發(fā)行概覽：經(jīng)于2020年10月30日召開的公司第三十次股東大會審議通過，公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將按輕重緩急投資于金華金義新區(qū)農(nóng)林生物質(zhì)焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項目、海鹽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)浙江物產(chǎn)山鷹熱電有限公司公用熱電項目、桐鄉(xiāng)泰愛斯環(huán)保能源有限公司氣熱聯(lián)供項目和補充流動資金項目。

基本面介紹：物產(chǎn)環(huán)能的主營業(yè)務是環(huán)保能源綜合利用服務，包括煤炭流通業(yè)務和熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務，其中熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務在提供蒸汽、電力（含燃煤發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電及污泥發(fā)電）及壓縮空氣的同時，可為客戶提供污泥處置等服務。最近三年，物產(chǎn)環(huán)能主營業(yè)務未發(fā)生變化。

核心競爭力：公司專業(yè)從事煤炭經(jīng)營業(yè)務達70年，國內(nèi)煤炭流通市場也經(jīng)歷了從計劃經(jīng)濟時代的“統(tǒng)購統(tǒng)銷”向市場化運作的變革和洗禮。在多年的運行中，公司在行業(yè)發(fā)展、格局變化、政策導向、市場信息的獲取以及煤炭市場價格走向的研判等方面均積累了豐富的經(jīng)驗，并以各種形式沉淀在企業(yè)內(nèi)部，為公司發(fā)展成為現(xiàn)代化大型煤炭流通企業(yè)提供了經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營理念、專業(yè)人才、業(yè)務模式、網(wǎng)絡渠道等方面的優(yōu)勢。

公司注重創(chuàng)新發(fā)展，公司設有研究院，各電廠設有技術中心，其中新嘉愛斯熱電污泥清潔焚燒集成技術獲2014年國家科技進步二等獎;專利《污泥處理方法及污泥處理系統(tǒng)》獲2017年度浙江省優(yōu)秀專利獎;生物質(zhì)焚燒綜合利用發(fā)電、供汽項目被列入2014年浙江省重點建設項目，幾大項目共同推進了公司建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)目標的實現(xiàn)。公司建有新嘉愛斯熱電省級企業(yè)研究院、省級企業(yè)工程技術中心、省級企業(yè)工程研究中心。同時公司還設有新嘉愛斯熱電省級院士工作站、省級博士后工作站以推進產(chǎn)學研結合、促進高端人才培養(yǎng)，全面提升科技創(chuàng)新能力。公司旗下新嘉愛斯熱電研發(fā)團隊的研究成果“秸稈類生物質(zhì)高效熱電聯(lián)產(chǎn)與超低排放系統(tǒng)關鍵技術及產(chǎn)業(yè)化應用”榮獲2019年度浙江省科學技術進步獎二等獎;2020年“大規(guī)模工業(yè)化生物質(zhì)綠色高效處置關鍵技術及產(chǎn)業(yè)化應用”榮獲中國發(fā)明協(xié)會發(fā)明創(chuàng)新成果一等獎。新嘉愛斯熱電已完成國家863計劃子課題一項，省重點科技計劃項目一項，省重點技術創(chuàng)新項目一項。目前還有一項國家重點科技計劃子課題和一項省重點科技計劃項目正在研究實施，被評為“國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè)”。

募投項目匹配性：本次發(fā)行募集資金投資項目實施后，將擴大公司產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高公司產(chǎn)品附加值和盈利能力，提升公司競爭力與市場地位，是公司現(xiàn)有核心業(yè)務的自然延伸。

截至2021年6月30日，公司歸屬于母公司所有者權益為174683.99萬元，每股凈資產(chǎn)為3.82元，本次發(fā)行募集資金全部到位后，公司凈資產(chǎn)及每股凈資產(chǎn)均有一定幅度增長，將使公司股票的內(nèi)在價值顯著提高，公司的股本擴張能力進一步增強，為公司進一步發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。

風險因素：宏觀經(jīng)濟及政策風險、經(jīng)營風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目風險、經(jīng)營業(yè)績大幅下滑的風險、股票價格波動風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至12月3日）