發(fā)行概覽：公司本次擬公開(kāi)發(fā)行7800萬(wàn)股人民幣普通股A股，占發(fā)行后總股本的25%，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：蒲江縣域污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程、翠屏區(qū)象鼻鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目（一期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：海天集團(tuán)是以供水業(yè)務(wù)及污水處理業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的綜合環(huán)境服務(wù)運(yùn)營(yíng)商，公司秉持“海天水務(wù)，為民服務(wù)”的理念和“改善環(huán)境，造福社會(huì)”的宗旨，形成了集科研、供排水、資源循環(huán)利用為一體的現(xiàn)代綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，在四川、河南、云南、新疆等地?fù)碛?9家控股子公司。

公司在特許經(jīng)營(yíng)權(quán)范圍內(nèi)提供供水及污水處理設(shè)施的投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理及維護(hù)等服務(wù)，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)，在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)獲得持續(xù)的投資回報(bào)和穩(wěn)定的現(xiàn)金流入。供水業(yè)務(wù)主要包括自來(lái)水銷售和戶表安裝，污水處理業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)對(duì)城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)收集的污水進(jìn)行集中處理。

? 核心競(jìng)爭(zhēng)力：海天集團(tuán)從成立至今一直專注于水務(wù)行業(yè)投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，通過(guò)穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)積累了大量的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)歷十余年發(fā)展，公司具備豐富的環(huán)保投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)，公司中高層運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)持續(xù)穩(wěn)定且具有豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。公司已通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系以及HSE職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，建立了標(biāo)準(zhǔn)化管理工具和現(xiàn)代化信息管理平臺(tái)，通過(guò)遠(yuǎn)程監(jiān)控管理系統(tǒng)24小時(shí)全程對(duì)自來(lái)水生產(chǎn)和污水處理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并配備水質(zhì)在線自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)，有效確保日常生產(chǎn)安全。

募投項(xiàng)目匹配性：募投資金投資項(xiàng)目的建成，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司污水處理業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)規(guī)模，為公司帶來(lái)穩(wěn)定的現(xiàn)金流量和投資回報(bào)，提升公司行業(yè)地位與競(jìng)爭(zhēng)力。與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金補(bǔ)充將有效滿足公司投標(biāo)保證金、非募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的新增流動(dòng)資金需求，為公司未來(lái)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張打下基礎(chǔ)，彌補(bǔ)公司未來(lái)重大資本性支出帶來(lái)的資金缺口，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

? 風(fēng)險(xiǎn)因素：資產(chǎn)負(fù)債率較高的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)、戶表安裝業(yè)務(wù)收入下滑風(fēng)險(xiǎn)、公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展帶來(lái)的管理風(fēng)險(xiǎn)、出水水質(zhì)超標(biāo)并因此受到行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)、水處理單價(jià)調(diào)整不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)、特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目用地風(fēng)險(xiǎn)、土地房產(chǎn)權(quán)屬瑕疵風(fēng)險(xiǎn)、水務(wù)行業(yè)政策變化的風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提升的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、上市后凈資產(chǎn)收益率下降以及每股收益攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月12日）