張曉亮

隨著汽車行業(yè)這一輪變革的持續(xù)深入，原來(lái)以“四化”為主線條的演化邏輯逐步聚焦到了智能化這個(gè)更加明確的賽道當(dāng)中：如果說(shuō)如今電動(dòng)車的市場(chǎng)規(guī)模依然是百萬(wàn)量級(jí)，并且仍然需要等待占比穩(wěn)步提升的發(fā)展過(guò)程的話，智能車的市場(chǎng)規(guī)模可以直接進(jìn)入千萬(wàn)量級(jí)。于是我們看到當(dāng)今至少中國(guó)汽車市場(chǎng)的產(chǎn)品形態(tài)在過(guò)去兩年之間發(fā)生了翻天覆地的變化，從整車架構(gòu)上重新思考智能化問(wèn)題的產(chǎn)品已經(jīng)快速顯現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，用戶的購(gòu)買偏好也被頭部市場(chǎng)的示范作用快速影響。

在上述變化的同時(shí)，以特斯拉以及蔚來(lái)、理想、小鵬為代表的頭部新勢(shì)力車企在估值上曾經(jīng)一度達(dá)到相當(dāng)于傳統(tǒng)車企所有市值總和的高位。當(dāng)然他們的市場(chǎng)份額也在快速提升（雖然絕對(duì)比例目前依然有限），其中表現(xiàn)最為搶眼的就是特斯拉model 3，即便在同級(jí)別的燃油車市場(chǎng)中，其銷量也已躋身第一梯隊(duì)。

可以說(shuō)頭部新勢(shì)力的亮眼表現(xiàn)直接回?fù)袅诉^(guò)去幾年汽車行業(yè)主流輿論對(duì)新勢(shì)力公司整體的唱衰論（當(dāng)然哪些輿論混雜，甚至各懷鬼胎的所謂新造車公司大部分確實(shí)也已經(jīng)銷聲匿跡）。這可以視為頭部新勢(shì)力車企的一次階段性勝利：他們不僅熬過(guò)了早期團(tuán)隊(duì)組建、融資、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌創(chuàng)建、上市以及新模式的運(yùn)營(yíng)，甚至在商業(yè)模式上也已經(jīng)初步證明了自己對(duì)比傳統(tǒng)車企的領(lǐng)先性。這讓大部分傳統(tǒng)車企感受到了應(yīng)對(duì)行業(yè)變革的巨大壓力。在這種壓力之下大眾開(kāi)始all in電動(dòng)化，并且宣布組建上萬(wàn)人的軟件團(tuán)隊(duì)。國(guó)內(nèi)車企也紛紛宣布啟動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。應(yīng)該說(shuō)變革已經(jīng)成為一種共識(shí)，大家的差異只是對(duì)目標(biāo)和路徑的理解不同而已。

前面說(shuō)了這么多，無(wú)非就是讓大家對(duì)“第二輪新造車運(yùn)動(dòng)”有一個(gè)整體上的背景認(rèn)知而已。簡(jiǎn)單地說(shuō)，經(jīng)過(guò)第一輪新造車運(yùn)動(dòng)，汽車行業(yè)已經(jīng)被初步重塑，并且進(jìn)入明確的變革模式了。這一輪沖擊也初步向大家證明如果發(fā)展到變革的終局，新汽車行業(yè)需要的資源或者玩家的基因與當(dāng)前IT和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的匹配度其實(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于目前的傳統(tǒng)車企。但是另一方面，掀起第一輪新造車運(yùn)動(dòng)波瀾的幾家頭部新勢(shì)力公司，他們的創(chuàng)始人普遍來(lái)自IT和互聯(lián)網(wǎng)第二梯隊(duì)企業(yè)的創(chuàng)業(yè)者。而且他們普遍都是連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，也就是說(shuō)他們?cè)趧?chuàng)建汽車公司的過(guò)程中普遍都是脫離上一家互聯(lián)網(wǎng)公司，all in進(jìn)入新公司的。這決定了他們?cè)谫Y本來(lái)源層面、初始資源稟賦方面、持續(xù)研發(fā)資源的投入能力方面依然比不上IT和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的幾家頭部企業(yè)。比如蘋果、華為、阿里等等。盡管這些企業(yè)之間也存在著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，但事實(shí)上也呈現(xiàn)出螳螂捕蟬黃雀在后的效果。這也成為了當(dāng)前正在開(kāi)啟的第二輪新造車運(yùn)動(dòng)的一個(gè)關(guān)鍵前提。

當(dāng)然，對(duì)于正在或準(zhǔn)備加入這一輪新造車運(yùn)動(dòng)的新玩家而言，汽車行業(yè)巨大的規(guī)模，持續(xù)智能化變革帶來(lái)的想象力，以及這種變革與他們目前擁有的資源稟賦的匹配度才是他們啟動(dòng)汽車項(xiàng)目的真正原因。這一邊尤其適用于蘋果、華為，也適用于小米。

與特斯拉、蔚來(lái)、理想、小鵬這幾家目前的頭部新勢(shì)力相比，上述幾個(gè)新玩家普遍是以母公司作為唯一投資人（至少是擁有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)的投資人），這樣可以保證他們?cè)谏虡I(yè)模式設(shè)計(jì)、技術(shù)路線選擇、研發(fā)資源投入以及產(chǎn)品投放次序、節(jié)奏方面都可以采取更加理性、經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)，并且可積累的方向進(jìn)行設(shè)計(jì)。因?yàn)樗麄儧](méi)有短期IPO的壓力（即便IPO以后，也會(huì)受到持續(xù)的市值管理壓力的影響，最終干擾整個(gè)經(jīng)營(yíng)策略和節(jié)奏），也不受財(cái)務(wù)投資人對(duì)即期營(yíng)收狀況的影響。這更有利于他們實(shí)現(xiàn)更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)。再加上有了第一輪新造車運(yùn)動(dòng)的試錯(cuò)經(jīng)驗(yàn)，這些頂級(jí)玩家順道也擁有了后發(fā)優(yōu)勢(shì)。

最后，正是因?yàn)樗麄兛梢栽O(shè)計(jì)更加長(zhǎng)期的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展路徑，這些頂級(jí)玩家才有機(jī)會(huì)在整個(gè)價(jià)值鏈上進(jìn)行布局。在路徑和節(jié)奏上，整車制造反而更像是他們最后一個(gè)需要重點(diǎn)關(guān)注的步驟，布局才是第一步。

當(dāng)然，內(nèi)在邏輯如此，即便是IT和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的頂級(jí)玩家，在異常復(fù)雜的汽車行業(yè)面前，同樣也會(huì)充滿變數(shù)。最終誰(shuí)能贏得終局我們?nèi)砸掷m(xù)觀察。