行業(yè)規(guī)模逐漸縮小、壓力增加

皮革行業(yè)的發(fā)展主要受上游原料成本與下游成品的產(chǎn)量決定，皮革是制鞋業(yè)的主要原材料，其在制鞋行業(yè)的應(yīng)用占比高達(dá)64.68%，近年來(lái)皮革鞋靴的產(chǎn)量呈波動(dòng)下降的趨勢(shì)，與整個(gè)皮革行業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)總額的變化幾乎同步。同時(shí)，行業(yè)的利潤(rùn)率一直處于較低的水平，企業(yè)數(shù)量變化不明顯。

總體來(lái)說(shuō)，近年來(lái)皮革行業(yè)的發(fā)展并不景氣，行業(yè)規(guī)模逐漸縮小，壓力增加。

皮革行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

皮革行業(yè)的上游主要為動(dòng)物皮毛、化工原料與纖維等等。上游的動(dòng)物皮毛來(lái)源中，牛皮約占50%;羊皮約占31%;豬皮約占18%。這些原料的價(jià)格很大程度上決定了生產(chǎn)過(guò)程中的成本。同時(shí)下游行業(yè)的產(chǎn)品構(gòu)成情況分別是：制鞋業(yè)的鞋面革，約占35%;家具行業(yè)的家具革，約占15%;汽車(chē)行業(yè)的汽車(chē)革，約占5%;皮革服裝行業(yè)的服裝革和包裝革，約占20%;包裝行業(yè)的包裝革，約占10%。下游成品的銷(xiāo)量直接影響皮革的產(chǎn)量，從而影響行業(yè)的營(yíng)收情況。

利潤(rùn)率長(zhǎng)期處于低水平狀態(tài)

從行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，2015-2020 年?duì)I業(yè)收入與利潤(rùn)均平緩波動(dòng)下降，2016 年行業(yè)營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額均達(dá)到最高，約為15163.04 億元與988.07億元，但是利潤(rùn)率2015 年最高，為6.69%。

2019 年受行業(yè)生產(chǎn)成本降低的影響，行業(yè)利潤(rùn)率較去年增加至6.75%，主要是因?yàn)樯a(chǎn)成本的降低。2020 年1-11 月的營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額分別為9092.3 億元與480 億元，利潤(rùn)率為5.28%，較去年同期下降明顯。

總體來(lái)看，皮革行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額呈波動(dòng)下降的趨勢(shì)，利潤(rùn)率方面，相對(duì)于服裝行業(yè)40% 左右的利潤(rùn)率，皮革行業(yè)的利潤(rùn)水平非常低。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況受外界影響大

2015-2020 年我國(guó)皮革企業(yè)的數(shù)量呈波動(dòng)變化，2015 年企業(yè)數(shù)量最多達(dá)到了9252 家，到2020 年11 月，企業(yè)數(shù)量最低為8471 家，同時(shí)因?yàn)樾鹿谝咔閷?duì)整個(gè)行業(yè)的巨大沖擊，虧損企業(yè)占比也在這一年達(dá)到最高，為21.1%，約1787 家。在此之前的2017-2019 年，虧損企業(yè)的占比水平均維持在11% 左右。這一現(xiàn)象說(shuō)明皮革行業(yè)的企業(yè)受外部環(huán)境影響明顯。

皮革鞋靴為皮革行業(yè)下游主要需求領(lǐng)域

據(jù)中國(guó)皮革協(xié)會(huì)披露，2019 年，規(guī)模以上皮革主體行業(yè)中，制鞋企業(yè)銷(xiāo)售收入總共為681832 億元，占比達(dá)到64.68%;箱包企業(yè)銷(xiāo)售收入總共為1419.05 億元，約占1346;制革企業(yè)銷(xiāo)售收入總共為1182.63 億元，占比約為11.22%;皮革服裝企業(yè)銷(xiāo)售收入約為585.11 億元，占比為5.55%;毛皮及制品企業(yè)銷(xiāo)售收入約為536.01 億元，占比為5.08%。通過(guò)下游行業(yè)的占比情況可以看出，制鞋行業(yè)在很大程度上可以代表皮革市場(chǎng)的下游情況。

皮革鞋靴原料緊缺，產(chǎn)量下降

通過(guò)對(duì)2015-2020 年皮革鞋靴產(chǎn)量情況的統(tǒng)計(jì)可以發(fā)現(xiàn)，近六年中國(guó)皮革鞋靴產(chǎn)量波動(dòng)下行。其中2015-2017 年產(chǎn)量變化平緩，均在45.5 億雙左右的水平;2017-2020 則先下降后上升再下降，2018-2019 年上升的主要原因是上游牛皮產(chǎn)量過(guò)剩，導(dǎo)致生牛皮價(jià)格下降，從而皮革生產(chǎn)的成本降低，進(jìn)一步降低了下游皮革鞋靴的成本。

到2020 年因?yàn)樾鹿谝咔榈挠绊?，原料又出現(xiàn)緊缺，故而造成產(chǎn)量下降。皮革鞋靴產(chǎn)量的下降造成皮革行業(yè)產(chǎn)品滯銷(xiāo)，短時(shí)間內(nèi)會(huì)有產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，長(zhǎng)時(shí)間將會(huì)直接使得皮革行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模下降。