發(fā)行概覽：公司本次公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急順序投入以下項(xiàng)目：電子產(chǎn)品精密功能件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主要從事電子產(chǎn)品功能性器件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司電子產(chǎn)品功能性器件業(yè)務(wù)聚焦于智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子以及汽車電子兩大應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)為滿足客戶需求，公司配套提供夾治具及自動(dòng)化設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源，直接客戶主要為終端品牌商上游的制造服務(wù)商、組件生產(chǎn)商，包括富士康、比亞迪、歌爾股份、鵬鼎控股、超聲電子、歐菲光、信利光電、丘鈦科技等，產(chǎn)品最終應(yīng)用于蘋果、華為、小米、OPPO、VIVO等消費(fèi)電子品牌商以及奧迪、大眾等汽車品牌商。公司與上述知名終端品牌商、制造服務(wù)商及組件生產(chǎn)商建立了良好的合作關(guān)系。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司歷來(lái)重視研發(fā)投入，通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入，逐步形成了公司的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司已建立一支敢于創(chuàng)新、研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富同時(shí)又具備市場(chǎng)前瞻性的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，能夠應(yīng)對(duì)研發(fā)和生產(chǎn)中的各項(xiàng)技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求，快速響應(yīng)客戶對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)的需求。截至本招股說(shuō)明書簽署日，公司已取得發(fā)明專利權(quán)1項(xiàng)、各類實(shí)用新型專利權(quán)47項(xiàng)和2個(gè)軟件著作權(quán)。公司借助較強(qiáng)的技術(shù)和研發(fā)能力，直接參與到下游品牌客戶的產(chǎn)品前期設(shè)計(jì)，形成了包括前期產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料選型、產(chǎn)品測(cè)試、批量生產(chǎn)、快速供貨和后續(xù)持續(xù)跟蹤產(chǎn)品品質(zhì)的一體化綜合業(yè)務(wù)服務(wù)模式，提升了產(chǎn)品附加值，穩(wěn)固和強(qiáng)化了與客戶的合作關(guān)系。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)和每股凈資產(chǎn)將會(huì)有大幅度增加，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司整體實(shí)力。公司的資產(chǎn)負(fù)債率水平將大幅降低，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，償債能力將顯著提升，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力。在募集資金到位后，募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)前，短期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率會(huì)有一定程度的下降，但從中長(zhǎng)期看，本次募集資金投資項(xiàng)目符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司發(fā)展規(guī)劃，募集資金投資項(xiàng)目具有良好的盈利前景，隨著各項(xiàng)目的建成，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，公司的營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)水平將有所增加，盈利能力將得到提高，公司的凈資產(chǎn)收益率將進(jìn)一步提高。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月19日）