馬鵬飛

受疫情影響，去年以來全球客運(yùn)量嚴(yán)重下降，大量飛機(jī)被暫時(shí)停飛、封存，客機(jī)腹艙運(yùn)力大幅減少，民航運(yùn)輸業(yè)進(jìn)入“寒冬”時(shí)期。各大航司紛紛加入客改貨行列，以降低運(yùn)營(yíng)成本，最大程度地發(fā)揮飛機(jī)利用率，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“扭虧為盈”。那么在如火如荼的客改貨市場(chǎng)中，選擇什么樣的客改貨機(jī)型更能滿足航空公司對(duì)經(jīng)濟(jì)性的需求？哪里才是國(guó)內(nèi)客改貨市場(chǎng)未來的主戰(zhàn)場(chǎng)？

頂層推動(dòng)貨運(yùn)發(fā)展

飛機(jī)作為航空公司最重要的固定資產(chǎn)，每天會(huì)消耗大量的維護(hù)費(fèi)和折舊費(fèi)，航空管家APP在《2020年7月中國(guó)民航運(yùn)行數(shù)據(jù)報(bào)告》中稱，2020年1～7月民航累計(jì)運(yùn)送旅客1.84億人次，同比下降51.62%，客運(yùn)量不足導(dǎo)致飛機(jī)大面積停場(chǎng)，民航運(yùn)輸業(yè)進(jìn)入“寒冬”時(shí)期，如何讓疫情期間停場(chǎng)的飛機(jī)“飛”起來， 最大程度地發(fā)揮飛機(jī)利用率，力爭(zhēng)“扭虧為盈”，各大航司紛紛選擇客改貨這一解決方案。

近幾年我國(guó)引進(jìn)飛機(jī)的增量均在10%以上，老齡飛機(jī)機(jī)隊(duì)日益龐大，保守估計(jì)未來20年內(nèi)，國(guó)內(nèi)將有超過1000架飛機(jī)退役，即平均每年超過50～60架。而這些退役的客機(jī)，按照飛機(jī)的全壽命管理理念，最好的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)就是進(jìn)行客改貨。Cirium航空分析師賽義德·扎伊迪表示，如果飛機(jī)的使用壽命已經(jīng)超過了客機(jī)的最佳使用年限，但改裝成貨機(jī)仍可以繼續(xù)服役一二十年?？透呢泴O大地幫助航空公司用自有飛機(jī)提升盈利率、創(chuàng)造更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)，目前我國(guó)全貨機(jī)數(shù)量?jī)H為美國(guó)全貨機(jī)數(shù)量的31%，占比我國(guó)運(yùn)輸機(jī)隊(duì)不足5%，而民航發(fā)達(dá)的國(guó)家，貨機(jī)數(shù)量大約占整個(gè)民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)的10%～15%。由此可見，我國(guó)在全貨機(jī)的發(fā)展上僅處于初級(jí)階段，未來中國(guó)貨機(jī)市場(chǎng)將會(huì)有巨大的需求，據(jù)波音公司發(fā)布的2020年版《中國(guó)民用航空市場(chǎng)展望》報(bào)告中分析，接下來20年中國(guó)將有750架改裝貨機(jī)的需求。

2020年財(cái)政部發(fā)布通知，對(duì)客艙內(nèi)裝貨改裝項(xiàng)目，中央財(cái)政按照改造成本的80%予以補(bǔ)助。單通道飛機(jī)每架最高補(bǔ)助80萬(wàn)元，雙通道飛機(jī)每架最高補(bǔ)助145萬(wàn)元，國(guó)家從頂層規(guī)劃出發(fā)推動(dòng)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展。

客改貨市場(chǎng)現(xiàn)狀

客改貨主要是指將已退役且有改裝價(jià)值的寬體客機(jī)和窄體客機(jī)，通過工程技術(shù)手段改裝為適合進(jìn)行貨物運(yùn)輸?shù)呢洐C(jī)。

目前可進(jìn)行客改貨寬體機(jī)機(jī)型主要有波音747-400、767-200/300和空客A300-600、A330-200/300。全球已獲得STC資質(zhì)的寬體機(jī)改裝供應(yīng)商主要有Bedek航空集團(tuán)、EFW公司和土耳其技術(shù)公司（Turkish Technic），按照近幾年的市場(chǎng)需求來看，表現(xiàn)強(qiáng)勁的客改貨機(jī)型主要為A330-200/300、 767-200/300，其中EFW公司可為空客A330-200/300提供貨機(jī)改裝，Bedek航空集團(tuán)可為波音767-200提供貨機(jī)改裝。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中值得關(guān)注的是：昆侖宇通技術(shù) （ 北京 ） 有限公司與北京瑞和信業(yè)投資有限公司共同出資成立的波音777客改貨及航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修、改裝項(xiàng)目在南京市江寧開發(fā)區(qū)正式落地。項(xiàng)目主要包含三個(gè)板塊：一是波音777客改貨STC技術(shù)研發(fā)及飛機(jī)改裝項(xiàng)目;二是航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修、租賃以及航改型燃?xì)廨啓C(jī)項(xiàng)目;三是大型寬體飛機(jī)（ 含貨機(jī)） 維修、租賃、運(yùn)營(yíng)等MRO項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后將是全球唯一的波音777型號(hào)大型寬體飛機(jī)客改貨基地。

目前可進(jìn)行客改貨窄體機(jī)的主力機(jī)型主要有波音737-300/400/700/800、757-200和空客A320/A321。全球已獲得STC資質(zhì)的窄體機(jī)改裝供應(yīng)商主要有航空工程公司（Aeronautical Engineers，Inc.，AEI）、Bedek航空集團(tuán)、EFW公司、Pemco全球航空服務(wù)公司、Precision Aircraft Solutions（PAS）和新科宇航。按照近幾年的市場(chǎng)需求來看，表現(xiàn)強(qiáng)勁的客改貨機(jī)型主要為A320/A321和波音737NG，其中PAS公司可以為空客A321提供貨機(jī)改裝，AEI可以為波音737-800提供貨機(jī)改裝，Bedek可以為波音737NG 提供貨機(jī)改裝，EFW可以為A320/A321提供貨機(jī)改裝，Pemco可以為波音 737-700提供貨機(jī)改裝。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中值得關(guān)注的有以下幾家企業(yè)。

第一是波音和廣州飛機(jī)維修工程有限公司（GAMECO）合作的737-800 BCF生產(chǎn)線。GAMECO擁有大型飛機(jī)維修機(jī)庫(kù)，可提供全面飛機(jī)維修和地勤服務(wù)。2019年GAMECO與波音公司在廣州共同啟動(dòng)第一條波音737NG生產(chǎn)線，2020正式啟動(dòng)開設(shè)第二條波音737-800生產(chǎn)線的計(jì)劃。波音民用航空市場(chǎng)銷售中國(guó)區(qū)副總裁高思翔曾表示：“成功啟動(dòng)一個(gè)波音改裝貨機(jī)項(xiàng)目并在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展，在最好的情況下也是一項(xiàng)不容易的工作。而在全球疫情和航空業(yè)遭遇史上最大沖擊的情況下做到這一點(diǎn)更是難能可貴。我們非常自豪可以繼續(xù)加強(qiáng)與GAMECO的合作伙伴關(guān)系，使雙方都獲益匪淺并給客戶帶來巨大價(jià)值?！?/p>

第二個(gè)是山東太古飛機(jī)工程有限公司（STAECO），作為中國(guó)國(guó)內(nèi)主要的航空器維修基地之一，STAECO于2017年開始著手波音737-800客改貨（BCF）方案的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并取得波音公司改裝供應(yīng)商資質(zhì)，成為了國(guó)內(nèi)首家取得波音737-800客改貨改裝能力的維修單位。目前已具備十多年波音737-300/400機(jī)型飛機(jī)客改貨改裝工作經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了業(yè)務(wù)過硬、技術(shù)精湛的結(jié)構(gòu)改裝工程和維修團(tuán)隊(duì)。

第三是四川海特高新，作為我國(guó)現(xiàn)代飛機(jī)機(jī)載設(shè)備維修規(guī)模最大、維修設(shè)備最全、用戶覆蓋面最廣的航空維修企業(yè)。2021年4月，其控股的天津海特飛機(jī)工程有限公司成功獲得了波音737-800客改貨STC（補(bǔ)充型號(hào)合格證）FAA審批，加上此前天津海特飛機(jī)工程獲得的FAA和CAAC批準(zhǔn)的波音737-700型客改貨執(zhí)行能力，海特可謂是將波音737系列飛機(jī)中的主流-700型和-800型全覆蓋。海特和以色列IAI公司雙方共同擁有該STC改裝方案的知識(shí)產(chǎn)權(quán)并分享全球改裝市場(chǎng)，未來雙方還有意共同投資開展A320或A321飛機(jī)的客改貨項(xiàng)目。

窄體機(jī)將是未來客改貨市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)

截至2019年年底，中國(guó)內(nèi)地航空公司共運(yùn)營(yíng)約3659架民航客機(jī)，其中窄體機(jī)約3119架，占比國(guó)內(nèi)民航機(jī)隊(duì)的85%以上，在機(jī)隊(duì)規(guī)模上具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。此外，窄體機(jī)客改貨對(duì)航空公司意味著能夠更好地提升可用性和燃油效率，節(jié)省改裝成本和維護(hù)成本。由此可見，在未來20年內(nèi)，我國(guó)窄體機(jī)中的主力機(jī)隊(duì)波音737NG和空客A320/A321飛機(jī)將成為最主要的改裝機(jī)型，下面分別對(duì)這四種“候選”客改貨機(jī)型進(jìn)行簡(jiǎn)單分析。

在波音737NG機(jī)型中，波音737-800相對(duì)于波音737-700在客改貨設(shè)計(jì)方案中能夠?qū)崿F(xiàn)在機(jī)艙內(nèi)多裝一個(gè)貨柜，也就是說同樣的改裝，波音737-800擁有更大的利潤(rùn)空間。此外，波音737-800還有另外一個(gè)優(yōu)勢(shì)——據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全世界大概生產(chǎn)了5700架波音737-800，具有絕對(duì)的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，在未來20年，改裝前景巨大。

在空客A320/A321機(jī)型中，A321的改裝構(gòu)型相對(duì)比較理想，但是它在全世界的總產(chǎn)量只有1000多架，加上使用年限的限制，作為客改貨的可用客機(jī)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，無(wú)法滿足客改貨數(shù)量上的需求。相比A321機(jī)型，A320的生產(chǎn)數(shù)量要大很多，約為A321的4倍左右，但是它在改裝構(gòu)型上有兩個(gè)致命的缺點(diǎn)：一是發(fā)動(dòng)機(jī)位置比較靠前，如果在不改動(dòng)前登機(jī)門的前提下加裝貨艙門，裝卸貨時(shí)貨車離發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣道只有18英寸的距離，將會(huì)存在非常嚴(yán)重的安全隱患。二是機(jī)身AOA傳感器的位置不能滿足普通改裝方案要求，需要對(duì)其進(jìn)行特殊的改裝，如果更改AOA位置，F(xiàn)AA和EASA要求重新對(duì)整機(jī)的飛控系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)起來極其復(fù)雜。美國(guó)著名大學(xué)研究員曾對(duì)此問題提出過一個(gè)可行辦法，但其辦法較原改裝方案對(duì)新加裝貨艙門提出了更高的工藝要求，而且貨艙門必須與飛機(jī)原有外形保持一致。即便A320客改貨有上述缺點(diǎn)，但是由于A320飛機(jī)的價(jià)格較低，加之機(jī)隊(duì)規(guī)模龐大，依然擁有巨大的改裝市場(chǎng)。

那么同樣機(jī)隊(duì)規(guī)模龐大的波音737-800和A320飛機(jī)，哪一種機(jī)型的客改貨更能滿足航空公司對(duì)經(jīng)濟(jì)性的要求？筆者認(rèn)為，首先從價(jià)格上來看，A320飛機(jī)的購(gòu)置價(jià)格較同等規(guī)格波音737-800飛機(jī)便宜數(shù)百萬(wàn)美元，具有巨大的價(jià)格優(yōu)勢(shì);在客改貨成本上兩種機(jī)型的改裝價(jià)格幾乎相近，難分伯仲。再?gòu)母难b的復(fù)雜程度來看，如上文所述，A320飛機(jī)在改裝構(gòu)型上有兩個(gè)致命的缺點(diǎn)，技術(shù)性要求更高，改裝受眾面較小，而波音737-800能夠使用常規(guī)的改裝方案，改裝受眾面較大，能夠選擇更多擁有客改貨資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行改裝。最后從服役時(shí)間上看，波音737-800較空客A320飛機(jī)擁有更長(zhǎng)久的使用壽命，約多出1萬(wàn)多個(gè)飛行起落數(shù)。但從客改貨的角度考慮，通常一架客機(jī)在服役15～20年后會(huì)被改為貨機(jī)，由于貨機(jī)的飛行起落不像客機(jī)那么頻繁，一架貨機(jī)一年只需要800個(gè)左右的起落，按飛機(jī)壽命30年計(jì)算，波音737-800飛行總起落數(shù)較多的優(yōu)勢(shì)并不十分明顯。