傅翠曉，梁立新

（1.上海市科學(xué)學(xué)研究所，上海 200031；2.上海國際汽車城，上海 201805）

關(guān)健詞：產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新；政策；新能源汽車；模糊評價；上海

近年來，隨著世界各國對汽車排放標(biāo)準(zhǔn)要求越來越嚴(yán)格，新能源汽車成為未來工業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展也迎來快速發(fā)展階段。我國自“十一五”開始即出臺相關(guān)政策，扶持引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行新能源汽車創(chuàng)新研發(fā)。“十二五”期間，以“三縱三橫”為主線，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)一步加快。在國家政策引導(dǎo)下，各省市也紛紛出臺相關(guān)扶持政策，以促進(jìn)區(qū)域新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。隨著各類政策的不斷出臺，其實際效果如何，是否達(dá)到了政策預(yù)期的目標(biāo)，需要科學(xué)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的有效性評估框架，以客觀真實地反映政策效果，有助于政府部門及時了解現(xiàn)狀和發(fā)現(xiàn)問題，為進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整相關(guān)政策和舉措提供決策參考。

1 文獻(xiàn)回顧

政策評估理論始于20世紀(jì)50年代，由美國學(xué)者拉斯韋爾提出，當(dāng)時的政策評估主要關(guān)注政策效果，強(qiáng)調(diào)政策實施效率及政策目標(biāo)的實現(xiàn)程度［1］。隨著政策評估理論的不斷發(fā)展，到20世紀(jì)70年代，政策評估已成為學(xué)術(shù)界關(guān)注的一大重要領(lǐng)域，更強(qiáng)調(diào)政策價值與實用性、政策社會公平和公正問題等。進(jìn)入20世紀(jì)90年代，政策評估理論進(jìn)一步深化，強(qiáng)調(diào)評估過程的多方互動和多方需求，既包括對政策效率和政策公正性的共同關(guān)注，又包括多種評估技術(shù)及方法運(yùn)用的綜合性評估［2］。

隨著全球科技創(chuàng)新的熱潮不斷高漲，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策成為世界各地提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的重要推動力之一，對產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的評估研究也成為研究熱點，很多學(xué)者從不同角度對產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的評估方法進(jìn)行了研究，如Rene Wintjes和Claire Nauwelaers重點關(guān)注政策目的，認(rèn)為不同的政策類型應(yīng)對應(yīng)不同的評估方法，要根據(jù)具體產(chǎn)業(yè)的特性研究適宜的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策評估方法［3］。Ro?salie Rugee和Gretechen Jordan基于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新過程的視角，將產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策評估分為制定計劃、研發(fā)和產(chǎn)出、中期效果及產(chǎn)業(yè)化四個階段，且各個階段的評估方法及目標(biāo)均有所差異［4］。Tipping在綜合多種評估方法的基礎(chǔ)上，以政策產(chǎn)出為導(dǎo)向，自上而下構(gòu)建了評估模型［5］。王鵬遠(yuǎn)、朱穎妮利用模糊綜合評價法，對我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策的實際效用進(jìn)行了評估［6］?？到莸葎t基于科技創(chuàng)新的全過程，構(gòu)建了科技創(chuàng)新政策評估的準(zhǔn)備、實施、總結(jié)三步驟框架流程，并從政府內(nèi)容、政策執(zhí)行、政策效果三個維度對廣東省知識產(chǎn)權(quán)政策進(jìn)行了實證評估［7］。

近年來，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，國內(nèi)外學(xué)者對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的研究也越來越多，Steve Dyer認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要制約因素包括基礎(chǔ)設(shè)施的完善程度、汽車技術(shù)性能及動力電池成本等，為推動新能源汽車成為區(qū)域產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點，其產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)重點關(guān)注這幾個方面。Hasishilshitan從產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)文化等角度分析了日本新能源汽車，重點是混合動力汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展方向，并提出了相關(guān)政策建議［8］。陳衍泰等通過分析評價國家和地方新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策績效，指出我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體還處于比較落后的位置，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識還偏弱［9］。盧超等構(gòu)建了新興產(chǎn)業(yè)政策研究的理論框架，運(yùn)用內(nèi)容分析法對金磚五國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行了比較分析，并指出中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的現(xiàn)存問題［10］。

綜上，有關(guān)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策評估的研究已有較多成果，可為本研究提供一定的基礎(chǔ)支撐，但現(xiàn)有研究較多關(guān)注不同類型的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的評估，而對于特定產(chǎn)業(yè)及特定區(qū)域的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的總體評估研究還比較稀缺，尤其是針對新能源汽車這一新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，相關(guān)政策評估研究更為少見。因此，本研究具有一定的創(chuàng)新性。

2 新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策評估方法

2.1 評估指標(biāo)設(shè)計

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策評估是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及多方面的內(nèi)容，考慮到評價的合理性與客觀性，本研究的綜合評價指標(biāo)設(shè)計遵循以下四個原則：科學(xué)性與客觀性、定性與定量相結(jié)合、可操作性與可靠性、經(jīng)濟(jì)效益與非經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)一。

基于上述原則，綜合考慮新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策評估的事前評估、事中評估和事后評估三個階段［11］。本研究主要以政策有效性為切入點，從政策制定的有效性、政策執(zhí)行的有效性和政策結(jié)果的有效性三個維度構(gòu)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策評估指標(biāo)體系，如表1所示。

表1 新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策評估的綜合指標(biāo)體系

2.2 評價方法

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的評估涉及多種因素相互交叉，因而一般數(shù)學(xué)方法難以描述政策這種抽象事物，考慮到新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策評估的特殊性和復(fù)雜性，以及社會環(huán)境對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，本研究采用模糊綜合評價法，將定性分析方法和定量分析技術(shù)相結(jié)合，并采取描述性方法獲取有效信息，分析各評估指標(biāo)的權(quán)重及評價得分，根據(jù)得分來綜合判斷政策的有效性［12］。評估過程主要包括以下幾個步驟：

①構(gòu)建評估指標(biāo)集。指標(biāo)集也稱因素集，是模糊評價的基礎(chǔ)，本研究中的因素集即表1中所列的指標(biāo)體系，共有14個指標(biāo)，則因素集可表示為：X＝（xi），i=1，2，...14。

②確定各評估指標(biāo)的權(quán)重。以問卷調(diào)查方式，邀請若干政策評估方面的研究專家進(jìn)行打分，利用專家評分法來確定各評估指標(biāo)的權(quán)重。

③構(gòu)建評語集。評語集是評價者對評價對象所能做出的各種評價的集合，即反映了指標(biāo)所處的n種狀態(tài)，V＝（vj），j＝1，2，...n.具體的評價等級根據(jù)評價內(nèi)容而選擇適當(dāng)?shù)恼Z言進(jìn)行描述。例如，評價一件產(chǎn)品的競爭力可以使用強(qiáng)、中、弱，評價某個地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平可以使用高、一般、低，評價經(jīng)濟(jì)效益可以使用好、一般、差等。

根據(jù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的實際情況，結(jié)合專家意見，本研究對各評估指標(biāo)進(jìn)行打分評價時，采用模糊數(shù)～代替?zhèn)鹘y(tǒng)的1～9標(biāo)度值（模糊數(shù)標(biāo)度值含義如表2所示）。

表2 模糊～標(biāo)度的含義及隸屬函數(shù)

表2 模糊～標(biāo)度的含義及隸屬函數(shù)

模糊1ˉ～ 9ˉ標(biāo)度1ˉ 3ˉ 5ˉ 7ˉ 9ˉ隸屬函數(shù)V=(l,m,r)(1，1，3)(1，3，5)(3，5，7)(5，7，9)(7，9，9)含義很差差普通images/BZ_84_871_2624_874_2624.png好很好

④建立評價矩陣。邀請專家或相關(guān)專業(yè)人員組成評審團(tuán)，對評價指標(biāo)體系中的指標(biāo)進(jìn)行單因素評價，以確定評價對象對評價集合的隸屬度，具體方法可以采用調(diào)查問卷的方式。通過分析整理調(diào)查結(jié)果，可得到單因素單指標(biāo)的模糊評價矩陣。并利用公式（1）計算一個指標(biāo)xi對評價集合V的隸屬度。

⑤計算綜合評價結(jié)果

綜合之前確定的指標(biāo)值、指標(biāo)權(quán)重、評價矩陣進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算，即可計算出評價對象的水平情況。具體來說，對于某評價等級j，它在某項評估指標(biāo)下的得分等于隸屬度乘以權(quán)重，所有指標(biāo)得分之和為總得分，即：

其中，W為權(quán)重集，Y為單因素評價集，Z為評估結(jié)果。

3 實證研究——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策評估

3.1 數(shù)據(jù)來源

自2009年以來，上海市陸續(xù)出臺多項政策扶持引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。梳理2009—2018年上海市相關(guān)政策，如表3所示，其中通用政策是指所有汽車產(chǎn)業(yè)都適用的政策，專用政策是指只有新能源汽車產(chǎn)業(yè)適用的政策。

表3 上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策

鑒于上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的實際情況，且考慮到數(shù)據(jù)來源的可得性，本研究中評估數(shù)據(jù)的收集方式主要有兩種。一是調(diào)查問卷形式。針對政策制定有效性和政策執(zhí)行有效性的大部分指標(biāo)，以及政策結(jié)果有效性的部分指標(biāo)，用客觀數(shù)據(jù)的定量化評估相對困難，因而主要通過向相關(guān)企業(yè)及用戶方發(fā)放問卷形式收集主觀數(shù)據(jù)來進(jìn)行評估。二是客觀數(shù)據(jù)或定性分析形式。在調(diào)查問卷收集主觀數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，針對政策制定有效性和政策執(zhí)行有效性的部分指標(biāo)，進(jìn)一步采用客觀分析的方式，進(jìn)行定性評價；而針對政策結(jié)果有效性的部分指標(biāo)，采取收集客觀數(shù)據(jù)的方式，通過統(tǒng)計分析，再結(jié)合專家意見和定性分析進(jìn)行評估。具體數(shù)據(jù)收集方式如表4所示。

表4 各指標(biāo)數(shù)據(jù)收集方式

本次問卷調(diào)查共收到有效問卷1 572份，調(diào)查對象主要涉及上海市新能源汽車相關(guān)企業(yè)中的中高級從業(yè)人員、相關(guān)領(lǐng)域的研究專家及新能源汽車的用戶代表。其中，一半以上的被調(diào)研人員表示對上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策非常了解或了解，占比分別為36.90%和25.32%，另外，有29.13%的人員表示對新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策有著普通了解，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策不了解或很不了解的人員分別占7.00%和1.65%的比例，整體占比較少，這也說明上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策在業(yè)界影響范圍較廣（如圖1）。

圖1 對上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的了解程度

3.2 指標(biāo)權(quán)重賦值

根據(jù)表1的評價指標(biāo)體系，邀請5位政策研究方面的專家對各指標(biāo)的相對重要程度進(jìn)行打分，經(jīng)綜合統(tǒng)計分析，確定各評估指標(biāo)的權(quán)重數(shù)值，如表5所示。

表5 評估指標(biāo)的權(quán)重

3.3 評估結(jié)果

3.3.1 問卷調(diào)查的評估結(jié)果。根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果，多數(shù)被調(diào)研人員對上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策在制定、執(zhí)行和政策結(jié)果的有效性方面給予了肯定，幾乎所有指標(biāo)的調(diào)查結(jié)果中均有超過半數(shù)的人給出了“好”或“很好”的評價，但仍有部分被調(diào)查人員表示上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策還不盡人意，如有超過17%的人認(rèn)為政策出臺時間與當(dāng)時經(jīng)濟(jì)形勢、產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平及產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的適應(yīng)性表現(xiàn)一般；超過24%的人認(rèn)為政策在執(zhí)行過程上各相關(guān)部門協(xié)同性表現(xiàn)一般。

基于問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，根據(jù)公式（1）計算出各個單因素單指標(biāo)的模糊評價矩陣，按百分計，可計算得出各指標(biāo)得分值如表6所示。

表6 各評估指標(biāo)的得分值

綜合之前確定各指標(biāo)權(quán)重，根據(jù)公式（2），可進(jìn)一步計算出最終的評估得分：

Z＝W×Y＝0.26×76.9+0.28×76.53+0.46×77.29＝76.98

由此可見，這次調(diào)查結(jié)果整體顯示上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策有效性良好。

3.3.2 客觀分析與評估結(jié)果。政策影響面廣泛性：在以《關(guān)于促進(jìn)上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策規(guī)定》為代表的若干條上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的適用對象來看，如表7所示，可以看出，政策影響面較為廣泛，不僅涉及各類新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)，也涉及購買新能源汽車的用戶，同時涉及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的承建機(jī)構(gòu)、維護(hù)和管理機(jī)構(gòu)等，幾乎影響到新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方方面面。

表7 上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的適用對象情況

政策宣傳的有效性：上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新政策推行適時，全面趨嚴(yán)，目標(biāo)明確，對本地的車企扶持力度較大。在政策出臺期間，相關(guān)部門通過政府網(wǎng)站、落實到企業(yè)等方式進(jìn)行宣傳，能夠?qū)θ罕婈P(guān)于新能源汽車的各種討論適時進(jìn)行正確的引導(dǎo)，以正確的輿論引導(dǎo)人，準(zhǔn)確無誤地表述對于新能源汽車的各項規(guī)定，事實清晰，并及時做出政策解讀，能夠有效地避免各種猜測，防止社會輿論，收到良好的效果。相關(guān)部門通過宣傳，全力健全以需求為導(dǎo)向的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，細(xì)化落實新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策，加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康成長。在相關(guān)政策的鼓勵之下，上海市新能源汽車能夠抓住機(jī)遇，適應(yīng)市場需求，推出高質(zhì)量產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展：從產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來看，近年來上海市新能源汽車一直保持高增長態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，2018年上海市新能源汽車制造業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值259.23億元，同比增長5.4%。2019年1—2月產(chǎn)值為37.82億元，同比增長50.2%，為汽車工業(yè)穩(wěn)增長促發(fā)展做出了一定貢獻(xiàn)。從企業(yè)發(fā)展來看，上汽集團(tuán)是目前國內(nèi)唯一同時掌握“插電強(qiáng)混、純電驅(qū)動、燃料電池”三大新能源技術(shù)的國有汽車集團(tuán)，近年來在高端產(chǎn)品方面也表現(xiàn)優(yōu)異，汽大通FCV80、ERX5等車型廣受關(guān)注。

產(chǎn)品推廣增速：上海市新能源汽車推廣量持續(xù)上升，自2015年即達(dá)到了4萬多臺。2018年，上海市新能源汽車推廣量達(dá)73 724輛，同比增長20.2%；2019年全年推廣預(yù)計7萬多臺。目前，上海市新能源汽車?yán)塾嬐茝V量已近30萬輛，是最大的推廣應(yīng)用城市。

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出：在相關(guān)政策引導(dǎo)下，上海市新能源領(lǐng)域創(chuàng)新表現(xiàn)突出，不僅研發(fā)出強(qiáng)納米陶瓷鋁合金新能源汽車轉(zhuǎn)向節(jié)，且電池技術(shù)不斷提升，有望使新能源汽車的續(xù)航里程達(dá)到1 600千米。同時，上海市新能源汽車數(shù)據(jù)開放創(chuàng)新實驗室在國內(nèi)率先探索數(shù)據(jù)開放和創(chuàng)新應(yīng)用模式，打造世界級的專業(yè)大數(shù)據(jù)庫。專利方面，近年來，上海市新能源汽車領(lǐng)域相關(guān)授權(quán)發(fā)明專利每年均在120件以上。

綜上分析，上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策在宣傳成效、產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展、產(chǎn)品推廣增速及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出各指標(biāo)上均表現(xiàn)較為突出，也說明上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策具有較高的有效性。

4 結(jié)論與展望

本研究圍繞政策制定、政策實施和政策效果三個方面，在基于科學(xué)性與客觀性、定性與定量相結(jié)合、可操作性與可靠性、經(jīng)濟(jì)效益與非經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)一的原則下，設(shè)計了評估指標(biāo)體系，構(gòu)建了評估模型，并通過大樣本的問卷調(diào)查對上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的有效性進(jìn)行了評估實證分析，調(diào)查結(jié)果整體顯示上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的有效性良好。結(jié)合客觀數(shù)據(jù)，進(jìn)一步進(jìn)行定性分析，對這一結(jié)果進(jìn)行了更深入的論證。由此謹(jǐn)慎認(rèn)為模糊綜合分析方法在運(yùn)用于區(qū)域新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的有效性評估中具有較強(qiáng)的科學(xué)性和實用價值。

基于評估結(jié)果，盡管上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的有效性表現(xiàn)較好，但最終76.98的分?jǐn)?shù)仍然具有較大的提升空間，建議上海市相關(guān)政府部門在優(yōu)化政策出臺時間、加大政策執(zhí)行部門間的協(xié)同、合理配置基礎(chǔ)設(shè)施資源、加大宣傳力度等方面須進(jìn)一步努力。

以本文為基礎(chǔ)，未來研究可通過進(jìn)一步擴(kuò)大研究對象，選擇國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)相對優(yōu)勢的其他區(qū)域進(jìn)行評估研究，并通過區(qū)域比較，得出更科學(xué)、更有效的評估結(jié)果，以反映各區(qū)域新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策環(huán)境的競爭狀況，從而有助于深入了解全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，為進(jìn)一步促進(jìn)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策。