黃祥俊 蘇天笑 陳創(chuàng) 唐嘉泉

2014年，隨著智能手機(jī)進(jìn)一步普及和4G網(wǎng)絡(luò)正式商用，移動(dòng)支付進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)期。經(jīng)過(guò)7年的高速發(fā)展，目前移動(dòng)支付C端發(fā)展紅利已逐漸見(jiàn)頂，圍繞移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的電商、社交、娛樂(lè)、支付、購(gòu)物等核心領(lǐng)域均產(chǎn)生了“獨(dú)角獸企業(yè)”，用戶(hù)都是億級(jí)起算。若要產(chǎn)生新的市場(chǎng)高潛力領(lǐng)域，勢(shì)必要不斷地對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，這不僅受限于技術(shù)和業(yè)務(wù)的升級(jí)，也取決于能否抓住市場(chǎng)機(jī)遇。

而在擁有線(xiàn)下實(shí)體經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的B端市場(chǎng)，因?yàn)樯虘?hù)的行業(yè)細(xì)分更為復(fù)雜，同時(shí)由于行業(yè)類(lèi)別、經(jīng)營(yíng)思維、技術(shù)支持的不同需要，無(wú)形中為B端服務(wù)的發(fā)展樹(shù)立了不少屏障，使得B端業(yè)務(wù)升級(jí)迭代速度相對(duì)較慢。

從微信支付、支付寶2014年加大線(xiàn)下B端商戶(hù)二維碼受理拓展開(kāi)始，商戶(hù)端服務(wù)發(fā)生了翻天覆地的變化。微信支付、支付寶線(xiàn)下受理市場(chǎng)的爭(zhēng)奪、第四方服務(wù)商的崛起、第三方機(jī)構(gòu)的被動(dòng)轉(zhuǎn)型、中國(guó)銀聯(lián)加入移動(dòng)支付戰(zhàn)局、美團(tuán)與支付寶的競(jìng)爭(zhēng)、生物識(shí)別（刷臉）支付發(fā)展，經(jīng)歷了以上種種變化后，商戶(hù)已從對(duì)滿(mǎn)足消費(fèi)者二維碼支付、費(fèi)率低、有營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的初期需求，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)、進(jìn)銷(xiāo)存、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)營(yíng)管理等多方面支持的需求。與此同時(shí)，支付逐漸后臺(tái)化，并與訂單高度融合，支付成為了商戶(hù)服務(wù)中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。但無(wú)論B端需求如何變化，商戶(hù)核心訴求一直是引流獲客，在滿(mǎn)足商戶(hù)獲客的前提下，提供完善、智能的服務(wù)，是B端服務(wù)的發(fā)展方向。

移動(dòng)支付背景下，商戶(hù)端交易模式、服務(wù)內(nèi)容的變化，實(shí)際上是由后端一系列技術(shù)、業(yè)務(wù)變化發(fā)展所致。這些變化，源于商家的需求，同時(shí)又和商家的經(jīng)營(yíng)模式不斷融合，互相促進(jìn)，交替發(fā)展。本文將圍繞移動(dòng)支付背景下B端服務(wù)需求，從技術(shù)驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)品升級(jí)、市場(chǎng)主體、監(jiān)管環(huán)境等因素著手，通過(guò)案例分析梳理B端綜合服務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀，闡明移動(dòng)支付背景下B端服務(wù)發(fā)展的動(dòng)力。

技術(shù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)B端綜合服務(wù)升級(jí)

技術(shù)發(fā)展讓商戶(hù)從最初的支付對(duì)賬需求不斷擴(kuò)展，商戶(hù)服務(wù)概念從傳統(tǒng)的機(jī)械、封閉向高效全面轉(zhuǎn)變，是B端服務(wù)提升的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。

截至2020年12月末，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)支付用戶(hù)規(guī)模達(dá)8.54億，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)支付用戶(hù)規(guī)模達(dá)8.53億。隨著各互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)渠道的進(jìn)一步下沉，未來(lái)移動(dòng)支付用戶(hù)總量仍將有所提升，但C端紅利已經(jīng)見(jiàn)頂（圖1）。

海量C端用戶(hù)是移動(dòng)支付商戶(hù)端的目標(biāo)，同時(shí)得益于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等移動(dòng)支付B端服務(wù)的應(yīng)用與發(fā)展，促進(jìn)了B端服務(wù)向高效引流、全面、智能方向發(fā)展。

大數(shù)據(jù)技術(shù)在商戶(hù)服務(wù)應(yīng)用現(xiàn)狀。“大數(shù)據(jù)”最早于1980年由托夫勒提出，我國(guó)大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展主要經(jīng)歷了萌芽期、成長(zhǎng)期、爆發(fā)期、高速發(fā)展期四個(gè)階段。2020年12月，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟聯(lián)合賽迪顧問(wèn)發(fā)布《2020中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》，報(bào)告指出2019年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為5397億元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)突破萬(wàn)億元。我國(guó)的金融、政務(wù)、電信、物流、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)中大數(shù)據(jù)行業(yè)應(yīng)用的價(jià)值不斷凸顯（表1）。

大數(shù)據(jù)技術(shù)在移動(dòng)支付領(lǐng)域的應(yīng)用。借助大數(shù)據(jù)技術(shù)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司實(shí)現(xiàn)了對(duì)C端用戶(hù)畫(huà)像以及對(duì)B端商戶(hù)經(jīng)營(yíng)的分析。用戶(hù)方面，通過(guò)掌握使用者的日常生活各方面留下的消費(fèi)、訪(fǎng)問(wèn)、位置等數(shù)據(jù)信息并進(jìn)行分析，得出用戶(hù)的生活習(xí)慣、消費(fèi)能力、興趣偏好等情況，實(shí)現(xiàn)對(duì)個(gè)人消費(fèi)、金融、理財(cái)、保險(xiǎn)等個(gè)性化服務(wù)延伸的可能，而通過(guò)用戶(hù)群體的畫(huà)像分析，可以對(duì)行業(yè)發(fā)展、業(yè)務(wù)擴(kuò)充提供準(zhǔn)確的信息。商戶(hù)方面，通過(guò)掌握商戶(hù)經(jīng)營(yíng)、收入等數(shù)據(jù)，分析商戶(hù)經(jīng)營(yíng)情況、營(yíng)收情況，實(shí)現(xiàn)對(duì)商戶(hù)經(jīng)營(yíng)建議、金融借貸等服務(wù)。而結(jié)合B、C端數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)C端推薦，實(shí)現(xiàn)向B端引流，是B端服務(wù)的核心價(jià)值。

云計(jì)算在商戶(hù)服務(wù)應(yīng)用現(xiàn)狀。首先是云計(jì)算的發(fā)展歷程。云計(jì)算指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)“云”將巨大的數(shù)據(jù)計(jì)算處理程序分解成無(wú)數(shù)個(gè)小程序，然后通過(guò)多部服務(wù)器組成的系統(tǒng)進(jìn)行處理和分析這些小程序得到結(jié)果并返回給用戶(hù)。

事實(shí)上云計(jì)算技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展密不可分，大數(shù)據(jù)雖然提出較早，但二者的發(fā)展幾乎同時(shí)興起，兩者的概念在發(fā)展早期甚至一度有所混淆。而另一個(gè)層面，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)科技高速發(fā)展的因素中，云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)是結(jié)合發(fā)展，共同促進(jìn)的。而伴隨著發(fā)展，二者已明顯區(qū)別開(kāi)來(lái)。云計(jì)算多指提供各類(lèi)云端服務(wù)與組件的軟硬一體化技術(shù)資源平臺(tái)，是一個(gè)帶有明確商業(yè)模式的綜合性載體;而大數(shù)據(jù)則是技術(shù)上處理大體量數(shù)據(jù)的方法論和實(shí)現(xiàn)，主要是一種技術(shù)體系。兩者各自獨(dú)立又可互相依存，比如各云計(jì)算廠(chǎng)商都陸續(xù)推出了云上大數(shù)據(jù)分析服務(wù)，如阿里云的E-MapReduce，本質(zhì)上是開(kāi)源大數(shù)據(jù)技術(shù)在云上的實(shí)現(xiàn)和適配。

總的來(lái)看云計(jì)算發(fā)展十余年大致經(jīng)歷了萌芽期、探索期、發(fā)展期、繁榮期四個(gè)階段。2019年以來(lái)，云計(jì)算發(fā)展進(jìn)入了繁榮期。來(lái)自Gartner的分析報(bào)告顯示，2019年的全球公有云市場(chǎng)規(guī)模為2427億美元，2020年達(dá)到2579億美元，并將繼續(xù)保持穩(wěn)定增速。而國(guó)內(nèi)由于起步相對(duì)較晚，市場(chǎng)滲透率還不高，將擁有更高的增速。

云計(jì)算在移動(dòng)支付領(lǐng)域的應(yīng)用。從某種意義上來(lái)說(shuō)，云計(jì)算為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)低成本、高速發(fā)展提供了可能性，而正是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展促進(jìn)了云計(jì)算的發(fā)展。目前有大量的App都部署在云計(jì)算平臺(tái)上，各種類(lèi)型的App可以說(shuō)成為了支撐云計(jì)算平臺(tái)發(fā)展的重要力量。推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

具體到移動(dòng)支付領(lǐng)域，無(wú)論是線(xiàn)上還是線(xiàn)下，消費(fèi)者在購(gòu)物、支付以及各種商務(wù)交易等環(huán)節(jié)，都會(huì)產(chǎn)生巨大的流量。特別是遇到打折營(yíng)銷(xiāo)等節(jié)點(diǎn)時(shí)，如果沒(méi)有強(qiáng)大的技術(shù)基礎(chǔ)，服務(wù)器會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)堵塞崩潰的現(xiàn)象。傳統(tǒng)情況下，存在著系統(tǒng)效率低下、維護(hù)成本高、資料內(nèi)部共享性能低下的缺點(diǎn)。而云計(jì)算擁有高效快捷、安全可靠、低成本的優(yōu)點(diǎn)，云計(jì)算在移動(dòng)支付領(lǐng)域的應(yīng)用，使得移動(dòng)支付更加可靠、穩(wěn)定。

同樣是由于云計(jì)算的發(fā)展，使得B端服務(wù)迅速提升。商戶(hù)系統(tǒng)流量較大時(shí)，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)擴(kuò)展出服務(wù)器為其提供流量支持，滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)交易高效、快捷的需求。將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在多臺(tái)存儲(chǔ)服務(wù)器上，不僅分擔(dān)了存儲(chǔ)負(fù)荷，還同時(shí)保證了數(shù)據(jù)的可靠性。云計(jì)算對(duì)于商戶(hù)端軟硬件要求大大降低，收銀廠(chǎng)商、軟件服務(wù)商無(wú)需花費(fèi)大量的人力、物力對(duì)商戶(hù)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)，大大降低了維護(hù)成本。

技術(shù)發(fā)展對(duì)B端服務(wù)影響?？傮w而言，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，大大促進(jìn)了移動(dòng)支付的發(fā)展和變遷，使得為商戶(hù)端、用戶(hù)端提供穩(wěn)定、便捷、安全、智能的服務(wù)成為可能。用戶(hù)端、商戶(hù)端海量的數(shù)據(jù)可以在云端儲(chǔ)存，通過(guò)云計(jì)算進(jìn)行篩選和分析，再服務(wù)于商戶(hù)和用戶(hù)。

以阿里巴巴為例，在淘寶電商發(fā)展的初期階段，根據(jù)線(xiàn)上C2C、B2C的交易及評(píng)價(jià)記錄，對(duì)用戶(hù)、商戶(hù)進(jìn)行評(píng)級(jí)，并根據(jù)不同的評(píng)級(jí)提供與之匹配的服務(wù)。隨著數(shù)據(jù)的積累及B2C模式發(fā)展，2012年11月11日當(dāng)天，天貓和淘寶總銷(xiāo)售額達(dá)到191億元，其中天貓收獲132億元。

隨后阿里巴巴逐漸將電腦端的支付向手機(jī)端引流，2014年前后，支付寶、微信支付先后開(kāi)展線(xiàn)下商戶(hù)二維碼拓展，依托服務(wù)商激勵(lì)、營(yíng)銷(xiāo)帶動(dòng)和C端大量用戶(hù)引流，快速完成了線(xiàn)下商戶(hù)的受理拓展，實(shí)現(xiàn)了線(xiàn)上、線(xiàn)下消費(fèi)的融合。出于對(duì)用戶(hù)數(shù)據(jù)的分析，也借以進(jìn)一步完善用戶(hù)畫(huà)像，支付寶在交通出行、政務(wù)、公用繳費(fèi)等日常支付領(lǐng)域全面進(jìn)行拓展。隨著生態(tài)版圖的擴(kuò)大、支付渠道的輸出和線(xiàn)下受理的完善，支付寶可以描繪出一個(gè)用戶(hù)衣食住行出行方方面面的畫(huà)像。同時(shí)依托于商戶(hù)端的交易數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)商戶(hù)經(jīng)營(yíng)情況的掌握。進(jìn)一步基于對(duì)B、C端的深度掌握和理解，實(shí)現(xiàn)支付寶自身戰(zhàn)略決策的支撐、商戶(hù)和用戶(hù)業(yè)務(wù)的發(fā)展。2020年3月支付寶從金融支付平臺(tái)升級(jí)為數(shù)字生活開(kāi)放平臺(tái)，標(biāo)志著支付寶生態(tài)建設(shè)的進(jìn)一步擴(kuò)充，也意味著其與美團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

阿里巴巴作為國(guó)內(nèi)最早發(fā)展并應(yīng)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司，可以看出，其在移動(dòng)支付領(lǐng)域中的異軍突起，與技術(shù)發(fā)展有著密切聯(lián)系。

聚合支付實(shí)現(xiàn)B端綜合服務(wù)質(zhì)的提升

聚合支付產(chǎn)品在滿(mǎn)足用戶(hù)統(tǒng)一支付接口的同時(shí)，滿(mǎn)足商戶(hù)歸口收銀渠道、簡(jiǎn)單資金對(duì)賬的需求，實(shí)現(xiàn)B端綜合服務(wù)質(zhì)量的提升。根據(jù)不同商戶(hù)規(guī)模的實(shí)際需求，聚合支付產(chǎn)品提供B端收銀、入賬、盤(pán)點(diǎn)、營(yíng)銷(xiāo)等優(yōu)化B端綜合服務(wù)，極大地減少人力投入和運(yùn)營(yíng)成本。因此，無(wú)論是采用收銀系統(tǒng)收銀的大型商戶(hù)，還是采用靜態(tài)二維碼或智能終端收款的中小商戶(hù)，聚合支付都是移動(dòng)支付的發(fā)展趨勢(shì)。

根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)顯示，從用戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)看，2019年聚合支付覆蓋的商戶(hù)數(shù)量為2307萬(wàn)家，商戶(hù)滲透率達(dá)到46.1%;從交易規(guī)模數(shù)據(jù)看2019年聚合支付市場(chǎng)交易規(guī)模約為8.8萬(wàn)億元，同比增速為59.8%。2018年聚合支付交易規(guī)模約占線(xiàn)下掃碼支付總規(guī)模的25.9%，以個(gè)人收錢(qián)碼為代表的直連模式占據(jù)目前市場(chǎng)大部分份額。但隨著市場(chǎng)的需求，聚合支付服務(wù)的不斷下沉，個(gè)人收錢(qián)碼所占的份額將會(huì)被聚合支付模式快速轉(zhuǎn)換。

聚合支付的發(fā)展歷程。移動(dòng)支付尚未發(fā)展前，商戶(hù)的收款方式主要為現(xiàn)金和銀行卡。這一傳統(tǒng)銀行卡收單時(shí)期，由各收單機(jī)構(gòu)向商戶(hù)提供支付相關(guān)服務(wù)。根據(jù)商戶(hù)的類(lèi)型和規(guī)模，一般依托于傳統(tǒng)POS終端或收銀系統(tǒng)。商戶(hù)除了滿(mǎn)足可以受理銀行卡的需求外，核心的關(guān)注點(diǎn)是刷卡費(fèi)率和營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)惠。隨著競(jìng)爭(zhēng)的逐漸激烈，普遍存在一個(gè)商戶(hù)有多個(gè)POS機(jī)的“一戶(hù)多機(jī)”現(xiàn)象。

2014年開(kāi)始，隨著微信支付、支付寶二維碼線(xiàn)下業(yè)務(wù)的快速拓展，針對(duì)C端的海量資源投入推動(dòng)用戶(hù)二維碼支付習(xí)慣養(yǎng)成，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)開(kāi)始快速增長(zhǎng)。這一階段，C端數(shù)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，形成了倒逼B端商戶(hù)支持移動(dòng)支付的發(fā)展模式。商戶(hù)需要分別受理微信支付、支付寶，一時(shí)間商戶(hù)同時(shí)有兩個(gè)收款碼的情況大范圍出現(xiàn)，商戶(hù)出現(xiàn)聚合支付的需求。

隨著微信支付、支付寶對(duì)服務(wù)商和商戶(hù)手續(xù)費(fèi)的補(bǔ)貼力度的不斷加碼與博弈下，移動(dòng)支付競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。同時(shí)，中國(guó)銀聯(lián)推動(dòng)銀行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的二維碼支付，加入線(xiàn)下二維碼競(jìng)爭(zhēng)之中。配合移動(dòng)支付快速發(fā)展，收銀機(jī)具不斷更新迭代，智能POS、掃碼槍、掃碼盒子等用戶(hù)被掃機(jī)具被廣泛使用和推廣，聚合支付方案和產(chǎn)品隨之不斷升級(jí)完善。

聚合支付的商戶(hù)端現(xiàn)狀。隨著線(xiàn)下移動(dòng)支付的發(fā)展，支付方式逐漸多樣化和零散化，給商戶(hù)的對(duì)賬帶來(lái)了很大的麻煩?？梢詾樯虘?hù)提供支付方式一體化整合服務(wù)的聚合支付迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，急劇增長(zhǎng)的C端用戶(hù)需求也倒逼整體支付行業(yè)向互聯(lián)互通的聚合支付模式轉(zhuǎn)變，滿(mǎn)足多元化用戶(hù)、商戶(hù)、收付款方式，解決支付各種碎片化問(wèn)題（圖2）。

聚合支付整合了各種支付渠道。一是方便消費(fèi)者使用。無(wú)論消費(fèi)者使用哪種方式進(jìn)行支付，商戶(hù)均可以通過(guò)唯一的渠道（靜態(tài)聚合碼、掃碼盒子、掃碼槍等）進(jìn)行受理，減少了收銀員引導(dǎo)顧客的需求。二是方便了商戶(hù)查賬對(duì)賬的需求，解決了B端的最大痛點(diǎn)。以一個(gè)中小型商戶(hù)舉例，老板需要掌握每天的銷(xiāo)售金額，聚合支付可以在后臺(tái)一目了然得出各種渠道消費(fèi)的總額。三是大型商戶(hù)和連鎖商戶(hù)存在多個(gè)門(mén)店，聚合支付滿(mǎn)足了門(mén)店管理的需要。

第三方、第四方機(jī)構(gòu)推動(dòng)B端服務(wù)升級(jí)

聚合支付產(chǎn)品的推廣、云計(jì)算等新技術(shù)在移動(dòng)支付領(lǐng)域的應(yīng)用，都有賴(lài)于第三方、第四方機(jī)構(gòu)推動(dòng)B端綜合服務(wù)落地。其中，第四方機(jī)構(gòu)包括整合交易渠道的收銀系統(tǒng)服務(wù)商、軟件服務(wù)商、地推服務(wù)商等，致力于為商戶(hù)提供內(nèi)容更為豐富的商戶(hù)服務(wù)。而為商戶(hù)提供傳統(tǒng)銀行卡收單服務(wù)的銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)一般習(xí)慣稱(chēng)為第三方機(jī)構(gòu)。伴隨著微信支付、支付寶在線(xiàn)下商戶(hù)迅速擴(kuò)展，第四方機(jī)構(gòu)快速崛起，這讓第三方機(jī)構(gòu)在商戶(hù)服務(wù)中的角色也不斷轉(zhuǎn)變。

第三方機(jī)構(gòu)的發(fā)展及現(xiàn)狀。在傳統(tǒng)的銀行卡收單階段，銀行及非銀行支付機(jī)構(gòu)是支付服務(wù)的唯一提供方。該階段收單產(chǎn)品單一，銀行將商戶(hù)收單作為其資金業(yè)務(wù)的跳板，可以給商戶(hù)尤其是大型商戶(hù)提供手續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼，比非銀行支付機(jī)構(gòu)具有更大優(yōu)勢(shì)。其后，由于價(jià)改、商戶(hù)收單維護(hù)需求提升等原因，非銀行支付機(jī)構(gòu)較銀行收單機(jī)構(gòu)而言占據(jù)更大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，尤其是在中小型商戶(hù)，由于手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，非銀行支付機(jī)構(gòu)占據(jù)了主體。

由非銀行支付機(jī)構(gòu)組成的第三方機(jī)構(gòu)，其角色的真正轉(zhuǎn)變是因?yàn)橐苿?dòng)支付快速發(fā)展倒逼形成的，商戶(hù)銀行卡收單份額快速下降，而微信支付、支付寶的交易占比快速提升。在二維碼支付野蠻發(fā)展的前期階段，大量的第四方服務(wù)商為商戶(hù)提供微信支付、支付寶的收單服務(wù)，同時(shí)由于微信支付、支付寶對(duì)服務(wù)商給予的大量補(bǔ)貼，一時(shí)間移動(dòng)支付收單市場(chǎng)風(fēng)起云涌，給第三方機(jī)構(gòu)帶來(lái)了顛覆性的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。

為適應(yīng)市場(chǎng)變換，第三方機(jī)構(gòu)一是擁抱二維碼支付，升級(jí)、完善自身產(chǎn)品，從傳統(tǒng)的POS機(jī)和商戶(hù)服務(wù)，升級(jí)為支持各交易渠道的智能POS和商戶(hù)解決方案。二是提升商戶(hù)服務(wù)，逐漸加強(qiáng)商戶(hù)的日常維護(hù)和引流服務(wù)，與第四方機(jī)構(gòu)商戶(hù)服務(wù)相匹配。三是根據(jù)監(jiān)管政策變化，提升市場(chǎng)反應(yīng)度，與第四方機(jī)構(gòu)合作，整合自身支付渠道并輸出。

隨著二維碼市場(chǎng)監(jiān)管政策完善，費(fèi)率補(bǔ)貼規(guī)范化，服務(wù)商補(bǔ)貼理性化，第三方機(jī)構(gòu)在移動(dòng)支付B端服務(wù)的市場(chǎng)份額有所提升。

第四方機(jī)構(gòu)的發(fā)展及現(xiàn)狀。第四方機(jī)構(gòu)或稱(chēng)第四方服務(wù)商是隨著移動(dòng)支付的發(fā)展而發(fā)展起來(lái)的，最初的第四方機(jī)構(gòu)是作為微信支付、支付寶線(xiàn)下二維碼商戶(hù)拓展的地推服務(wù)商和軟件服務(wù)商，由于微信支付、支付寶雙方愈演愈烈的補(bǔ)貼政策和B端商戶(hù)的高速增長(zhǎng)而快速崛起。

聚合支付具有“低成本、近市場(chǎng)”的特點(diǎn)， 第四方機(jī)構(gòu)沒(méi)有資金的支配權(quán)和支付通道資源，但能根據(jù)商戶(hù)的需求進(jìn)行個(gè)性化定制， 形成支付通道資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)， 具有了中立性、靈活性、便捷性等特點(diǎn)。

從支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動(dòng)向來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)從一柜多機(jī)（一柜多碼）向一柜一機(jī)（一柜一碼）發(fā)展可謂是大勢(shì)所趨，隨著國(guó)家監(jiān)管層對(duì)于產(chǎn)業(yè)的全方面規(guī)范，監(jiān)管層的有效介入結(jié)束了第四方機(jī)構(gòu)野蠻發(fā)展階段，聚合支付已進(jìn)入合規(guī)理性發(fā)展階段。

第三方、第四方機(jī)構(gòu)對(duì)B端服務(wù)影響。從宏觀(guān)上來(lái)講，聚合支付發(fā)展分為輕量化和綜合化兩個(gè)方向。在輕量化路徑中，聚合支付企業(yè)提供支付、結(jié)算、對(duì)賬、差錯(cuò)爭(zhēng)議處理等基本收單服務(wù)，將聚合支付嵌入各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景，提高市場(chǎng)占有率。在綜合化路徑中，第三方、第四方機(jī)構(gòu)需要結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展綜合化增值業(yè)務(wù)，融合商戶(hù)會(huì)員管理、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理、庫(kù)存信息管理、供應(yīng)鏈管理、數(shù)據(jù)分析挖掘等個(gè)性化增值服務(wù)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

各行業(yè)商戶(hù)由于自身行業(yè)特點(diǎn)區(qū)別，對(duì)B端服務(wù)訴求也有所區(qū)別。微信支付、支付寶主要是第四方機(jī)構(gòu)，建立自身生態(tài)圈，從而為各行業(yè)商戶(hù)提供支付解決方案。

以重慶第四方服務(wù)商重慶璀優(yōu)科技有限公司為例（創(chuàng)立于2009年，是深圳市思迅軟件股份有限公司在重慶的核心代理企業(yè)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“璀優(yōu)”），以行業(yè)商戶(hù)對(duì)會(huì)員系統(tǒng)建設(shè)訴求為基礎(chǔ)，璀優(yōu)加大了對(duì)商戶(hù)會(huì)員管理的支持。以支付為基礎(chǔ)，引導(dǎo)用戶(hù)通過(guò)簡(jiǎn)單操作成為商戶(hù)會(huì)員，為商戶(hù)提供會(huì)員管理服務(wù)。商戶(hù)通過(guò)向會(huì)員提供積分、儲(chǔ)值、電子券等營(yíng)銷(xiāo)方式，拉動(dòng)消費(fèi)者的消費(fèi)頻率或者提高單次消費(fèi)金額，提高客戶(hù)的忠誠(chéng)度。以完善的商務(wù)管理軟件為核心，璀優(yōu)主要對(duì)重慶地區(qū)零售流通業(yè)、餐飲業(yè)與專(zhuān)賣(mài)行業(yè)商戶(hù)服務(wù)，提供連鎖超市、便利店、百貨、購(gòu)物中心、連鎖品牌專(zhuān)賣(mài)店和餐飲娛樂(lè)業(yè)、酒店業(yè)等行業(yè)專(zhuān)業(yè)解決方案。截至發(fā)稿，璀優(yōu)擁有商戶(hù)4萬(wàn)家，企業(yè)直營(yíng)服務(wù)商戶(hù)1萬(wàn)家左右。

另外基于政策變化、技術(shù)提升、產(chǎn)品升級(jí)產(chǎn)生的B端新訴求，要求第三方、第四方快速反應(yīng)，建立優(yōu)勢(shì)。2016年5月1日起增值稅全面鋪開(kāi)，這一變化給開(kāi)具發(fā)票帶來(lái)一定困難。由于增值稅對(duì)發(fā)票抬頭的要素要求較多，對(duì)于消費(fèi)者和商戶(hù)來(lái)說(shuō)，紙質(zhì)發(fā)票開(kāi)具過(guò)程中記錄、填寫(xiě)、核對(duì)等流程較為復(fù)雜、出錯(cuò)率高。

為解決消費(fèi)者、商戶(hù)對(duì)于增值稅開(kāi)票的困擾，當(dāng)前航信、百旺、諾諾等發(fā)票行業(yè)服務(wù)商，銀聯(lián)商務(wù)、微信支付、支付寶等支付機(jī)構(gòu)，均推出掃碼開(kāi)票業(yè)務(wù)，為用戶(hù)、商戶(hù)提供便捷的紙質(zhì)發(fā)票開(kāi)具服務(wù)。

以銀聯(lián)解決方案為例，可以分為發(fā)票和電子發(fā)票方式。一是掃碼開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票。用戶(hù)在離店時(shí)，使用“云閃付”App掃描柜臺(tái)的開(kāi)票碼，確認(rèn)抬頭后提交開(kāi)票請(qǐng)求，商戶(hù)PC端開(kāi)票軟件收到開(kāi)票請(qǐng)求，進(jìn)行確認(rèn)，商戶(hù)PC端確認(rèn)完畢后，打印發(fā)票。二是掃碼開(kāi)具電子發(fā)票?！霸崎W付”App任意掃描簽購(gòu)單、銷(xiāo)售小票、外賣(mài)憑單、網(wǎng)頁(yè)上的開(kāi)票二維碼，選擇抬頭或輸入抬頭，補(bǔ)全發(fā)票其他信息。而后便可以通過(guò)“云閃付”App“數(shù)字發(fā)票”，查看及下載發(fā)票。另外還包括在App支付完成后開(kāi)具發(fā)票等。

可見(jiàn)聚合支付的發(fā)展，使得B端的個(gè)性化、差異化服務(wù)變得越來(lái)越重要。雖然商戶(hù)端傳統(tǒng)的升級(jí)、維護(hù)成本大大降低，但以支付為基礎(chǔ)，為商戶(hù)提供覆蓋經(jīng)營(yíng)全流程的解決方案，并延伸出資金借貸等金融服務(wù)，是商戶(hù)服務(wù)的大趨勢(shì)。這個(gè)過(guò)程中，對(duì)服務(wù)于商戶(hù)的第三方、第四方機(jī)構(gòu)都提出了更高的要求。

監(jiān)管政策推動(dòng)B端服務(wù)規(guī)范發(fā)展

監(jiān)管政策通過(guò)規(guī)范移動(dòng)支付發(fā)展服務(wù)市場(chǎng)、防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等，促進(jìn)B端服務(wù)市場(chǎng)加快規(guī)范轉(zhuǎn)型發(fā)展。

移動(dòng)支付監(jiān)管政策發(fā)展。移動(dòng)支付的快速發(fā)展，從線(xiàn)上普及到線(xiàn)下全覆蓋，數(shù)年間給支付帶來(lái)了翻天覆地的變化，隨之而來(lái)的資金安全、欺詐風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)等，引起了監(jiān)管部門(mén)的高度重視。結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展需要，持續(xù)推出了一系列政策。

2013年，監(jiān)管層建立了支付機(jī)構(gòu)客戶(hù)備付金存管的基本框架，第三方支付平臺(tái)進(jìn)入高速發(fā)展階段;隨著P2P爆雷、洗錢(qián)等風(fēng)險(xiǎn)事件的不斷出現(xiàn)，2015年底開(kāi)始，監(jiān)管層開(kāi)始對(duì)備付金存管活動(dòng)及支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)連接系統(tǒng)出具規(guī)范意見(jiàn)，宣布將逐步取消備付金賬戶(hù)計(jì)付利息，且非銀行支付機(jī)構(gòu)不得直聯(lián)銀行系統(tǒng);2017年，中國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展違規(guī)“聚合支付”服務(wù)清理整治工作的通知》和《關(guān)于持續(xù)提升收單服務(wù)水平規(guī)范和促進(jìn)收單服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確了聚合支付發(fā)展的紅線(xiàn);2018年客戶(hù)備付金存管、支付信息安全等要求的出臺(tái)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，提升移動(dòng)支付安全性;2019年中國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)賬戶(hù)實(shí)名、終端的監(jiān)控。

這一系列監(jiān)管措施的推出，標(biāo)志著監(jiān)管力度提升，監(jiān)管常規(guī)化。客戶(hù)備付金存管及跨行清算活動(dòng)的監(jiān)管規(guī)則成形，聚合支付業(yè)務(wù)發(fā)展模式進(jìn)一步明確。監(jiān)管政策的陸續(xù)出臺(tái)及落地，促進(jìn)支付市場(chǎng)健康持續(xù)發(fā)展。

監(jiān)管政策對(duì)產(chǎn)業(yè)及B端服務(wù)影響。移動(dòng)支付的強(qiáng)監(jiān)管進(jìn)一步延續(xù)，并逐漸成為常態(tài)化。中國(guó)人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)結(jié)合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域情況，分別出臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)整治文件，從嚴(yán)懲處置支付機(jī)構(gòu)的違法違規(guī)行為。隨著第三方支付行業(yè)的不斷規(guī)范，支付機(jī)構(gòu)不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理規(guī)范，業(yè)務(wù)模式在摸索中逐漸明晰，并獲得資本市場(chǎng)的認(rèn)可。