發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過1428.1726萬股人民幣普通股（A股），本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投入以下項目：汽車零部件、連接件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售項目、補充營運資金項目。

基本面介紹：公司長期致力于高強度精密緊固件、異形連接件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車發(fā)動機渦輪增壓系統(tǒng)，換擋駐車控制系統(tǒng)，汽車排氣系統(tǒng)，汽車座椅、車燈與后視鏡等內(nèi)外飾系統(tǒng)的汽車關(guān)鍵零部件的連接、緊固。此外，公司的緊固件產(chǎn)品還應(yīng)用于電子電器、通信等行業(yè)。

經(jīng)過多年的研發(fā)投入和持續(xù)積累，公司與下游主要的零部件一級供應(yīng)商及整車廠建立了良好的合作關(guān)系，產(chǎn)品主要供給國內(nèi)外知名汽車零部件一級供應(yīng)商如富奧石川島、華域視覺、蓋瑞特、博世、佛吉亞、麥格納、法雷奧、海拉、安道拓、德韌、上海菱重、寧波豐沃、博馬科技、法雷奧西門子等，終端OEM為大眾、通用、吉利、長城、日產(chǎn)、廣汽菲克、蔚來等整車生產(chǎn)廠商。

核心競爭力：公司技術(shù)研發(fā)中心實驗室擁有價值千萬元以上的國內(nèi)外先進測試設(shè)備，包括臥式多功能螺紋緊固件分析系統(tǒng)（德國）、材料光譜分析儀（日本）、產(chǎn)品清潔度測試系統(tǒng)、X-射線熒光測試儀（德國）、三豐圓柱度儀（日本）、微機萬能試驗機、RoHs分析儀（日本）、鹽霧試驗機、高低溫交變試驗機、X-射線熒光測試儀（德國）、輪廓儀等，為研發(fā)項目的各項開發(fā)測試提供支持。公司生產(chǎn)工藝、裝備完善，覆蓋冷鐓成型、螺紋成型、熱處理與成品的自動化影像篩選等關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)過程自動化程度高，通過自動化生產(chǎn)線提升生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量。

公司已取得ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證以及專門針對汽車行業(yè)供應(yīng)商的IATF16949認(rèn)證，為汽車行業(yè)提供高質(zhì)量緊固件、連接件產(chǎn)品。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完善，經(jīng)過多年與整車廠的合作，形成了覆蓋汽車發(fā)動機渦輪增壓系統(tǒng)，換擋駐車控制系統(tǒng)，汽車排氣系統(tǒng)，汽車座椅、車燈與后視鏡等內(nèi)外飾系統(tǒng)的緊固件產(chǎn)品體系。

募投項目匹配性：“汽車零部件、連接件、緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售項目”的實施將直接提高公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，增強技術(shù)儲備，擴大產(chǎn)能規(guī)模，降低產(chǎn)品邊際成本，有助于公司在未來的市場中提高競爭力?！把a充營運資金項目”將滿足公司未來隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大而產(chǎn)生的營運資金需求，促進公司繼續(xù)保持穩(wěn)定快速的發(fā)展。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月21日）