張華光

2020 年是極為不平凡的一年，受新冠肺炎疫情影響，世界經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重衰退，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈循環(huán)受阻，國(guó)際貿(mào)易投資萎縮，大宗商品市場(chǎng)動(dòng)蕩。作為世界上控制疫情最好的國(guó)家，我國(guó)的固定資產(chǎn)投資和社會(huì)消費(fèi)品零售總額也分別經(jīng)歷了連續(xù)8 個(gè)月和7 個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)。在“?！薄皺C(jī)”并存、“治”“亂”交織的背景下，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出諸多新特征，也面臨著新的考驗(yàn)。

1 市場(chǎng)特征

1.1 “轉(zhuǎn)正”與大幅度攀升

1）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)“轉(zhuǎn)正”。在經(jīng)歷了2018 年、2019 年“兩連跌”后，2020 年前10 個(gè)月，農(nóng)機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1 944.12 億元，市場(chǎng)銷量同比小幅攀升5.05%，意味著農(nóng)機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷黃金10 年的高速發(fā)展后，低速運(yùn)行成為新常態(tài)，目前市場(chǎng)已駛?cè)肫椒€(wěn)發(fā)展的軌道。

2）利潤(rùn)出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。2020 年前10 個(gè)月，農(nóng)機(jī)行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)93.46 億元，利潤(rùn)額同比大幅度增長(zhǎng)26.71%。利潤(rùn)增長(zhǎng)原因如下：第一，經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型；第二，2019 年利潤(rùn)下降形成“洼地”；第三，企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量提高。利潤(rùn)不僅沒(méi)有因?yàn)橐咔橛绊懚禄炊鎰?shì)大幅度增長(zhǎng)，折射出農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的火爆行情。

1.2 斷貨

受疫情影響，2020 年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的多數(shù)細(xì)分市場(chǎng)（如青飼料收獲機(jī)市場(chǎng)、插秧機(jī)市場(chǎng)、玉米收獲機(jī)市場(chǎng)、播種機(jī)市場(chǎng)等），一度出現(xiàn)“斷貨”現(xiàn)象，令許多經(jīng)銷商錯(cuò)失市場(chǎng)良機(jī)。出現(xiàn)“斷貨”現(xiàn)象有如下原因：

1）基于過(guò)去幾年市場(chǎng)的持續(xù)低迷，生產(chǎn)企業(yè)年初對(duì)市場(chǎng)需求的判斷出現(xiàn)低估，生產(chǎn)計(jì)劃較為保守。如：雷沃重工、久保田、洋馬、沃得、星月神、久富、國(guó)豐、金大豐等企業(yè)，為避免庫(kù)存積壓，紛紛調(diào)低生產(chǎn)計(jì)劃，以致市場(chǎng)驟然啟動(dòng)后，令其措手不及，臨時(shí)組織生產(chǎn)為時(shí)已晚，直接影響產(chǎn)量和市場(chǎng)銷量。

2）零部件供應(yīng)不上。受疫情影響，許多零部件生產(chǎn)企業(yè)因原材料短缺，無(wú)法正常組織生產(chǎn)。

3）疫情導(dǎo)致物流不暢，一些企業(yè)的產(chǎn)品無(wú)法送達(dá)終端，制約市場(chǎng)銷售。

由此可以判斷，“斷貨”現(xiàn)象主要是疫情驟然爆發(fā)的偶然因素所致，并不代表農(nóng)機(jī)市場(chǎng)改變了低速發(fā)展的軌道，這種現(xiàn)象不具有持續(xù)性。

1.3 增長(zhǎng)

2020 年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)一掃多年低迷之陰霾，實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身，增長(zhǎng)成為農(nóng)機(jī)市場(chǎng)最亮麗的一道風(fēng)景線。大中拖、耕整地機(jī)械、聯(lián)合收獲機(jī)、播種機(jī)、插秧機(jī)、噴霧機(jī)械銷量分別達(dá)到38.52 萬(wàn)臺(tái)、82.79 萬(wàn)臺(tái)、30.77 萬(wàn)臺(tái)、14.26 萬(wàn)臺(tái)、7.13 萬(wàn)臺(tái)、3.81 萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)27.38%、18.39%、20.57%、28.7%、5.32%和18.64%。新興市場(chǎng)增勢(shì)強(qiáng)勁，畜牧機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械、排灌機(jī)械、薯類收獲機(jī)、果蔬烘干設(shè)備市場(chǎng)銷量分別達(dá)14.5 萬(wàn)臺(tái)、14.15 萬(wàn)臺(tái)、6.82 萬(wàn)臺(tái)、0.72萬(wàn)臺(tái)、6.88 萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)75.33%、45.28%、63.16%、50.02%和45.25%。

市場(chǎng)增長(zhǎng)原因如下：

1）更新需求拉動(dòng)。傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入更新高峰期，加之我國(guó)大田作物機(jī)械社會(huì)保有量巨大，更新資源豐富。

2）疫情影響。第一，疫情限制了部分跨區(qū)作業(yè)，撬動(dòng)了潛在客戶需求。第二，因疫情回流的部分農(nóng)民工投資農(nóng)機(jī)，成為農(nóng)機(jī)新用戶。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020 年回流農(nóng)民工購(gòu)機(jī)比例在15%～30%之間。

3）政策助力。一是農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼啟動(dòng)早、推進(jìn)快；二是保護(hù)性耕作政策推動(dòng)；三是中央和地方政府對(duì)大型高端拖拉機(jī)和農(nóng)機(jī)具進(jìn)行專項(xiàng)補(bǔ)貼；四是部分地區(qū)對(duì)農(nóng)機(jī)實(shí)施疊加補(bǔ)貼政策，在國(guó)補(bǔ)基礎(chǔ)上追加地方補(bǔ)貼。

4）二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)活躍和報(bào)廢拆解業(yè)務(wù)的興起，推動(dòng)了市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)。

5）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)。二、三線品牌的低價(jià)傾銷以及一線品牌的快速跟進(jìn)，直接導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，拉低了農(nóng)機(jī)價(jià)格，迎合了低端客戶的需求，對(duì)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)起到了推波助瀾的作用。

值得注意的是，2020 年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)并非農(nóng)機(jī)市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力所致，更多的是源于疫情影響（與2002 年的非典時(shí)期的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)銷量大幅度攀升有驚人的相似之處），以及更新等偶發(fā)因素產(chǎn)生的驅(qū)動(dòng)力。目前，傳統(tǒng)市場(chǎng)正處于深度調(diào)整期，小眾市場(chǎng)尚處于孕育期，決定了市場(chǎng)仍將經(jīng)歷一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間的低速運(yùn)行階段。

2 市場(chǎng)環(huán)境分析

2.1 市場(chǎng)需求多樣化

隨著土地流轉(zhuǎn)、土地托管的強(qiáng)力推進(jìn)，以及農(nóng)服組織、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)機(jī)（農(nóng)業(yè)）合作社等新型主體的蓬勃發(fā)展，農(nóng)業(yè)的耕作模式正悄然生變，也改變了農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)。

1）市場(chǎng)需求碎片化。隨著大眾市場(chǎng)需求量下降和小眾市場(chǎng)的崛起，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求碎片化，減量提質(zhì)成為農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的新特征。

2）經(jīng)濟(jì)類作物種植和收獲機(jī)械依然是市場(chǎng)的短板。在三大糧食作物的耕種收環(huán)節(jié)基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化之后，經(jīng)濟(jì)類作物的機(jī)械化短板問(wèn)題變得更加突出。

3）市場(chǎng)需求小型化。目前，不少丘陵山區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)依然以人工作業(yè)為主，推進(jìn)丘陵山區(qū)機(jī)械化是我國(guó)農(nóng)機(jī)化發(fā)展的重點(diǎn)，也是國(guó)家政策扶持的重點(diǎn)，這就決定了適合在丘陵山區(qū)作業(yè)的小型機(jī)械將成為未來(lái)幾年農(nóng)機(jī)化發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)。

4）高端智能化成為市場(chǎng)的亮點(diǎn)。雷沃重工、中國(guó)一拖等企業(yè)推出無(wú)人駕駛的拖拉機(jī)、收獲機(jī)等高端智能產(chǎn)品，開(kāi)啟了智能化農(nóng)機(jī)的先河，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)正迎來(lái)一個(gè)嶄新的時(shí)代——大型高端時(shí)代。

2.2 飼料收獲機(jī)械市場(chǎng)全線飄紅

2020 年前10 個(gè)月，飼料收獲機(jī)械累計(jì)銷售額為40.63 億元，同比大幅度增長(zhǎng)30.14%。以美迪、美諾、以順邦、天朗、華德、中聯(lián)重機(jī)、星光玉龍、雷沃重工、九方泰禾、國(guó)豐等為代表的各類飼料收獲機(jī)械主流品牌的市場(chǎng)銷量均出現(xiàn)大幅度攀升。原因如下：

1）更新拉動(dòng)。青飼機(jī)更新周期較短，一般在1～2 年。

2）收益高。多數(shù)用戶1～2 年即可收回購(gòu)機(jī)成本。

3）補(bǔ)貼啟動(dòng)早。多數(shù)地區(qū)2 月份即啟動(dòng)補(bǔ)貼，并明確規(guī)定，當(dāng)年拿不到補(bǔ)貼的第二年可延續(xù)補(bǔ)貼，且補(bǔ)貼額不變。

4）項(xiàng)目帶動(dòng)。一些地區(qū)青飼料收獲機(jī)項(xiàng)目資金明顯增多。

5）疫情影響。受疫情影響，進(jìn)口機(jī)械數(shù)量下降，預(yù)計(jì)降幅可達(dá)到5%～10%。進(jìn)口機(jī)械市場(chǎng)下滑，為國(guó)產(chǎn)機(jī)械銷售提供了機(jī)會(huì)。

6）畜牧業(yè)快速發(fā)展。近幾年，隨著豬肉價(jià)格的持續(xù)上漲，畜牧養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)飼料收獲機(jī)市場(chǎng)需求量快速增長(zhǎng)。

2.3 畜牧機(jī)械市場(chǎng)面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇

利好因素如下：

1）我國(guó)每年進(jìn)口蛋白飼料原料8 000 多萬(wàn)t、苜蓿干草146 萬(wàn)t、燕麥22 萬(wàn)t。全國(guó)20 多億頭(只)食草畜禽每年缺乏優(yōu)質(zhì)飼草2 億t 以上，缺口巨大。正因?yàn)槿绱耍?019 年以來(lái)，畜牧機(jī)械特別是飼料收獲機(jī)械呈“井噴式”發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2）我國(guó)草食畜牧業(yè)發(fā)展水平還較低。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)泌乳牛年單產(chǎn)水平要低2～3 t，肉牛和肉羊屠宰胴體重分別低約100 kg 和10 kg，牛奶、牛肉、羊肉生產(chǎn)成本均高于國(guó)際平均水平一倍以上，嚴(yán)重影響了我國(guó)草食畜牧產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

3）市場(chǎng)空間大。我國(guó)牧草收獲機(jī)械化總體水平還相當(dāng)?shù)?，割草機(jī)、摟草機(jī)保有量?jī)H為美國(guó)的1%，打捆機(jī)保有量?jī)H為美國(guó)的0.1%。

基于此，可以預(yù)測(cè)2020 年畜牧機(jī)械市場(chǎng)銷量將出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年銷量在13 萬(wàn)臺(tái)左右，同比增幅在60%以上。2021 年，增幅或?qū)⒒卣{(diào)至20%以下，但需求量將繼續(xù)保持在16 萬(wàn)臺(tái)左右的高位。

2.4 進(jìn)出口量下降

與國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比的是農(nóng)機(jī)進(jìn)出口貿(mào)易的滑坡。疫情在全球的持續(xù)蔓延，不僅沖擊著世界各國(guó)的經(jīng)濟(jì)，對(duì)農(nóng)機(jī)進(jìn)出口貿(mào)易也產(chǎn)生了深刻的影響。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額為302.29 億美元，同比下降1.52%，農(nóng)機(jī)貿(mào)易順差106.29 億美元。農(nóng)機(jī)主機(jī)及零部件出口額204.29 億美元，同比下降1.64%。其中：農(nóng)機(jī)零部件出口額為72.25 億美元，同比下降11.78%；主機(jī)出口額為132.04 億美元，同比增長(zhǎng)4.96%。前三季度，農(nóng)機(jī)進(jìn)口額為98 億美元，同比下降1.27%。其中，農(nóng)機(jī)零部件進(jìn)口額為38.15 億美元，同比下降4.2%；主機(jī)進(jìn)口額為59.86 億美元，同比小幅增長(zhǎng)0.7%。泵和發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口額占全部進(jìn)口額的半壁江山，前三季度分別達(dá)到22.24 億美元和31.23 億美元，占比分別為22.69%和31.87%。農(nóng)用車、收獲機(jī)械、糧食加工和家禽養(yǎng)殖及牧草機(jī)械進(jìn)口額分別為0.39 億美元、2.79 億美元、1.3 億美元和0.04億美元，同比大幅度增長(zhǎng)75.37%、33.11%、28.17%和29.47%。拖拉機(jī)進(jìn)口額為0.4 億美元，同比大幅度下滑51.74%。

3 市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

3.1 大型化、高端化

近年來(lái)，農(nóng)機(jī)消費(fèi)群體快速更新，新一代農(nóng)機(jī)消費(fèi)群體傾向于使用更加彰顯個(gè)性的定制化大型高端產(chǎn)品，傳統(tǒng)大眾農(nóng)機(jī)市場(chǎng)大型化、高端化趨勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。前10 個(gè)月，36.75 kW 以上的中拖和147 kW 以上大拖銷量同比分別增長(zhǎng)40.9%和75.65%，市場(chǎng)占比分別提升了4.95 和1.88 個(gè)百分點(diǎn)。與之同時(shí)，薯類和棉花收獲機(jī)、青飼料收獲機(jī)、打捆機(jī)等也開(kāi)始向大型高端化方向發(fā)展。原因如下：

1）隨著土地流轉(zhuǎn)和托管的推進(jìn)，農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。以土地托管為例：截至2019 年底，全國(guó)共有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管組織44 萬(wàn)個(gè)，服務(wù)面積超過(guò)15 億畝次。2020 年中央財(cái)政共支出45 億元，用于實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管加速發(fā)展。

2）農(nóng)機(jī)服務(wù)組織、農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型主體快速發(fā)展，大型機(jī)具成為其首選。

3）保護(hù)性耕作助推大型耕作機(jī)具市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)拖拉機(jī)馬力段上延。

4）補(bǔ)貼政策促進(jìn)。按照馬力段補(bǔ)貼的補(bǔ)貼政策促進(jìn)用戶選擇購(gòu)買(mǎi)大馬力拖拉機(jī)。

3.2 商業(yè)與盈利模式創(chuàng)新

2020 年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)銷售收入大幅度增長(zhǎng)，純利潤(rùn)率卻偏低，好的市場(chǎng)形勢(shì)并沒(méi)有從根本上改變經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)困境，主要是由于絕大多數(shù)經(jīng)銷商的商業(yè)模式與利潤(rùn)模式依然陳舊。

1）在商業(yè)模式上，多數(shù)經(jīng)銷商并未與時(shí)俱進(jìn)，依然固守著傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式，主要通過(guò)銷售主機(jī)獲取利潤(rùn)，提升服務(wù)水平只是提升銷售額的促銷手段。

2）在經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的組合上，也存在“短腿”，突出表現(xiàn)為：一是經(jīng)營(yíng)品種單一、雷同。絕大多數(shù)經(jīng)銷商依然以拖拉機(jī)、糧食作物收獲機(jī)、播種機(jī)等為主要銷售品類，雖然少數(shù)經(jīng)銷商開(kāi)始關(guān)注畜牧機(jī)械、小眾產(chǎn)品的銷售，但也僅僅局限于飼草收獲機(jī)、莖穗兼收玉米收獲機(jī)。

2）因盲目追求大品牌，排斥小品牌，導(dǎo)致低端客戶流失，市場(chǎng)掌控能力較弱，市場(chǎng)集中度愈發(fā)分散。

3）一些品牌店面臨著前所未有的風(fēng)險(xiǎn)。隨著小品牌的崛起，大品牌的市場(chǎng)占有率每況愈下，單一品牌經(jīng)營(yíng)難以支撐公司成長(zhǎng)。

3.3 突破

近幾年，我國(guó)農(nóng)機(jī)技術(shù)進(jìn)步較快，例如：星月神、沃得、久富等插秧機(jī)生產(chǎn)企業(yè)突破高速插秧機(jī)的技術(shù)瓶頸，打破了國(guó)外企業(yè)對(duì)該領(lǐng)域的長(zhǎng)期壟斷；缽釋然、鐵建重工突破技術(shù)封鎖，推出六行打包式的先進(jìn)采棉機(jī)；中國(guó)一拖、雷沃重工推出的無(wú)人駕駛拖拉機(jī)、收獲機(jī)，以及華德、美迪、美諾在青飼料收獲機(jī)方面的創(chuàng)新。但是也必須看到，我國(guó)工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化起步較晚，制造業(yè)總體發(fā)展水平不高，創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力相對(duì)薄弱。一是工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和核心技術(shù)創(chuàng)新能力不足，對(duì)外依存度高。二是信息化、智能化水平整體滯后。三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待改善，低端制造業(yè)市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。四是專業(yè)人才欠缺。由此決定了我國(guó)農(nóng)機(jī)制造業(yè)發(fā)展在關(guān)鍵材料與核心工藝、關(guān)鍵核心技術(shù)、智能化技術(shù)三大領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距較大。

突破短板，實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的大型化、高端化、智能化，是我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，這就要求政府部門(mén)動(dòng)員全社會(huì)力量，整合各方面的資源，營(yíng)造技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境，為技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)提供支撐。