邊 峰

(中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會，北京，100054)

1 我國寵物經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程

1.1 萌芽期

1992年，中國保護(hù)小動物協(xié)會的成立，讓“保護(hù)愛護(hù)動物”“動物是人類的朋友 ”等觀念在社會上廣泛傳播，“寵物”的概念被重新定義 ，并將飼養(yǎng)寵物的生活方式提升至一個(gè)全新的高度；其間，海外留學(xué)生也帶來了新鮮的寵物觀念 ，這些使得國內(nèi)的寵物產(chǎn)業(yè)開始萌芽。隨后，國際著名寵物食品品牌瑪氏、皇家等巨頭進(jìn)入中國市場， 拉開了我國寵物行業(yè)發(fā)展的序幕 。

1.2 發(fā)展期和快速發(fā)展期

2001-2010年市場進(jìn)入發(fā)展時(shí)期，國內(nèi)養(yǎng)寵數(shù)量快速上升，寵物的家庭地位提升；國內(nèi)涌現(xiàn)一大批與寵物食品相關(guān)的企業(yè)和工廠。截至2020年，我國寵物狗和寵物貓數(shù)量合計(jì)超1億只，細(xì)化養(yǎng)寵，寵物消費(fèi)觀念升級；寵物數(shù)量繼續(xù)增長的同時(shí) ，寵物主也越來越愿意給寵物花銷，各種寵物醫(yī)院、美容店接連問世，寵物經(jīng)濟(jì)成為消費(fèi)升級的重要組成部分。而在互聯(lián)網(wǎng)浪潮的席卷之下，線上經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展為寵物經(jīng)濟(jì)的壯大提供了巨大便利，寵物服務(wù)平臺出現(xiàn)在大眾規(guī)野中，而后諸如共享經(jīng)濟(jì)、云養(yǎng)寵等新型服務(wù)模式也日益興起。各類寵物服務(wù)興起，寵物行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道。而寵物清潔市場在近些年才有了起步發(fā)展，消費(fèi)者越來越重視寵物專用清潔用品的購買和使用。

2 我國寵物市場現(xiàn)狀

我國寵物經(jīng)濟(jì)涉及的領(lǐng)域包括飲食、清潔、醫(yī)療等，幾乎涵蓋了寵物一生各個(gè)階段的所有需求。食品消費(fèi)是寵物消費(fèi)市場的主力，占比為34%；其次是寵物醫(yī)療和寵物用品，分別占23%和16%。

2.1 市場增長迅速

根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)（見圖1），2020 年全球?qū)櫸锸袌鲂袠I(yè)規(guī)模約1382億美元，同比增長4.4%，10年復(fù)合年均增長率為3.6%；其中中國寵物消費(fèi)市場規(guī)模727.3億元（全球比例不到 10%），10年復(fù)合年均增長率為18.4%。2020 年中國、日本、美國寵物消費(fèi)市場占全球市場比重分別為 8.1%、4.2%、41.1%。

圖1 2010-2020年中國寵物消費(fèi)職場行業(yè)規(guī)模及增速

2.2 消費(fèi)量大

根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)（見表1），2020年我國家庭數(shù)量為4.87億戶，戶均養(yǎng)寵0.39只，從寵物數(shù)量看（見圖2），2020年我國寵物數(shù)量達(dá)1.89億只，同比增長 3.1%，10年復(fù)合年均增長率12.4%。單寵年均消費(fèi)金額為 59.5美元。對比美國、日本等國家寵物行業(yè)數(shù)據(jù)，再結(jié)合往年增速做出增速假設(shè)，預(yù)計(jì)到2025年，我國寵物市場規(guī)模約為1644億元，5年復(fù)合年均增長率為17.8%。

圖2 2010-2020年中國寵物數(shù)量及增速

表1 中國寵物消費(fèi)行業(yè)規(guī)模測算

2.3 經(jīng)營企業(yè)增長迅速

根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，2005-2020年共出現(xiàn)68萬余家主營寵物相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)，其中有86.3%的企業(yè)成立于2015年以后。

2.4 行業(yè)驅(qū)動力強(qiáng)勁

領(lǐng)養(yǎng)率和消費(fèi)升級兩大因素驅(qū)動下，未來幾年復(fù)合年均增速有望高于20%。2010年以后中國寵物行業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展期，寵物數(shù)量的增長疊加消費(fèi)升級是行業(yè)增長的主要因素，帶動市場規(guī)模開始快速攀升。根據(jù)《2019中國寵物行業(yè)白皮書》，中國寵物（犬貓）消費(fèi)市場規(guī)模從2010年的140億元增長到了2019年的2024億元，復(fù)合年均增長率為34.55%。近幾年增速有所下滑，維持在20%左右，仍屬于快速發(fā)展行業(yè)。往后展望，商業(yè)化程度的加速及消費(fèi)升級催生了新的行業(yè)增長點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來幾年會經(jīng)歷更高速的增長，根據(jù)弗若斯特沙利文資訊公司的預(yù)測，至2023年中國寵物市場規(guī)模有望達(dá)到4723億元，未來幾年增速有望維持20%以上。根據(jù)普華永道的預(yù)測，從2019年開始，在領(lǐng)養(yǎng)率提升和消費(fèi)升級的推動下，預(yù)計(jì)未來五年寵物市場規(guī)模延續(xù)高速增長，年增長率將隨之攀升至24%～28%。

3 細(xì)分品類市場情況

寵物消費(fèi)金額持續(xù)上升，人均寵物支出逐年上漲。從消費(fèi)端看，從2017年至2019年，人均單只寵物消費(fèi)金額從4348元/年，上升至5561元/年。2019 年人均單只寵物消費(fèi)5561元，同比增長10.87%；其中狗主人單只消費(fèi)6082元/年，同比增長9.00%；貓主人單只消費(fèi)4755元/年，同比增長10.30%。大、中、小型犬的年消費(fèi)金額差異較大，2019年小型犬年均消費(fèi)金額5093元/年，中型犬5919元/年，大型犬7489元/年，遠(yuǎn)超小型犬的年消費(fèi)金額。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)顯示，居民對寵物消費(fèi)意愿持續(xù)上升，寵物消費(fèi)占居民消費(fèi)的比例從2010年的0.10%上升至 2018 年的 0.42%。

根據(jù)《2019年寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2019年我國寵物細(xì)分消費(fèi)中（見圖3），主糧是最主要的消費(fèi)項(xiàng)目，占全年消費(fèi)的39.40%。寵物用品占11.70%，洗澡美容占5.8%，這兩項(xiàng)合計(jì)為17.5%。

圖3 2019年中國寵物細(xì)分消費(fèi)類目占寵物行業(yè)比重

3.1 寵物用品

寵物用品是指寵物生活所需，除了食品之外的其他消費(fèi)品類，主要包括寵物用具、清潔用品、寵物服飾、寵物玩具等細(xì)分門類。其中，寵物日常用具和寵物清潔用品占據(jù)主導(dǎo)地位，二者合計(jì)份額接近80%。日常用具包括寵物窩和墊子、食具、飲水器等；清潔用品括包寵物香波、滴耳露、修毛刀等；寵物服飾括包項(xiàng)圈、鞋子、衣服等；寵物玩具括包球類、磨牙、訓(xùn)練類。

3.2 清潔用品

針對寵物專用的清潔用品，在我國屬于新興產(chǎn)業(yè)。以2019年雙十一為例，在寵物細(xì)分品類里，貓犬主糧是最大交易品種，其次就是寵物美容清潔用品，交易金額超過零食、寵物用品等（見表2）。從購買單品頻次來說，貓狗美容清潔用品是購買最多的類別。

表2 細(xì)分品類交易數(shù)據(jù)

在犬用品的年消費(fèi)支出中（見圖4），56.8%的犬主人在浴液香波上花費(fèi)最多，而在貓用品中86.1%的貓主人在貓砂上的年花費(fèi)最多，浴液香波排名預(yù)計(jì)是第5位左右。可見寵物狗的身體清潔以及對沐浴產(chǎn)品的需求需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于寵物貓。

圖4 犬用品年花費(fèi)TOP3

寵物主在選購洗護(hù)類用品時(shí)，功能和成分是寵主的主要決策因素（見圖5），66.2%的寵物主更注重香波浴液的功能性，65.2%的寵物主關(guān)注成分是否溫和，在功能點(diǎn)上，寵物主更關(guān)注洗護(hù)產(chǎn)品的美毛/護(hù)毛、除臭、殺螨除菌等。

圖5 香波浴液消費(fèi)決策因素

寵物耳部清潔市場規(guī)模近兩年較穩(wěn)定，2019年上半年有一定的增幅，耳部清潔市場占據(jù)整個(gè)耳眼口洗護(hù)清潔市場的50%以上份額，眼部和口腔占據(jù)各25%（見圖6）。寵物口腔清潔市場規(guī)模近兩年有較大幅度增長，說明寵物主越來越關(guān)心寵物的口腔健康，在寵物的口腔清潔消費(fèi)決策因素上更關(guān)注清潔產(chǎn)品的除口臭清潔能力和產(chǎn)品味道、適口性。

圖6 寵物耳眼口洗護(hù)清潔占比

4 存在問題及解決建議

雖然寵物經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，但是我國的養(yǎng)寵滲透率低、科學(xué)養(yǎng)寵觀念普及度低，限制了寵物經(jīng)濟(jì)增長速度，目前主要存在以下兩方面的問題需要行業(yè)共同解決。

4.1 產(chǎn)品開發(fā)方向

（1）寵物皮膚更薄，對刺激性敏感，易干燥。需要溫和配方體系，皮脂調(diào)理、溫和脫脂、低敏清潔，例如開發(fā)氨基酸表面活性劑體系，溫和洗凈力，容易沖洗；特別添加天然椰子精華及蘆薈成分，能夠舒緩皮膚，呵護(hù)敏感皮質(zhì)。改善皮膚微生態(tài)調(diào)理，發(fā)酵溶胞物（激活皮膚免疫）。

（2）易滋生細(xì)菌、真菌、寄生蟲。需要開發(fā)天然抑菌成分、低刺激性的產(chǎn)品。

（3）開發(fā)更加有針對性去味技術(shù)，例如雙重除味技術(shù)與異味分子的配位或者中和將其俘獲，與異味分子進(jìn)行氧化還原反應(yīng)。針對異味分子主要為蛋白質(zhì)，加入蛋白酶進(jìn)行定向分解。

（4）過重的香精會影響寵物間的信息交流，寵物容易變得狂躁。清新留香，香精緩釋技術(shù)的運(yùn)用。

（5）運(yùn)用洗護(hù)領(lǐng)域的專業(yè)護(hù)色技術(shù)，光亮柔順，例如陽離子成膜劑、苯基硅油等洗護(hù)護(hù)色技術(shù)，陽離子調(diào)理劑、特種油脂等，在寵物洗護(hù)香波中加入角蛋白等毛發(fā)組成營養(yǎng)物質(zhì)；搭配營養(yǎng)噴霧，補(bǔ)充毛發(fā)流失蛋白成分。

4.2 產(chǎn)品存在的法規(guī)問題及解決建議

4.2.1 寵物清潔護(hù)理產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

多年來寵物清潔用品生產(chǎn)廠家按照自定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，缺乏統(tǒng)一國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。寵物香波浴液和清潔劑雖然與人體使用的沐浴露洗發(fā)水生產(chǎn)工藝類似，但是并不屬于化妝品管理范疇。各地的藥品監(jiān)督管理局管理不受理寵物清潔產(chǎn)品類產(chǎn)品備案。

當(dāng)前，我國寵物清潔護(hù)理產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)僅有QB/T 4524－2013《寵物用清潔護(hù)理劑》一項(xiàng)，存在標(biāo)準(zhǔn)單一和功效評價(jià)不足兩個(gè)問題。對于寵物專用消毒劑、抗菌劑、除味劑、除蟲劑等，均無行業(yè)或國家標(biāo)準(zhǔn)。

對于寵物清潔劑有抗菌、除螨、驅(qū)蟲等功效宣稱，基本靠企業(yè)自行制定或者參考其他標(biāo)準(zhǔn)。例如：對于抗/抑菌功效，有企業(yè)使用GB15979《一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》或QB/T 2738《日化產(chǎn)品抗菌抑菌效果評價(jià)方法》進(jìn)行測定；對于除螨檢測：有企業(yè)參考NY/T 1151.2－2006《農(nóng)藥登記衛(wèi)生用殺蟲劑室內(nèi)藥效試驗(yàn)方法及評價(jià)第2部分：滅螨和驅(qū)螨劑》進(jìn)行，該標(biāo)準(zhǔn)設(shè)有驅(qū)螨率和滅螨率兩項(xiàng)指標(biāo)。

4.2.2 對寵物清潔護(hù)理產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制/修訂的建議

（1）注重產(chǎn)品安全性

寵物清潔用品雖不屬于化妝品，但寵物與人體接觸密切，該類產(chǎn)品的安全性不僅關(guān)系到寵物自身，而且還關(guān)系到人體安全。目前行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定了該類產(chǎn)品的菌落總數(shù)和糞大腸菌群指標(biāo)，但應(yīng)再加強(qiáng)其他微生物的控制。

（2）加快標(biāo)準(zhǔn)的制定

根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《深化標(biāo)準(zhǔn)化工作改革方案》，政府主導(dǎo)制定的標(biāo)準(zhǔn)由6類整合精簡為4類，市場自主制定的標(biāo)準(zhǔn)分為團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)具有制定時(shí)間短，發(fā)布時(shí)間快，修訂方便等特點(diǎn)，而國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定周期相對較長。因此，企業(yè)可以聯(lián)合學(xué)會、協(xié)會、商會、聯(lián)合會等社會組織和產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟協(xié)調(diào)，共同制定寵物清潔護(hù)理產(chǎn)品的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。

（3）標(biāo)準(zhǔn)制定方向

重點(diǎn)方向在以下3個(gè)方面，清潔護(hù)理方面、衛(wèi)生方面以及功效性標(biāo)準(zhǔn)。清潔護(hù)理方面的標(biāo)準(zhǔn)，如：寵物清潔護(hù)護(hù)理劑、寵物護(hù)毛劑、寵物洗爪劑、寵物護(hù)發(fā)素；衛(wèi)生方面的標(biāo)準(zhǔn)，如：寵物除臭劑、寵物用消毒劑；功效標(biāo)準(zhǔn)，如：除螨效果評價(jià)方法、除蟲效果評價(jià)方法。