燕鵬華，梁 滔，朱 晶，魏緒玲，孟令坤，徐典宏，翟云芳，梁立嘉

(1.中國(guó)石油石油化工研究院 蘭州化工研究中心，甘肅 蘭州 730060；2.西安石油大學(xué) 化學(xué)化工學(xué)院，陜西 西安 710065)

丁基橡膠(IIR)作為第四大合成橡膠品種，由異丁烯與少量異戊二烯通過(guò)低溫陽(yáng)離子共聚合制備的線(xiàn)型高分子化合物[1]。鹵化丁基橡膠(HIIR)是丁基橡膠鹵化(加氯或加溴)改性后的產(chǎn)品，主要有氯化丁基橡膠和溴化丁基橡膠兩種，鹵化丁基橡膠不僅保持了丁基橡膠優(yōu)良的氣密性特性，而且還克服了丁基橡膠硫化速度慢，與其他膠種相容性差等缺點(diǎn)[2-3]。由于丁基橡膠和鹵化丁基橡膠具有優(yōu)異的耐熱、耐老化、氣體阻隔性和阻尼性等優(yōu)點(diǎn)，在汽車(chē)工業(yè)、醫(yī)療器械、航天航空等領(lǐng)域發(fā)揮著巨大作用，具有不可替代的優(yōu)勢(shì)[4]。

本文將系統(tǒng)總結(jié)國(guó)內(nèi)外丁基橡膠產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供應(yīng)、消費(fèi)及應(yīng)用概況，分析我國(guó)及周邊地區(qū)丁基橡膠新建裝置、市場(chǎng)形勢(shì)及政策因素，提出后續(xù)丁基橡膠發(fā)展的建議。

1 全球發(fā)展概況

1.1 市場(chǎng)供應(yīng)情況

截止2019年，全球丁基橡膠生產(chǎn)裝置相對(duì)集中，分布在10個(gè)國(guó)家的18套丁基橡膠工業(yè)裝置，全世界的總產(chǎn)能約為201.6萬(wàn)t。丁基橡膠10個(gè)生產(chǎn)國(guó)家是美國(guó)、加拿大、比利時(shí)、英國(guó)、俄羅斯、沙特阿拉伯、中國(guó)、日本、新加坡和印度[5]。在18套生產(chǎn)裝置中，只有俄羅斯西泊爾與印度信誠(chéng)采用溶液聚合生產(chǎn)工藝，其余裝置均采用淤漿工藝進(jìn)行生產(chǎn)(見(jiàn)表1)。

表1 全球丁基橡膠生產(chǎn)裝置統(tǒng)計(jì)

續(xù)表

目前，只有美國(guó)、德國(guó)、俄羅斯和意大利4個(gè)國(guó)家擁有鹵化丁基橡膠的核心生產(chǎn)技術(shù)。在全球現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置中采用美國(guó)?？松梨诨す緦?zhuān)利技術(shù)的有7套(包括2套日本公司的橡膠生產(chǎn)裝置)，其中可產(chǎn)鹵化丁基橡膠的裝置為6套，占全球總產(chǎn)能的43%；采用阿朗新科公司生產(chǎn)技術(shù)的裝置均可生產(chǎn)鹵化丁基橡膠和鹵化丁基橡膠，占世界總產(chǎn)能17.4%。?？松梨诨す竞桶⒗市驴乒镜母叨他u化丁基橡膠產(chǎn)品在市場(chǎng)上處于壟斷地位。

1.2 市場(chǎng)消費(fèi)狀況

2018年全球丁基橡膠的產(chǎn)能為201.6萬(wàn)t/a，生產(chǎn)和消耗量估計(jì)為140萬(wàn)t，未來(lái)幾年會(huì)持續(xù)低速增長(zhǎng)，東北亞和北美是丁基橡膠的領(lǐng)先消費(fèi)者。2018年國(guó)內(nèi)丁基橡膠產(chǎn)能及消費(fèi)量分別為39.5萬(wàn)t/a和42萬(wàn)t/a，裝置平均開(kāi)工率40.1%；凈進(jìn)口量24.1萬(wàn)t，其中鹵化丁基橡膠占大多數(shù)[6-7]。預(yù)計(jì)到2021年，全球丁基橡膠的產(chǎn)能將達(dá)到232萬(wàn)t/a，中國(guó)的產(chǎn)能將接近60萬(wàn)t/a，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。未來(lái)，以印度為首的印度次大陸對(duì)丁基橡膠的消費(fèi)將超越西歐，成為第三大的消費(fèi)地區(qū)，隨后是東南亞。

1.3 丁基橡膠的應(yīng)用情況

丁基橡膠主要用于輪胎的內(nèi)胎和硫化膠囊制品[8]；而鹵化丁基橡膠主要用于輪胎的氣密層和醫(yī)用瓶塞。少量的丁基橡膠和鹵化丁基橡膠也用于其他方面，比如汽車(chē)部件、密封劑、黏合劑和建材制品等。

表2 國(guó)外主要國(guó)家和地區(qū)丁基橡膠的應(yīng)用情況

2 國(guó)內(nèi)發(fā)展概況

2.1 我國(guó)丁基橡膠市場(chǎng)主體供應(yīng)情況

2015年～2018年，我國(guó)普通丁基橡膠進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)占有率仍在50%以上，鹵化丁基橡膠更是在70%以上，進(jìn)口依存度仍然相當(dāng)高。近10年間，我國(guó)丁基橡膠市場(chǎng)的主要供應(yīng)商包括美國(guó)Exxon-Mobil公司、德國(guó)ARLANXEO公司、中國(guó)石化公司、浙江信匯公司和俄羅斯NKNK公司等。其中，近年來(lái)自新加坡的丁基橡膠增幅較大，產(chǎn)品來(lái)自2013年6月朗盛公司在新加坡投資的10萬(wàn)t/a丁基橡膠裝置。2018年6月，美國(guó)Exxon-Mobil公司在新加坡的14萬(wàn)t/a丁基橡膠裝置建成投產(chǎn)，其主要目標(biāo)市場(chǎng)也是中國(guó)。自從我國(guó)開(kāi)始對(duì)來(lái)自美國(guó)、歐盟及新加坡的鹵化丁基橡膠進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查，來(lái)自美國(guó)、英國(guó)、比利時(shí)、新加坡的丁基橡膠貨源有所減少，但沙特和加拿大貨源有所增加，國(guó)內(nèi)裝置開(kāi)工率明顯提高。

近幾年消費(fèi)現(xiàn)狀我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)了輪胎產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)丁基橡膠近年來(lái)的表觀(guān)消費(fèi)也不斷增長(zhǎng)，從2005年的15.46萬(wàn)t增長(zhǎng)到2018的42萬(wàn)t。

2.2 我國(guó)丁基橡膠技術(shù)來(lái)源分析

我國(guó)丁基橡膠裝置技術(shù)均來(lái)自國(guó)外，主要以中試技術(shù)為主，并非成熟的工業(yè)化技術(shù)，因此產(chǎn)品始終沒(méi)有躋身高端產(chǎn)品。

表3 國(guó)內(nèi)丁基橡膠技術(shù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)

2.3 進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)

中國(guó)鹵化丁基橡膠的進(jìn)口主要來(lái)自美國(guó)、新加坡和比利時(shí)等國(guó)家或地區(qū)；進(jìn)口海關(guān)主要集中在青島、上海和南京等海關(guān)；進(jìn)口主要集中在山東、江蘇、浙江以及上海等省市[9]。

表4 近幾年國(guó)內(nèi)進(jìn)口丁基橡膠統(tǒng)計(jì)

我國(guó)丁基橡膠也有部分出口，但量比較少。2005年出口量為1萬(wàn)t，2010年為0.97萬(wàn)t，2016年為1.41萬(wàn)t，2019年為1.76萬(wàn)t，出口量一直持續(xù)在低位[10]。

3 丁基橡膠的應(yīng)用情況

國(guó)內(nèi)消耗的丁基橡膠約84%用于內(nèi)胎、硫化膠囊的制造，11%與鹵化丁基橡膠共混用于醫(yī)藥瓶塞和其他醫(yī)用品，僅5%用來(lái)制造膠管、膠帶、黏合劑、密封劑及減震阻尼材料。約90%的鹵化丁基橡膠都用于生產(chǎn)輪胎氣密層，其他10%中的絕大部分用于生產(chǎn)醫(yī)藥瓶塞等制品。

表5 國(guó)內(nèi)丁基橡膠的應(yīng)用情況

4 國(guó)內(nèi)新建裝置計(jì)劃

由表5可知，國(guó)內(nèi)對(duì)外宣布籌建丁基橡膠裝置2套，未來(lái)新增產(chǎn)能達(dá)到30萬(wàn)t/a。(1)浙江信匯計(jì)劃建設(shè)三期產(chǎn)15萬(wàn)t/a丁基及鹵化丁基橡膠裝置，已經(jīng)進(jìn)入評(píng)審、招標(biāo)階段；(2)山東京博計(jì)劃建設(shè)15萬(wàn)t/a溴化丁基橡膠裝置，項(xiàng)目獲相關(guān)部門(mén)批復(fù)，2020年4月26日已經(jīng)正式動(dòng)工，預(yù)計(jì)2021年建成投產(chǎn)。屆時(shí)，國(guó)內(nèi)、乃至亞洲地區(qū)丁基橡膠供應(yīng)量將明顯增加。

5 我國(guó)及周邊地區(qū)丁基橡膠市場(chǎng)形勢(shì)分析

在我國(guó)周邊，Exxon-Mobil公司在新加坡、沙特阿拉伯的丁基橡膠裝置產(chǎn)能達(dá)到24萬(wàn)t/a，ARLANXEO公司在新加坡丁基橡膠裝置產(chǎn)能達(dá)到10萬(wàn)t/a，日本橡膠公司丁基橡膠裝置產(chǎn)能達(dá)到17.3萬(wàn)t/a，俄羅斯丁基橡膠裝置產(chǎn)能達(dá)到25.3萬(wàn)t/a，印度信誠(chéng)丁基橡膠裝置產(chǎn)能達(dá)到10萬(wàn)t/a，總產(chǎn)能達(dá)到86.6萬(wàn)t/a。再加上中國(guó)本土39.5萬(wàn)t/a的產(chǎn)能，以及山東京博和浙江信匯各自籌建15萬(wàn)t/a丁基裝置，相對(duì)于我國(guó)約40萬(wàn)t/a的需求顯然已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩。由于技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，國(guó)內(nèi)丁基橡膠產(chǎn)能未完全釋放，近5年平均進(jìn)口量超過(guò)25萬(wàn)t/a，鹵化丁基對(duì)外依存度更是高達(dá)70%。從高端領(lǐng)域切入丁基橡膠產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)技術(shù)及產(chǎn)品的升級(jí)換代，高端產(chǎn)品依然有市場(chǎng)空間[11]。

6 政策利好

商務(wù)部發(fā)布2018年第40號(hào)公告，裁定原產(chǎn)于美國(guó)、歐盟和新加坡的進(jìn)口鹵化丁基橡膠存在傾銷(xiāo)，決定自2018年8月20日起，對(duì)上述產(chǎn)品征收反傾銷(xiāo)稅，稅率為23.1%～75.5%，征收期限為5年。這一貿(mào)易救濟(jì)措施為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)取了持續(xù)發(fā)展的空間。

7 結(jié)束語(yǔ)

國(guó)內(nèi)現(xiàn)有丁基橡膠產(chǎn)能39.5萬(wàn)t/a，但由于生產(chǎn)技術(shù)水平相對(duì)落后和不成熟以及產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定和性能不足等原因，生產(chǎn)企業(yè)只能在中低端應(yīng)用領(lǐng)域互相競(jìng)爭(zhēng)，總體上市場(chǎng)占有率并未達(dá)到理想水平。浙江信匯和山東京博擴(kuò)建裝置一旦投產(chǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題將更加突出，未來(lái)新建常規(guī)丁基橡膠生產(chǎn)裝置的可能性減小。未來(lái)亞洲尤其是中國(guó)市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)已不可避免，產(chǎn)能淘汰成為必然。但是，未來(lái)甲基叔丁基醚禁用將導(dǎo)致異丁烯大量過(guò)剩，巨量甲基叔丁基醚和異丁烯裝置轉(zhuǎn)型不及時(shí)，將造成丁基橡膠原料供應(yīng)激增，價(jià)格下滑，會(huì)刺激資本市場(chǎng)投建以異丁烯為主要單體的聚異丁烯基彈性體裝置。因此，未來(lái)裝置必須開(kāi)發(fā)個(gè)性化、高端丁基橡膠產(chǎn)品，爭(zhēng)取市場(chǎng)份額。