發(fā)行概覽：公司擬首次公開發(fā)行6，100萬股人民幣普通股（A股）股票，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司將根據(jù)輕重緩急投入以下項(xiàng)目：營銷網(wǎng)絡(luò)直營奶吧建設(shè)項(xiàng)目、江蘇一鳴食品生產(chǎn)基地項(xiàng)目、年產(chǎn)30，000噸烘焙制品新建項(xiàng)目、研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主要從事新鮮乳品與烘焙食品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及連鎖經(jīng)營業(yè)務(wù)。其中，乳品主要包括低溫巴氏殺菌乳、風(fēng)味發(fā)酵乳、低溫調(diào)制乳及蛋奶、熱奶等特色乳飲品，烘焙食品包括各式短保質(zhì)期的面包、米制品、中式糕點(diǎn)等。公司產(chǎn)品以“新鮮、健康、營養(yǎng)”為定位，低溫乳品保質(zhì)期通常在15天以內(nèi)、烘焙食品保質(zhì)期通常在4天以內(nèi)。

核心競爭力：2002年，公司創(chuàng)新性地將“中央工廠”“冷鏈物流”與“連鎖門店”等業(yè)務(wù)模式相結(jié)合，以“乳品+烘焙”健康食品組合為內(nèi)容，形成了“乳品+烘焙”的專業(yè)食品連鎖門店——“一鳴真鮮奶吧”經(jīng)營模式。通過近十八年的探索實(shí)踐，奶吧模式已臻于成熟，并成為了公司最具差異化、競爭力的業(yè)務(wù)優(yōu)勢。公司“一鳴真鮮奶吧”連鎖門店，通過布局于社區(qū)、商圈及交通樞紐等多類消費(fèi)場景，在生活、工作、出行等多渠道貼近消費(fèi)者，有效滿足了城鎮(zhèn)居民對新鮮、營養(yǎng)、健康食品的消費(fèi)升級，形成了相對傳統(tǒng)乳品企業(yè)與烘焙食品企業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢，形成了公司對消費(fèi)者需求變化的快速感知與響應(yīng)能力。

為最大限度保障食品的營養(yǎng)成分、新鮮品質(zhì)不在生產(chǎn)或儲運(yùn)過程中損失，公司在食品生產(chǎn)過程中采取了科學(xué)的生產(chǎn)工藝，乳品保質(zhì)期通常在15天以內(nèi)、烘焙食品保質(zhì)期通常在4天以內(nèi)。公司產(chǎn)品在貯藏、運(yùn)輸、零售環(huán)節(jié)均處于低溫控制環(huán)境，并在運(yùn)輸環(huán)節(jié)通過溫度追蹤記錄儀實(shí)時監(jiān)控溫度變化情況。公司制定了嚴(yán)格的裝車、運(yùn)輸過程的溫度過程控制標(biāo)準(zhǔn)，對于不符合過程要求的產(chǎn)品，不得進(jìn)入門店銷售。以高效、精細(xì)的冷鏈物流配送體系為基礎(chǔ)，公司得以實(shí)現(xiàn)對各門店網(wǎng)點(diǎn)的每日配送，保證了短保食品的新鮮送達(dá)與快速周轉(zhuǎn)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次發(fā)行股票所募集的資金將全部用于公司主營業(yè)務(wù)。項(xiàng)目建成后，公司經(jīng)營模式不會發(fā)生變化，研發(fā)能力、經(jīng)營規(guī)模和資金實(shí)力將得到大幅增強(qiáng)，整體競爭優(yōu)勢更加明顯，并將為公司持續(xù)經(jīng)營、業(yè)務(wù)快速發(fā)展提供堅實(shí)基礎(chǔ)。本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng)，投資項(xiàng)目具有較好的市場前景和盈利能力，能夠有效擴(kuò)充公司產(chǎn)能，提升公司的研發(fā)能力、技術(shù)水平和經(jīng)營效益，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。

風(fēng)險因素：行業(yè)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至12月11日）