發(fā)行概覽：公司擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣A股普通股不超過3235萬股（不涉及老股轉(zhuǎn)讓，且不含行使超額配售選擇權(quán)增發(fā)的股票）。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，具體情況如下：光電子關(guān)鍵與核心元器件建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司是專業(yè)從事各類精密光學(xué)元件、光纖器件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。光電子元器件是信息系統(tǒng)最前端的光電感知部件，廣泛應(yīng)用于各領(lǐng)域，從傳統(tǒng)的光學(xué)傳感、照明、通信、激光、能量檢測、信息存儲、傳輸、處理和顯示，到生物醫(yī)療、消費(fèi)類光學(xué)、汽車、航空航天、量子通信、半導(dǎo)體等行業(yè)的生產(chǎn)和應(yīng)用，存在于日常生活和經(jīng)濟(jì)活動的大部分領(lǐng)域。公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于光通信、光纖激光等領(lǐng)域，其他少量產(chǎn)品應(yīng)用于量子信息科研、生物醫(yī)療、消費(fèi)類光學(xué)等領(lǐng)域。自成立以來，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。公司與下游知名企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)建立了合作關(guān)系，包括光通信領(lǐng)域的Lumentum、Finisar、華為等;光纖激光領(lǐng)域的銳科激光、nLIGHT等企業(yè)。同時公司憑借較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新能力，為科研機(jī)構(gòu)及其承擔(dān)的國家重大科研項(xiàng)目，提供了科研所需的光電子元器件。

核心競爭力：公司可生產(chǎn)多達(dá)16層、2500mm2（50mm×50mm）鍵合的偏振分束器型干涉堆，實(shí)現(xiàn)陣列干涉，可在量子信息科研中提供最佳的干涉輸出，獲取高保真、低噪聲光學(xué)輸出和光子信號，目前尚未見市場上其他企業(yè)提供類似產(chǎn)品。在模壓玻璃非球面透鏡方面，公司研發(fā)并量產(chǎn)了直徑1.0mm模壓玻璃非球面透鏡、用于光接收模塊的準(zhǔn)直和耦合的陣列非球面透鏡，以及用于光通信激光二極管（LD）光源封裝的非球管帽等產(chǎn)品，助力了行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程。

募投項(xiàng)目匹配性：“光電子關(guān)鍵與核心元器件建設(shè)項(xiàng)目”旨在擴(kuò)大公司現(xiàn)有光電子元器件產(chǎn)品線的產(chǎn)能，在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，能進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品工藝流程，提高光電子元器件生產(chǎn)的自動化、智能化水平，滿足下游各領(lǐng)域市場需求的快速增長和公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張的需要。本次募集資金投資的“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”將以公司現(xiàn)有研發(fā)中心為基礎(chǔ)，基于目前的四大類核心技術(shù)，進(jìn)一步增加研發(fā)人員以及研發(fā)設(shè)備的投入，增強(qiáng)公司的研發(fā)實(shí)力，滿足市場與自身發(fā)展的需求。從產(chǎn)品研發(fā)角度出發(fā)，一方面，“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)有助于公司對成熟產(chǎn)品的迭代研發(fā)，不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程，進(jìn)一步降低產(chǎn)品綜合成本，提高競爭力;另一方面，本項(xiàng)目將根據(jù)未來市場及政策的需求與導(dǎo)向，不斷創(chuàng)新開發(fā)符合市場與行業(yè)需求的產(chǎn)品，使公司始終處于技術(shù)領(lǐng)先地位。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財(cái)務(wù)風(fēng)險、履行對賭協(xié)議風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至3月12日）