何穎 史安玲

隨著歷次商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革的逐步推進(jìn)，車險(xiǎn)價(jià)格有所下降、市場(chǎng)秩序有所規(guī)范、惡性競(jìng)爭(zhēng)得到了一定的遏制，但是“高保低賠、高費(fèi)用投入”的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式仍然深植于險(xiǎn)企。因此，2020年9月3日，銀保監(jiān)會(huì)以“保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益”為主要目標(biāo);以“降價(jià)、增保、提質(zhì)”為階段性目標(biāo);以“三個(gè)基本”：即“價(jià)格基本上只降不升、保障基本上只增不減、服務(wù)基本上只優(yōu)不差”提出了一項(xiàng)既涵蓋車險(xiǎn)產(chǎn)品，又涉及車險(xiǎn)服務(wù)的綜合性改革方案，標(biāo)志著車險(xiǎn)綜合改革再次提速。2020 年 7 月 9 日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》標(biāo)志著車險(xiǎn)綜合改革正式啟動(dòng)。

一、車險(xiǎn)綜合改革的內(nèi)容及對(duì)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)的影響

車險(xiǎn)綜合改革與前幾個(gè)階段的商車費(fèi)改有所不同，既涉及交強(qiáng)險(xiǎn)，又包括商業(yè)險(xiǎn);既改革條款，又下調(diào)費(fèi)率;既涉及產(chǎn)品改革，又提升服務(wù)質(zhì)量;既涉及傳統(tǒng)車險(xiǎn)，又包括新能源車險(xiǎn);既觸及車險(xiǎn)市場(chǎng)，又牽動(dòng)監(jiān)管部門;既影響車險(xiǎn)供給者，又影響到中介渠道。

（一）提升交強(qiáng)險(xiǎn)保額，優(yōu)化交通事故費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)

在交強(qiáng)險(xiǎn)方面，明確了交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額由原來(lái)的12.2萬(wàn)提升到20萬(wàn)，另外在提升交強(qiáng)險(xiǎn)保額的基礎(chǔ)上，再結(jié)合各地區(qū)交強(qiáng)險(xiǎn)綜合賠付率水平，對(duì)交通事故費(fèi)率調(diào)整系數(shù)中的區(qū)域浮動(dòng)因子的下限由原來(lái)的-30%擴(kuò)大到-50%，進(jìn)而對(duì)沒(méi)有發(fā)生賠付的消費(fèi)者給予較大的優(yōu)惠幅度。

（二）擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任范圍及限額，健全條款費(fèi)率機(jī)制

在商業(yè)車險(xiǎn)的改革方面，主要從車險(xiǎn)保障水平和條款費(fèi)率兩方面進(jìn)行。

1.拓展和優(yōu)化商業(yè)車險(xiǎn)保障水平。在提升商業(yè)險(xiǎn)保障水平方面，要做到在不增加消費(fèi)者保費(fèi)支出的情況下拓展保障責(zé)任范圍。主要涉及四個(gè)方面的內(nèi)容，一是對(duì)車損險(xiǎn)在現(xiàn)有保險(xiǎn)責(zé)任的基礎(chǔ)上將機(jī)動(dòng)車全車盜搶險(xiǎn)、玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)、自燃險(xiǎn)、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水險(xiǎn)、不計(jì)免賠率和無(wú)法找到第三方六個(gè)險(xiǎn)種納入保障范圍，也就是說(shuō)改革后只要投保了車損險(xiǎn)，再不用單獨(dú)付費(fèi)就能享受六個(gè)附加險(xiǎn)的保障服務(wù)。二是刪減了實(shí)踐中比較容易引起爭(zhēng)議的幾個(gè)免責(zé)條款，合理刪減事故責(zé)任免賠率、無(wú)法找到第三方免賠率等免賠約定。三是將三責(zé)險(xiǎn)的責(zé)任限額從5萬(wàn)—500萬(wàn)元檔次提升到10萬(wàn)—1000萬(wàn)元檔次。四是支持開發(fā)新能源車險(xiǎn)、駕乘險(xiǎn)等創(chuàng)新產(chǎn)品，并且規(guī)范了增值服務(wù)條款。

2.健全商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率市場(chǎng)化形成機(jī)制。根據(jù)商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)厘定的規(guī)則，本次車險(xiǎn)綜合改革基本將保費(fèi)構(gòu)成的各要素都有所調(diào)整。目前我國(guó)的商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算公式為：

商業(yè)險(xiǎn)簽單保費(fèi)=基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/（1-附加費(fèi)用率） *無(wú)賠優(yōu)待系數(shù)*交通違法系數(shù)*自主定價(jià)系數(shù)

行業(yè)重新測(cè)算了基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)，①并建立了1-3年的調(diào)整機(jī)制。基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)按照市場(chǎng)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況雖然有部分車型出現(xiàn)了上升，但是大部分還是較大幅度的下調(diào)。

②將無(wú)賠優(yōu)待系數(shù)計(jì)算時(shí)考慮的賠付記錄范圍由前1年擴(kuò)大到至少前3年，平滑了消費(fèi)者偶發(fā)事件對(duì)于車險(xiǎn)保費(fèi)的影響度。

③將“自主渠道系數(shù)”和“自主核保系數(shù)”合二為一，稱作“自主定價(jià)系數(shù)”。并分兩步將自主定價(jià)系數(shù)逐步放開，第一步將自主定價(jià)系數(shù)范圍確定為[0.65-1.35]，第二步會(huì)適時(shí)放開該區(qū)間范圍，給予了保險(xiǎn)公司更大的自主定價(jià)權(quán)，也使得市場(chǎng)中價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

（三）鼓勵(lì)中小財(cái)險(xiǎn)企業(yè)創(chuàng)新

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在各家財(cái)險(xiǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)是占著半壁江山，但對(duì)于中小財(cái)險(xiǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比重超過(guò)70%，尤其對(duì)于一些最初開展財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，通過(guò)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模的增加是一條捷徑。綜合改革使得車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，尤其保費(fèi)的大幅下降和保障責(zé)任的擴(kuò)大使得車險(xiǎn)的保費(fèi)增長(zhǎng)放緩，承保微利甚至虧損，這些現(xiàn)狀使中小財(cái)險(xiǎn)公司面臨更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)。因此，鼓勵(lì)中小險(xiǎn)企優(yōu)先開發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的商車險(xiǎn)產(chǎn)品，優(yōu)先開發(fā)網(wǎng)銷、電銷等渠道的商車險(xiǎn)產(chǎn)品，促進(jìn)中小財(cái)險(xiǎn)公司增強(qiáng)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。

二、車險(xiǎn)綜合改革前保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

（一）風(fēng)險(xiǎn)篩選指標(biāo)單一

汽車市場(chǎng)中的車輛類型復(fù)雜、車輛行駛軌跡不同、從人信息不同等使得保險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)車輛保險(xiǎn)時(shí)勢(shì)必要把風(fēng)險(xiǎn)篩選作為承保前的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。而綜改之前，車險(xiǎn)行業(yè)使用的定價(jià)模型基本上采用的是使用性質(zhì)、車輛類型、車輛噸位、上年出險(xiǎn)情況等因子。進(jìn)行測(cè)算和定價(jià)的因子相對(duì)來(lái)說(shuō)比較固定單一，尤其在筆者的車險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)歷中能夠深切感受到，在行業(yè)中常常把上年出險(xiǎn)情況作為非常重要的唯一判斷標(biāo)準(zhǔn)，尤其對(duì)處于邊際貢獻(xiàn)邊界點(diǎn)模糊的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，在決策是否要進(jìn)行承保時(shí)，經(jīng)常以上年出險(xiǎn)情況進(jìn)行界定。

由于長(zhǎng)期使用比較固定單一的風(fēng)險(xiǎn)因子，所以車險(xiǎn)市場(chǎng)中相同承保險(xiǎn)種的保費(fèi)基本上沒(méi)有任何差距，導(dǎo)致市場(chǎng)上產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化，同時(shí)也不利于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

（二）產(chǎn)品折扣處于地板價(jià)

由于風(fēng)險(xiǎn)篩選指標(biāo)的單一使得相同險(xiǎn)種的保費(fèi)幾乎沒(méi)有差距，加之各保險(xiǎn)公司為了搶奪市場(chǎng)，在綜改之前對(duì)于家用車等低頻低損車型基本都是按照行業(yè)設(shè)置的系數(shù)下限報(bào)價(jià)。通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，市場(chǎng)中95%以上的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)都是按照地板價(jià)承保。這種近乎全部地板價(jià)承保的現(xiàn)狀使得車險(xiǎn)保費(fèi)與投保人風(fēng)險(xiǎn)狀況不盡匹配，對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，由于各家公司的品牌影響力以及渠道獲客能力的不同，這種承保方式會(huì)因低價(jià)承保的高賠付業(yè)務(wù)而對(duì)中小公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)質(zhì)量及盈利空間造成一定的壓力。

（三）手續(xù)費(fèi)率高

在車險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，且?guī)缀跛熊囯U(xiǎn)業(yè)務(wù)都處于地板價(jià)的情況下，通過(guò)提高手續(xù)費(fèi)的方式成為財(cái)險(xiǎn)公司在市場(chǎng)上展業(yè)的主要手段。在車險(xiǎn)行業(yè)，財(cái)險(xiǎn)公司通過(guò)電銷和網(wǎng)銷渠道可以直接掌控的客戶資源幾乎只是部分續(xù)?？蛻簦嗟目蛻糍Y源都被中介機(jī)構(gòu)和代理渠道所掌握，綜改之前大部分地區(qū)的保險(xiǎn)公司支付給代理人或者返現(xiàn)基本上都達(dá)30%以上，甚至為了搶收業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)高達(dá)40%以上。也就是說(shuō)車險(xiǎn)保費(fèi)不含稅部分的40%都用于支付了車險(xiǎn)的傭金費(fèi)率和業(yè)務(wù)管理費(fèi)用。這種高額手續(xù)費(fèi)的返現(xiàn)狀態(tài)在行業(yè)“報(bào)行合一”的自律約束中如同膿瘡此消彼長(zhǎng)，嚴(yán)重威脅著車險(xiǎn)市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展。

三、車險(xiǎn)綜合改革后保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)思路

車險(xiǎn)綜合改革給保險(xiǎn)公司給予了更大的自主定價(jià)權(quán)，同時(shí)將車險(xiǎn)的賠付成本拉升，加之各地監(jiān)管部門對(duì)于成本率、費(fèi)用率和平均自主定價(jià)系數(shù)的監(jiān)管，使得經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司面臨了更大的挑戰(zhàn)，較低的定價(jià)會(huì)引起綜合成本率的超標(biāo)，可較高的定價(jià)必將流失客戶、降低市場(chǎng)份額，最終從車險(xiǎn)市場(chǎng)出局。這些挑戰(zhàn)勢(shì)必倒逼財(cái)險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)過(guò)程中思考高質(zhì)量的經(jīng)營(yíng)策略。

（一）完善業(yè)務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)體系，實(shí)現(xiàn)不同自主定價(jià)系數(shù)下的業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)估

車險(xiǎn)綜合改革后保費(fèi)的變化頻度逐漸加快，“一車一價(jià)”的現(xiàn)象已非常普遍，以筆者當(dāng)時(shí)所處的精算定價(jià)團(tuán)隊(duì)為例，精算師們遇到了職業(yè)生涯中的最大挑戰(zhàn)。對(duì)于車險(xiǎn)的業(yè)務(wù)質(zhì)量已不能簡(jiǎn)單用好壞來(lái)區(qū)分，在改革之前，因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的報(bào)價(jià)基本都處于地板價(jià)，各家公司的折扣幾乎一致，所以對(duì)于車險(xiǎn)質(zhì)量的評(píng)價(jià)只看賠付率水平即可。改革后因?yàn)樽灾鞫▋r(jià)系數(shù)的市場(chǎng)化程度加大，各家財(cái)險(xiǎn)公司因自身品牌、資源和渠道情況的不同，有些公司能給出更低的市場(chǎng)折扣，而有些公司的成本降不下來(lái)，盲目跟隨就面臨虧損。所以市場(chǎng)上出現(xiàn)了不同的定價(jià)水平，在不同折扣水平下所收保費(fèi)會(huì)截然不同，進(jìn)而導(dǎo)致面臨不同的賠付率水平。因此，車險(xiǎn)綜合改革之后，財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)將呈現(xiàn)不同的判定標(biāo)準(zhǔn)，即在既定自主定價(jià)水平下的車險(xiǎn)賠付率水平。

（二）產(chǎn)品精算定價(jià)更加重要，實(shí)現(xiàn)了價(jià)費(fèi)聯(lián)動(dòng)的定價(jià)模式

車險(xiǎn)綜合改革落地以來(lái)，各家保險(xiǎn)公司以經(jīng)營(yíng)結(jié)果為導(dǎo)向，圍繞精算數(shù)據(jù)處理，模型研發(fā)、評(píng)估和監(jiān)控等環(huán)節(jié)設(shè)置了適應(yīng)自身公司精算定價(jià)的全流程閉環(huán)車險(xiǎn)定價(jià)體系。不斷實(shí)施差異化費(fèi)用配置和承保管控措施，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的同時(shí)逐步實(shí)現(xiàn)一車一價(jià)的價(jià)費(fèi)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

“價(jià)費(fèi)聯(lián)動(dòng)”要求車險(xiǎn)定價(jià)過(guò)程中將業(yè)務(wù)維度進(jìn)行更詳細(xì)的細(xì)分，然后在調(diào)整定價(jià)的同時(shí)結(jié)合費(fèi)率配置水平，也就是根據(jù)業(yè)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行資源的配置，實(shí)現(xiàn)成本的精準(zhǔn)投放。對(duì)于賠付率低的優(yōu)質(zhì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，給予較高的費(fèi)用率。利用費(fèi)用杠桿引導(dǎo)主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)選擇，實(shí)行承保管控聯(lián)動(dòng)，即利用差異化跟單手續(xù)費(fèi)配置和承保管控定價(jià)相關(guān)聯(lián)，最終實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、業(yè)務(wù)合理轉(zhuǎn)化、地區(qū)差異性的目的。

（三）增加規(guī)模攤薄成本

車險(xiǎn)綜合改革使保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)賠付率上升幅度高于車險(xiǎn)費(fèi)率下降的幅度最終導(dǎo)致車險(xiǎn)綜合成本率上升，盈利空間再度受到擠壓。但財(cái)險(xiǎn)公司出于自身市場(chǎng)份額等因素的考慮仍可篩選有邊際貢獻(xiàn)的業(yè)務(wù)，即通過(guò)擴(kuò)大保費(fèi)規(guī)模獲得更多現(xiàn)金流來(lái)增加投資收益的同時(shí)也能通過(guò)規(guī)模的增加攤薄財(cái)險(xiǎn)公司整體的固定成本。隨著車險(xiǎn)綜合改革的不斷深入，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)可承保的面在不斷拓寬，一些新業(yè)務(wù)類型突破保費(fèi)價(jià)格的限制成規(guī)模地產(chǎn)生，如電動(dòng)車業(yè)務(wù);一些原來(lái)在商業(yè)險(xiǎn)限額上投保趨于保守的業(yè)務(wù)，投保率提升或限額增加;從而催生了新的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增量市場(chǎng)。這些增量市場(chǎng)潛在的車險(xiǎn)市場(chǎng)都將是經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司未來(lái)爭(zhēng)奪的市場(chǎng)。

總之，車險(xiǎn)市場(chǎng)伴隨著這次車險(xiǎn)綜合改革的大流，保險(xiǎn)公司既面臨挑戰(zhàn)，又滿存機(jī)遇。在錯(cuò)綜復(fù)雜的車險(xiǎn)市場(chǎng)中，財(cái)險(xiǎn)公司只有不斷轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)思路、更新經(jīng)營(yíng)策略，科學(xué)利用精算數(shù)據(jù)才能在改革后車險(xiǎn)保費(fèi)大幅下降、賠付率迅速拉升、盈利空間再度壓縮的市場(chǎng)環(huán)境中脫穎而出。[項(xiàng)目來(lái)源：2020年甘肅省教育廳高等教育成果培育項(xiàng)目（“四維協(xié)同”的立體化保險(xiǎn)專業(yè)實(shí)踐教學(xué)改革與探索）]

（作者單位：蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院）