■文/陳健 陳志（中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院）

“鏈主”企業(yè)是指在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位，對產(chǎn)業(yè)鏈具有一定控制力，能夠發(fā)揮自身比較優(yōu)勢、充分整合和利用外部資源、凝聚和協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈上下游主體、推動產(chǎn)業(yè)鏈不斷創(chuàng)新和迭代的企業(yè)。支持“鏈主”企業(yè)主導(dǎo)全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織方式、完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺建設(shè)的重要手段。在商業(yè)航天領(lǐng)域，美國國家航空航天局（NASA）作為“分包商”通過選擇合適的企業(yè)“承包商”成為“鏈主”來帶動產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。美國太空探索技術(shù)公司（SpaceX）就是一個(gè)成功的案例，其經(jīng)驗(yàn)對于我國在“十四五”時(shí)期提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平、構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)體系新支柱具有重要的借鑒意義。

一、SpaceX主導(dǎo)低軌航天產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新的主要?dú)v程

自2011年“亞特蘭蒂斯號”航天飛機(jī)退役以來，美國的載人航天事業(yè)幾近停滯。小布什和奧巴馬政府對處于壟斷地位的NASA開刀，頒布了《國家航天運(yùn)輸政策》《美國國家航天政策》，最重要目的就是要求NASA將發(fā)展核心轉(zhuǎn)變到科學(xué)研究和深空探測領(lǐng)域，放開近地空間業(yè)務(wù)給私營航天公司并支持它們的發(fā)展。在這樣的背景下，SpaceX于2002年成立，并借此獲得了數(shù)十億美元的融資。在隨后的十幾年時(shí)間里，SpaceX成為全球低軌道航天領(lǐng)域的領(lǐng)先者，其設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的Falcon1火箭、Falcon9系列火箭、Falcon重型火箭以及“龍”飛船等宇航產(chǎn)品相繼投入使用，載人航天技術(shù)填補(bǔ)了美國近十年的空白。2015年，SpaceX公司提出低軌互聯(lián)網(wǎng)星座項(xiàng)目“星鏈”，計(jì)劃在地球低空軌道上發(fā)射4.2萬顆衛(wèi)星組成覆蓋全球的高速寬帶，目前在軌衛(wèi)星總數(shù)已達(dá)1015顆（數(shù)據(jù)來源：中國空間技術(shù)研究院），是全球建設(shè)進(jìn)度最快、部署規(guī)模最大的低軌衛(wèi)星項(xiàng)目，使美國在全球低軌衛(wèi)星領(lǐng)域形成了絕對優(yōu)勢。如今，SpaceX已成為NASA商業(yè)項(xiàng)目三大業(yè)務(wù)的主要承包商，成為低軌航天產(chǎn)業(yè)鏈名副其實(shí)的“鏈主”。SpaceX的成功除了與創(chuàng)始人馬斯克敢于冒險(xiǎn)、不懼失敗的企業(yè)家精神息息相關(guān)，還得益于它卓越的產(chǎn)業(yè)鏈管理能力。它主要采取了“布鏈、控鏈、穩(wěn)鏈、串鏈”四大策略。

一是SpaceX通過并購、簽訂技術(shù)合同等方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，形成完備產(chǎn)業(yè)鏈。自2006年拿到NASA的商業(yè)軌道運(yùn)輸服務(wù)合同后，SpaceX不斷接到各國商業(yè)界、研究界以及軍界的項(xiàng)目。但實(shí)際上，它早就通過收購等方式，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，并逐漸具備了集衛(wèi)星和火箭制造、地面站建設(shè)、火箭發(fā)射和回收、衛(wèi)星運(yùn)營和服務(wù)于一身的完整產(chǎn)業(yè)鏈。例如，2005年，SpaceX從英格蘭的薩里大學(xué)（University of Surrey）手上，買下了從該校轉(zhuǎn)移出來的衛(wèi)星技術(shù)企業(yè)Surrey Satellite Technology Ltd（SSTL）10%的股份。該企業(yè)迄今已經(jīng)擁有14顆衛(wèi)星，這使得主營火箭發(fā)射的SpaceX通過資本控制，得以涉足衛(wèi)星制造與運(yùn)營產(chǎn)業(yè)。

二是通過垂直一體化強(qiáng)化對產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)和環(huán)節(jié)的自主可控能力。航天供應(yīng)鏈?zhǔn)菑?fù)雜性水平最高的供應(yīng)鏈之一。SpaceX秉持“自給自足”的原則，打破了以往發(fā)動機(jī)、電子設(shè)備、導(dǎo)航系統(tǒng)、地面支持設(shè)備等分系統(tǒng)由不同研制單位分別承擔(dān)的模式，采用扁平化組織和縱向整合、高度集成的設(shè)計(jì)模式，自主研發(fā)和制造火箭70%以上的設(shè)備，憑借對關(guān)鍵零部件和工藝技術(shù)的掌控來控制整條產(chǎn)業(yè)鏈，而不需像洛馬和波音公司必須與12,000家供應(yīng)商合作才能制造火箭。從技術(shù)路線的選擇上，SpaceX注重對成熟、通用技術(shù)的應(yīng)用，例如獵鷹系列火箭主力發(fā)動機(jī)的“灰背隼-1”噴注器就是阿波羅登月艙發(fā)動機(jī)上的同款產(chǎn)品，“獵鷹-1”80%的部件設(shè)計(jì)都基于重復(fù)使用原則，使產(chǎn)業(yè)鏈在成本控制上獨(dú)具優(yōu)勢，可回收火箭技術(shù)以低價(jià)打破國際航天發(fā)射市場競爭格局，從而大大增強(qiáng)了自主可控能力。

三是重視供應(yīng)商管理，降低外部風(fēng)險(xiǎn)，提升供應(yīng)鏈安全水平。SpaceX的絕大多數(shù)供應(yīng)商主要提供機(jī)械加工服務(wù)和商業(yè)貨架產(chǎn)品。為降低外部風(fēng)險(xiǎn)，SpaceX不僅建立了一批專業(yè)突出、分工明確的供應(yīng)鏈管理隊(duì)伍，還對其供應(yīng)商提出一套科學(xué)、嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和可操作的流程。例如，SpaceX將供應(yīng)商分為四個(gè)等級，所有供應(yīng)商都要經(jīng)歷準(zhǔn)入、試用期階段，且要通過ISO9001/AS9100標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，才能最終成為穩(wěn)定供應(yīng)商。SpaceX明確供應(yīng)商責(zé)任及相關(guān)追責(zé)措施，包括：要求從原材料到最終交付產(chǎn)品的全程可追溯；要求對關(guān)鍵或重要指標(biāo)進(jìn)行100%的檢測；通過嚴(yán)厲的懲罰措施避免假貨等。同時(shí)構(gòu)建科學(xué)、定量化的績效管理體系，運(yùn)用計(jì)分卡實(shí)現(xiàn)評估指標(biāo)及評價(jià)方法的標(biāo)準(zhǔn)化，排除了人為因素的影響。

四是善用數(shù)字技術(shù)貫通全產(chǎn)業(yè)鏈，打造“互聯(lián)網(wǎng)+航天”新模式。一方面，SpaceX善用互聯(lián)網(wǎng)工具，發(fā)揮網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)作用，不斷吸引優(yōu)質(zhì)資源和積累客戶。例如，SpaceX在互聯(lián)網(wǎng)上大肆渲染其月球旅行計(jì)劃，并獲得日本名人前沢友作的第一個(gè)訂單，大大提升了其社會曝光度和影響力。另一方面，SpaceX按照“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+航天”的思路，全面設(shè)計(jì)和構(gòu)建從戰(zhàn)略到執(zhí)行、從研發(fā)到生產(chǎn)的全過程各環(huán)節(jié)。在研發(fā)環(huán)節(jié)，采用3D打印等“敏捷式”數(shù)字工具進(jìn)行“卡脖子”技術(shù)的拆解和攻克，大幅降低研制成本、提高研發(fā)效率；在采購環(huán)節(jié)，利用eCerts信息系統(tǒng)動態(tài)監(jiān)管交付產(chǎn)品的質(zhì)量、成本及進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新；另外，還借助數(shù)字共享平臺對NASA的專利、成熟可靠技術(shù)以及測試臺等外部創(chuàng)新資源進(jìn)行整合利用。

二、美國政府支持“鏈主”企業(yè)的主要方式

一是從開放市場準(zhǔn)入、創(chuàng)新資源供給、優(yōu)化政府采購等方面給予全方位支持。首先，深度開放低軌道航天發(fā)射領(lǐng)域，讓企業(yè)獲得市場準(zhǔn)入資格。美國政府在2011年頒布的《沃爾夫法案》、不斷加強(qiáng)的《國際武器貿(mào)易條例》以及2015年通過的《關(guān)于促進(jìn)私營航天競爭力、推進(jìn)創(chuàng)業(yè)的法案》和《商業(yè)航天發(fā)射競爭法案》等，在國際和國內(nèi)層面為商業(yè)航天發(fā)展徹底掃清障礙。SpaceX在衛(wèi)星領(lǐng)域向美國聯(lián)邦通訊委員會（FCC）提出的所有申請也全部綠燈通過。其次，提供資金支持，開放技術(shù)、人才和設(shè)施。目前，NASA對SpaceX的投資已超過50億美元，這幾乎是中國載人航天工程自1992年至2013年間的總投資（數(shù)據(jù)來源：中國載人航天工程新聞發(fā)言人武平口中的390億人民幣數(shù)據(jù)）。NASA還向以SpaceX為代表的美國私營航空企業(yè)開放了“阿波羅”登月和航天飛機(jī)研發(fā)的大量技術(shù)報(bào)告和成熟技術(shù)，并準(zhǔn)許在NASA從事涉密工作的研究人員流動至私營航空企業(yè)。另外，F(xiàn)alcon重型火箭發(fā)射使用的肯尼迪航天中心的LC-39A工位也是NASA以很低的租金提供給SpaceX使用的。最后，通過政府采購助力企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品進(jìn)入市場。除NASA外，美國還有許多部門，如美國國防部高級計(jì)劃研究局（DARPA）等機(jī)構(gòu)均與SpaceX簽訂巨額合同，成為SpaceX產(chǎn)品和技術(shù)的先行用戶，借SpaceX的平臺來發(fā)展新一代太空技術(shù)，并引入風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制彌補(bǔ)企業(yè)研發(fā)失敗的損失。

二是創(chuàng)新公私合作方式，實(shí)施基于績效的里程碑風(fēng)險(xiǎn)管理，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。2005年，NASA的直接分支機(jī)構(gòu)——商業(yè)船員與貨物項(xiàng)目辦公室（C3PO）成立。C3PO的宗旨是：扶持商業(yè)航天企業(yè)，刺激航天經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在C3PO的管理下，NASA從2006年開始執(zhí)行的“商業(yè)軌道運(yùn)輸服務(wù)”（COTS）計(jì)劃采用新型的“公私合作”方式。NASA為參與項(xiàng)目的商業(yè)公司提供部分固定規(guī)模的研制資金作為種子基金，例如，NASA在COTS項(xiàng)目中把政府出資占比壓縮到40%左右，并在預(yù)研、檢驗(yàn)生產(chǎn)、飛行展示三個(gè)階段對SpaceX和軌道科學(xué)公司提出了多個(gè)里程碑指標(biāo)。后期通過評估合同內(nèi)的里程碑節(jié)點(diǎn)績效確定進(jìn)一步資金投入計(jì)劃，如商業(yè)公司順利完成研制任務(wù)，NASA將采購其發(fā)射服務(wù)，否則將延后合同執(zhí)行直至績效達(dá)成或根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)終止合同。SpaceX也是在COTS的競標(biāo)中完成了30多個(gè)里程碑任務(wù)，才拿到最后的大訂單。

三是為企業(yè)營造“要素完備、公平競爭、寬容失敗”的創(chuàng)新生態(tài)。美國政府在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)投資、商業(yè)環(huán)境等方面所構(gòu)建的良好生態(tài)是SpaceX創(chuàng)新的重要保障。例如，得益于美國完善的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和申訴體系，SpaceX曾就競爭對手藍(lán)色起源公司的US8678321B2專利向美國專利審判和上訴委員會（PTAB）提起專利無效的復(fù)審申請（SpaceX起訴的目的是降低該專利對自身造成的威脅），最終使這項(xiàng)專利在法律上失效；美國雄厚的風(fēng)險(xiǎn)資本和廣泛的融資渠道，使SpaceX吸納了Google、FoundersFund等高達(dá)幾十億美元的外部投資。在引入適度競爭方面，NASA采用“雙流水”模式，例如，在貨運(yùn)服務(wù)、載人飛船等項(xiàng)目中同時(shí)資助SpaceX與軌道科學(xué)公司、波音公司等展開競爭，從而營造了相對公平的競爭環(huán)境，避免壟斷的產(chǎn)生。SpaceX在發(fā)展過程中曾幾度瀕臨破產(chǎn)，例如，F(xiàn)alcon9火箭就曾在執(zhí)行CRS-7任務(wù)時(shí)在空中解體爆炸。NASA對故障原因展開審查和評估后并沒有因?yàn)镾paceX的暫時(shí)失利而中止合同，而是多次雪中送炭，持續(xù)投資?？梢哉f，美國鼓勵(lì)創(chuàng)新、寬容失敗的創(chuàng)新氛圍和文化，對SpaceX公司成長和發(fā)展起到了非常積極的作用。

三、啟示與政策建議

（一）SpaceX模式在我國的適用性

SpaceX的成功既是政府選擇的結(jié)果，也是企業(yè)競爭的結(jié)果。美國把商業(yè)航天當(dāng)作一個(gè)開放體系來發(fā)展。在NASA與SpaceX的合作關(guān)系中，NASA只負(fù)責(zé)監(jiān)管和咨詢，而不參與飛船和運(yùn)載火箭的實(shí)際研發(fā)，并在市場準(zhǔn)入、創(chuàng)新資源供給、政策采購等各環(huán)節(jié)對企業(yè)進(jìn)行全方位支持。SpaceX模式比較適合一些尚處于孕育階段或成長初期、未來具有顛覆性意義的產(chǎn)業(yè)，例如，人工智能、未來網(wǎng)絡(luò)、量子通信、腦科學(xué)、深海深空、合成生物等未來產(chǎn)業(yè)。具備這一特征的產(chǎn)業(yè)鏈還不完備，技術(shù)路線不明確，商業(yè)模式、配套等不成熟，合適的供應(yīng)商并不多。政府很難選擇特定的企業(yè)承擔(dān)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化的重任，大浪淘沙后的少數(shù)企業(yè)將成為市場的優(yōu)勝者和產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈主”。因此，政府對此類產(chǎn)業(yè)的支持應(yīng)從依托單一企業(yè)轉(zhuǎn)向鼓勵(lì)多個(gè)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，進(jìn)行多元化試錯(cuò)。企業(yè)有充分的自由選擇自己認(rèn)可的技術(shù)解決方案和采取任意的產(chǎn)業(yè)鏈組織形式，可以選擇垂直一體化，自主研發(fā)自主生產(chǎn)，也可以選擇與供應(yīng)商及高?？蒲性核献鞯确绞健paceX采用的是垂直一體化方式，這是一種“企業(yè)即平臺”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局方式。在一些行業(yè)集中度較高的復(fù)雜產(chǎn)品系統(tǒng)領(lǐng)域，采用垂直一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈布局方式能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)，提高效率，增加配套產(chǎn)品可及性和產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。

另外，對于一些具有戰(zhàn)略意義的敏感領(lǐng)域，也可以采用企業(yè)主導(dǎo)的方式。例如，受美國國防法的嚴(yán)格限制，NASA在開展國際交流合作方面阻礙較多，而SpaceX少有體制束縛，方便推進(jìn)更多的國際合作。但這一企業(yè)主導(dǎo)的方式需要政府通過提供強(qiáng)大資金支持、完善保險(xiǎn)制度等方式為企業(yè)兜底，需要政府在準(zhǔn)入等方面為企業(yè)開綠燈，也需要完善政府采購等機(jī)制形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)。

（二）政策建議

一是進(jìn)一步放開民營企業(yè)市場準(zhǔn)入。適時(shí)適當(dāng)加大航天、海洋工程、量子科技等部分重點(diǎn)領(lǐng)域的開放程度，允許和鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入。鼓勵(lì)和支持民營企業(yè)與國有企業(yè)合作，促進(jìn)相關(guān)技術(shù)成果的推廣應(yīng)用。進(jìn)一步促進(jìn)公共部門掌握的技術(shù)向民營企業(yè)轉(zhuǎn)移及科研人才跨部門流動。

二是培育和支持一批“鏈主”企業(yè)。探索新型公私合作（PPP）模式。以滿足產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵需求為目標(biāo)，整合創(chuàng)新資源和要素，實(shí)施“鏈主”企業(yè)培育工程。拿出更有針對性的辦法舉措，著重抓好“鏈主”企業(yè)的培育和引進(jìn)，支持龍頭企業(yè)做強(qiáng)、做優(yōu)。鼓勵(lì)和強(qiáng)化企業(yè)間聯(lián)盟競合，促進(jìn)大中小企業(yè)融通發(fā)展。

三是建立合理的“鏈主”選拔和評估機(jī)制。企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈模式對鏈主企業(yè)要求很高，選錯(cuò)企業(yè)將會付出巨大代價(jià)，這需要政府具備合理的選拔標(biāo)準(zhǔn)、選拔方式、評估機(jī)制和獨(dú)特眼光?？梢越梃bNASA的里程碑管理和“雙流水”模式，探索“業(yè)主制”和“賽馬制”，加強(qiáng)對入圍企業(yè)的全過程評估。

四是利用數(shù)字技術(shù)增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作能力。鼓勵(lì)“鏈主”企業(yè)利用數(shù)字技術(shù)對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行全方位、多角度的改造，打造供需對接、資源整合的供應(yīng)鏈數(shù)字協(xié)同平臺。加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)若干國際水準(zhǔn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺和數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心，扶持智能制造、數(shù)字孿生、3D打印等行業(yè)發(fā)展。