（中國人民銀行深圳市中心支行 廣東深圳 518000）

一、日本非銀行支付服務(wù)市場發(fā)展情況

（一）市場整體概況

日本是現(xiàn)金支付大國，國民支付習(xí)慣高度依賴現(xiàn)金，非銀行支付服務(wù)一度發(fā)展緩慢。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省（METI）數(shù)據(jù)顯示，2015年日本無現(xiàn)金支付占比為18.4%。同期，中國和韓國的非現(xiàn)金支付比例分別為60%和89.1%。

為加速推廣無現(xiàn)金支付，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省于2018年發(fā)布了“無現(xiàn)金愿景”計劃，倡導(dǎo)國民使用無現(xiàn)金支付方式。根據(jù)日本全國銀行協(xié)會金融研究小組發(fā)布的“無現(xiàn)金社會發(fā)展和理想的金融體系”報告，無現(xiàn)金支付方式分為三類：（1）存款或處理存款的金融機構(gòu)類轉(zhuǎn)賬，該類服務(wù)基于客戶指令進行資金轉(zhuǎn)移交易，須由獲得許可或登記的金融機構(gòu)提供，如銀行和電子代行機構(gòu)；（2）基于賬戶轉(zhuǎn)賬的支付方式，包括信用卡、借記卡和Pay-easy①Pay-easy是指使用網(wǎng)銀、掌銀或ATM繳納社保、稅金和養(yǎng)老金等費用，無須到金融機構(gòu)窗口或便利店排隊。；（3）不使用賬戶轉(zhuǎn)賬的支付方式，包括資金轉(zhuǎn)移機構(gòu)轉(zhuǎn)賬②資金轉(zhuǎn)移機構(gòu)轉(zhuǎn)賬是指非存款處理金融機構(gòu)提供的支付服務(wù)，轉(zhuǎn)賬金額不超過100萬日元。、預(yù)付卡支付和數(shù)字貨幣③數(shù)字貨幣支付是指使用虛擬貨幣、央行數(shù)字貨幣和私營部門發(fā)行的數(shù)字貨幣進行支付。支付。

“無現(xiàn)金愿景”計劃的實施在一定程度上推動了日本非現(xiàn)金支付市場的發(fā)展，帶動日本非銀行支付服務(wù)逐步成型。2019年日本無現(xiàn)金支付比例上升至36%，較2015年提高一倍（圖1）。隨著信用卡、電子貨幣及預(yù)付卡等主流手段的日漸完善，網(wǎng)絡(luò)支付和移動支付等新型無現(xiàn)金支付方式的逐步普及，日本支非銀行支付市場主體活躍度不斷提高，集中度持續(xù)攀升。

圖1 日本2019 年各類支付方式使用占比情況

（二）主要市場主體

1.樂天Pay（Rakuten Pay）。樂天Pay成立于2012年，是樂天集團金融科技部門的業(yè)務(wù)分支之一。樂天Pay的主要支付業(yè)務(wù)包括企業(yè)無現(xiàn)金支付、網(wǎng)上商城支付、特定商戶優(yōu)惠捆綁、信用卡發(fā)行、電子錢包和電子商務(wù)等，通過整合預(yù)付卡、信用卡、掃碼支付等多種無現(xiàn)金支付方式和多個支付平臺，樂天Pay在日本為用戶提供的非銀行支付服務(wù)受到普遍歡迎，截至目前，其已成為日本境內(nèi)用戶數(shù)第一的移動支付APP。

2.Line支付（Line Pay）。Line Pay成立于2014年，是Line集團④Line集團是一家日本通訊服務(wù)公司，旗下經(jīng)營軟件LINE是日本境內(nèi)用戶數(shù)排名第一的即時通訊軟件，Line集團以即時通訊為基礎(chǔ)，將集團業(yè)務(wù)拓展至社交媒體、游戲、支付和實體零售等領(lǐng)域。戰(zhàn)略業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)分支之一。Line Pay的主要支付業(yè)務(wù)包括APP購物支付、實體卡發(fā)行、非接觸式付款和數(shù)字錢包支付等。2019年，Line Pay的二維碼支付、信用貸款和BITMAX貨幣兌換等業(yè)務(wù)快速發(fā)展，帶動Line集團戰(zhàn)略業(yè)務(wù)部門的年收入同比增長了25.9%，其已成為日本境內(nèi)重要的非銀行支付服務(wù)機構(gòu)。

3.PayPay集團（PayPay Corporation）。PayPay集團成立于2018年，股東是軟銀集團和日本雅虎。PayPay的主要支付業(yè)務(wù)是通過PayPay軟件提供電子支付服務(wù)，其用戶可使用智能手機掃條形碼或二維碼實現(xiàn)向商戶付款。在軟銀集團和日本雅虎的支持下，PayPay集團迅速打開日本支付市場，并不斷拓展線下支付、公共繳費和個人轉(zhuǎn)賬服務(wù)等無現(xiàn)金支付場景。截至2019年末，PayPay軟件注冊用戶數(shù)已超過2700萬戶，業(yè)務(wù)筆數(shù)超過3.75億筆。

（三）支付基礎(chǔ)設(shè)施

日本的支付結(jié)算體系主要包括以下四個系統(tǒng)組成：日本銀行金融網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（BOJ-NET）、國家銀行資金清算網(wǎng)絡(luò)或稱全銀網(wǎng)（ZenginNet）、匯票和支票清算系統(tǒng)（BCCS）和日元外匯交易清算系統(tǒng)（FXYCS）。其中，日本銀行金融網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由日本銀行運營，其他系統(tǒng)處理交易的金額清算部分，最終由日本銀行金融網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)完成資金清算（圖2）。

1.日本銀行金融網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。日本銀行金融網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)于1988年正式開通，包括資金轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)（BOJ-NET FTS）和國債交易結(jié)算系統(tǒng)（BOJ-NET JGB）兩個子系統(tǒng)。該系統(tǒng)是日本銀行運營的電子大額資金轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)，在日本支付結(jié)算基礎(chǔ)設(shè)施中處于核心地位。為減少交易雙方的違約風(fēng)險，2001年系統(tǒng)升級為實時全額結(jié)算系統(tǒng)，為央行賬戶持有人進行即時結(jié)算交易；2016年系統(tǒng)的交易結(jié)束時間從工作日19:00延長至21:00，并在原有基礎(chǔ)上整合了《金融服務(wù)金融業(yè)通用報文方案》（Financial Messaging Standards ISO 20022）⑤ISO20022《金融服務(wù)金融業(yè)通用報文方案》是2004年由國際標準化組織在ISO15022 《證券報文模式(數(shù)據(jù)域字典)》的基礎(chǔ)上制定并發(fā)布的國際標準，是國際金融業(yè)務(wù)與IT技術(shù)緊密結(jié)合的產(chǎn)物，它提供了一種面向業(yè)務(wù)建立通用報文的解決方案。，以幫助日本跨境支付交易時間貼合歐洲和北美時區(qū)，提高跨境支付的靈活性和開放性。

2.國家銀行資金清算網(wǎng)絡(luò)。國家銀行資金清算網(wǎng)絡(luò)于1973年正式開通，主要處理日本國內(nèi)小額跨行轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，包括貸記轉(zhuǎn)賬、匯款和跨區(qū)票據(jù)托收等。2018年系統(tǒng)在核心時間系統(tǒng)（Core Time System）的基礎(chǔ)上增加了超時系統(tǒng)（More Time System），將交易時間由工作日的8:30至15:30延長至每周7×24小時，此外新增了EDI系統(tǒng)（ZEDI），兼容機構(gòu)間轉(zhuǎn)賬交易嵌入的多樣化EDI信息⑥EDI指電子數(shù)據(jù)交換（Electronic Data Interchange），按照同一規(guī)定的一套通用標準格式，將標準的經(jīng)濟信息通過通信網(wǎng)絡(luò)傳輸在貿(mào)易伙伴的電子計算機系統(tǒng)之間進行數(shù)據(jù)交換和自動處理。，包括支付提醒和發(fā)票編碼；2019年系統(tǒng)啟動新一輪變革，目的是建立更高效、安全和可靠的系統(tǒng)，并采取進一步措施保護網(wǎng)絡(luò)信息安全、減少系統(tǒng)能源消耗。在日本，幾乎所有的儲蓄機構(gòu)都使用該系統(tǒng)進行交易，許多非銀行支付機構(gòu)的支付交易也需要經(jīng)過該系統(tǒng)完成。

3.其他支付結(jié)算系統(tǒng)。匯票和支票清算系統(tǒng)主要負責日本境內(nèi)銀行間票據(jù)和支票清算，票據(jù)交換所一般由當?shù)劂y行協(xié)會或者其他金融機構(gòu)團體負責運營。其中，東京票據(jù)交換所（Tokyo Clearing House）是日本規(guī)模最大的交換所，其處理量已達到全國總量的七成。日元外匯交易清算系統(tǒng)于1980年正式開通，其通過日本銀行金融網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為日本境內(nèi)日元相關(guān)的外匯支付提供清算服務(wù)。

圖2 日本支付結(jié)算系統(tǒng)運作流程

二、日本非銀行支付監(jiān)管框架

（一）監(jiān)管法律體系

1.《銀行法（Banking Act）》?！躲y行法》是日本銀行業(yè)監(jiān)管的主要法規(guī)。2017年5月，《銀行法》新增電子支付代行機構(gòu)（Electronic Payment Intermediate Service Providers）相關(guān)條款，將從事與存款機構(gòu)或銀行賬戶相關(guān)支付業(yè)務(wù)的電子支付代行機構(gòu)分為兩類：（1）支付發(fā)起服務(wù)供應(yīng)商（PISP），主要幫助銀行獲取消費者授權(quán)的支付指令并執(zhí)行資金轉(zhuǎn)移結(jié)算；（2）賬戶信息服務(wù)供應(yīng)商（AISP），主要將銀行指令傳送給賬戶所有人，指令包括賬戶信息及如何處理、分析賬戶信息等。《銀行法》對電子支付代行業(yè)務(wù)的定義較為廣泛，包括傳達支付指令和獲取、處理支付請求等，但通過應(yīng)用程序編程接口（API）連接的貸款和證券相關(guān)業(yè)務(wù)不屬于該法監(jiān)管范圍。

2.《支付服務(wù)法（Payment Service Act）》?！吨Ц斗?wù)法》是日本非銀行支付機構(gòu)監(jiān)管的主要專項法規(guī)，于2010年4月正式實施。根據(jù)《支付服務(wù)法》的定義，日本金融廳（FSA）指導(dǎo)和監(jiān)管非銀行機構(gòu)的預(yù)付支付工具（Prepaid Payment Instruments）發(fā)行與受理、資金轉(zhuǎn)移服務(wù)（Funds Transfer Service）和銀行間資金清算業(yè)務(wù)(Clearing Services for Interbank Funds Transfer)。預(yù)付支付工具指以營利為目的發(fā)行的、可在發(fā)行機構(gòu)或機構(gòu)之外購買商品或服務(wù)的預(yù)付價值，預(yù)付工具發(fā)行商包括自發(fā)自用的機構(gòu)，稱為“自發(fā)行者”，和自發(fā)他用的機構(gòu)，稱為“第三方發(fā)行者”；資金轉(zhuǎn)移服務(wù)指在不經(jīng)過存款機構(gòu)或銀行賬戶的情況下，為非存款機構(gòu)的小額資金交換提供的服務(wù)，提供該類服務(wù)的機構(gòu)稱為“資金轉(zhuǎn)移機構(gòu)”，分為三類：（1）店頭型，如西聯(lián)匯款；（2）網(wǎng)絡(luò)和移動型，如LINE Pay、PayPal和Yahoo Wallet；（3）卡和匯票型。銀行間資金清算業(yè)務(wù)服務(wù)指在存款機構(gòu)發(fā)生交換資金的交易過程中，承擔清算和債務(wù)轉(zhuǎn)移責任的服務(wù)，其主要由Zengin系統(tǒng)完成。2017年4月，日本內(nèi)閣修訂了《支付服務(wù)法》，新增“虛擬貨幣（Virtual Currency）”內(nèi)容，正式承認虛擬貨幣為合法支付手段并將其納入監(jiān)管。

（二）監(jiān)管機構(gòu)

《支付服務(wù)法》規(guī)定，日本金融廳（FSA）是日本最主要的金融監(jiān)管機構(gòu)。在日本，首相是處理金融事務(wù)的行政主管，首相通常會授權(quán)日本金融廳代為處理金融事務(wù)，對銀行業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)和非金融機構(gòu)進行全面監(jiān)管。

（三）監(jiān)管內(nèi)容

1.準入管理。日本金融業(yè)實行審核準入管理，按照準入難易程度，分為三類：許可證制、登記制和申報制?！躲y行法》和《支付服務(wù)法》監(jiān)管范圍內(nèi)的非銀行支付機構(gòu)均適用登記制。

日本非銀行支付機構(gòu)登記時，須向機構(gòu)所在地財務(wù)局提交紙質(zhì)申請資料，包括機構(gòu)基本信息、注冊申請表、公司章程、業(yè)務(wù)內(nèi)容和人員簡歷等，經(jīng)審核通過后分別在日本金融廳官網(wǎng)“電子支付代行機構(gòu)名冊”和“資金轉(zhuǎn)移機構(gòu)名冊”公示，不需要頒發(fā)許可證或者牌照。截至2020年10月，日本金融廳名冊有88家電子支付代行機構(gòu)和75家資金轉(zhuǎn)移機構(gòu)。

此外，因電子支付代行機構(gòu)的業(yè)務(wù)涉及存款機構(gòu)和銀行賬戶，《銀行法》規(guī)定電子支付代行機構(gòu)申請登記前需要與合作銀行簽訂業(yè)務(wù)合同，明確以下內(nèi)容：（1）系統(tǒng)故障導(dǎo)致的客戶損失由誰承擔，責任按何比例分配；（2）機構(gòu)須規(guī)定專項措施，妥善處理和保護用戶信息，其中包括所有經(jīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理的電子支付服務(wù)數(shù)據(jù)；（3）銀行必須通過網(wǎng)絡(luò)或其他渠道公示合同條款，電子支付代行機構(gòu)的支付業(yè)務(wù)必須嚴格按照與銀行簽訂的合同執(zhí)行。

2.機構(gòu)監(jiān)督與管理。日本金融廳對電子支付代行機構(gòu)的監(jiān)管內(nèi)容主要包括下述四個方面：（1）檔案管理，日本金融廳規(guī)定電子支付代行機構(gòu)須對業(yè)務(wù)相關(guān)文件和報告進行妥善保管；（2）報告書審查和批復(fù)，電子支付代行機構(gòu)須每年提交電子支付服務(wù)報告，日本金融廳根據(jù)審查結(jié)果，可以進一步要求其提供經(jīng)營穩(wěn)定性和支付安全性證明材料；（3）日常檢查，日本金融廳有權(quán)在機構(gòu)辦公場所檢視所有業(yè)務(wù)資料并訊問相關(guān)人員；（4）責令整改，日本金融廳一旦認為機構(gòu)財務(wù)狀況會對其業(yè)務(wù)造成影響，有權(quán)要求更改業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和模式，或者從監(jiān)管角度提出其他業(yè)務(wù)整改要求；五是暫停登記或永久除名，機構(gòu)若發(fā)生經(jīng)營不善、支付系統(tǒng)故障或違反法規(guī)開展業(yè)務(wù)等情況，日本金融廳可對其處以最長6個月的禁止營業(yè)處罰，嚴重者將撤銷登記甚至永久除名。

日本金融廳對資金轉(zhuǎn)移機構(gòu)的監(jiān)管內(nèi)容主要包括下述四個方面：（1）報告書審查，資金轉(zhuǎn)移機構(gòu)須在基準日（Base Date）后1個月內(nèi)提交保證金（Security Deposits）報告書、在每個會計年度結(jié)束后的3個月內(nèi)提交年度業(yè)務(wù)運營報告和財務(wù)審計報告，由日本金融廳進行報告審查；（2）日常檢查，日本金融廳有權(quán)要求機構(gòu)提供任何具有參考價值的資料，必要時可進行現(xiàn)場檢查并訊問相關(guān)人員；（3）責令整改，如有必要，日本金融廳可責令機構(gòu)進行整改；（4）行政處罰和撤銷登記，資金轉(zhuǎn)移機構(gòu)如存在擅自開展業(yè)務(wù)等行為，日本金融廳有權(quán)要求其解雇責任人，并處以最長3年監(jiān)禁或最高300萬日元的罰款，情節(jié)嚴重的可要求機構(gòu)停止全部業(yè)務(wù)，撤銷機構(gòu)登記并退出市場。

3.金融科技監(jiān)管。2016年12月，F(xiàn)SA金融系統(tǒng)理事會（Financial System Council）工作小組在發(fā)布的開發(fā)創(chuàng)新型系統(tǒng)相關(guān)報告中，提出了API開放（Open API）概念，即鼓勵電子支付代行機構(gòu)通過API與金融機構(gòu)連接，探索拓展服務(wù)邊界。例如，通過API開放有效提升電子支付代行支付機構(gòu)的支付系統(tǒng)性能，從而提高數(shù)據(jù)抓取效率、降低機構(gòu)運營成本。為推動API開放計劃落地，日本國會于2017年5月通過了《銀行法》修正提案并于2018年6月正式實施。修訂后的《銀行法》明確了電子支付代行機構(gòu)的定義和準入方式，補充了非銀行支付機構(gòu)的分類監(jiān)管等內(nèi)容，為金融科技監(jiān)管搭建了法律框架。

2020年2月，日本金融廳工作小組向國會提交報告，內(nèi)容包括建議修訂支付服務(wù)供應(yīng)商監(jiān)管法律，改變資金轉(zhuǎn)移機構(gòu)許可頒發(fā)系統(tǒng)；提議建立普遍適用金融中介服務(wù)的行業(yè)法規(guī)，引入金融服務(wù)中介機構(gòu)牌照制度。報告指出，按照轉(zhuǎn)賬限額對資金轉(zhuǎn)移機構(gòu)進行分類，第一類為無轉(zhuǎn)賬限額的，該類機構(gòu)將受到支付系統(tǒng)、反洗錢、客戶識別等方面的嚴格監(jiān)管；第二類為轉(zhuǎn)賬金額不超過100萬日元的，對該類機構(gòu)的監(jiān)管標準低于第一類機構(gòu)，具體監(jiān)管需求后續(xù)將逐步推出；第三類為轉(zhuǎn)賬金額遠低于100萬元的，對該類機構(gòu)監(jiān)管將適度靈活，以降低小額轉(zhuǎn)賬服務(wù)成本。

三、日本非銀行支付市場自律組織

日本非銀行支付市場自律組織作為政府監(jiān)管的補充，通過制定自律公約、行業(yè)準則等，對成員單位實施監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)處理消費者糾紛，維護市場競爭秩序，有效促進了日本非銀行支付服務(wù)行業(yè)健康發(fā)展。

（一）日本資金結(jié)算業(yè)務(wù)協(xié)會

1994年11月，日本資金結(jié)算業(yè)務(wù)協(xié)會成立，其前身是由財務(wù)局和證券局組建的“預(yù)付卡研究小組”；2012年7月，日本金融廳將資金轉(zhuǎn)移機構(gòu)及其相關(guān)業(yè)務(wù)納入?yún)f(xié)會自律管理范圍。日本資金結(jié)算業(yè)務(wù)協(xié)會的主要職責：（1）保障預(yù)付卡業(yè)務(wù)和資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)的正常運行，確保其成員機構(gòu)遵守《支付服務(wù)法》和相關(guān)法律規(guī)定，并向日本金融廳提供支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；（2）建立必要的規(guī)則，對成員機構(gòu)的支付業(yè)務(wù)進行管理規(guī)范和信息公示；（3）協(xié)調(diào)處理支付機構(gòu)與用戶之間的投訴糾紛和公共關(guān)系，向公眾普及支付相關(guān)知識。截至目前，該協(xié)會共有328個成員機構(gòu)。

（二）電子支付代行機構(gòu)協(xié)會

2017年11月，電子支付代行機構(gòu)協(xié)會成立，其董事會由日本知名電子支付代行機構(gòu)的董事或高管組成，下設(shè)API使用自律委員會、Pay-easy使用自律委員會、網(wǎng)絡(luò)銀行付款自律監(jiān)管委員會、公共關(guān)系戰(zhàn)略委員會和紀律委員會。電子支付代行機構(gòu)協(xié)會的主要職責：（1）規(guī)范成員機構(gòu)經(jīng)營行為，保障其業(yè)務(wù)開展合法合規(guī)，促進電子支付代理業(yè)務(wù)健康發(fā)展；（2）為成員機構(gòu)開展電子支付代理業(yè)務(wù)提供指導(dǎo)和建議，優(yōu)化成員機構(gòu)支付服務(wù)質(zhì)量；（3）組織召開電子支付服務(wù)講習(xí)班和研討會，研究國內(nèi)外金融API技術(shù)；（4）制定支付業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)標準和信息處理規(guī)則；（5）收集必要的信息和數(shù)據(jù)，保護消費者利益；（6）協(xié)調(diào)處理用戶投訴和公共關(guān)系，向社會公眾傳播電子支付知識。截至目前，該協(xié)會共有18個電子支付中間業(yè)務(wù)會員、4個法律支持會員和1個特別會員。

四、對我國非銀行支付服務(wù)市場發(fā)展的借鑒

（一）完善非銀行支付相關(guān)法律法規(guī)

日本非銀行支付機構(gòu)主要監(jiān)管法規(guī)《支付服務(wù)法》由日本國會頒布實施，法律效力層次較高。目前，我國非銀支付機構(gòu)監(jiān)管主要依據(jù)人民銀行頒布的《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》等部門規(guī)章，法律層級不高，往往導(dǎo)致懲戒力度不足。隨著非銀行支付服務(wù)市場的快速發(fā)展，需要在深入總結(jié)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，加快完善相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管制度，提升支付機構(gòu)監(jiān)管法律層級，以增強金融監(jiān)管力度。

（二）構(gòu)建跨部門協(xié)同監(jiān)管機制

日本金融廳對日本銀行業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)和非銀行支付行業(yè)等金融業(yè)務(wù)具有全方位監(jiān)管權(quán)。目前，我國實行金融分業(yè)監(jiān)管，由人民銀行及其分支機構(gòu)履行非銀行支付機構(gòu)監(jiān)管職責。隨著金融業(yè)務(wù)發(fā)展融合，相關(guān)風(fēng)險交叉蔓延，須構(gòu)建跨部門協(xié)同監(jiān)管機制，加強監(jiān)管信息共享，有效銜接管理流程，防止出現(xiàn)監(jiān)管空白和監(jiān)管套利。

（三）充分發(fā)揮行業(yè)自律約束作用

一是充分重視自律組織對非銀行支付服務(wù)行業(yè)發(fā)展的協(xié)調(diào)促進作用，積極推動建立自律 組織建立行業(yè)規(guī)則和自律標準，引導(dǎo)、監(jiān)督非銀行支付機構(gòu)遵守相關(guān)法律法規(guī)，提高風(fēng)險意識和風(fēng)控水平，有序開展競爭，提升服務(wù)質(zhì)量。二是完善常態(tài)化監(jiān)測機制，優(yōu)化監(jiān)測系統(tǒng)與指標，利用跨機構(gòu)清算數(shù)據(jù)實時監(jiān)測違法違規(guī)行為，對支付機構(gòu)業(yè)務(wù)實施全鏈條、穿透式監(jiān)測分析。三是建立健全違規(guī)舉報、投訴機制，妥善處理投訴糾紛，保護金融消費者合法權(quán)益。