發(fā)行概覽：公司本次首次公開發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于以下項(xiàng)目：軟件開發(fā)交付中心擴(kuò)建項(xiàng)目、軟件研發(fā)資源數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目、產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

基本面介紹：公司是一家致力于為客戶提供專業(yè)的信息技術(shù)外包（ITO）服務(wù)的提供商。公司基于對(duì)信息技術(shù)的研究與開發(fā)，結(jié)合客戶的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，為客戶在信息化和數(shù)字化進(jìn)程中的不同需求提供軟件技術(shù)外包服務(wù)。公司自設(shè)立以來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)技術(shù)積累、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)沉淀、組織管理優(yōu)化和業(yè)務(wù)市場(chǎng)開拓，結(jié)合強(qiáng)有力的客戶管理能力，公司已經(jīng)與金融、互聯(lián)網(wǎng)、軟件、通信、房地產(chǎn)、航空物流、制造業(yè)、批發(fā)零售等多個(gè)行業(yè)的客戶形成長(zhǎng)期而穩(wěn)定的合作關(guān)系。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司制定了“1050戰(zhàn)略”，即重點(diǎn)發(fā)展10大行業(yè)的前50大客戶，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已經(jīng)與金融、互聯(lián)網(wǎng)、軟件、通信、房地產(chǎn)、航空物流、制造業(yè)、批發(fā)零售等多個(gè)行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)客戶建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，陸續(xù)進(jìn)入國(guó)內(nèi)知名企業(yè)的合格供應(yīng)商名錄，并通過(guò)高效的業(yè)務(wù)能力及客戶管理能力增強(qiáng)客戶黏性，與客戶展開長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作。得益于涉足行業(yè)廣泛、服務(wù)客戶眾多且優(yōu)質(zhì)，公司在積累豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，加深了對(duì)行業(yè)的理解和認(rèn)知，有助于公司未來(lái)進(jìn)一步拓展同行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶。此外，公司在與各行業(yè)領(lǐng)先客戶長(zhǎng)期深入合作的過(guò)程中與客戶共同成長(zhǎng)，一方面促進(jìn)了公司在各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域技術(shù)服務(wù)水平的提升、樹立了公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位和良好的品牌聲譽(yù);另一方面也為公司進(jìn)一步開拓新的客戶資源奠定了基礎(chǔ)。因此，公司業(yè)務(wù)涉及行業(yè)廣泛及客戶基礎(chǔ)優(yōu)質(zhì)均可以保證公司業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)定成長(zhǎng)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目與公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，募集資金項(xiàng)目順利實(shí)施后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司業(yè)務(wù)交付能力和公司在軟件技術(shù)外包服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，保障研發(fā)與技術(shù)實(shí)施開發(fā)人員的供給，增強(qiáng)公司整體的研發(fā)創(chuàng)新能力，進(jìn)而提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)測(cè)算，“軟件開發(fā)交付中心擴(kuò)建項(xiàng)目”將會(huì)為公司帶來(lái)良好經(jīng)濟(jì)效益，“軟件研發(fā)資源數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目”、“產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金”不能為公司帶來(lái)直接收入，但是能長(zhǎng)期提升公司自主創(chuàng)新能力和市場(chǎng)占有率。從中長(zhǎng)期來(lái)看，公司業(yè)務(wù)規(guī)模和銷售收入明顯增加，利潤(rùn)水平將有大幅提高，公司盈利能力將不斷增強(qiáng)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠及政府補(bǔ)助政策變化的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管審核及發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月11日）