發(fā)行概覽：本次募集資金運(yùn)用將全部圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，用于擴(kuò)大產(chǎn)能和加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，具體情況如下表所示：江蘇省泗陽(yáng)縣新一水廠擴(kuò)建工程項(xiàng)目、智慧水務(wù)研發(fā)中心升級(jí)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

基本面介紹：公司系環(huán)保水務(wù)行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，致力于成為水生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域的創(chuàng)新型綜合服務(wù)商。公司目前聚焦工業(yè)污水處理和優(yōu)質(zhì)供水等環(huán)保水務(wù)業(yè)務(wù)，以投資運(yùn)營(yíng)、委托運(yùn)營(yíng)和工程建設(shè)等方式，為醫(yī)藥、印染、化工等行業(yè)提供高濃度、難降解工業(yè)污水處理服務(wù)，為市政用戶、特色小鎮(zhèn)等提供優(yōu)質(zhì)供水服務(wù)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：研發(fā)機(jī)制的高效運(yùn)行，使得公司積累了充足的技術(shù)儲(chǔ)備。在污水處理領(lǐng)域，公司掌握了非均相催化臭氧氧化+內(nèi)循環(huán)多級(jí)曝氣生物濾池工藝技術(shù)、MBBR系列工藝技術(shù)、電化學(xué)耦合復(fù)合水解酸化技術(shù)以及復(fù)合MBR技術(shù)等核心技術(shù)。公司與中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心等單位共同完成的“工業(yè)集聚區(qū)污水深度凈化新型技術(shù)”獲得我國(guó)“2017年度環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”。在供水領(lǐng)域，公司掌握了臭氧活性炭飲用水深度處理技術(shù)、納濾+臭氧消毒為核心的管道直飲水工藝等核心技術(shù)。

公司系環(huán)保水務(wù)行業(yè)的創(chuàng)新型綜合服務(wù)商，能為客戶提供環(huán)保水務(wù)項(xiàng)目的投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)等全方位服務(wù)。公司經(jīng)營(yíng)模式豐富，可以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，采用如BOT、ROT、BOOT、TOOT、EPC、OM等模式或其組合模式，靈活地為客戶提供服務(wù)。綜合服務(wù)能力已成為公司的重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，公司目前正積極推動(dòng)TEPS模式的發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)為工業(yè)園區(qū)提供污水治理綜合服務(wù)。自成立以來(lái)，公司已建設(shè)或運(yùn)營(yíng)800余個(gè)環(huán)保水務(wù)項(xiàng)目，業(yè)務(wù)領(lǐng)域從優(yōu)質(zhì)供水業(yè)務(wù)拓展至工業(yè)污水處理業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)模式從單一的EPC模式拓寬至BOT、ROT、BOOT、TOOT、EPC、OM等模式及其組合模式，經(jīng)營(yíng)區(qū)域從廣深地區(qū)擴(kuò)張至京津冀、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角、長(zhǎng)江中游城市群和中原經(jīng)濟(jì)區(qū)等區(qū)域，在全國(guó)各地提供專業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的分子公司多達(dá)23家，積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。

募投項(xiàng)目匹配性：通過(guò)本次發(fā)行進(jìn)入資本市場(chǎng)，公司資金需求將得到充分保障，在發(fā)行當(dāng)年和未來(lái)三年內(nèi)，通過(guò)實(shí)施募投項(xiàng)目，可以加快公司戰(zhàn)略布局，并進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，為將來(lái)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)融資功能，多方位拓展融資渠道，有效控制財(cái)務(wù)成本，保證公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金使用相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行人股東之間對(duì)賭安排的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月12日）