陳 達(dá)

(中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司，北京100080)

裝備制造業(yè)是國(guó)之重器，是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要組成部分[1]。機(jī)床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，是生產(chǎn)裝備的裝備，被稱為“工業(yè)母機(jī)”。機(jī)床工業(yè)是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的基礎(chǔ)工業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。我國(guó)機(jī)床工業(yè)經(jīng)過70多年發(fā)展，在技術(shù)水平、制造能力等方面取得了飛速發(fā)展，建立起較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和較完整的產(chǎn)業(yè)體系。機(jī)床的加工復(fù)雜度、精度、效率和柔性直接決定了一個(gè)國(guó)家的制造水平，而制造水平高低是衡量該國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化程度的重要標(biāo)志，在裝備制造業(yè)中戰(zhàn)略地位突出，對(duì)國(guó)家整體的工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合國(guó)力也有著重大影響。長(zhǎng)期以來，國(guó)家高度重視發(fā)展機(jī)床行業(yè)發(fā)展，發(fā)布實(shí)施了多項(xiàng)振興機(jī)床行業(yè)的政策法規(guī)，國(guó)家在科技計(jì)劃中將“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”列為16個(gè)科技重大專項(xiàng)之一，簡(jiǎn)稱04專項(xiàng)。2015年，政府工作報(bào)告提出“中國(guó)制造2025”發(fā)展戰(zhàn)略，將數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備行業(yè)列為中國(guó)制造業(yè)的戰(zhàn)略必爭(zhēng)領(lǐng)域之一[2]，為機(jī)床行業(yè)發(fā)展指明了方向。

習(xí)近平總書記在2018年5月召開的兩院院士大會(huì)上指出，五軸龍門機(jī)床和8萬噸模鍛壓力機(jī)等裝備填補(bǔ)了多項(xiàng)國(guó)內(nèi)空白[3]。黨中央、國(guó)務(wù)院以及各級(jí)黨委和各級(jí)政府高度重視機(jī)床裝備領(lǐng)域發(fā)展，主要原因是其對(duì)裝備制造業(yè)在國(guó)際分工中的位置具有“錨定”作用。該“錨定”作用主要體現(xiàn)在：一是產(chǎn)業(yè)安全方面，以裝備為代表的高技術(shù)含量產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)加劇，軌道交通裝備、大飛機(jī)、船舶及汽車等的生產(chǎn)制造，依靠機(jī)床工業(yè)，該行業(yè)的發(fā)展水平高低，直接影響相關(guān)產(chǎn)業(yè)的安全程度。二是在國(guó)防安全方面，機(jī)床對(duì)制造先進(jìn)的武器裝備更加具有戰(zhàn)略地位。三是在產(chǎn)業(yè)價(jià)值方面，機(jī)床是制造業(yè)價(jià)值增值的基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的支點(diǎn)，是基礎(chǔ)制造能力構(gòu)成的核心，唯有擁有先進(jìn)的基礎(chǔ)制造能力，才能生產(chǎn)先進(jìn)的裝備，才能實(shí)現(xiàn)裝備的高端化，從而實(shí)現(xiàn)向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端發(fā)展。

1 我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在國(guó)家政策的大力支持下，我國(guó)機(jī)床工業(yè)發(fā)展迅速，并連續(xù)多年成為世界機(jī)床第一消費(fèi)國(guó)和第一進(jìn)口國(guó)，機(jī)床需求不斷增加，機(jī)床工業(yè)行業(yè)總產(chǎn)值也不斷提高。然而，隨著世界經(jīng)濟(jì)深度衰退、國(guó)際投資貿(mào)易大幅萎縮，隨著新冠肺炎疫情大流行，國(guó)際交往受限，貿(mào)易保護(hù)主義和逆全球化不斷升溫，加之企業(yè)資金壓力加大流動(dòng)性不足，全球機(jī)床行業(yè)處于下行通道。如圖1所示，2019年我國(guó)規(guī)模以上機(jī)床行業(yè)企業(yè)達(dá)5 710家，累計(jì)完成營(yíng)收超過6 800億元，同比降低2.7%；利潤(rùn)較2018年降低23.8%，虧損面達(dá)到15.1%。而占機(jī)床總產(chǎn)量62%的金屬切削機(jī)床2019年同比下降18.7%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床同比下降27.6%[4]。

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示(表1)，2019 年 機(jī)床行業(yè)進(jìn)口總額為 133.0億美元，同比下降 19.6%。其中金屬切削機(jī)床進(jìn)口總額57.6億美元，同比下降28.6%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口總額15.2億美元，同比下降4.6%。

表1 2019年機(jī)床行業(yè)進(jìn)口情況

2019年金屬加工機(jī)床進(jìn)口額為72.9億美元，占機(jī)床行業(yè)進(jìn)口總額的54.8%，其主要來源于日本、德國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和瑞士5個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中日本和德國(guó)位列前兩位，占我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口總量的58.7%，是我國(guó)高端金屬加工機(jī)床進(jìn)口的主要來源國(guó)。進(jìn)口來源國(guó)(地區(qū))情況見表2。

表2 2019年我國(guó)進(jìn)口金屬加工機(jī)床主要來源情況

總體上看，2019年我國(guó)機(jī)床行業(yè)深度下行，面臨市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的局面，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革壓力增大，行業(yè)格局出現(xiàn)重大分化。

2 我國(guó)機(jī)床行業(yè)存在的不足

盡管我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展近年來取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但仍然存在機(jī)床消費(fèi)和生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性矛盾，高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品在可靠性、精度保持性等方面還與國(guó)際先進(jìn)水平還有一定的差距，同時(shí)與國(guó)外機(jī)床行業(yè)在網(wǎng)絡(luò)化和智能化、成組連線和系統(tǒng)解決方案等方面存在進(jìn)一步拉大差距的風(fēng)險(xiǎn)[5]。我國(guó)機(jī)床行業(yè)面臨自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，基礎(chǔ)共性技術(shù)短板突出，協(xié)同創(chuàng)新存在瓶頸，高端創(chuàng)新人才短缺，產(chǎn)業(yè)整體處于中低端、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)階段[6]。主要問題集中反映在以下幾個(gè)方面。

2.1 創(chuàng)新體系不夠完善

雖然國(guó)家在科技計(jì)劃體系中設(shè)置實(shí)施了科技重大專項(xiàng)，但在國(guó)家層面機(jī)床行業(yè)創(chuàng)新體系缺乏頂層設(shè)計(jì)，全面系統(tǒng)性戰(zhàn)略研究和政策引導(dǎo)缺位，研發(fā)創(chuàng)新、檢測(cè)評(píng)定、示范應(yīng)用體系不健全，跨部門、跨領(lǐng)域、跨學(xué)科的協(xié)同不充分，以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的新型研發(fā)體系還存在許多機(jī)制障礙。在發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)以及發(fā)展路徑上缺乏系統(tǒng)性規(guī)劃。

2.2 共性技術(shù)研究缺失

我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展雖然起步較早，但長(zhǎng)期處于技術(shù)引進(jìn)和追趕階段。1999年機(jī)床領(lǐng)域“七所一院”以及專業(yè)研究院所轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)后，其原來所承擔(dān)的共性、公益性技術(shù)供給以及為行業(yè)企業(yè)提供服務(wù)的職責(zé)職能嚴(yán)重弱化，行業(yè)院所缺乏投入的動(dòng)力和成果供給的積極性，導(dǎo)致我國(guó)在基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)材料和基礎(chǔ)工藝等基礎(chǔ)領(lǐng)域的共性技術(shù)研究嚴(yán)重缺失，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈斷裂，機(jī)床產(chǎn)業(yè)面臨安全、可控風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)機(jī)床關(guān)鍵核心技術(shù)和功能部件長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，整機(jī)技術(shù)長(zhǎng)期跟跑，無法支撐機(jī)床工業(yè)行業(yè)向高端化發(fā)展，技術(shù)水平差距正在拉大。

2.3 產(chǎn)業(yè)安全面臨挑戰(zhàn)

歐美等國(guó)以國(guó)家安全為名對(duì)高端機(jī)床實(shí)行嚴(yán)格出口管制，我國(guó)國(guó)防軍工、航空航天、電子信息等領(lǐng)域眾多高端機(jī)床裝備，被列入歐美出口管制清單，實(shí)施出口禁運(yùn)。同時(shí)，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于已售產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，嚴(yán)重威脅了我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。

2.4 要素投入長(zhǎng)期不足

研發(fā)經(jīng)費(fèi)不足和人才缺乏是目前機(jī)床產(chǎn)業(yè)面臨的兩大突出問題，特別是高端機(jī)床領(lǐng)域，需要持續(xù)經(jīng)費(fèi)投入用于滿足用戶需求的正向設(shè)計(jì)和工藝驗(yàn)證。由于機(jī)床產(chǎn)業(yè)具有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)的雙重特征，高端研發(fā)人才流失問題嚴(yán)重，制約了機(jī)床產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力提升。

3 發(fā)展建議

國(guó)際機(jī)床市場(chǎng)營(yíng)銷策略正在發(fā)生巨大變化，特別是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步向深度、廣度發(fā)展，全球經(jīng)濟(jì)一體化、自由貿(mào)易發(fā)展，新技術(shù)迅猛發(fā)展、信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能制造、人工智能及云平臺(tái)等應(yīng)用，大大改變了生產(chǎn)方式與生活方式，新經(jīng)濟(jì)、新生態(tài)層出不窮，國(guó)際先進(jìn)機(jī)床生產(chǎn)商以高技術(shù)為先導(dǎo)，用高技術(shù)武裝的低價(jià)格中檔機(jī)床產(chǎn)品迅速占領(lǐng)我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)，對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。中國(guó)機(jī)床行業(yè)要想實(shí)現(xiàn)由“大而不強(qiáng)”，向“既強(qiáng)又大”的轉(zhuǎn)變，必須轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，補(bǔ)齊共性技術(shù)缺失的短板，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

3.1 建設(shè)創(chuàng)新平臺(tái)補(bǔ)充共性技術(shù)研究

在1999年以前，我國(guó)行業(yè)建立了一些專業(yè)化的研究院所，為行業(yè)無償提供和解決關(guān)鍵共性技術(shù)。現(xiàn)在行業(yè)的研究院所經(jīng)過改制，大多數(shù)已經(jīng)企業(yè)化，失去了提供共性技術(shù)的功能，有些院所甚至與行業(yè)內(nèi)的企業(yè)成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，致使行業(yè)共性技術(shù)研究嚴(yán)重缺位。建議在今后的發(fā)展中要加強(qiáng)機(jī)床行業(yè)創(chuàng)新能力平臺(tái)的建設(shè)，補(bǔ)充共性技術(shù)研究的缺位，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

3.2 加強(qiáng)績(jī)效考評(píng)，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力

近年來，政府各部門相繼推出并扶持了機(jī)床領(lǐng)域國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、企業(yè)技術(shù)中心、工程技術(shù)研究中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟和制造業(yè)創(chuàng)新中心等相關(guān)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)，投入大量資金支持了重大專項(xiàng)等重點(diǎn)項(xiàng)目，對(duì)機(jī)床行業(yè)及發(fā)展和進(jìn)步起到了一定的作用，但是支持的系統(tǒng)性應(yīng)進(jìn)一步完善，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效考評(píng)，推動(dòng)國(guó)家資金真正用到掌握核心技術(shù)、提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力與市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力中來。

3.3 充分鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)機(jī)床的應(yīng)用

多年來國(guó)家一直鼓勵(lì)進(jìn)口先進(jìn)設(shè)備，進(jìn)口高檔機(jī)床享受了減免關(guān)稅和增值稅的“超國(guó)民待遇”，國(guó)產(chǎn)機(jī)床備受冷落，我國(guó)成了進(jìn)口機(jī)床的試驗(yàn)田、積累工藝的數(shù)據(jù)源，同時(shí)阻礙了國(guó)產(chǎn)機(jī)床的技術(shù)迭代升級(jí)，掏空了國(guó)產(chǎn)機(jī)床升級(jí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)，建議取消進(jìn)口機(jī)床的稅收減免政策，加大對(duì)國(guó)產(chǎn)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的支持力度，促進(jìn)國(guó)產(chǎn)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3.4 加大對(duì)基礎(chǔ)共性技術(shù)研究

與機(jī)床主機(jī)相比，機(jī)床用關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、優(yōu)質(zhì)專用材料、高端儀器儀表以及控制系統(tǒng)等領(lǐng)域相對(duì)薄弱，亟待加速振興。應(yīng)加大力度支持機(jī)床工業(yè)產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)、關(guān)鍵核心技術(shù)、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)材料和基礎(chǔ)工藝等領(lǐng)域發(fā)展，加大扶持政策供給。

3.5 加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度

保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)就是鼓勵(lì)創(chuàng)新，我國(guó)機(jī)床行業(yè)專利申請(qǐng)量年均增長(zhǎng)22.4%，其中發(fā)明專利申請(qǐng)量年均增長(zhǎng)29.3%，近5年的發(fā)明專利數(shù)量已經(jīng)超過40%[7]，應(yīng)進(jìn)一步加大保護(hù)力度，讓侵權(quán)付出沉重代價(jià)。只有切實(shí)保護(hù)好機(jī)床工業(yè)創(chuàng)新主體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，才能真正激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的積極性、加快機(jī)床工業(yè)的崛起，不斷增強(qiáng)我國(guó)制造業(yè)的制造能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

4 結(jié)語

當(dāng)前，面對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)前所未有之大變局，習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持用全面、辯證和長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光分析當(dāng)前形式，努力在危機(jī)中育新機(jī)，于變局中開新局[8]。作為制造大國(guó)，機(jī)床工業(yè)具有良好的市場(chǎng)前景，我國(guó)主機(jī)制造企業(yè)、高校、科研機(jī)構(gòu)以及應(yīng)用單位應(yīng)加大協(xié)同攻關(guān)，提升機(jī)床工業(yè)綜合科研和制造能力，用全球化眼光拓展發(fā)展市場(chǎng)，用綠色化發(fā)展推動(dòng)自身產(chǎn)業(yè)升級(jí)，爭(zhēng)取早日走入高端化發(fā)展的軌道。我們具有集中力量辦大事制度優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)超大市場(chǎng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌發(fā)揮好這些優(yōu)勢(shì)，機(jī)床工業(yè)一定會(huì)早日振興。