王健美 魏晨 胥彥玲 劉宇

（1.北京市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所，北京 100044；2.北京科技戰(zhàn)略決策咨詢(xún)中心，北京 100044）

主題詞：智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē) 專(zhuān)利分析 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)

1 前言

隨著信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)在汽車(chē)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，汽車(chē)正加速向智能化轉(zhuǎn)變，智能汽車(chē)已成為未來(lái)汽車(chē)工業(yè)乃至人工智能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向。歐洲專(zhuān)利局（European Patent Office，EPO）聯(lián)合歐洲汽車(chē)研發(fā)委員會(huì)（European Council for Automotive Research and Development，EUCAR）于2018年發(fā)布的報(bào)告《專(zhuān)利與自動(dòng)駕駛汽車(chē)——自動(dòng)駕駛背后的發(fā)明》指出，自動(dòng)駕駛汽車(chē)預(yù)計(jì)將從2025年開(kāi)始投入商業(yè)應(yīng)用，并可能引發(fā)交通變革[1]。據(jù)波士頓咨詢(xún)公司預(yù)計(jì)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)（Intelligent and Connected Vehicle，ICV）從2018年起將迎來(lái)持續(xù)20年的高速發(fā)展，到2035年將占全球25%左右的新車(chē)市場(chǎng)[2]。

自2015年國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造2025》行動(dòng)綱領(lǐng)以來(lái)，工信部、發(fā)改委、科技部等部門(mén)陸續(xù)頒布了多項(xiàng)政策措施[3-8]，在基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)研發(fā)、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)安全等方面大力發(fā)展ICV技術(shù)及產(chǎn)業(yè)。

在全球科技競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，以美日歐為代表的汽車(chē)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)均將ICV 作為未來(lái)發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向，全方位推進(jìn)其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程[9]?；谝陨媳尘埃疚南到y(tǒng)梳理ICV 的概念、產(chǎn)業(yè)鏈，并利用專(zhuān)利信息詳細(xì)分析全球ICV行業(yè)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

2 數(shù)據(jù)來(lái)源及方法

本文分析數(shù)據(jù)來(lái)源于科睿唯安（Clarivate Analytics）公司的德溫特創(chuàng)新平臺(tái)（Derwent Innovation，DI）和思保環(huán)球（CPA Global）公司的Innography檢索分析平臺(tái)。DI包含的專(zhuān)利數(shù)據(jù)來(lái)自全球156個(gè)國(guó)家∕地區(qū)。其中的德溫特世界專(zhuān)利索引（Derwent World Patents Index，DWPI）包含世界各地50家專(zhuān)利授予機(jī)構(gòu)的增值專(zhuān)利信息，涵蓋6 000多萬(wàn)個(gè)專(zhuān)利和近3 000萬(wàn)個(gè)同族專(zhuān)利。德溫特專(zhuān)利引文索引（Derwent Patents Citation Index，DPCI）包含1 900多萬(wàn)個(gè)同族專(zhuān)利的增值專(zhuān)利引用信息。Innography檢索分析平臺(tái)可查詢(xún)獲取100多個(gè)國(guó)家1億多篇專(zhuān)利文獻(xiàn)及其法律狀態(tài)，其中包括22個(gè)國(guó)家的專(zhuān)利全文數(shù)據(jù)，此外，還收錄來(lái)自鄧白氏商情數(shù)據(jù)庫(kù)及美國(guó)證券交易委員會(huì)等的專(zhuān)利權(quán)人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、美國(guó)專(zhuān)利訴訟數(shù)據(jù)和商標(biāo)數(shù)據(jù)。

對(duì)ICV 進(jìn)行技術(shù)分解，涉及車(chē)輛、信息交互和基礎(chǔ)支撐三大類(lèi)技術(shù)，包含智能感知、智能決策、控制執(zhí)行、通訊網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)及平臺(tái)、技術(shù)設(shè)施、地圖與定位導(dǎo)航、人機(jī)交互等9 類(lèi)子技術(shù)[10]。結(jié)合專(zhuān)家意見(jiàn)，排除數(shù)據(jù)、平臺(tái)、技術(shù)設(shè)施等通用技術(shù)，對(duì)感知、決策、控制執(zhí)行、通訊網(wǎng)絡(luò)、地圖與定位、人機(jī)交互等6 類(lèi)ICV 核心技術(shù)專(zhuān)利進(jìn)行檢索。檢索方式采用“技術(shù)關(guān)鍵詞”+“國(guó)際專(zhuān)利分類(lèi)號(hào)（International Patent Classification，IPC）∕德溫特手工代碼（Derwent Manual Code，MC）”進(jìn)行組合檢索，關(guān)鍵詞包括：智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛、無(wú)人駕駛、智能駕駛、人機(jī)共駕、車(chē)輛狀態(tài)識(shí)別、駕駛員狀態(tài)識(shí)別、交通信息識(shí)別、物體檢測(cè)、汽車(chē)?yán)走_(dá)、車(chē)載相機(jī)、傳感器融合、路徑規(guī)劃、態(tài)勢(shì)預(yù)警、行為決策、巡航控制、車(chē)輛運(yùn)動(dòng)控制、自動(dòng)制動(dòng)、車(chē)道保持、牽引和穩(wěn)定控制、車(chē)載位置估計(jì)、駕駛輔助、車(chē)聯(lián)網(wǎng)（V2X、V2V、V2I、V2P、Internet of Vehicle）、車(chē)載通訊（LTE-V、DSRC、Telematics）、衛(wèi)星定位、車(chē)載GPS、車(chē)載BDS、高精地圖、高精定位、人機(jī)交互、語(yǔ)音識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別等及相應(yīng)擴(kuò)展技術(shù)關(guān)鍵詞。同時(shí)排除有關(guān)無(wú)人駕駛飛行器、航行器等關(guān)鍵詞和分類(lèi)號(hào)，經(jīng)過(guò)清洗，得到34 509條記錄，檢索日期為2020年5月。由于專(zhuān)利公開(kāi)時(shí)間的滯后，2019～2020年的數(shù)據(jù)僅供參考。

在梳理ICV的概念與內(nèi)涵、產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上，本文采用文獻(xiàn)計(jì)量、數(shù)據(jù)挖掘等方法，分析平臺(tái)和工具采用DI、德溫特?cái)?shù)據(jù)分析軟件（Derwent Data Analyzer，DDA）、Innography、Excel 等，提取和統(tǒng)計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)時(shí)間、技術(shù)分類(lèi)、優(yōu)先權(quán)國(guó)家、專(zhuān)利權(quán)人、專(zhuān)利強(qiáng)度等字段，從專(zhuān)利技術(shù)研發(fā)趨勢(shì)、專(zhuān)利技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域、專(zhuān)利技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)主體及專(zhuān)利價(jià)值等維度分析全球ICV技術(shù)專(zhuān)利，明確中國(guó)ICV技術(shù)的全球競(jìng)爭(zhēng)地位，借鑒國(guó)外技術(shù)研發(fā)和布局策略，為國(guó)內(nèi)ICV技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)投資提供參考。

3 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)概述

3.1 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)概念和內(nèi)涵

《中國(guó)制造2025》將“智能汽車(chē)”與“互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)”等概念統(tǒng)稱(chēng)為“智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)”，在《〈中國(guó)制造2025〉重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線(xiàn)圖（2015 年版）》中，ICV 的定義為：“搭載先進(jìn)的車(chē)載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)網(wǎng)、車(chē)外網(wǎng)、車(chē)際網(wǎng)的無(wú)縫鏈接，具備信息共享、復(fù)雜環(huán)境感知、智能化決策、自動(dòng)化協(xié)同等控制功能，與智能公路和輔助設(shè)施組成的智能出行系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)‘高效、安全、舒適、節(jié)能’行駛的新一代汽車(chē)[11]”。ICV可提供更安全、更節(jié)能、更環(huán)保、更便捷的出行解決方案，是國(guó)際公認(rèn)的未來(lái)發(fā)展方向和關(guān)注焦點(diǎn)。ICV 與車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能交通系統(tǒng)、無(wú)人駕駛汽車(chē)之間有緊密的相關(guān)性，如圖1所示。

圖1 ICV、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能交通系統(tǒng)等之間的相互關(guān)系

汽車(chē)智能化是提高車(chē)輛安全性、經(jīng)濟(jì)性及駕駛舒適性的主要技術(shù)手段，汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)化是交通管理、信息服務(wù)的主要實(shí)現(xiàn)方式。隨著電子、通信技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，汽車(chē)的智能化、網(wǎng)聯(lián)化逐步走向融合，形成了智能網(wǎng)聯(lián)化汽車(chē)。智能汽車(chē)屬于智能交通大系統(tǒng)，而ICV屬于智能汽車(chē)與車(chē)聯(lián)網(wǎng)的交集，無(wú)人駕駛汽車(chē)是汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的終極發(fā)展目標(biāo)[12]。

3.2 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈的本質(zhì)是用于描述一個(gè)具有某種內(nèi)在聯(lián)系的企業(yè)群結(jié)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈中大量存在著上下游關(guān)系和相互價(jià)值的交換。上游環(huán)節(jié)向下游環(huán)節(jié)輸送產(chǎn)品或服務(wù)，下游環(huán)節(jié)向上游環(huán)節(jié)反饋信息[13]。

ICV 產(chǎn)業(yè)鏈涉及汽車(chē)、電子、通信、互聯(lián)網(wǎng)、交通等多個(gè)領(lǐng)域，如圖2所示，按照產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，具體涵蓋感知、決策、執(zhí)行、通信等上游關(guān)鍵系統(tǒng)，智能駕駛艙、自動(dòng)駕駛解決方案、ICV 整車(chē)等中游系統(tǒng)集成，以及出行服務(wù)、物流服務(wù)、數(shù)據(jù)增值等下游應(yīng)用服務(wù)。

圖2 ICV產(chǎn)業(yè)鏈

4 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)專(zhuān)利競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

4.1 專(zhuān)利技術(shù)研發(fā)趨勢(shì)

4.1.1 專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)趨勢(shì)

全球ICV 專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)趨勢(shì)如圖3 所示：ICV 技術(shù)相關(guān)專(zhuān)利公開(kāi)起始于20世紀(jì)70年代，在起初20多年中專(zhuān)利公開(kāi)量較少，大多進(jìn)行探索性研究；從20世紀(jì)90年代中期開(kāi)始呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，分別于1997 年和2010 年達(dá)到小高峰，至2019年達(dá)到頂峰，其間，1998～2010年增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，2012～2014 年增長(zhǎng)快速，2015 年以后高速增長(zhǎng)，近10年專(zhuān)利申請(qǐng)占比達(dá)83%。

圖3 全球ICV專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)趨勢(shì)

全球ICV 技術(shù)生命周期如圖4 所示，綜合圖3 和圖4，大致可將ICV技術(shù)發(fā)展分為5個(gè)階段：

圖4 全球ICV專(zhuān)利技術(shù)生命周期

a.萌芽期：1994年以前，處于探索性研究階段，專(zhuān)利數(shù)量和專(zhuān)利權(quán)人數(shù)量均很少。代表性事件有1984年美國(guó)國(guó)防高級(jí)研究計(jì)劃局（Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA）發(fā)起的自主地面車(chē)輛（Autonomous Land Vehicle，ALV）計(jì)劃，以及1986 年卡耐基·梅隆大學(xué)（Carnegie Mellon University，CMU）研制的NavLab系列智能車(chē)輛。

b.緩慢發(fā)展期：1994～2000年，專(zhuān)利數(shù)量和專(zhuān)利權(quán)人數(shù)量上升，但增幅不大。此階段，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始研究智能交通系統(tǒng)（Intelligent Traffic System，ITS），而汽車(chē)的智能化和網(wǎng)聯(lián)化是ITS 的重要研究領(lǐng)域。在各國(guó)ITS項(xiàng)目支持下，ICV領(lǐng)域開(kāi)始大規(guī)模技術(shù)研究。同時(shí)，以豐田公司為首的企業(yè)開(kāi)始無(wú)人駕駛系統(tǒng)的研發(fā)，使1997年專(zhuān)利公開(kāi)量達(dá)到小高峰。

c.第一階段快速發(fā)展期：2001～2010年，專(zhuān)利數(shù)量和專(zhuān)利權(quán)人數(shù)量快速增長(zhǎng)，由于前期技術(shù)積累和計(jì)算機(jī)、通信等技術(shù)發(fā)展，以及DARPA無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)賽的推動(dòng)，ICV技術(shù)步入快速發(fā)展期。

d.第二階段快速發(fā)展期：2011～2014 年，2011 年較2010 年專(zhuān)利數(shù)量小幅下滑，隨后專(zhuān)利數(shù)量和專(zhuān)利權(quán)人數(shù)量較快增長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)技術(shù)積累和調(diào)整，技術(shù)方向趨于成熟。其中，2011年6月美國(guó)內(nèi)華達(dá)州通過(guò)了首部自動(dòng)駕駛汽車(chē)上路行駛的法律，自動(dòng)駕駛風(fēng)潮席卷全球，傳統(tǒng)車(chē)企、互聯(lián)網(wǎng)科技公司、零部件供應(yīng)商等不斷加入技術(shù)研發(fā)，專(zhuān)利數(shù)量快速增長(zhǎng)。

e.高速發(fā)展期：2015 年開(kāi)始，專(zhuān)利數(shù)量和專(zhuān)利權(quán)人數(shù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率達(dá)37%。隨著新一輪科技革命加速推進(jìn)，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)發(fā)展日新月異，在政策與資本加持下，ICV 技術(shù)成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新熱點(diǎn)和發(fā)展制高點(diǎn)，專(zhuān)利數(shù)量在2019 年達(dá)到頂峰（盡管2019年數(shù)據(jù)部分缺失）。

4.1.2 專(zhuān)利技術(shù)領(lǐng)域

全球ICV 專(zhuān)利主要IPC 分布如表1 所示，全球ICV專(zhuān)利排名前10位的IPC大組專(zhuān)利數(shù)量占比達(dá)57%，分布在G部（物理）和B部（作業(yè)；運(yùn)輸），各IPC大組專(zhuān)利數(shù)占比分別為G08G01（21.7%）、G05D01（17.7%）、B60W30（15.3%）、G01C21（7.7%）、B60W40（7.5%）、B60W50（7.4%）、B60R21（6.5%）、G06K09（4.1%）、B60R16（3.9%）、B60W10（3.8%）。涉及的技術(shù)主要分布在車(chē)輛控制、智能駕駛輔助、定位導(dǎo)航、狀況識(shí)別等領(lǐng)域，具體包括：防撞系統(tǒng)（G08G01）；車(chē)道控制（G05D01）；巡航控制、車(chē)距控制、主動(dòng)避碰、車(chē)道保持（B60W30）；路網(wǎng)導(dǎo)航（G01C21）、周?chē)鸂顩r識(shí)別（B60W40）；人機(jī)交互（B60W50）；乘客及行人保護(hù)（B60R21）、圖形圖像字符識(shí)別（G06K09）；電路或流體管路（B60R16）；制動(dòng)轉(zhuǎn)向及動(dòng)力控制（B60W10）。

表1 全球ICV專(zhuān)利主要IPC分布

全球ICV 專(zhuān)利主要IPC 大組近年公開(kāi)趨勢(shì)如圖5 所示，排名前10 位的IPC 大組中，除B60R21 外，幾乎都呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是G05D01、G08G01、B60W30、B60W50、B60W40、G01C21、G06K09，為 近年研究的熱點(diǎn)，其中G08G01、B60W30 一直是ICV 技術(shù)的研究熱點(diǎn)。G05D01 近年增長(zhǎng)尤為突出，從2016 年 的363 項(xiàng)連續(xù)暴增至2019 年 的1 754 項(xiàng)，遠(yuǎn)超第2 位G08G01，即車(chē)道控制技術(shù)是近年最突出的研究熱點(diǎn)。

圖5 全球ICV技術(shù)專(zhuān)利主要IPC近年公開(kāi)趨勢(shì)

總體來(lái)看，除B60R21 外，全球ICV 技術(shù)專(zhuān)利各IPC大組專(zhuān)利公開(kāi)量正處高速增長(zhǎng)階段，國(guó)內(nèi)研發(fā)和投資機(jī)構(gòu)應(yīng)抓住時(shí)機(jī)，注重技術(shù)創(chuàng)新，占據(jù)主動(dòng)地位。

4.2 專(zhuān)利技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域

全球ICV 優(yōu)先權(quán)專(zhuān)利數(shù)量排名前5 位的國(guó)家（地區(qū)）分別是中國(guó)、日本、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)，其優(yōu)先權(quán)專(zhuān)利數(shù)量之和全球占比達(dá)92%，顯示出ICV技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)具有高度的地域集中性。

4.2.1 優(yōu)先權(quán)專(zhuān)利數(shù)量與趨勢(shì)

主要國(guó)家（地區(qū)）ICV優(yōu)先權(quán)專(zhuān)利數(shù)量與趨勢(shì)如圖6所示，中國(guó)優(yōu)先權(quán)專(zhuān)利全球占有率39.1%，在數(shù)量上處于領(lǐng)先地位，但在2006年以前一直排在最后，2011年以前專(zhuān)利申請(qǐng)量均較低，此后迅速增長(zhǎng)，2012 年以93.6%的增長(zhǎng)率趕超日本躍居第一。2015 年以來(lái)，專(zhuān)利申請(qǐng)年均增長(zhǎng)率達(dá)123.5%，遠(yuǎn)超過(guò)其他國(guó)家（地區(qū)），屬技術(shù)積累薄弱但發(fā)展迅猛。

圖6 主要國(guó)家（地區(qū)）優(yōu)先權(quán)專(zhuān)利數(shù)量與趨勢(shì)

日本和美國(guó)優(yōu)先權(quán)專(zhuān)利全球占有率分別為22.5%和14.8%，位列第2 位和第3 位。日本在2012 年以前一直排名第1 位，2012 年被中國(guó)超越，2013 年被美國(guó)趕超，此后一直排在第3 位。可見(jiàn)，日本在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)一直保持著數(shù)量領(lǐng)先，技術(shù)積累深厚，但近年來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)力較中、美明顯不足。美國(guó)在2013 年以前未表現(xiàn)出明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但隨后增幅較大，數(shù)量上一直排名第2 位。

德國(guó)和韓國(guó)優(yōu)先權(quán)專(zhuān)利全球占有率分別為10.1%和5.9%，位列第4 位和第5 位，德國(guó)在2013 年以前一直與美國(guó)不相上下，僅次于日本，隨后一直排名第4 位。韓國(guó)近年來(lái)專(zhuān)利申請(qǐng)量相對(duì)較少，和德國(guó)一樣，增長(zhǎng)動(dòng)力略顯不足。

可見(jiàn)，2011～2013 年是主要國(guó)家（地區(qū)）ICV 技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的重要時(shí)期，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，打破了保持?jǐn)?shù)十年的競(jìng)爭(zhēng)次序，21 世紀(jì)第2 個(gè)10 年成為ICV 技術(shù)的發(fā)展關(guān)鍵期。

4.2.2 專(zhuān)利技術(shù)領(lǐng)域

主要國(guó)家（地區(qū)）ICV專(zhuān)利主要IPC技術(shù)領(lǐng)域分布如圖7所示，各國(guó)家（地區(qū)）在ICV專(zhuān)利主要技術(shù)領(lǐng)域均有布局，尤其是巡航控制、車(chē)距控制、主動(dòng)避碰、車(chē)道保持（B60W30），防撞系統(tǒng)（G08G01），車(chē)道控制（G05D01），周?chē)鸂顩r識(shí)別（B60W40），人機(jī)交互（B60W50）等領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量居多，競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。

圖7 主要國(guó)家（地區(qū)）ICV專(zhuān)利主要技術(shù)領(lǐng)域分布

中國(guó)在電路或流體管路（B60R16）技術(shù)領(lǐng)域排名第1位，具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，在G05D01、G08G01、圖形圖像字符識(shí)別（G06K09）和乘客及行人保護(hù)（B60R21）等技術(shù)領(lǐng)域排名第2位，也具有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

日本在排名前10位的IPC大組中，在7個(gè)技術(shù)領(lǐng)域排名第1 位，具有突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，包括G08G01、B60W30、路 網(wǎng) 導(dǎo) 航（G01C21）、B60W40、B60W50、B60R21、制動(dòng)轉(zhuǎn)向及動(dòng)力控制（B60W10），尤其是G08G01、B60R21、B60W30、G01C21、B60W10領(lǐng)域，專(zhuān)利數(shù)量遠(yuǎn)超其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在G06K09、B60R16領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較弱。美國(guó)在G05D01、G06K09 領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，分別以2 344 項(xiàng)和508 項(xiàng)優(yōu)先權(quán)專(zhuān)利排名第1 位，其次在G01C21、B60W30、B60W10 等領(lǐng)域具有相對(duì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在B60R21、B60R16 技術(shù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較弱。德國(guó)在B60W30、B60W40、B60W50、B60R16等領(lǐng)域具有一定的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，在B60R21、G05D01、G01C21 等領(lǐng)域?qū)嵙^弱。韓國(guó)在B60W40技術(shù)領(lǐng)域有一定的技術(shù)實(shí)力，在其他領(lǐng)域相對(duì)較弱。

4.3 專(zhuān)利技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)主體

4.3.1 全球排名前20位研發(fā)機(jī)構(gòu)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量及趨勢(shì)

主要國(guó)家（地區(qū)）專(zhuān)利權(quán)人申請(qǐng)數(shù)量如圖8所示，全球ICV 專(zhuān)利排名前20 位專(zhuān)利權(quán)人均為企業(yè)，可見(jiàn)企業(yè)是ICV 技術(shù)研發(fā)的主體。日本、美國(guó)、德國(guó)在ICV 技術(shù)上的研發(fā)實(shí)力雄厚，尤其是豐田、三菱、日產(chǎn)、本田、大眾、戴姆勒、福特、通用等傳統(tǒng)車(chē)企。排名前20 位專(zhuān)利權(quán)人中，傳統(tǒng)車(chē)企占了9席，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)企占了3席，分別是百度、Waymo 和Uber，其他為一級(jí)供應(yīng)商。中國(guó)入圍的3家企業(yè)是百度、華為和中興，分別排第6位、第14位和第18位。

圖8 主要國(guó)家（地區(qū)）專(zhuān)利權(quán)人申請(qǐng)數(shù)量

主要國(guó)家（地區(qū)）專(zhuān)利權(quán)人的優(yōu)先權(quán)年專(zhuān)利申請(qǐng)量如表2 所示，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)企發(fā)展迅猛，Waymo、百度和Uber 3 家企業(yè)2009～2019 年專(zhuān)利申請(qǐng)量分別排在第2位、第4 位和第6 位。Waymo 從2010 年開(kāi)始有專(zhuān)利申請(qǐng)，2012～2013 年間研發(fā)投入較多，隨著測(cè)試?yán)锍滩粩嘣黾雍皖I(lǐng)軍人才加盟，其2012～2014 年的專(zhuān)利申請(qǐng)量躍居第1位，但由于2014年改組和技術(shù)人員離職，及近年來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增多導(dǎo)致其技術(shù)研發(fā)趨緩，2015 年以后漸有回落。

表2 主要國(guó)家（地區(qū)）專(zhuān)利權(quán)人優(yōu)先權(quán)年申請(qǐng)量 項(xiàng)

百度起步相對(duì)較晚，從2016 年開(kāi)始有大量ICV 專(zhuān)利申請(qǐng)，且2016 年申請(qǐng)量就達(dá)108 項(xiàng)，2016～2019 年申請(qǐng)量暴增，躍居第1 位，顯示了其對(duì)ICV 技術(shù)的前期積累和重大戰(zhàn)略投入，迅速抓住市場(chǎng)機(jī)遇和技術(shù)空白，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)潛力。

傳統(tǒng)車(chē)企和一級(jí)供應(yīng)商專(zhuān)利布局時(shí)間較早，且?guī)缀趺磕甓加袑?zhuān)利申請(qǐng)，豐田公司以1 714項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)排名第1 位，遠(yuǎn)超其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，技術(shù)實(shí)力雄厚。豐田、福特、通用、本田等近年專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)趨勢(shì)較為明顯，隨著競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，其他傳統(tǒng)車(chē)企和供應(yīng)商的專(zhuān)利申請(qǐng)量呈現(xiàn)出增長(zhǎng)乏力的態(tài)勢(shì)。

4.3.2 全球排名前20位研發(fā)機(jī)構(gòu)技術(shù)領(lǐng)域分布

ICV主要專(zhuān)利權(quán)人的技術(shù)領(lǐng)域分布如表3所示，前20家研發(fā)機(jī)構(gòu)除G05D01、G06K09、B60R16 領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)占有率相對(duì)較低外，在其他7大技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠加新示_(dá)50%左右，B60R21技術(shù)領(lǐng)域達(dá)62.1%。跟蹤這20家機(jī)構(gòu)的ICV技術(shù)研發(fā)，基本可掌握全球ICV技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)。

表3 ICV主要專(zhuān)利權(quán)人技術(shù)領(lǐng)域分布

中國(guó)企業(yè)除比較關(guān)注車(chē)道控制（G05D01）外，百度還在巡航控制、車(chē)距控制、主動(dòng)避碰、車(chē)道保持（B60W30）、圖形圖像字符識(shí)別（G06K09）、路網(wǎng)導(dǎo)航（G01C21）等領(lǐng)域?qū)＠季州^多，且具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

在防撞系統(tǒng)（G08G01）領(lǐng)域，豐田、電裝、日產(chǎn)、三菱、愛(ài)信、本田等日本企業(yè)具有明顯技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在車(chē)道控制（G05D01）領(lǐng)域，除百度外，豐田、Uber、Waymo均具有較強(qiáng)的實(shí)力，Waymo 尤其注重車(chē)道控制技術(shù)。在巡航控制、車(chē)距控制、主動(dòng)避碰、車(chē)道保持（B60W30）領(lǐng)域，豐田、現(xiàn)代、博世、電裝和大眾技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。在路網(wǎng)導(dǎo)航（G01C21）領(lǐng)域，豐田、愛(ài)信、電裝、日產(chǎn)等企業(yè)技術(shù)布局較多。周?chē)鸂顩r識(shí)別（B60W40）領(lǐng)域，豐田、現(xiàn)代、電裝、戴姆勒、大眾等企業(yè)實(shí)力突出。在人機(jī)交互（B60W50）領(lǐng)域，豐田、大眾、電裝、博世等具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在乘客及行人保護(hù)（B60R21）領(lǐng)域，豐田、電裝、日產(chǎn)等企業(yè)布局較多。在圖形圖像字符識(shí)別（G06K09）領(lǐng)域，百度布局最多，其次是豐田、Waymo、Uber 等。在電路或流體管路（B60R16）領(lǐng)域，大眾、博世、戴姆勒、電裝等企業(yè)技術(shù)實(shí)力突出。在制動(dòng)轉(zhuǎn)向及動(dòng)力控制（B60W10）領(lǐng)域，豐田和現(xiàn)代具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?？傮w上看，除傳統(tǒng)車(chē)企和互聯(lián)網(wǎng)車(chē)企等整車(chē)廠注重整車(chē)控制與集成外，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)企還注重路網(wǎng)導(dǎo)航和感知識(shí)別等技術(shù)，零部件廠商則更關(guān)注精密零部件和電子控制的硬件或軟件的細(xì)分領(lǐng)域。

4.3.3 全球排名前20位研發(fā)機(jī)構(gòu)合作關(guān)系

ICV 技術(shù)排名前20 位研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系如圖9所示，日本企業(yè)間的合作關(guān)系最為緊密，7 家日本企業(yè)間幾乎均有合作，此外，電裝與百度和華為有合作，日產(chǎn)與華為也有合作。

圖9 ICV技術(shù)排名前20位研發(fā)機(jī)構(gòu)合作關(guān)系

中國(guó)企業(yè)百度、華為和中興間不僅有合作，而且百度與華為間的合作關(guān)系非常緊密，且中國(guó)企業(yè)與美國(guó)的福特、通用、Waymo、Uber，日本的電裝、日產(chǎn)，德國(guó)的大眾，韓國(guó)的現(xiàn)代等企業(yè)間有合作，總體上看中國(guó)企業(yè)的跨國(guó)合作非常廣泛。美國(guó)企業(yè)間合作較少，但4家美國(guó)企業(yè)與中國(guó)企業(yè)間均有合作。德國(guó)的博世與戴姆勒間有合作，大眾與中國(guó)3 家企業(yè)有合作。其他企業(yè)如大陸、法雷奧等研發(fā)相對(duì)獨(dú)立。

4.4 專(zhuān)利價(jià)值

專(zhuān)利強(qiáng)度是Innography 公司開(kāi)發(fā)的用于判斷專(zhuān)利價(jià)值的綜合指標(biāo)，包括權(quán)利要求數(shù)量、引用與被引情況、同族專(zhuān)利數(shù)量、涉及訴訟情況、行業(yè)差異、專(zhuān)利申請(qǐng)時(shí)長(zhǎng)、專(zhuān)利年齡、法律狀態(tài)等因素，專(zhuān)利強(qiáng)度越高意味著專(zhuān)利價(jià)值越高。一般來(lái)說(shuō)，專(zhuān)利強(qiáng)度70～100為高強(qiáng)度專(zhuān)利，30～＜70 為中強(qiáng)度專(zhuān)利，30 以下為低強(qiáng)度專(zhuān)利。主要國(guó)家（地區(qū)）ICV 專(zhuān)利強(qiáng)度分布如圖10所示。

圖10 主要國(guó)家（地區(qū)）ICV專(zhuān)利強(qiáng)度分布

本文將在DI 中檢索的34 509 條記錄的專(zhuān)利公開(kāi)號(hào)導(dǎo)入Innography 分析平臺(tái)，得到32 120 條專(zhuān)利記錄，2 個(gè)分析平臺(tái)的專(zhuān)利重合率達(dá)到93%，滿(mǎn)足分析要求。

從主要國(guó)家（地區(qū)）不同專(zhuān)利強(qiáng)度的ICV 專(zhuān)利在本國(guó)（地區(qū)）總專(zhuān)利占比來(lái)看，低強(qiáng)度專(zhuān)利占比方面，國(guó)際平均占比為78.8%，而占比最高的是中國(guó)，達(dá)89.2%，低于國(guó)際平均占比的有美國(guó)、德國(guó)和韓國(guó)，占比最少的是美國(guó)，為48.9%。中強(qiáng)度專(zhuān)利占比方面，國(guó)際平均水平為18.3%，由高到低依次為美國(guó)（35.9%）、德國(guó)（24.3%）、日本（19%）、韓國(guó)（18.5%）和中國(guó)（10.5%），低于國(guó)際平均水平的僅中國(guó)。

高強(qiáng)度專(zhuān)利占比方面，國(guó)際平均水平為3%，由高到低依次為美國(guó)（15.2%）、韓國(guó)（3.2%）、德國(guó)（2.6%）、日本（0.6%）和中國(guó)（0.3%），美國(guó)和韓國(guó)高于國(guó)際平均水平。

總體來(lái)看，美國(guó)在中、高強(qiáng)度專(zhuān)利上占主導(dǎo)地位，尤其是高強(qiáng)度專(zhuān)利的國(guó)際占比達(dá)73%，具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。德國(guó)在中強(qiáng)度專(zhuān)利上也占有優(yōu)勢(shì)地位。由此得出，美國(guó)專(zhuān)利價(jià)值最高、技術(shù)影響力最大，引領(lǐng)全球ICV技術(shù)發(fā)展，其次是德國(guó)、日本、韓國(guó)。中國(guó)專(zhuān)利價(jià)值最低，整體技術(shù)實(shí)力薄弱，雖專(zhuān)利申請(qǐng)量排名第1 位，但存在大量低價(jià)值專(zhuān)利，高質(zhì)量的技術(shù)成果有待突破。

5 結(jié)束語(yǔ)

本文通過(guò)全球ICV 專(zhuān)利技術(shù)情報(bào)分析，識(shí)別全球ICV技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，結(jié)論如下：

第一，隨著新一輪科技革命加速演進(jìn)，目前全球ICV技術(shù)正值高速發(fā)展期。2011年至今國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激烈，各國(guó)家（地區(qū)）高度重視專(zhuān)利技術(shù)布局，尤其是中國(guó)快速發(fā)展，在《中國(guó)制造2025》行動(dòng)綱領(lǐng)的推動(dòng)下，大幅趕超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。目前優(yōu)先權(quán)專(zhuān)利量排名前5 位的國(guó)家（地區(qū)）依次為中國(guó)、日本、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)。

第二，全球ICV 專(zhuān)利技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)分布在：防撞系統(tǒng)；車(chē)道控制；巡航控制、車(chē)距控制、主動(dòng)避碰、車(chē)道保持；路網(wǎng)導(dǎo)航、周?chē)鸂顩r識(shí)別；人機(jī)交互；乘客及行人保護(hù)、圖形圖像字符識(shí)別；電路或流體管路；制動(dòng)轉(zhuǎn)向及動(dòng)力控制等領(lǐng)域。從數(shù)量上看，不同國(guó)家（地區(qū)）在不同技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)側(cè)重點(diǎn)有所不同，但在巡航控制、車(chē)距控制、主動(dòng)避碰、車(chē)道保持，防撞系統(tǒng)，車(chē)道控制，周?chē)鸂顩r識(shí)別，人機(jī)交互等領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。

第三，企業(yè)是全球ICV技術(shù)的研發(fā)主體。排名前20位的專(zhuān)利權(quán)人均為企業(yè)，分別來(lái)自6個(gè)國(guó)家（地區(qū)）。日本、美國(guó)和德國(guó)企業(yè)研發(fā)實(shí)力雄厚，尤其是豐田、福特、大眾等為代表的傳統(tǒng)車(chē)企。以百度、Waymo 和Uber 為代表的互聯(lián)網(wǎng)車(chē)企是ICV的新興研發(fā)力量，近年發(fā)展迅猛，但起步時(shí)間較晚，在專(zhuān)利數(shù)量上還無(wú)法與傳統(tǒng)車(chē)企相抗衡。傳統(tǒng)車(chē)企和一級(jí)供應(yīng)商專(zhuān)利布局時(shí)間較早，技術(shù)實(shí)力雄厚，但隨著競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，部分傳統(tǒng)車(chē)企和供應(yīng)商出現(xiàn)專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)乏力的態(tài)勢(shì)。

第四，日本企業(yè)間研發(fā)合作關(guān)系最為緊密。中國(guó)3家企業(yè)間均有合作，且跨國(guó)合作較為廣泛。美國(guó)企業(yè)間合作較少，部分企業(yè)與中國(guó)企業(yè)有合作。在當(dāng)前科技競(jìng)爭(zhēng)背景下，中國(guó)企業(yè)更應(yīng)該廣泛參與國(guó)際合作，突破技術(shù)封鎖，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的自主可控能力。

第五，美國(guó)高價(jià)值專(zhuān)利國(guó)際占比最高，專(zhuān)利技術(shù)影響力最大，隨后依次是德國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)。美國(guó)和德國(guó)盡管在專(zhuān)利數(shù)量上不占優(yōu)勢(shì)，但技術(shù)影響力舉足輕重；日企一直注重專(zhuān)利布局，技術(shù)儲(chǔ)備和實(shí)力不容小覷；中國(guó)技術(shù)積累薄弱，雖近年專(zhuān)利申請(qǐng)量增長(zhǎng)迅速，但核心專(zhuān)利稀缺，質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)尚未形成。

隨著《中國(guó)制造2025》行動(dòng)綱領(lǐng)的深入推進(jìn)，更多機(jī)構(gòu)競(jìng)相加入技術(shù)研發(fā)，我國(guó)ICV專(zhuān)利申請(qǐng)將繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。面對(duì)日趨激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)博弈，應(yīng)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，聚焦研發(fā)方向、整合產(chǎn)業(yè)資源，注重技術(shù)布局，集中優(yōu)勢(shì)資源攻克核心技術(shù)，形成高價(jià)值成果，逐步在全球ICV技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中形成后發(fā)優(yōu)勢(shì)。