徐佳敏
近日,日本連鎖便利店7-11的母公司Seven & i股價一度大漲逾7%。原因是美國對沖基金ValueAct Capital已持有該公司價值15.3億美元的股份,并希望其考慮做出改變,或者將7-11拆分出來,其價值可能是目前估值的兩倍以上。該基金甚至認(rèn)為,7-11在日本的地位將像麥當(dāng)勞和星巴克在美國的地位一樣,未來有巨大的成長潛力。
為何在實體零售面臨疫情沖擊的大背景下,便利店業(yè)態(tài)卻能持續(xù)受到資本的青睞?便利店在中國的發(fā)展現(xiàn)狀如何,能否走出日本便利店的發(fā)展路徑?便利店的發(fā)展趨勢怎樣,未來之路何去何從?我們從全局視角先對便利店進行全面的了解。
便利店起源于美國,在日本得到快速的發(fā)展。目前,日本便利店呈現(xiàn)三大巨頭并立的格局(見圖1),行業(yè)高度集中,呈寡頭壟斷格局。日本頭部三大品牌合計占據(jù)86%的市場份額。
日本便利店的發(fā)展得益于完善的服務(wù)以及人們消費習(xí)慣的改變。由于日本老齡化嚴(yán)重,獨自吃飯、居住的老人較多,于是存在于社區(qū)附近的便利店成了他們最佳的消費場所。
再來看中國。目前中國便利店業(yè)態(tài)處于快速發(fā)展階段,從2015年至2020年,國內(nèi)連鎖便利店行業(yè)市場規(guī)模由1181億元增長到2716億元,2020年同比增長6.26%(見圖2)。同時,便利店的數(shù)量也在不斷增長,從2015年至2020年,便利店數(shù)量從9.1萬家增長到14.4萬家,2020年同比增長9.09%(見圖3)。
而從集中度角度看,中國便利店的集中度遠低于日本的集中度。2019年排名前十的便利店店鋪數(shù)占全國店鋪總數(shù)的68%,其中前兩名石油系(易捷和昆侖好客)合計占36%,第三名美宜佳占比為15%,剩余7家便利店僅占15%的市場份額(見圖4)。
通過對比我們可以發(fā)現(xiàn),在集中度、商品結(jié)構(gòu)、擴張方式等方面,中日便利店都存在比較大的差距。
在商品結(jié)構(gòu)方面,日本便利店自有品牌比例占40%—50%,其中7-11研發(fā)自有品牌3300種,80%日配食品為自有品牌;而國內(nèi)便利店80%以上企業(yè)自有品牌比例低于10%。另外,中國便利店樣本企業(yè)中,35%企業(yè)即食食品占比低于10%,62%的企業(yè)低于20%,遠低于日本企業(yè)。
便利店盈利模式分為自營模式和加盟模式,日本便利店加盟店占比超95%,規(guī)模發(fā)展后凈利率較高。日本便利店在發(fā)展期間采取了高密度加盟的模式,良好的經(jīng)營情況以及有效的加盟管理使得日本便利店實現(xiàn)規(guī)?;行虬l(fā)展,并在運營成本較高的條件下維持較高凈利率。而中國便利店目前的平均加盟店比例雖已上升至48%,但特許加盟發(fā)展空間仍較大。
從目前的趨勢來看,便利店的賽道已然開啟。接下來的3-5年,大概率會出現(xiàn)三股風(fēng)潮:一是電商巨頭的加速搶攻,二是連鎖型便利店成為主力軍,三是“便利店+”成為爆發(fā)口。
其實便利店發(fā)展同人均GDP具有一定相關(guān)性。根據(jù)研究顯示,便利店在人均GDP達到3000美元、5000美元、1萬美元、2萬美元階段都會發(fā)生實質(zhì)性的變化。隨著我國人均GDP邁向1萬美元大關(guān),以及前所未有的城鎮(zhèn)化進程,便利店的發(fā)展也迎來大的機遇。另外,人口老齡化、小家庭的人口結(jié)構(gòu)以及“一人食”新消費觀念的產(chǎn)生,更加奠定了中國便利店未來發(fā)展的基礎(chǔ)。
除此之外,國家也不斷出臺政策,大力支持便利店業(yè)態(tài)的發(fā)展(見表1)。
在政策、社會環(huán)境以及消費習(xí)慣改變等多方面因素的推動下,便利店的前景會愈發(fā)明朗。但在新零售、社區(qū)團購等多種新業(yè)態(tài)出現(xiàn)的情況下,便利店也面臨諸多挑戰(zhàn),倒逼其進行服務(wù)升級和轉(zhuǎn)型。
那么,便利店可以從哪幾個角度進行轉(zhuǎn)型呢?
●積極進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型
隨著消費者習(xí)慣的改變,以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭帶頭進行數(shù)字化建設(shè),便利店的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)是必然趨勢。頭部連鎖企業(yè)都已經(jīng)開始逐步進入數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段,如紅旗連鎖、美宜佳、便利蜂等。其中,便利蜂憑借強大的算法能力,通過“中央大腦”進行決策,大幅減少了人工成本。但從我國便利店的現(xiàn)狀看,我國便利店企業(yè)運營效率遠低于國際水平。在2019年調(diào)研的樣本企業(yè)中,57%的企業(yè)仍處在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的初級階段,27%處在中級階段,16%尚未開始轉(zhuǎn)型。可以說,便利店業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
●進行跨界融合新探索
在盒馬mini、永輝生活以及京東到家等新零售模式的輪番沖擊下,便利店也需要積極地邁出創(chuàng)新的步伐,增加消費者的購物體驗。多場景、多業(yè)態(tài)成為重要的增量因素,比如便利店+鮮食、便利店+菜場、便利店+生活服務(wù)等。以便利店為網(wǎng)點的及時配送也將成為新零售的助推器。目前“便利店+咖啡”“便利店+餐飲”等模式已經(jīng)很普及,還可以增加“便利店+生鮮”“便利店+藥店”等模式,以增加消費者的購物頻次。另外,還可以結(jié)合各地區(qū)特色,在便利店里增加當(dāng)?shù)匦〕曰蛘咛厣唐返?,如武漢的Today就推出了熱干面即時食品,受到消費者的熱捧。
●與社區(qū)團購合作共贏
便利店是離社區(qū)消費者最近的零售業(yè)態(tài),于社區(qū)團購的推廣而言有著天然的優(yōu)勢。以微信為載體,整合多個社區(qū)社群資源,形成由商家集中化管理運營的“預(yù)售+團購”的社區(qū)商業(yè)模式,便利店可以充當(dāng)最前端的提貨點。
在這樣的機制下,社區(qū)團購與便利店可以更好地融合,相互促進。興盛優(yōu)選就是以便利店為原型,通過微信群、APP等方式進行社群裂變,將社區(qū)團購概念融入便利店當(dāng)中,成為社區(qū)團購領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。根據(jù)《2021年中國便利店發(fā)展報告》的調(diào)研數(shù)據(jù),疫情之后,大部分企業(yè)開始布局社區(qū)團購業(yè)務(wù)以尋求多元的業(yè)務(wù)增長點。
從人力資源的視角來看,用工成本把控對便利店的發(fā)展也尤為重要。《2021年中國便利店發(fā)展報告》的數(shù)據(jù)顯示,參與調(diào)研的89家便利店企業(yè)的職工薪酬與房租占總費用的六成以上,其中職工薪酬占比最大。另外,調(diào)查顯示,相較于2019年,2020年人才儲備緊缺的問題變得更加嚴(yán)重,有24.2%的便利店企業(yè)在2020年面臨著人才儲備比較緊缺的情況。隨著便利店行業(yè)市場規(guī)模的進一步增長,便利店的人才儲備問題將會更加嚴(yán)峻。
那么便利店企業(yè)如何更好地解決人才儲備難題、控制用工成本呢?
首先,提升企業(yè)內(nèi)部的數(shù)字化水平,從而提升管理效率。引入SaaS平臺,在線完成員工的入離職、勞動合同簽訂、智能化排班等等,減少線下操作的投入時間,降低企業(yè)信息化的二次投入成本,提升內(nèi)部運營效率。
其次,通過人力資源外包服務(wù)隔離用工風(fēng)險。便利店門店多,面臨人員流動性大、招聘難等問題,疫情之后招工更是難上加難。人力資源外包服務(wù)不僅可以幫助企業(yè)處理各種勞動糾紛和疑難事件,還可以保證人員供給。
最后,采用“全職+兼職”的方式,靈活調(diào)動在崗員工。便利店的工作高峰期在早、午兩個時間段,不同門店會有不同的高峰期,各門店可以針對高峰期采用兼職的模式來減少全職用工人數(shù),從而實現(xiàn)降本增效。
作者單位 金柚網(wǎng)研究院