何穎 史安玲

隨著歷次商業(yè)車險費率改革的逐步推進(jìn)，車險價格有所下降、市場秩序有所規(guī)范、惡性競爭得到了一定的遏制，但是“高保低賠、高費用投入”的車險經(jīng)營模式仍然深植于險企。因此，2020年9月3日，銀保監(jiān)會以“保護(hù)消費者權(quán)益”為主要目標(biāo);以“降價、增保、提質(zhì)”為階段性目標(biāo);以“三個基本”：即“價格基本上只降不升、保障基本上只增不減、服務(wù)基本上只優(yōu)不差”提出了一項既涵蓋車險產(chǎn)品，又涉及車險服務(wù)的綜合性改革方案，標(biāo)志著車險綜合改革再次提速。2020 年 7 月 9 日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》標(biāo)志著車險綜合改革正式啟動。

一、車險綜合改革的內(nèi)容及對現(xiàn)有經(jīng)營的影響

車險綜合改革與前幾個階段的商車費改有所不同，既涉及交強險，又包括商業(yè)險;既改革條款，又下調(diào)費率;既涉及產(chǎn)品改革，又提升服務(wù)質(zhì)量;既涉及傳統(tǒng)車險，又包括新能源車險;既觸及車險市場，又牽動監(jiān)管部門;既影響車險供給者，又影響到中介渠道。

（一）提升交強險保額，優(yōu)化交通事故費率浮動系數(shù)

在交強險方面，明確了交強險責(zé)任限額由原來的12.2萬提升到20萬，另外在提升交強險保額的基礎(chǔ)上，再結(jié)合各地區(qū)交強險綜合賠付率水平，對交通事故費率調(diào)整系數(shù)中的區(qū)域浮動因子的下限由原來的-30%擴(kuò)大到-50%，進(jìn)而對沒有發(fā)生賠付的消費者給予較大的優(yōu)惠幅度。

（二）擴(kuò)大商業(yè)車險保險責(zé)任范圍及限額，健全條款費率機(jī)制

在商業(yè)車險的改革方面，主要從車險保障水平和條款費率兩方面進(jìn)行。

1.拓展和優(yōu)化商業(yè)車險保障水平。在提升商業(yè)險保障水平方面，要做到在不增加消費者保費支出的情況下拓展保障責(zé)任范圍。主要涉及四個方面的內(nèi)容，一是對車損險在現(xiàn)有保險責(zé)任的基礎(chǔ)上將機(jī)動車全車盜搶險、玻璃單獨破碎險、自燃險、發(fā)動機(jī)涉水險、不計免賠率和無法找到第三方六個險種納入保障范圍，也就是說改革后只要投保了車損險，再不用單獨付費就能享受六個附加險的保障服務(wù)。二是刪減了實踐中比較容易引起爭議的幾個免責(zé)條款，合理刪減事故責(zé)任免賠率、無法找到第三方免賠率等免賠約定。三是將三責(zé)險的責(zé)任限額從5萬—500萬元檔次提升到10萬—1000萬元檔次。四是支持開發(fā)新能源車險、駕乘險等創(chuàng)新產(chǎn)品，并且規(guī)范了增值服務(wù)條款。

2.健全商業(yè)車險條款費率市場化形成機(jī)制。根據(jù)商業(yè)車險保費厘定的規(guī)則，本次車險綜合改革基本將保費構(gòu)成的各要素都有所調(diào)整。目前我國的商業(yè)車險保費計算公式為：

商業(yè)險簽單保費=基準(zhǔn)純風(fēng)險保費/（1-附加費用率） *無賠優(yōu)待系數(shù)*交通違法系數(shù)*自主定價系數(shù)

行業(yè)重新測算了基準(zhǔn)純風(fēng)險保費，①并建立了1-3年的調(diào)整機(jī)制?；鶞?zhǔn)純風(fēng)險保費按照市場實際風(fēng)險情況雖然有部分車型出現(xiàn)了上升，但是大部分還是較大幅度的下調(diào)。

②將無賠優(yōu)待系數(shù)計算時考慮的賠付記錄范圍由前1年擴(kuò)大到至少前3年，平滑了消費者偶發(fā)事件對于車險保費的影響度。

③將“自主渠道系數(shù)”和“自主核保系數(shù)”合二為一，稱作“自主定價系數(shù)”。并分兩步將自主定價系數(shù)逐步放開，第一步將自主定價系數(shù)范圍確定為[0.65-1.35]，第二步會適時放開該區(qū)間范圍，給予了保險公司更大的自主定價權(quán)，也使得市場中價格競爭更加激烈。

（三）鼓勵中小財險企業(yè)創(chuàng)新

車險業(yè)務(wù)在各家財險企業(yè)來說是占著半壁江山，但對于中小財險企業(yè)來說，車險業(yè)務(wù)的比重超過70%，尤其對于一些最初開展財險業(yè)務(wù)的保險公司來說，通過車險業(yè)務(wù)快速實現(xiàn)規(guī)模的增加是一條捷徑。綜合改革使得車險市場的競爭更加激烈，尤其保費的大幅下降和保障責(zé)任的擴(kuò)大使得車險的保費增長放緩，承保微利甚至虧損，這些現(xiàn)狀使中小財險公司面臨更加嚴(yán)峻的考驗。因此，鼓勵中小險企優(yōu)先開發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的商車險產(chǎn)品，優(yōu)先開發(fā)網(wǎng)銷、電銷等渠道的商車險產(chǎn)品，促進(jìn)中小財險公司增強自身核心競爭力。

二、車險綜合改革前保險公司的經(jīng)營現(xiàn)狀

（一）風(fēng)險篩選指標(biāo)單一

汽車市場中的車輛類型復(fù)雜、車輛行駛軌跡不同、從人信息不同等使得保險公司在經(jīng)營車輛保險時勢必要把風(fēng)險篩選作為承保前的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。而綜改之前，車險行業(yè)使用的定價模型基本上采用的是使用性質(zhì)、車輛類型、車輛噸位、上年出險情況等因子。進(jìn)行測算和定價的因子相對來說比較固定單一，尤其在筆者的車險從業(yè)經(jīng)歷中能夠深切感受到，在行業(yè)中常常把上年出險情況作為非常重要的唯一判斷標(biāo)準(zhǔn)，尤其對處于邊際貢獻(xiàn)邊界點模糊的車險業(yè)務(wù)，在決策是否要進(jìn)行承保時，經(jīng)常以上年出險情況進(jìn)行界定。

由于長期使用比較固定單一的風(fēng)險因子，所以車險市場中相同承保險種的保費基本上沒有任何差距，導(dǎo)致市場上產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化，同時也不利于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

（二）產(chǎn)品折扣處于地板價

由于風(fēng)險篩選指標(biāo)的單一使得相同險種的保費幾乎沒有差距，加之各保險公司為了搶奪市場，在綜改之前對于家用車等低頻低損車型基本都是按照行業(yè)設(shè)置的系數(shù)下限報價。通過統(tǒng)計分析，市場中95%以上的車險業(yè)務(wù)都是按照地板價承保。這種近乎全部地板價承保的現(xiàn)狀使得車險保費與投保人風(fēng)險狀況不盡匹配，對于財險公司來說，由于各家公司的品牌影響力以及渠道獲客能力的不同，這種承保方式會因低價承保的高賠付業(yè)務(wù)而對中小公司的車險業(yè)務(wù)質(zhì)量及盈利空間造成一定的壓力。

（三）手續(xù)費率高

在車險產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，且?guī)缀跛熊囯U業(yè)務(wù)都處于地板價的情況下，通過提高手續(xù)費的方式成為財險公司在市場上展業(yè)的主要手段。在車險行業(yè)，財險公司通過電銷和網(wǎng)銷渠道可以直接掌控的客戶資源幾乎只是部分續(xù)?？蛻?，更多的客戶資源都被中介機(jī)構(gòu)和代理渠道所掌握，綜改之前大部分地區(qū)的保險公司支付給代理人或者返現(xiàn)基本上都達(dá)30%以上，甚至為了搶收業(yè)務(wù)手續(xù)費高達(dá)40%以上。也就是說車險保費不含稅部分的40%都用于支付了車險的傭金費率和業(yè)務(wù)管理費用。這種高額手續(xù)費的返現(xiàn)狀態(tài)在行業(yè)“報行合一”的自律約束中如同膿瘡此消彼長，嚴(yán)重威脅著車險市場的可持續(xù)發(fā)展。

三、車險綜合改革后保險公司的車險經(jīng)營思路

車險綜合改革給保險公司給予了更大的自主定價權(quán)，同時將車險的賠付成本拉升，加之各地監(jiān)管部門對于成本率、費用率和平均自主定價系數(shù)的監(jiān)管，使得經(jīng)營車險的財險公司面臨了更大的挑戰(zhàn)，較低的定價會引起綜合成本率的超標(biāo)，可較高的定價必將流失客戶、降低市場份額，最終從車險市場出局。這些挑戰(zhàn)勢必倒逼財險公司在經(jīng)營車險過程中思考高質(zhì)量的經(jīng)營策略。

（一）完善業(yè)務(wù)質(zhì)量的評價體系，實現(xiàn)不同自主定價系數(shù)下的業(yè)務(wù)質(zhì)量評估

車險綜合改革后保費的變化頻度逐漸加快，“一車一價”的現(xiàn)象已非常普遍，以筆者當(dāng)時所處的精算定價團(tuán)隊為例，精算師們遇到了職業(yè)生涯中的最大挑戰(zhàn)。對于車險的業(yè)務(wù)質(zhì)量已不能簡單用好壞來區(qū)分，在改革之前，因為市場競爭導(dǎo)致的報價基本都處于地板價，各家公司的折扣幾乎一致，所以對于車險質(zhì)量的評價只看賠付率水平即可。改革后因為自主定價系數(shù)的市場化程度加大，各家財險公司因自身品牌、資源和渠道情況的不同，有些公司能給出更低的市場折扣，而有些公司的成本降不下來，盲目跟隨就面臨虧損。所以市場上出現(xiàn)了不同的定價水平，在不同折扣水平下所收保費會截然不同，進(jìn)而導(dǎo)致面臨不同的賠付率水平。因此，車險綜合改革之后，財險公司對于車險業(yè)務(wù)質(zhì)量的評價將呈現(xiàn)不同的判定標(biāo)準(zhǔn)，即在既定自主定價水平下的車險賠付率水平。

（二）產(chǎn)品精算定價更加重要，實現(xiàn)了價費聯(lián)動的定價模式

車險綜合改革落地以來，各家保險公司以經(jīng)營結(jié)果為導(dǎo)向，圍繞精算數(shù)據(jù)處理，模型研發(fā)、評估和監(jiān)控等環(huán)節(jié)設(shè)置了適應(yīng)自身公司精算定價的全流程閉環(huán)車險定價體系。不斷實施差異化費用配置和承保管控措施，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的同時逐步實現(xiàn)一車一價的價費聯(lián)動機(jī)制。

“價費聯(lián)動”要求車險定價過程中將業(yè)務(wù)維度進(jìn)行更詳細(xì)的細(xì)分，然后在調(diào)整定價的同時結(jié)合費率配置水平，也就是根據(jù)業(yè)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行資源的配置，實現(xiàn)成本的精準(zhǔn)投放。對于賠付率低的優(yōu)質(zhì)車險業(yè)務(wù)，給予較高的費用率。利用費用杠桿引導(dǎo)主動風(fēng)險選擇，實行承保管控聯(lián)動，即利用差異化跟單手續(xù)費配置和承保管控定價相關(guān)聯(lián)，最終實現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、業(yè)務(wù)合理轉(zhuǎn)化、地區(qū)差異性的目的。

（三）增加規(guī)模攤薄成本

車險綜合改革使保險公司的車險賠付率上升幅度高于車險費率下降的幅度最終導(dǎo)致車險綜合成本率上升，盈利空間再度受到擠壓。但財險公司出于自身市場份額等因素的考慮仍可篩選有邊際貢獻(xiàn)的業(yè)務(wù)，即通過擴(kuò)大保費規(guī)模獲得更多現(xiàn)金流來增加投資收益的同時也能通過規(guī)模的增加攤薄財險公司整體的固定成本。隨著車險綜合改革的不斷深入，車險業(yè)務(wù)可承保的面在不斷拓寬，一些新業(yè)務(wù)類型突破保費價格的限制成規(guī)模地產(chǎn)生，如電動車業(yè)務(wù);一些原來在商業(yè)險限額上投保趨于保守的業(yè)務(wù)，投保率提升或限額增加;從而催生了新的車險業(yè)務(wù)增量市場。這些增量市場潛在的車險市場都將是經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的保險公司未來爭奪的市場。

總之，車險市場伴隨著這次車險綜合改革的大流，保險公司既面臨挑戰(zhàn)，又滿存機(jī)遇。在錯綜復(fù)雜的車險市場中，財險公司只有不斷轉(zhuǎn)換經(jīng)營思路、更新經(jīng)營策略，科學(xué)利用精算數(shù)據(jù)才能在改革后車險保費大幅下降、賠付率迅速拉升、盈利空間再度壓縮的市場環(huán)境中脫穎而出。[項目來源：2020年甘肅省教育廳高等教育成果培育項目（“四維協(xié)同”的立體化保險專業(yè)實踐教學(xué)改革與探索）]

（作者單位：蘭州財經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院）