胡婷婷

在人口老齡化、慢性病患者群體增加、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源緊缺、公共醫(yī)療費(fèi)用攀升的社會(huì)環(huán)境下，隨著A I技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展和應(yīng)用落地，醫(yī)療行業(yè)將極大簡(jiǎn)化當(dāng)前繁瑣的看病流程，并在優(yōu)化醫(yī)療資源、改善醫(yī)療技術(shù)等多個(gè)方面爲(wèi)人類(lèi)提供更好的解決方案。

人工智能（Artificial Intelligence，AI）作爲(wèi)新一輪科技革命的重要驅(qū)動(dòng)力量，給諸多傳統(tǒng)産業(yè)帶來(lái)了衝擊和變革。醫(yī)療行業(yè)作爲(wèi)關(guān)係國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)，AI憑藉其智能化、自動(dòng)化的特點(diǎn)，在醫(yī)學(xué)影像、藥物研發(fā)、醫(yī)院管理等多個(gè)醫(yī)療場(chǎng)景落地應(yīng)用，輔助提高醫(yī)院診療效率和運(yùn)營(yíng)管理水平，讓我們看到了AI在醫(yī)療領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

當(dāng)前中國(guó)大陸面臨人口老齡化、醫(yī)療資源供需嚴(yán)重失衡以及地域分配不均等問(wèn)題，催生了對(duì)醫(yī)療智能化的巨大需求；同時(shí)，中國(guó)大陸人口基數(shù)大、市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模廣等特點(diǎn)，又給人工智能的發(fā)展提供了很好的基礎(chǔ)。然而，在快速發(fā)展的過(guò)程中，依舊面臨著很多困境：技術(shù)難題有待突破，準(zhǔn)入門(mén)檻有待明確，商業(yè)模式也亟待建立……

AI+醫(yī)療是大勢(shì)所趨

數(shù)據(jù)顯示，2019年以來(lái)，由于智慧病案的興起，使得整體AI+核心醫(yī)療軟件服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)20億，同比增速高達(dá)93.9%。受疫情影響，AI+醫(yī)療的優(yōu)勢(shì)更加凸顯，市場(chǎng)也會(huì)進(jìn)入了快速成長(zhǎng)期，2022年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)70億元。由此可見(jiàn)，AI和醫(yī)療結(jié)合已經(jīng)是大勢(shì)所趨。虛擬助理、醫(yī)學(xué)影像、輔助診療、疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、藥物挖掘、健康管理、醫(yī)院管理、輔助醫(yī)學(xué)研究報(bào)告等領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始逐漸引入AI技術(shù)。

從市場(chǎng)需求來(lái)看，AI將在各種場(chǎng)景的共同作用下，提高醫(yī)療服務(wù)水平，改善現(xiàn)有現(xiàn)狀。比如在輔助醫(yī)生診斷方面，AI可以利用圖像識(shí)別技術(shù)，在經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)大量醫(yī)學(xué)影像的基礎(chǔ)上，産品可以輔助醫(yī)生進(jìn)行病灶區(qū)域定位，從而在一定程度上緩解漏診誤診問(wèn)題。同時(shí)，將AI輔助診斷技術(shù)應(yīng)用在某些特定病種領(lǐng)域，也可以代替醫(yī)生完成疾病篩查任務(wù)，從而提高診斷效率，彌補(bǔ)資源供需缺口。

在技術(shù)發(fā)展上，隨著中國(guó)大陸在與醫(yī)療健康相關(guān)的計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言理解和數(shù)據(jù)挖掘等方面的長(zhǎng)足進(jìn)步，醫(yī)療人工智能在應(yīng)用落地上有了更多的技術(shù)支持。

此外，互聯(lián)網(wǎng)、人工智能下的醫(yī)療健康行業(yè)發(fā)展一直是中國(guó)大陸國(guó)家政策重點(diǎn)扶持和關(guān)注的領(lǐng)域。2018年4月，在國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)「互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康」發(fā)展的意見(jiàn)》中明確指出「互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康」支持研發(fā)醫(yī)療健康相關(guān)的AI技術(shù)、醫(yī)用機(jī)器人、大型醫(yī)療設(shè)備、應(yīng)急救援醫(yī)療設(shè)備、生物三維打印技術(shù)和可穿戴設(shè)備等。以上均爲(wèi)醫(yī)療AI行業(yè)的發(fā)展傳遞了積極的信號(hào)。

經(jīng)過(guò)新冠疫情的催化，AI在公共衛(wèi)生領(lǐng)域特別是傳染病的預(yù)防與控制方面發(fā)揮重要作用，傳染病大數(shù)據(jù)分析預(yù)警系統(tǒng)、疫情排查系統(tǒng)、智能測(cè)溫機(jī)器人、消毒機(jī)器人、語(yǔ)音服務(wù)機(jī)器人等在戰(zhàn)「疫」一綫被廣泛應(yīng)用。AI醫(yī)療領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展和商業(yè)化進(jìn)程全面提速，并取得長(zhǎng)足進(jìn)步。

各路企業(yè)紛紛佈局

AI醫(yī)療産業(yè)發(fā)展環(huán)節(jié)主要有基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層。

基礎(chǔ)層主要爲(wèi)AI醫(yī)療的發(fā)展提供基礎(chǔ)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)對(duì)頂層的算力支持；技術(shù)層主要爲(wèi)AI醫(yī)療提供認(rèn)知、感知、機(jī)器學(xué)習(xí)等方面的技術(shù)服務(wù)，即對(duì)語(yǔ)音、圖像等信息的識(shí)別和處理，通過(guò)計(jì)算機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)；應(yīng)用層是AI在醫(yī)療領(lǐng)域的具體應(yīng)用，例如藥物研發(fā)、智能診療、醫(yī)療機(jī)器人等。

基礎(chǔ)層和技術(shù)層技術(shù)壁壘較高，前期技術(shù)研發(fā)資金需求量大，且需要具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)，因此該領(lǐng)域一般由研發(fā)能力和資金實(shí)力較強(qiáng)的大公司爲(wèi)主；應(yīng)用層的技術(shù)壁壘相對(duì)較低，且創(chuàng)收能力強(qiáng)，因此應(yīng)用層面的企業(yè)數(shù)量最多，且中小型企業(yè)或創(chuàng)業(yè)公司通常聚焦應(yīng)用層面。

創(chuàng)業(yè)公司涌現(xiàn)

在中國(guó)大陸的醫(yī)療AI市場(chǎng)上，創(chuàng)業(yè)企業(yè)是一股不可忽視的重要力量。目前中國(guó)大陸大多數(shù)初創(chuàng)企業(yè)以輔助診斷爲(wèi)主要業(yè)務(wù)，而具體業(yè)務(wù)又多以影像學(xué)智能輔助診斷系統(tǒng)、語(yǔ)音識(shí)別爲(wèi)主，這主要和AI領(lǐng)域圖像識(shí)別與語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)較爲(wèi)成熟有關(guān)。另外涵蓋的疾病較廣，但多于偏重于基于圖像識(shí)別技術(shù)的影像學(xué)、病理圖片識(shí)別的疾病，如肺癌、肺結(jié)節(jié)、皮膚科疾病等。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭大手筆入場(chǎng)

在創(chuàng)業(yè)企業(yè)開(kāi)始搶占市場(chǎng)的同時(shí)，包括 BAT（百度、阿里巴巴、騰訊） 在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及包括「GPS」（GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、西門(mén)子醫(yī)療）在內(nèi)的傳統(tǒng)醫(yī)療相關(guān)企業(yè)也紛紛開(kāi)始了自己的佈局。他們或是自主研發(fā)相關(guān)産品，或是通過(guò)投資并購(gòu)的形式去深入産業(yè)。

從BAT的角度來(lái)講，他們更傾向利用自身平臺(tái)特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來(lái)進(jìn)行佈局：

阿里巴巴搭建了阿里健康平臺(tái)，主要用于産品追溯、醫(yī)藥電商、醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和健康管理等領(lǐng)域；同時(shí)和各大醫(yī)院建立夥伴關(guān)係，重點(diǎn)打造醫(yī)學(xué)影像智能診斷平臺(tái)，提供三維影像重建、遠(yuǎn)程智能診斷等服務(wù)。

騰訊在2017年發(fā)佈了「騰訊覓影」，作爲(wèi)首款A(yù)I與醫(yī)學(xué)結(jié)合的AI醫(yī)學(xué)影像産品，通過(guò)運(yùn)用計(jì)算機(jī)視覺(jué)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)對(duì)各類(lèi)醫(yī)學(xué)影像進(jìn)行學(xué)習(xí)訓(xùn)練，輔助醫(yī)生診斷和重大疾病早期篩查等任務(wù)。

百度則推出「百度大腦」，通過(guò)海量醫(yī)療數(shù)據(jù)、專(zhuān)業(yè)文獻(xiàn)的採(cǎi)集與分析，通過(guò)更加豐富的數(shù)據(jù)建立精準(zhǔn)的用戶(hù)健康畫(huà)像，輔助醫(yī)生完成問(wèn)診。

傳統(tǒng)醫(yī)療相關(guān)企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

與互聯(lián)網(wǎng)巨頭相比，傳統(tǒng)醫(yī)療相關(guān)企業(yè)在醫(yī)療AI領(lǐng)域的佈局則更注重「醫(yī)療」屬性。此前，飛利浦中國(guó)大陸副總裁兼首席技術(shù)官王熙曾表示，器械廠(chǎng)商更適合來(lái)做醫(yī)療AI。一方面，有設(shè)備就更容易獲取數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)有更深刻的把握。比如目前很多肺癌篩查産品的數(shù)據(jù)來(lái)自于公開(kāi)數(shù)據(jù)集，而飛利浦的數(shù)據(jù)則來(lái)源于其臨床實(shí)踐。另一方面，這些器械廠(chǎng)商的銷(xiāo)售渠道已經(jīng)非常成熟。近年來(lái)，通過(guò)合作飛利浦可以更加了解客戶(hù)的需求，并且與醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間建立起信任關(guān)係。比如飛利浦「星雲(yún)影像平臺(tái)」已經(jīng)通過(guò)了FDA（美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局）和CFDA（國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局）的認(rèn)證，相應(yīng)搭載該系統(tǒng)的産品及平臺(tái)就會(huì)更加容易被接受。

可持續(xù)的商業(yè)模式亟待建立

對(duì)醫(yī)療領(lǐng)域的人工智能企業(yè)而言，除了解決現(xiàn)實(shí)醫(yī)療行業(yè)切實(shí)的痛點(diǎn)和提升效率之外，還需通過(guò)商業(yè)落地以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

自2018年以來(lái)，公共衛(wèi)生、醫(yī)院管理、醫(yī)學(xué)影像、藥物研發(fā)、醫(yī)療機(jī)器人、健康管理等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域需求持續(xù)爆發(fā)，落地進(jìn)程逐漸加快，在政策推動(dòng)下核心技術(shù)公司與資本市場(chǎng)得以更好對(duì)接。然而，歷經(jīng)多輪資本狂歡與行業(yè)洗牌，市場(chǎng)逐漸回歸理性，受資産新規(guī)落地和新冠肺炎防疫常態(tài)化影響，繼2018—2019年私募股權(quán)投資市場(chǎng)連續(xù)兩年持續(xù)調(diào)整，2020年基金募資困難加劇，企業(yè)融資難度進(jìn)一步加大。在資金趨緊的大環(huán)境下，對(duì)深耕場(chǎng)景理解深入、擁有規(guī)模化落地應(yīng)用能力和清晰商業(yè)模式的成熟項(xiàng)目成爲(wèi)資本方關(guān)注的重點(diǎn)。與此同時(shí)，技術(shù)與場(chǎng)景的深度融合能力和不依賴(lài)「燒錢(qián)」的可持續(xù)盈利能力成爲(wèi)AI醫(yī)療公司持續(xù)發(fā)展的重要支撐。

依前文所述，目前涉足醫(yī)療AI産業(yè)的企業(yè)大致可以分爲(wèi)三類(lèi)：創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)醫(yī)療相關(guān)企業(yè)。由于互聯(lián)網(wǎng)巨頭著眼産業(yè)鏈佈局，且實(shí)力雄厚，目前并沒(méi)有刻意的尋求變現(xiàn)模式。對(duì)于傳統(tǒng)醫(yī)療相關(guān)企業(yè)而言，涉足醫(yī)療AI技術(shù)是希望其爲(wèi)自己的産品帶來(lái)附加值效益，因此對(duì)于變現(xiàn)和商業(yè)模式也并沒(méi)做過(guò)多的探索。目前，創(chuàng)業(yè)公司是醫(yī)療AI商業(yè)模式的主要探索者。AI醫(yī)療的商業(yè)模式主要可歸結(jié)爲(wèi)以下五種：銷(xiāo)售硬件設(shè)備、提供技術(shù)服務(wù)或軟件授權(quán)、後臺(tái)數(shù)據(jù)變現(xiàn)、軟件授權(quán)、自有數(shù)據(jù)庫(kù)建立與開(kāi)放、一體化解決方案等。這五種商業(yè)模式分別對(duì)應(yīng)不同的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，有不同的代表性應(yīng)用産品。但是，就目前市場(chǎng)整體情況來(lái)看，現(xiàn)階段醫(yī)療AI是否能進(jìn)入診療收費(fèi)項(xiàng)目名錄中存在爭(zhēng)議，AI在醫(yī)院仍未得到規(guī)模化應(yīng)用，醫(yī)院的付費(fèi)意願(yuàn)并不強(qiáng)烈。對(duì)于用戶(hù)端來(lái)說(shuō)，使用習(xí)慣與付費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)、醫(yī)保政策等配套基礎(chǔ)設(shè)施的建立與完善仍然有很長(zhǎng)的路要走。

綜合外部和內(nèi)部因素看，爲(wèi)了推進(jìn)醫(yī)療類(lèi)AI産品商業(yè)化以下四個(gè)問(wèn)題急需解決：病患和醫(yī)院對(duì)新技術(shù)的接受程度；國(guó)家藥監(jiān)局認(rèn)證的週期；由于資金薄弱，創(chuàng)業(yè)公司較難實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)；亟待提高的産品落地解決方案。爲(wèi)此，確立差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，探索多元化商業(yè)變現(xiàn)模式，獲取可持續(xù)現(xiàn)金流成爲(wèi)當(dāng)下AI醫(yī)療公司發(fā)展的主旋律。

譬如，通過(guò)研、企、醫(yī)合作，切入臨床需求，提升付費(fèi)意願(yuàn)。尋求與更多醫(yī)院或藥企等潛在付費(fèi)機(jī)構(gòu)合作，收集高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，持續(xù)打磨産品，優(yōu)化深度學(xué)習(xí)算法模型，提高産品的診斷準(zhǔn)確率及其他智能化推理判斷水平，切實(shí)滿(mǎn)足醫(yī)院等潛在付費(fèi)機(jī)構(gòu)對(duì)效率提升的需求，使其提升付費(fèi)意願(yuàn)；尋求多元化盈利模式，提高資源整合利用效率。以公司主營(yíng)業(yè)務(wù)與優(yōu)勢(shì)技術(shù)爲(wèi)核心，開(kāi)闢多條并行産品綫，在更多醫(yī)療細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與場(chǎng)景深耕，以此尋求多元盈利模式，提高技術(shù)、人才、數(shù)據(jù)、市場(chǎng)等各方面的資源整合與利用效率，增加企業(yè)營(yíng)收。

AI醫(yī)療産品的重點(diǎn)趨勢(shì)

隨著AI醫(yī)療産品在各場(chǎng)景逐步落地應(yīng)用，市場(chǎng)對(duì)AI醫(yī)療的認(rèn)知越發(fā)清晰，對(duì)AI醫(yī)療産品提出更明確的要求。AI醫(yī)療企業(yè)越發(fā)了解市場(chǎng)需求，AI醫(yī)療産品更切合實(shí)際醫(yī)療需求，助力中國(guó)大陸醫(yī)療服務(wù)水平升級(jí)革新。譬如，在新冠疫情的催化下，AI便在公共衛(wèi)生領(lǐng)域應(yīng)用加速落地，在疫情監(jiān)測(cè)分析、防控救治、資源調(diào)配等方面都發(fā)揮了良好的支撐作用。

目前，AI+醫(yī)學(xué)影像是AI在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用最爲(wèi)廣泛的場(chǎng)景，率先落地、率先應(yīng)用、率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，是行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的最容易切入的細(xì)分領(lǐng)域。中國(guó)大陸在A(yíng)I醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，相關(guān)公司不僅數(shù)量多、規(guī)模大，應(yīng)用領(lǐng)域也十分廣泛。除此之外，精準(zhǔn)醫(yī)療、健康管理和醫(yī)療機(jī)器人等則將是未來(lái)AI重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。

精準(zhǔn)醫(yī)療將是AI醫(yī)療的重點(diǎn)發(fā)展方向之一，特別是癌癥精準(zhǔn)醫(yī)療。近年，從藥理研究、藥物研發(fā)到癌癥的臨床診斷和治療，再到患者的康復(fù)監(jiān)管環(huán)節(jié)，研究人員不斷探索如何利用AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)更加精準(zhǔn)地分析越發(fā)複雜的癌癥病情，如何制定個(gè)性化治療方案，研究成果將逐步投入癌癥臨床治療中進(jìn)行完善和使用。

健康管理成爲(wèi)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，創(chuàng)新産品大量涌現(xiàn)。具備「實(shí)時(shí)檢測(cè)記錄人的身體特徵、精準(zhǔn)評(píng)估健康狀態(tài)、提供個(gè)性的專(zhuān)業(yè)健康管理方案」功能的新一代移動(dòng)醫(yī)療健康設(shè)備將受到熱捧。目前，華爲(wèi)、高通等芯片廠(chǎng)商已推出物聯(lián)網(wǎng)芯片供移動(dòng)醫(yī)療設(shè)備使用，華爲(wèi)、蘋(píng)果、Libayolo等廠(chǎng)商已推出多個(gè)價(jià)位的健康監(jiān)測(cè)手環(huán)，能否科學(xué)的定制個(gè)人健康管理方案并根據(jù)佩戴者身體狀況的變化及時(shí)調(diào)整方案將成爲(wèi)下一個(gè)産品競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。

精神健康管理是健康管理領(lǐng)域中具有較大潛力的細(xì)分場(chǎng)景。新冠疫情期間，AI心理服務(wù)機(jī)器人在武漢投入使用，幫助40多萬(wàn)人解決心理困擾。上海、杭州等地也紛紛使用AI心理健康管理産品爲(wèi)醫(yī)護(hù)人員緩解心理壓力。未來(lái)AI在精神心理健康領(lǐng)域的滲透程度會(huì)更深。

醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域，人工智能將持續(xù)發(fā)力，其中外科手術(shù)機(jī)器人和康復(fù)機(jī)器人將進(jìn)一步推廣應(yīng)用。以達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人爲(wèi)代表的體外手術(shù)機(jī)器人已在多種疾病手術(shù)中使用，在中國(guó)大陸已累計(jì)上萬(wàn)件手術(shù)案例；以四肢康復(fù)機(jī)器人爲(wèi)代表的體外康復(fù)機(jī)器人也已投入臨床應(yīng)用。以後，更多種類(lèi)的智能醫(yī)療機(jī)器人將進(jìn)一步研發(fā)并逐步投入臨床應(yīng)用，外科手術(shù)機(jī)器人、體外康復(fù)機(jī)器人等已應(yīng)用于許多病例的智能機(jī)器人將被更多科室了解、接納和使用。與此同時(shí)，越來(lái)越多的醫(yī)院已開(kāi)始培訓(xùn)醫(yī)護(hù)人員如何操作智能醫(yī)療機(jī)器人，這類(lèi)技能培訓(xùn)或許在將來(lái)會(huì)成爲(wèi)醫(yī)護(hù)人員的必修課程。

困境和爭(zhēng)議

隨著醫(yī)療AI産業(yè)的發(fā)展，其所面臨的一些困難也逐漸顯現(xiàn)。比如行業(yè)缺少統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)管、複合型人才不足、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化較差、機(jī)器學(xué)習(xí)需要結(jié)合市級(jí)醫(yī)療場(chǎng)景進(jìn)行訓(xùn)練，算法有待提高、技術(shù)仍待完善等。

譬如，人工智能的準(zhǔn)確性需要學(xué)習(xí)大量的數(shù)據(jù)，然而「數(shù)據(jù)孤島」現(xiàn)象與數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一，使得醫(yī)療數(shù)據(jù)難以實(shí)現(xiàn)共享；面對(duì)AI醫(yī)療新産品與新業(yè)態(tài)，如何進(jìn)行規(guī)範(fàn)監(jiān)管、確立評(píng)審細(xì)則、建立標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)于監(jiān)管部門(mén)來(lái)說(shuō)是一大挑戰(zhàn)；人才缺口大，據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，目前大陸AI行業(yè)的從業(yè)人員不足5萬(wàn)人，每年通過(guò)高校培養(yǎng)出來(lái)的技術(shù)人員也不足2000人，而在A(yíng)I行業(yè)從業(yè)者中，美國(guó)擁有10年以上工作經(jīng)驗(yàn)的人才占比接近50%，大陸只有不到25%。

此外，AI還面臨著倫理的爭(zhēng)議。雖然醫(yī)療AI給醫(yī)療診斷治療康復(fù)帶來(lái)諸多便利，但當(dāng)面臨複雜的疾病診斷與治療時(shí)，「生殺大權(quán)」依舊不能交給AI，如果完全依賴(lài)AI，那麼醫(yī)學(xué)事故的責(zé)任認(rèn)定及醫(yī)療安全的監(jiān)管責(zé)任認(rèn)定則又是一大難題。