張偉，余杰文，何超林，馬海鑫

(1.南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司, 廣東 廣州 510700；2.南方電網(wǎng)深圳數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司, 廣東 廣州 510663)

1988年英國通過《電力私營化法案》進行電力改革，率先建立起現(xiàn)代電力市場[1]，歐美國家也相繼開放電力市場交易[2]，旨在通過電力改革，提升電力市場的競爭性，減少政府干預。由于電能供給與需求具有同時性，且不易大規(guī)模存儲，電力市場交易具有一定的特殊性。在市場交易中，供給側(cè)對產(chǎn)品價格施加影響力，使產(chǎn)品價格處于正常市場競爭價格之上的能力稱為市場力(market power)，在電力市場中同樣存在市場力[3]。

針對電力市場中市場力的研究主要集中在電力市場中市場力的定義[3-4]、評價市場力的指標[5-6]、電力市場監(jiān)管架構(gòu)[7]、市場力緩解措施等[8]幾個方面。文獻[3]將電力市場中的市場力分為水平市場力和垂直市場力，并對控制2種市場力提出不同措施；文獻[9]介紹了電力市場中市場力的典型行為和監(jiān)管措施；文獻[10]介紹了電力市場評價體系，為電力市場的正常運行提供評價依據(jù)；文獻[11]從經(jīng)濟學中市場力的概念引申出電力市場中市場力的概念，并分析了電力市場中市場力的不同之處；文獻[12]給出一系列市場力評價指標，并指出不同評價指標適用的場景；文獻[7]介紹了各國電力市場的監(jiān)管機構(gòu)以及市場力緩解措施。對于電力市場中的市場力應以防范為主，力求避免市場力對電力市場造成嚴重影響。我國在構(gòu)建電力市場的同時應建立相應的電力監(jiān)管機構(gòu)，通過防范和懲罰措施，避免供給側(cè)發(fā)電廠商利用市場力影響電力市場的正常運行。

北美地區(qū)電力市場已經(jīng)運行20余年，其電力市場監(jiān)管機構(gòu)和相應的市場力緩解措施都已經(jīng)比較成熟。本文重點介紹了北美地區(qū)電力市場的概況、市場力監(jiān)測評價指標和北美電力市場的市場力緩解措施等，旨在為國內(nèi)電力市場防范和緩解市場力提供參考意見。

1 電力市場中的市場力

電能具有不同于其他商品的特性[11]，如：

a)電能需要保證時刻供需平衡，且不易大規(guī)模存儲。雖然儲能容量近幾年發(fā)展迅猛，但相比于發(fā)電廠商的供電量和用電用戶的電力需求，還遠遠不足[13]。

b)電力設備投資成本高，建設周期長；因此電力市場進入門檻高，以致發(fā)電廠商較少，電力市場中的競爭不充分。

c)電力設備運行約束多，發(fā)電設備和輸電設備有運行容量限制，當某段輸電線路發(fā)生阻塞，會導致發(fā)電廠商的市場力增大，影響電力市場的穩(wěn)定運行。

在電力市場中，市場力的作用方式主要有2種，分別是物理持留和經(jīng)濟持留。物理持留是指在電力市場中發(fā)電廠商謊報發(fā)電機組故障或降低發(fā)電機組輸出功率，降低電力市場中的發(fā)電機組容量，造成虛假的供不應求現(xiàn)象，從而提高電價；經(jīng)濟持留是指發(fā)電廠商參與電力市場交易中，故意將電力價格提高，以達到較高的出清價格。因此，需要重點關注電力市場中市場力的作用，并緩解市場力對電力市場的影響。

1.1 市場力的概念

市場力來源于經(jīng)濟學概念，是指市場中參與交易的一方能夠通過自身影響力，操縱商品的價格，使市場價格扭曲的能力[14]。

對電力市場中市場力的關注源于加州電力市場危機[4]。對電力市場中市場力的定義也有不同的標準，文獻[15]和文獻[16]定義市場力為參與市場交易的一方具有操縱市場價格的能力；文獻[17]指出在電力市場中，發(fā)電廠商在謀求自身利益的情況下，限制發(fā)電量，進而操縱電力市場的交易電價。

電力市場中的市場力可以分為垂直市場力(vertical market power)和水平市場力(horizontal market power)[18]。垂直市場力是指電能的發(fā)-輸-變-配4個階段一體化，發(fā)電廠商在電力市場中不能實現(xiàn)相互競爭的關系，可以通過廠網(wǎng)分開等電力工業(yè)組織結(jié)構(gòu)的改變來消除垂直市場力。水平市場力是指供給側(cè)的大廠商或需求側(cè)的大用戶利用其自身優(yōu)勢獲得市場力，在電力市場中實現(xiàn)價格收益。由于電力市場中市場力的存在，供給側(cè)發(fā)電廠商可以通過各種方式避免競爭，提高交易電價，從而通過不公平競爭得利。供給側(cè)使用市場力常見的方式有：謊報檢修故障、阻塞輸電線路、串聯(lián)報價等，因此在電力市場運行過程中需要避免市場力引發(fā)的高電價、傳導錯誤信息和阻塞輸電線路等問題的發(fā)生。

1.2 市場力產(chǎn)生的原因

市場力產(chǎn)生的原因有很多，文獻[19]和文獻[20]認為電力市場中的市場力主要來源于需求側(cè)彈性較小，而文獻[21]認為市場力源于電力市場的結(jié)構(gòu)不合理，也指出即使發(fā)電廠商占據(jù)市場份額較小，但處于關鍵節(jié)點，也具有一定的市場力。電力行業(yè)具有自身的特點，電能在使用過程中對質(zhì)量有一定的要求，因此電力市場對輔助服務存在需求。例如水電廠承擔的一次調(diào)頻服務，對于電力市場的正常運行起到關鍵作用。除此之外，外部不確定因素也會產(chǎn)生市場力，如氣候條件、發(fā)電機組檢修或故障、發(fā)電廠燃料價格等[22]。

2 電力市場的市場力指標

電能在生產(chǎn)、傳輸、使用這3個階段是同時進行的，并且電能的消費受到物理條件限制和發(fā)電廠商追求經(jīng)濟效益最大化等因素的影響。電力市場的運行既遵循一般市場規(guī)律，又受到各種物理條件的約束，因此需要不同的評價指標來判斷市場力是否影響了電力市場的正常運行。常見的電力市場市場力評價指標有以下幾種。

2.1 赫芬達爾-赫爾希曼指數(shù)

在電力市場中，赫芬達爾-赫爾希曼指數(shù)(Herfindahl-Hirschman index，HIHI)是指參與電力市場的各發(fā)電廠商所占比例的平方和，計算方式為[23]

(1)

式中：IHIHI為HIHI值；Si為第i個參與電力市場交易的發(fā)電廠商所占市場份額；N為參與電力市場交易的發(fā)電廠商個數(shù)。

HIHI越大，表明電力市場交易越容易受到市場力影響[24]。美國設定的指標為：HIHI大于1 800為電力市場高度集中；HIHI在1 000～1 800范圍內(nèi)，電力市場中度集中；HIHI小于1 000，電力市場競爭正常。

HIHI指標是一種靜態(tài)指數(shù)，并不能完全顯示電力市場中的市場力的大小[25]。為了改善其靜態(tài)特性，文獻[26]使用動態(tài)HIHI作為評價市場力指標。雖然HIHI在一定程度上可以作為電力市場中的市場力評價標準，但還是存在一些其他影響因素。

2.2 市場供需比指標

電力市場中的供需雙方?jīng)Q定了電價高低，通過式(2)定義市場供需比指標Γ[27]，

Γ=QS/QD.

(2)

式中：QD為電力市場中電量總需求；QS為電力市場中電量總供給。市場供需比指標Γ越大，表示電力市場供給方競爭越充分。當Γ<1時，電力市場更容易受到市場力操縱。

2.3 市場供需彈性指標

文獻[12]提出電力市場中供給側(cè)和需求側(cè)都有1個彈性指標，這2個彈性指標反映了在供需雙方存在波動時的應對能力。其中，供給側(cè)彈性指標

(3)

式中：P為電力市場交易電價；ΔP為電力市場交易電價變化量；ΔQS為供給側(cè)變化量。

需求側(cè)彈性指標

(4)

式中ΔQD為需求側(cè)變化量。

彈性指標越大，表明電力市場越不容易受到市場力干擾。根據(jù)供給側(cè)彈性指標和需求側(cè)彈性指標，可以評估電力市場中市場力的主導作用。

2.4 關鍵供給者指數(shù)

發(fā)電廠商在電力市場中占據(jù)關鍵地位，可以是關鍵節(jié)點，也可以是一定的市場份額。關鍵供給發(fā)電廠商可以決定電力供給能力，文獻[28]提出針對發(fā)電廠商的市場力測算指標——關鍵供給者指數(shù)(pivotal supplier indicator，PSI)為

(5)

式中：IPSI為PSI值；Qj為第j個發(fā)電廠商在電力市場中所占份額。

當IPSI為1且該發(fā)電廠商在電力市場中不提供電能時，電力市場無法正常運轉(zhuǎn)提供電能，該發(fā)電廠商在電力市場中具有市場力。PSI指數(shù)在美國加州、PJM和德州等多地電力市場被廣泛應用。

2.5 剩余供給指數(shù)

與PSI指數(shù)相似的是剩余供給指數(shù)(residual supply index，RSI)，該指數(shù)已經(jīng)被美國加州電力市場納入市場力考核指標，其值IRSI計算公式為[28]

(6)

當RSI指數(shù)小于1時，該發(fā)電廠商對于電力市場是不可或缺的。該發(fā)電廠商在電力市場中擁有市場力。應確保電力市場中所有發(fā)電廠商的RSI指數(shù)大于1，使電價得到充分競爭。

2.6 勒納指數(shù)

勒納指數(shù)(Lerner index)是一種以邊際成本估算市場力的指數(shù)，其計算公式為

L=(P-CMC)/P.

(7)

式中：L為勒納指數(shù)值；CMC為系統(tǒng)邊際成本。

勒納指數(shù)反映了市場中參與者操縱商品價格的能力。如果實際價格越遠離該商品的邊際成本，說明在市場中該參與者擁有的市場力就越大，市場中的競爭程度就越低。由于勒納指數(shù)的計算結(jié)果與邊際成本相關，其指數(shù)受邊際成本估算準確度影響較大。

2.7 中心輻射網(wǎng)絡方法

中心輻射型網(wǎng)絡方法(hub and spoke，HS)廣泛應用在交通運輸行業(yè)，中心點作為交通樞紐，輻射網(wǎng)絡作為交通線路，交通樞紐通過交通線路連接目的地。采用中心輻射網(wǎng)絡方法可以有效評價運輸網(wǎng)絡的輸送效率。

美國電力市場監(jiān)管機構(gòu)聯(lián)邦能源管制委員會(Ferderal Energy Regulatory Commision，F(xiàn)ERC)引入的中心輻射型網(wǎng)絡方法將電力市場中市場規(guī)模定義為由電力公司控制的發(fā)電總?cè)萘浚约芭c該公司直接關聯(lián)的容量，但忽略了電力傳輸限制。FERC設定20%的市場份額為監(jiān)管觸發(fā)級別。中心輻射型網(wǎng)絡方法的評價指標IHS計算如下：

IHS=QL/QS，

(8)

式中QL為與該發(fā)電廠商相關聯(lián)的發(fā)電容量。

2.8 其他電力市場的市場力評價指標

參照其他市場評價電力市場中的市場力還有其他指標，見表1[12]。

表1 電力市場中市場力評價指標Tab.1 Evaluation indicators of market power in electricity market

除此之外，近年來也有學者提出新的數(shù)學模型來評估電力市場中市場力的影響。文獻[29]采用供給函數(shù)均衡(SFE)模型來確定具有不同需求自我價格彈性水平的市場均衡，并定義一些市場力指數(shù)，定量分析彈性的影響；文獻[30]采用基于代理的電力市場模型，來評估不同電價彈性水平在緩解市場電力方面的優(yōu)勢；文獻[31]通過納什平衡來分析電力市場中市場力的作用方式。

3 北美電力市場概況

美國自20世紀末開始進行現(xiàn)代電力市場改革。在改革初期，美國主要的電力市場是加州CAISO電力市場、紐約州NYISO電力市場、新英格蘭ISO-NE電力市場和PJM電力市場；隨著電力市場進一步改革，又增加了德州ERCOT電力市場、中部MISO電力市場和西南SSP電力市場。

與此同時，F(xiàn)ERC監(jiān)管發(fā)電廠商和輸電公司[32-33]。FERC的功能主要有：監(jiān)察發(fā)電廠商并購及電力市場交易、監(jiān)察跨州電力市場交易、制訂標準保證電力供應的可靠性、監(jiān)管電力市場良性運轉(zhuǎn)等。除此之外，美國電力行業(yè)也設置州監(jiān)管。兩級電力監(jiān)管關系如圖1所示。

圖1 美國聯(lián)邦和州兩級監(jiān)管體系關系Fig.1 The relationship between American federal and state regulatory systems

1999年，F(xiàn)ERC建議各地區(qū)成立區(qū)域輸電組織(Regional Transmission Organization，RTO)，其中最為核心的是市場監(jiān)測單位(market monitor unit，MMU)。MMU定期發(fā)布市場動態(tài)報告，對電力市場的競爭性和運營效率發(fā)布評價報告。RTO主要負責監(jiān)測電力市場穩(wěn)定運行，并防止電力市場中的市場力濫用。2007年后，以獨立市場監(jiān)管(independent market monitor，IMM)為主導的第三方獨立監(jiān)測機構(gòu)接管了RTO監(jiān)測電力市場的職責，此外，F(xiàn)ERC認定北美電力可靠性公司(NERC)作為電力系統(tǒng)可靠性監(jiān)督機構(gòu)。美國的州政府成立公共事業(yè)委員會(Public Service Commission，PSC)，監(jiān)管零售電公司。其組織結(jié)構(gòu)如圖2所示。

在美國電力市場改革剛剛開始時，加州電力市場受到多重因素影響，其中市場力影響較大，發(fā)生了電價過高、大停電等一系列事故。文獻[34]對加州電力市場輪流停電的原因進行了分析。

加拿大的電力市場監(jiān)管體系分為國家層面和省級2個層面，圖3所示為加拿大電力市場兩級監(jiān)管體系。

在國家層面，加拿大依據(jù)《國家能源局設置法》設立國家能源委員會(National Energy Board，NEB)，該部門可以批準國家間聯(lián)絡線和指定省間的輸電電線路，和美國間的電力運輸；加拿大核電管理委員會(Canadian Nuclear Safety Commission，CNSC)的職責是核電開發(fā)和利用，規(guī)定核電其他活動的機構(gòu)。在省級層面，安大略省能源委員會(Ontario Energy Board，OEB)主要監(jiān)管所有電力市場參與者，包括Hydro One、安大略省發(fā)電OPG和獨立電力系統(tǒng)運營商IESO，以及大量的發(fā)電商、配電商、批發(fā)商和零售商，安大略省已對其電力市場進行了部分重組；阿爾伯塔省公用事業(yè)委員會(Alberta Utilities Commission，AUC)除了負責電力監(jiān)管外，還對零售天然氣的分配和銷售進行監(jiān)管，阿爾伯塔省競爭性電力市場的電力價格是以市場為基礎。

圖2 美國電力市場監(jiān)督管理機構(gòu)Fig.2 American electricity market supervisory authority

圖3 加拿大電力市場兩級監(jiān)管體系關系Fig.3 The relationship between the two-stage regulatory system of the Canadian power market

加拿大通過省級電力市場監(jiān)察委員會對發(fā)電公司進行監(jiān)控，此外通過本地市場力機構(gòu)的事后處理機制，收回發(fā)電廠商不合理收入[32]。

4 電力市場中市場力的緩解措施

電力市場中的市場力緩解措施分為事前措施[33]和事后措施[35]。事前措施在市場力發(fā)揮作用前，通過限制報價、調(diào)整長短期合同預防市場力濫用；事后措施在電價出清后，通過數(shù)據(jù)分析，計算發(fā)電廠商可能出現(xiàn)的市場力濫用，并對發(fā)電廠商的違規(guī)行為進行懲罰。

4.1 緩解電力市場中市場力的方法

圖4所示為電力市場中市場力緩解方法。事前措施中結(jié)構(gòu)性指標用來檢驗電力市場中是否存在市場力，行為性指標用來檢驗電力市場是否被市場力影響。事后措施容易收集更多的信息，可以通過數(shù)據(jù)檢驗，對使用市場力的發(fā)電廠商進行懲罰。

圖4 電力市場中市場力緩解措施Fig.4 Mitigation measures for market power

緩解電力市場中市場力的具體方法如下：

a)增加需求側(cè)彈性。相較于需求側(cè)，供給側(cè)發(fā)電廠商對電能需求有較大的調(diào)整空間，而需求側(cè)由于用電需求較為剛性，彈性空間少[36]?？稍谛枨髠?cè)增加彈性設備，如儲能、儲熱、可中斷負荷和可轉(zhuǎn)移負荷等。需求側(cè)通過配置彈性負荷，獲得電能彈性空間和議價權(quán)。

b)擴大輸電網(wǎng)絡容量[37-38]。電力市場產(chǎn)生市場力的一個重要原因是輸電線路阻塞，當輸電線路阻塞時，供給側(cè)所能提供電能的發(fā)電廠商數(shù)量減少，發(fā)電廠商更容易通過市場力操縱電價。文獻[39]在輸電網(wǎng)絡規(guī)劃過程中，考慮了可能產(chǎn)生的市場力，以降低市場力的影響。通過擴大輸電網(wǎng)絡容量可以減少輸電線路阻塞，引入更多的發(fā)電廠商。

c)降低發(fā)電廠商市場份額?，F(xiàn)實中，通過降低發(fā)電廠商的市場份額，可以減少市場力產(chǎn)生，并且增加競爭。在美國，F(xiàn)ERC要求供給側(cè)發(fā)電廠商的電力市場份額占比應小于20%；加拿大限制發(fā)電廠商控制的發(fā)電機組所占比重不超過30%[33]。具體方式是通過虛擬拆分發(fā)電廠商的市場份額[9]，發(fā)電廠商負責發(fā)電廠的運維，購買者支付一定費用后參與電力市場交易，例如為避免市場力影響，加拿大對安大略省發(fā)電公司和紐約州對Con. Edison公司的強制拆分。

d)降低市場準入門檻。降低電力市場的準入門檻，讓更多的競爭者參與到電力市場的競爭中，可以防止因競爭者數(shù)量過少而產(chǎn)生的市場力[40]。新一代設備制造技術更新以及模塊化生產(chǎn)，大大縮短了發(fā)電廠商建設發(fā)電廠的時間。FERC規(guī)定新建發(fā)電設備需在2 a內(nèi)投入運營，及時進入電力市場，減少市場力的影響。

e)限制電價。限制最高電價的形式是通過立法，設定在一段時間內(nèi)電價的波動范圍不能超過最高參考電價[41]，限制電價可以有效避免因為市場力產(chǎn)生的過高電價，但也限制了電能的交易活躍程度。例如在美國加州電力市場，3個月以內(nèi)的平均電價上漲幅度不得超過10%，1 a以內(nèi)的平均電價上漲幅度不超過5%。PJM和NYISO將報價限制在-1 000～1 000美元/MWh范圍內(nèi)，MISO和SPP報價限制在-500～1 000美元/MWh范圍內(nèi)，ISO-NE和CAISO的報價限制在-150～1 000美元/MWh范圍內(nèi)。

f)簽訂長遠期合同。供給側(cè)與需求側(cè)簽訂長遠期合同，在穩(wěn)定電價的同時，可避免供給側(cè)發(fā)電廠商相互串聯(lián)發(fā)揮市場力擾亂電力市場[42-43]。但在某一時期，電力網(wǎng)絡關鍵節(jié)點的市場力無法通過簽訂長遠期合同的方式解決。

4.2 北美電力市場緩解市場力措施

美國電力市場已經(jīng)運行了20余年，發(fā)展到如今已采取過多種監(jiān)管和緩解措施，其中緩解措施有經(jīng)濟持留緩解措施和物理持留緩解措施。

4.2.1 經(jīng)濟持留緩解措施

4.2.1.1 PJM電力市場

PJM電力市場是美國最大的電力市場，覆蓋6 100萬人。PJM電力市場劃分了12個下屬區(qū)域，區(qū)域之間的電力線路不存在阻塞，避免了因線路阻塞產(chǎn)生的市場力。每個下屬區(qū)域設定不同的報價上限，并對出清電價進行“三寡頭測試”，該測試方法既可以作為事前措施限制關鍵發(fā)電廠商出清電價，又可以作為事后措施判斷發(fā)電廠商是否使用了市場力。

“三寡頭測試”的測試步驟為[44]：選定負荷區(qū)域，在可調(diào)度范圍內(nèi)的發(fā)電廠商數(shù)量不大于3個；HIHI指標大于2 500；緩解輸電線路的靈敏度系數(shù)大于3%；對于緩解輸電線路阻塞的關鍵發(fā)電廠商限制出清電價，非關鍵發(fā)電廠商不限制出清電價。這樣既保證能有效緩解輸電線路阻塞，又使電力市場保留一定的競爭。

4.2.1.2 德州ERCOT電力市場

德州ERCOT電力市場覆蓋2 400萬人，在防范電力市場中市場力的措施中，采用結(jié)構(gòu)性指標檢驗與行為性指標檢驗相結(jié)合的方式。

德州ERCOT電力市場所采用的居民用電需求指數(shù)(residential demand index，RDI)與PSI指標相類似。RDI為去除最大發(fā)電廠商后，需求側(cè)缺失的負荷占總負荷的百分比，若RDI大于0，則該發(fā)電廠商為關鍵發(fā)電廠商。RDI是一種結(jié)構(gòu)性指標，可以作為緩解市場力的事前措施。德州ERCOT電力市場也采用“三寡頭測試”作為市場力緩解措施的啟動依據(jù)。

德州ERCOT電力市場所采用的事后措施為2步法(在日前電力市場交易結(jié)束后、日內(nèi)電力市場運行前)。第1步：計算電力市場理想競爭條件下的出清電價，并與發(fā)電廠商限制報價上限進行比較，選擇兩者中高電價作為參考電價；第2步，考慮物理約束條件計算出清電價，超過參考電價的報價限制為參考電價。

除去電價影響，德州ERCOT電力市場還存在輸電阻塞費用，即由造成輸電線路阻塞的市場參與者根據(jù)輸電線路阻塞的嚴重性支付輸電阻塞費用。在電力市場中實時電量交易占比較少，大部分交易通過簽訂雙邊合同實現(xiàn)。

4.2.1.3 新英格蘭ISO-NE電力市場

新英格蘭電力市場覆蓋1 400萬人，在電力市場運行時，采用多個監(jiān)測指標綜合分析市場力是否影響市場正常運行。常用指標有HIHI、PSI和供給側(cè)份額指標。當監(jiān)管機構(gòu)發(fā)現(xiàn)電力市場中出現(xiàn)市場力，發(fā)電廠商的出清電價會恢復至參考值。

4.2.1.4 中部MISO電力市場

美國中部MISO電力市場劃分為寬松約束區(qū)域(broad constraint area，BCA)和嚴格約束區(qū)域(narrow constraint area，NCA)。BCA中僅存1個約束網(wǎng)絡，監(jiān)管機構(gòu)重點檢查在這個網(wǎng)絡中是否出現(xiàn)市場力；NCA中存在多個約束網(wǎng)絡，監(jiān)管機構(gòu)利用多個監(jiān)測指標綜合分析，抑制市場力，避免對電力市場正常運行產(chǎn)生的影響。

4.2.1.5 紐約州NYISO電力市場

紐約州電力市場引入?yún)⒖茧妰r、行為測試和價格影響測試。

當發(fā)電廠商利用市場力提高出清電價，則將參考電價作為替代電價，替換出清電價，防止受市場力影響電價過高。參考電價依據(jù)該節(jié)點的節(jié)點電價、歷史報價和成本電價，根據(jù)節(jié)點處發(fā)電廠商在過去90 d中電價最低的45 d電價平均值，再附加燃料成本價格作為節(jié)點電價。根據(jù)發(fā)電廠商在過去90 d中06：00—24：00發(fā)電機組的經(jīng)濟報價，取平均值或中間值較低的電價作為歷史報價，并根據(jù)發(fā)電廠商的運行維護成本計算成本電價。

行為測試是指紐約電力市場設置閾值為報價高于參考電價的3倍或報價達到100美元/MWh時，需進行價格影響測試。價格影響測試是指紐約電力市場計算原報價出清和參考報價出清，若原報價出清是參考報價出清的2倍或超過100美元/MWh，則以參考報價為準，將發(fā)電廠商報價設置為參考報價。

4.2.1.6 加州CAISO電力市場

美國電力市場改革最先從加州電力市場開始的。在電力改革之初，由于忽視了市場力的作用[45]，加州電力市場瀕臨崩潰，電價飛漲，停電事故頻發(fā)，電力公司面臨倒閉危機，但這也給后續(xù)電力市場改革提供了寶貴經(jīng)驗。

目前加州電力市場采用的是結(jié)構(gòu)性監(jiān)測，通過限制電價(-150～1 000美元/MWh)、“三寡頭測試”等方式，避免再次出現(xiàn)市場力擾亂市場的情況。

4.2.1.7 西南SSP電力市場

西南電力市場與加州電力市場采用相似措施[8]。由于各個地區(qū)電力市場相同，針對經(jīng)濟持留緩解措施也大致相同，主要有：通過結(jié)構(gòu)性改革來預防電力市場中市場力的產(chǎn)生；使用不同的評價指標，判斷電力市場是否可能發(fā)生經(jīng)濟持留，并通過事前措施，如降低電價、增加長期合同等方式減少經(jīng)濟持留的發(fā)生；在發(fā)生經(jīng)濟持留后，通過事后措施對發(fā)電廠商進行懲罰，避免再次出現(xiàn)經(jīng)濟持留現(xiàn)象。

4.2.2 物理持留緩解措施

相較于發(fā)電廠商使用經(jīng)濟持留，物理持留緩解措施更容易被監(jiān)管。物理持留的具體方式有：①發(fā)電廠商虛報發(fā)電故障致使無法供電；②發(fā)電廠商拒絕參與電力市場交易，不按期對電力市場進行報價；③調(diào)度機構(gòu)下達調(diào)度指令，發(fā)電廠商故意不執(zhí)行；④發(fā)電廠商上報虛假發(fā)電容量，故意造成電力線路阻塞等。

在美國，根據(jù)事前管制措施，若出現(xiàn)上述情況，監(jiān)管機構(gòu)會將參考電價作為出清電價，減少對電力市場影響。通過“三寡頭測試”方法，檢驗發(fā)電廠商是否使用物理持留等市場力手段；通過長遠期合同限制發(fā)電廠商利用物理持留擾亂電力市場；情節(jié)嚴重時,會通過事后管制措施對發(fā)電廠商進行懲罰。例如2000年加州電力市場危機后，F(xiàn)ERC調(diào)查發(fā)現(xiàn)發(fā)電廠商虛報發(fā)電機組故障停止，利用市場力影響出清電價，隨后加州政府和地方售電公司起訴追回75億美元并返還給當?shù)鼐用瘛＜幽么蟀泊舐允ESO調(diào)查發(fā)現(xiàn)Goreway 電廠在2009年6月—2013年3月多報了1 200萬加元的啟動和空轉(zhuǎn)成本，2015年收回費用，并對Goreway電廠罰款1 000萬加元。

5 對我國電力改革的啟示

我國長期處于電力市場相對單一的環(huán)境中，電力市場相關機制并不完善。為降低可能出現(xiàn)的市場力，我國電力市場應該引入競爭機制，保證政策對電價的宏觀把控。因此需要借鑒北美地區(qū)所采用的電力市場中市場力的應對措施，對于我國電力市場改革過程中面臨的市場力，提前進行預防和緩解[46-47]，建議做法如下：

a)監(jiān)測與預防發(fā)電公司使用市場力。美國和加拿大等北美地區(qū)國家在電力市場運行過程中，有較為完整的電力市場監(jiān)管機構(gòu)，根據(jù)各地區(qū)電源和電網(wǎng)特性，選取合適的相關評價指標，利用市場監(jiān)管和大數(shù)據(jù)分析等技術，提前預警可能存在的電力市場市場力。

b)建立健全相關法律法規(guī)。作為特殊商品，在電力市場中濫用市場力會對生產(chǎn)和生活產(chǎn)生巨大的影響，應明確相關的法律法規(guī)，完善電力市場中發(fā)電公司占比和相關能源政策，從源頭預防電力市場力的產(chǎn)生；健全《中華人民共和國電力法》，對濫用市場力的行為主體進行懲罰，從可能的事后措施影響發(fā)電廠商的動機。

c)用戶與發(fā)電廠商簽訂長遠期合同。對于我國現(xiàn)有電力市場，用戶與發(fā)電廠商簽訂長遠期合同可以有效避免發(fā)電廠商使用市場力。用戶與發(fā)電廠商簽訂長遠期合同時，發(fā)電廠商的該部分電力供給不參與電力現(xiàn)貨市場交易，可以降低發(fā)電廠商抬高電力價格的動力。

d)增加用戶側(cè)彈性。我國現(xiàn)有電網(wǎng)架構(gòu)能夠滿足由發(fā)電廠到用戶的電能傳送。通過政策法規(guī)限定電價，可以穩(wěn)定電力價格，但用戶面對發(fā)電廠商的議價能力相對較弱。增加用戶側(cè)彈性可以提高用戶的議價能力，常用手段有增設輸電線路、用戶側(cè)可調(diào)節(jié)負荷、新增用戶側(cè)儲能、分布式電源等。

e)設置電價上限。針對我國現(xiàn)有電力市場改革，可以根據(jù)歷史電價數(shù)據(jù)，設定合理的參考出清電價，并通過監(jiān)管機構(gòu)對電力價格的設定進行監(jiān)管，避免電力市場市場力產(chǎn)生影響，防止出現(xiàn)電價大范圍波動情況。

6 結(jié)束語

電力市場中的市場力緩解，需要從立法預防、監(jiān)管檢查、事后懲罰等幾個方面同時進行，避免市場力擾亂電力市場秩序，使電力市場良性發(fā)展，一直處于競爭狀態(tài)[48-49]，防范市場力和緩解市場力值得進一步探討。北美地區(qū)已經(jīng)執(zhí)行電力市場20余年，對電力市場的市場力有了較為完善的監(jiān)管和應對措施，在分析和借鑒其做法和經(jīng)驗的基礎上，本文介紹了電力市場中市場力來源及評價指標，指出監(jiān)管機構(gòu)可以通過不同的評價指標，對電力市場的市場力進行判定，通過判別電力市場中市場力是否對電價產(chǎn)生影響，繼而采用市場力緩解措施，降低市場力的危害，旨在對我國的電力市場改革有所啟示。