任子恒

摘要：文章歸納和詳細(xì)探討了海灣國(guó)家EPC總承包工程項(xiàng)目中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本策略，主要探討了投標(biāo)階段、合同簽約階段、設(shè)計(jì)階段、采購(gòu)訂貨階段、施工安裝階段、索賠管理等階段的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容以及風(fēng)險(xiǎn)控制手段，以供相關(guān)企業(yè)參考，促進(jìn)其在海灣國(guó)家市場(chǎng)中穩(wěn)步前行。

關(guān)鍵詞：海灣國(guó)家;EPC總承包;風(fēng)險(xiǎn)控制

由于財(cái)政狀況較好，經(jīng)濟(jì)政治局勢(shì)穩(wěn)定以及對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和住房建筑的建設(shè)需求旺盛，海灣國(guó)家是過(guò)去二三十年廣受世界承包商界關(guān)注的熱點(diǎn)地區(qū)市場(chǎng)。同樣由于政府財(cái)政狀況好、支付能力強(qiáng)，EPC模式承發(fā)包大型工程項(xiàng)目在海灣國(guó)家市場(chǎng)非常普遍。項(xiàng)目管理的重要職責(zé)是項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制，風(fēng)險(xiǎn)一旦實(shí)現(xiàn)，往往會(huì)影響成本、工期、安全和質(zhì)量四大核心指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，因此，如何做好全周期的風(fēng)險(xiǎn)控制在EPC總承包合同中至關(guān)重要。

一、風(fēng)險(xiǎn)管控

（一）主要風(fēng)險(xiǎn)的歸納

1. 外匯匯率風(fēng)險(xiǎn)：海灣國(guó)家大多具有一定基礎(chǔ)材料的制造和供貨能力，但專業(yè)設(shè)備及相當(dāng)一部分建筑材料仍依賴進(jìn)口。項(xiàng)目實(shí)施中交易貨幣以美元或固定美元匯率的當(dāng)?shù)貛拧W元、人民幣等會(huì)占到大部分份額。

2. 合同不利條款風(fēng)險(xiǎn)：海灣國(guó)家建筑工程市場(chǎng)原則上可劃作買方市場(chǎng)。業(yè)主在合同設(shè)置中極少采用FIDIC等相對(duì)公平的合同范本，在項(xiàng)目合同中普遍也會(huì)設(shè)置一些風(fēng)險(xiǎn)較大的條款，而且中東地區(qū)普遍招標(biāo)文件構(gòu)成要約，標(biāo)后談判空間小，而標(biāo)前處于弱勢(shì)的投標(biāo)人往往為了保證項(xiàng)目承攬被迫接受一些條款，導(dǎo)致成本風(fēng)險(xiǎn)和履約風(fēng)險(xiǎn)。

3. 宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)：自2014年開始，國(guó)際油氣資源價(jià)格劇降且持續(xù)低迷，業(yè)界有預(yù)期此次化石能源的價(jià)格下調(diào)可能是結(jié)構(gòu)性的，而海灣各國(guó)在應(yīng)對(duì)由此帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)沖擊的同時(shí)均在推行經(jīng)濟(jì)改革計(jì)劃，導(dǎo)致國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整和需求端的雙重壓力，因此整體而言海灣國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)有所上升。主要表現(xiàn)在工程項(xiàng)目市場(chǎng)整體體量萎縮，現(xiàn)匯項(xiàng)目數(shù)量和體量雙重減少，競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格承壓，同時(shí)面臨部分國(guó)家財(cái)政增收減支措施帶來(lái)項(xiàng)目實(shí)施成本的上浮壓力。

4. 成本上浮風(fēng)險(xiǎn)：近年國(guó)際油氣能源價(jià)格的低迷直接導(dǎo)致主要油氣出口國(guó)財(cái)政吃緊，部分主要國(guó)別市場(chǎng)對(duì)關(guān)稅、增值稅等進(jìn)行了上調(diào)，同時(shí)消減了相關(guān)補(bǔ)貼，汽油、柴油等價(jià)格上漲，成為部分工程材料、服務(wù)價(jià)格上漲的顯性、隱性因素。

5. 信用風(fēng)險(xiǎn)：海灣國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)及信用風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在業(yè)主是否能夠及時(shí)按照合同支付工程款。海灣國(guó)家各主要工程承包市場(chǎng)由于經(jīng)濟(jì)改革、財(cái)政狀況的根本原因，近年開始出現(xiàn)支付拖延和支付違約的情況。

6. 政治風(fēng)險(xiǎn)：海灣國(guó)家近年的政治風(fēng)險(xiǎn)由于傳統(tǒng)地緣政治和外交政策和風(fēng)格的轉(zhuǎn)變?cè)?，?dǎo)致海灣國(guó)家之間出現(xiàn)了一些分化，各國(guó)間的政治關(guān)系和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的不確定性有所增加，政治風(fēng)險(xiǎn)增加。尤其值得注意的是卡塔爾的斷交風(fēng)波導(dǎo)致該國(guó)別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性增加。

7. 氣候：海灣國(guó)家多屬熱帶沙漠型氣候，分為旱季雨季。旱季漫長(zhǎng)炎熱，氣溫45℃，最高52℃，最高室外氣溫超過(guò)65℃，多見(jiàn)沙塵暴，基本無(wú)降水。雨季多陣雨暴雨項(xiàng)目施工常受到惡劣天氣的影響，造成實(shí)際施工時(shí)間減少。

8. 衛(wèi)生健康：近年在海灣國(guó)家的H1N1、MERS、COVID-19等傳染性疾病流行期間，海灣國(guó)家由于其特殊的宗教文化習(xí)慣及人力資源來(lái)源的多樣性，均出現(xiàn)大面積流行的情況，因此該區(qū)域國(guó)家項(xiàng)目執(zhí)行中也存在衛(wèi)生健康風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控基本策略分析

工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理一般分為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控五個(gè)環(huán)節(jié)。

第一步風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是真正規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的重要環(huán)節(jié)，要加強(qiáng)全員特別是市場(chǎng)和工管人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。在第二步要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的落地過(guò)程進(jìn)行梳理，對(duì)項(xiàng)目中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及具體表現(xiàn)進(jìn)行分析，并制定針對(duì)性措施。第三步風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估量化是制定風(fēng)控措施的基本依據(jù)。因此，特別需要注意的是評(píng)估環(huán)節(jié)應(yīng)廣泛搜集目標(biāo)國(guó)別市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)的相關(guān)信息，重視外部信息來(lái)源尤其是加強(qiáng)目標(biāo)國(guó)別市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)環(huán)境及行業(yè)內(nèi)相關(guān)項(xiàng)目樣本信息的搜集總結(jié)。第四步風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對(duì)措施要特別注意所在國(guó)的法律法規(guī)及自然條件，以保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施的可實(shí)施性。第五步風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控階段要全員參與、設(shè)置常設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、項(xiàng)目開發(fā)階段風(fēng)險(xiǎn)管控

第一，項(xiàng)目選擇階段。通過(guò)加強(qiáng)業(yè)主和項(xiàng)目的篩選，對(duì)潛在目標(biāo)項(xiàng)目基本情況進(jìn)行評(píng)判，選取優(yōu)質(zhì)業(yè)主的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。按照發(fā)包數(shù)量和規(guī)模、在施工項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模、支付狀況、整體預(yù)算規(guī)模等指標(biāo)對(duì)潛在業(yè)主進(jìn)行分級(jí)，從中選取優(yōu)質(zhì)業(yè)主。在項(xiàng)目篩選中，按照項(xiàng)目規(guī)模、是否為優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域、該類項(xiàng)目過(guò)往執(zhí)行的情況等對(duì)潛在項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。

第二，項(xiàng)目投議標(biāo)階段。通過(guò)市場(chǎng)信息搜集、現(xiàn)場(chǎng)考察、項(xiàng)目?jī)?nèi)容研究以真正做到對(duì)項(xiàng)目成本的高度把握和有效測(cè)算。市場(chǎng)信息主要包括類似項(xiàng)目工程專業(yè)工作的執(zhí)行成本和要點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、各項(xiàng)材料和分包的價(jià)格等;現(xiàn)場(chǎng)考察包括場(chǎng)地情況、取棄土及地材運(yùn)距及來(lái)源等;項(xiàng)目?jī)?nèi)容研究包括項(xiàng)目的技術(shù)要求、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同條款等。

第三，項(xiàng)目合同階段。海灣國(guó)家的標(biāo)前合同模板在投標(biāo)后談判空間非常小，因此在投議標(biāo)階段需要對(duì)合同條款中的不利條款進(jìn)行梳理并向業(yè)主澄清要求變更。

三、設(shè)計(jì)采購(gòu)階段

（一）風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容

實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控的關(guān)鍵階段之一是設(shè)計(jì)階段。海灣國(guó)家自身標(biāo)準(zhǔn)體系不夠獨(dú)立，大量沿用歐美標(biāo)準(zhǔn)，因此對(duì)設(shè)計(jì)院能力及對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的熟悉掌握能力要求非常高。設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)材料的批復(fù)率和批復(fù)周期直接影響工期和采購(gòu)成本，是所有EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制中的重難點(diǎn)。

項(xiàng)目材料除少部分業(yè)主外均需逐項(xiàng)報(bào)批。EPC總承包項(xiàng)目工程施工周期長(zhǎng)，需要采購(gòu)的設(shè)備和材料繁多復(fù)雜，市場(chǎng)波動(dòng)大，加之當(dāng)前情況下多國(guó)基本生產(chǎn)生活材料需求上升，材料價(jià)格有上行趨勢(shì)，成本上漲風(fēng)險(xiǎn)較大。

（二）管控措施

設(shè)計(jì)階段需要選取業(yè)主認(rèn)可、當(dāng)?shù)亟?jīng)驗(yàn)豐富、對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)熟悉把握的設(shè)計(jì)院或設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。在做好合同成本控制的同時(shí)，充分利用限額設(shè)計(jì)、預(yù)算結(jié)余獎(jiǎng)勵(lì)等機(jī)制激勵(lì)設(shè)計(jì)院，促使其主動(dòng)進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化，節(jié)約實(shí)施成本。設(shè)計(jì)成本不應(yīng)作為設(shè)計(jì)院遴選唯一標(biāo)準(zhǔn)。

標(biāo)前要開始梳理項(xiàng)目責(zé)任矩陣，在簽訂與業(yè)主合同時(shí)確定并移交給項(xiàng)目部。項(xiàng)目部根據(jù)其采購(gòu)、分包計(jì)劃對(duì)責(zé)任矩陣進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化，與分包、供貨商的合同一定要完全反映或者直接包含責(zé)任矩陣，厘清接口和責(zé)任界面，避免合同責(zé)任和成本風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)大宗和進(jìn)口材料在具備基礎(chǔ)條件的前提下采用公司集中采購(gòu)替代項(xiàng)目部采購(gòu)，提高采購(gòu)效率，同時(shí)合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)和供貨支付時(shí)間表，保障現(xiàn)金流，降低材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

四、施工安裝階段風(fēng)險(xiǎn)管控

（一）施工安裝風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容

材料供應(yīng)和設(shè)備供應(yīng)不及時(shí)一般會(huì)影響到質(zhì)量、進(jìn)度和安全控制。尤其是在海灣國(guó)家，項(xiàng)目需要與當(dāng)?shù)氐姆职毯筒牧显O(shè)備商進(jìn)行合作，但是很多國(guó)家的相關(guān)設(shè)備材料供應(yīng)實(shí)力較弱、環(huán)境氣候條件差、工作效率低。

由于當(dāng)?shù)厝肆Y源中外來(lái)務(wù)工人員多，其衛(wèi)生習(xí)慣、生活習(xí)慣、文化程度不同，同時(shí)由于當(dāng)?shù)氐奈幕?xí)慣，當(dāng)?shù)厝松钪兄苯又w接觸多，普遍不實(shí)行分餐制，而因工作分工原因，往往存在中外方工作人員混居的情況，在疫情期間衛(wèi)生方面存在風(fēng)險(xiǎn)。

（二）施工安裝風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1. 項(xiàng)目管理隊(duì)伍必須具有專業(yè)的技術(shù)水平、熟練的外語(yǔ)能力和當(dāng)?shù)仡愃祈?xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)要加強(qiáng)管理團(tuán)隊(duì)中的本地化成分。特別是與當(dāng)?shù)貥I(yè)主和公司的溝通，需要多借助熟悉當(dāng)?shù)毓こ坦芾砗褪袌?chǎng)環(huán)境的當(dāng)?shù)毓芾砣藛T，提高與業(yè)主及相關(guān)政府部門的協(xié)調(diào)配合及當(dāng)?shù)胤职┴浬痰臏贤ㄐ屎统尚А?/p>

2. EPC項(xiàng)目的工程周期長(zhǎng)、施工難度大，在施工前，EPC項(xiàng)目的總承包單位必須嚴(yán)格對(duì)分包單位的施工方案進(jìn)行深入研究和探討，仔細(xì)審查項(xiàng)目的勞動(dòng)資源計(jì)劃、施工設(shè)備、施工方案、質(zhì)量把控等方面的內(nèi)容，出現(xiàn)不合格的情況應(yīng)要求分包方及時(shí)調(diào)整，全部施工方案通過(guò)后方能允許其進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。

3. 判斷工程質(zhì)量的優(yōu)劣是以質(zhì)量評(píng)定表為主要依據(jù)的，為后期項(xiàng)目投入使用的質(zhì)量責(zé)任劃分創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)。因此，必須對(duì)質(zhì)量評(píng)定表單進(jìn)行專業(yè)整理與建檔，做好定期維護(hù)。施工過(guò)程中，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的部分要及時(shí)修改和調(diào)整，涉及到關(guān)鍵步驟必要時(shí)停工維修，避免問(wèn)題的累積造成更大問(wèn)題的產(chǎn)生，對(duì)工期和成本造成重大損失。

4. 做好統(tǒng)籌安排，制定詳細(xì)的月度、周度計(jì)劃，嚴(yán)格按照計(jì)劃施工建設(shè)，對(duì)照計(jì)劃調(diào)整工程進(jìn)度，對(duì)于項(xiàng)目延后的關(guān)鍵工作需要科學(xué)合理地?fù)尮ぃ詮浹a(bǔ)工程進(jìn)度上的問(wèn)題，必須嚴(yán)格精確控制施工進(jìn)度，為后期項(xiàng)目工期打下良好的基礎(chǔ)。

5.在出現(xiàn)流行病疫情的國(guó)家和地區(qū)，需要實(shí)施網(wǎng)格化的專業(yè)管理措施，對(duì)公共設(shè)施特別是洗浴、衛(wèi)生間、食堂等加強(qiáng)消毒和管控，防止疫情侵襲。

五、索賠管理風(fēng)險(xiǎn)控制措施

海灣地區(qū)情況復(fù)雜多變，EPC總承包項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具備經(jīng)驗(yàn)豐富的索賠人員。對(duì)于索賠與反索賠事項(xiàng)的處理，項(xiàng)目管理部門應(yīng)設(shè)置常設(shè)機(jī)構(gòu)甚至安排專人全程負(fù)責(zé)項(xiàng)目的索賠事宜，特別是相關(guān)文件資料的搜集整理和遞交，也可考慮聘用專家和專業(yè)機(jī)構(gòu)。具體來(lái)說(shuō)，應(yīng)做好以下幾點(diǎn)工作。

第一，根據(jù)實(shí)地情況和法務(wù)框架，明確項(xiàng)目索賠管理流程。

第二，建立責(zé)任制，對(duì)工程招投標(biāo)、設(shè)計(jì)、施工方案、與甲方對(duì)接等方面進(jìn)行全面控制，制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，熟悉當(dāng)?shù)氐慕ㄖこ谭煞ㄒ?guī)。

第三，密切關(guān)注施工進(jìn)度，對(duì)項(xiàng)目施工中需要重點(diǎn)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制的項(xiàng)目進(jìn)行追蹤，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)時(shí)按照預(yù)案處理。

第四，為項(xiàng)目管理部進(jìn)行詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)梳理，明確項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，指導(dǎo)項(xiàng)目部成員收集索賠文件與支撐材料。

第五，與工程各方進(jìn)行有效的索賠溝通，通過(guò)與法律顧問(wèn)的溝通確定索賠文件滿足工作需要。

第六，總結(jié)已經(jīng)進(jìn)行的索賠工作，對(duì)項(xiàng)目部成員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，形成良性的索賠環(huán)境。

六、結(jié)語(yǔ)

針對(duì)外部環(huán)境復(fù)雜多變的情況，在海灣進(jìn)行EPC總承包項(xiàng)目的管理人員也要靈活多變，根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r不斷創(chuàng)新管理辦法。針對(duì)實(shí)際情況在項(xiàng)目的整個(gè)生命周期內(nèi)都要嚴(yán)格防控風(fēng)險(xiǎn)要素，以免經(jīng)濟(jì)利益受到損失。

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（作者單位：中國(guó)鐵建國(guó)際集團(tuán)有限公司）