解風險的同時，中國人民銀行于2019年8月發(fā)布了《金融科技（FinTech） 發(fā)展規(guī)劃（2019—2021年）》，比較系統(tǒng)地指引了中國金融科技的發(fā)展方向。

在此過程中，商業(yè)銀行抓住了技術革新的時代機遇，充分引進和發(fā)展金融科技的現(xiàn)金經(jīng)驗，在符合監(jiān)管要求的風控標準要求之下，快速發(fā)展金融科技，成為中國金融科技發(fā)展的核心力量。

本文從幾個具有標志性的維度進行簡要數(shù)據(jù)分析，以管窺金融科技在中國商業(yè)銀行領域的發(fā)展。

科技子公司漸成“標配”

在2015年7月中國人民銀行發(fā)布《關于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導意見》后，2015年11月，興業(yè)銀行在上海成立興業(yè)數(shù)字金融服務（上海）股份有限公司，注冊資本3.5億元人民幣，負責金融數(shù)據(jù)處理、經(jīng)濟信息咨詢服務、應用軟件開發(fā)和運營服務及系統(tǒng)集成服務等工作。隨后，平安銀行、招商銀行、光大銀行等股份制商業(yè)銀行開始紛紛設立金融科技子公司。而在2019年8月中國人民銀行發(fā)布《金融科技（FinTech） 發(fā)展規(guī)劃（2019—2021年）》前后，工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行等大型銀行開始設立金融科技子公司，專司金融科技相關工作。例如農(nóng)業(yè)銀行設立的農(nóng)銀金融科技有限責任公司，業(yè)務范圍包括基礎軟件服務、應用軟件服務、零售計算機軟件及輔助設備、電子產(chǎn)品、通信設備、智能化設備等。截至2020年8月底，共有交通銀行等12家商業(yè)銀行設立了金融科技子公司，專司金融科技相關工作。

金融科技專利申請日漸活躍

除自建金融科技子公司外，銀行、保險、證券公司等傳統(tǒng)金融機構在數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型過程中，日益重視原始創(chuàng)新，金融科技專利申請數(shù)量快速增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，全球金融科技專利申請數(shù)量達9358條，其中，中國企業(yè)申請的專利有4330條，占比約43%，位列世界第一。

金融科技為互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計算和大數(shù)據(jù)等技術驅(qū)動的金融創(chuàng)新。互聯(lián)網(wǎng)與金融的深度融合已歷經(jīng)多年（如電子銀行），因此中國商業(yè)銀行的金融科技專利申請主要圍繞后四類技術進行。零壹智庫數(shù)據(jù)顯示，2015—2019年，中國商業(yè)銀行人工智能、區(qū)塊鏈、云計算和大數(shù)據(jù)四項技術專利申請數(shù)量累計為687件，其中人工智能最多，達375件，占比為54.59%;其次是區(qū)塊鏈和大數(shù)據(jù)，分別為150件和144件，占比分別為21.83%和20.96%;云計算最少，僅18件，占比僅2.62%。

從應用場景分布看，中國商業(yè)銀行金融科技專利主要集中在銀行信貸、征信、抵押貸款、財產(chǎn)保險、車險、股票預測等領域?qū)＠麛?shù)量相對較少。從機構分類看，在銀行、證券和保險三大類傳統(tǒng)金融機構中，2009—2018年傳統(tǒng)金融機構金融科技專利申請數(shù)量排名前20的金融機構中，商業(yè)銀行占據(jù)了8席，占40%。中國是以銀行為主導的金融體系，40%的占比表明，商業(yè)銀行在金融科技專利申請方面尚有較大的上升空間。2020年上半年，中國商業(yè)銀行的金融科技專利申請有所強化，2009—2018年中國銀行的金融科技專利申請數(shù)量排名第三，而2020年上半年，中國銀行以148件金融科技專利申請數(shù)量超過泰康保險。此外，作為民營銀行，微眾銀行的金融科技專利申請數(shù)量也達到了140件，僅次于中國銀行。

中小銀行科技人員投入更加積極

作為技術驅(qū)動的金融創(chuàng)新，與資產(chǎn)證券化（Asset Backed Securitization，簡稱ABS）等金融創(chuàng)新不同，其具有極大的技術性，需要強大的技術力量支撐。因此，技術人員投入是商業(yè)銀行實施金融科技的重要考慮。作為互聯(lián)網(wǎng)和人工智能驅(qū)動的金融創(chuàng)新，金融科技有望突破物理空間的限制，對中小銀行而言，無疑是一次“彎道加速”的機會。因此，為發(fā)力金融科技，中小銀行在科技人員投入方面更為積極。數(shù)據(jù)顯示，從科技人員占比來看，部分商業(yè)銀行的科技人員占比差異較大，最大者達39%，最小者僅1.31%。從具體排名看，排在前三位的商業(yè)銀行均在10%以上，分別為民生銀行39%、常熟銀行12.8%、杭州銀行11.14%，三家銀行均為中小銀行。而傳統(tǒng)四大行中，僅建設銀行以7.77%位列第四，中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行的排名均靠后。

當然，從科技人員數(shù)量來看，傳統(tǒng)四大行仍占優(yōu)，前六名包括了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和民生銀行，但作為股份制商業(yè)銀行，民生銀行的科技人員數(shù)量僅次于建設銀行，位居第二。

中小銀行的科技人員增長速度也比較顯著。截至2018年末，有12家商業(yè)銀行的科技人員數(shù)量呈增長趨勢，人數(shù)增長超過100人規(guī)模的有5家商業(yè)銀行，其中浦發(fā)銀行增加801人、常熟銀行增加588人、工商銀行增加325人、招商銀行增加305人、寧波銀行增加113人。5家商業(yè)銀行中，有4家均為中小銀行，數(shù)量占比達80%。中小銀行科技人員投入的力度正在加大。

手機銀行成為商業(yè)銀行“主戰(zhàn)場”

作為金融科技的一大技術動因，互聯(lián)網(wǎng)在商業(yè)銀行金融科技發(fā)展中扮演著重要角色，手機終端成為商業(yè)銀行發(fā)力金融科技的必爭之地。近兩年，商業(yè)銀行日益注重手機銀行建設，據(jù)此以構建獲客、場景嵌入、線上營銷等金融生態(tài)平臺。大型銀行和中小型銀行均紛紛發(fā)力手機銀行。

數(shù)據(jù)顯示，不僅工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行等大型銀行紛紛發(fā)力手機銀行，民生銀行、中信銀行和光大銀行等股份制商業(yè)銀行也在著力打造手機銀行，而且中原銀行、江蘇銀行和甘肅銀行等城市商業(yè)銀行和江南農(nóng)商行、成都農(nóng)商行和常熟農(nóng)商銀行等農(nóng)村商業(yè)銀行也在專注手機銀行。

總體來看，手機銀行競爭力分化較為嚴重，零壹智庫手機銀行數(shù)字競爭力排行榜數(shù)據(jù)顯示，競爭力排名前100的銀行平均分48.4分，最高分95.9分，最低分38.3分。分類看，六家國有大行手機銀行競爭力居于業(yè)界前列，均躋身前十，競爭優(yōu)勢十分明顯，特別是工商銀行和建設銀行分別以95.9分及92.5分排名第一、第二位。全國性股份制商業(yè)銀行中招商銀行、平安銀行則以79.0分、71.5分位居第三位和第五位，超越了部分國有大行，成為股份制商業(yè)銀行當中的佼佼者。當然，股份制商業(yè)銀行也有不俗表現(xiàn)，招商銀行和平安銀行作為股份制商業(yè)銀行，超過中國銀行，進入了前五（如表1所示）。

此外，在城市商業(yè)銀行與農(nóng)村金融機構中，浙江農(nóng)信、江蘇農(nóng)信、陜西信合、福建農(nóng)信、黑龍江農(nóng)信及中原銀行分別以51.7分、50.5分、50.4分、49.7分、49.6分和49.2分，挺進前20名榜單，超過了渤海銀行、恒豐銀行、華夏銀行和浙商銀行等股份制商業(yè)銀行。

小結

在以商業(yè)銀行占主導地位的金融體系中，隨著《金融科技（FinTech） 發(fā)展規(guī)劃（2019—2021年）》的逐步落地，中國金融科技的創(chuàng)新主力已由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)切換成了商業(yè)銀行。中國商業(yè)銀行日趨重視發(fā)展金融科技，除紛紛成立金融科技子公司專司金融科技外，還在強化金融科技專利申請以保護其金融科技創(chuàng)新成果。此外，金融科技具有突破地理限制的天然優(yōu)勢，為實現(xiàn)“彎道提速”，中小銀行更加重視科技人員的投入以發(fā)力金融科技。同時，隨著人們生活的日趨移動化，手機終端成為各類人群必不可少的“剛需”用品，手機銀行也因此成為中國商業(yè)銀行發(fā)力金融科技的“主戰(zhàn)場”。

隨著“監(jiān)管沙盒”試點工作的持續(xù)推進，法定數(shù)字人民幣緊鑼密鼓的試點試驗，不久的將來，基于法定數(shù)字人民幣生態(tài)體系的全新金融科技創(chuàng)新，也將日漸成為中國商業(yè)銀行發(fā)力金融科技的新機遇。

（柏亮為貴陽銀行研究院研究員。本文編輯/王曄君）