國際干散貨運(yùn)輸市場各船型運(yùn)價(jià)均呈現(xiàn)先降后升的走勢,其中海岬型船運(yùn)價(jià)急漲急跌,波動幅度較大,平均水平低于上期;巴拿馬型船市場運(yùn)價(jià)跌多漲少,平均水平略低于上期;超靈便型船運(yùn)價(jià)微跌后反彈,總體行情好于上期。遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)綜合指數(shù)先抑后揚(yáng),月均值低于上期及上年同期。9月30日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別報(bào)收于點(diǎn)、924.48點(diǎn)和點(diǎn),分別較上期末上漲1.6%、3.0%和0.2%,本期平均值分別較上期下跌3.3%、1.8%和4.9%,同比分別下跌28.3%、26.2%和30.5%。
國際干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力繼續(xù)增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至9月底,全球干散貨市場船舶總計(jì)艘,環(huán)比增加18艘;運(yùn)力總計(jì)9.06億t,環(huán)比增加約250萬t。
1 海岬型船運(yùn)輸市場
本期海岬型船市場運(yùn)價(jià)先降后升,波動較大。8月下旬起,為保證空氣質(zhì)量采取停(限)產(chǎn)措施,國內(nèi)鋼廠高爐開工率小幅回落,8月底247家鋼廠的平均高爐開工率為91.41%,9月30日為88.54%。國內(nèi)沿海主要港口鐵礦石庫存量小幅上升,從上月底的1.13億t增加至9月底的1.19億t。國際鐵礦石價(jià)格高位回落,品位為62%的澳大利亞鐵礦石價(jià)格從9月3日的130.75美元/t下跌至23日的114.5美元/t,跌幅12.4%,月底略有回升。上旬,澳大利亞鐵礦石貨盤表現(xiàn)一般,但由于“遠(yuǎn)程礦”航線運(yùn)價(jià)持續(xù)下滑,且遠(yuǎn)期合約價(jià)格急速下跌,市場氛圍有所轉(zhuǎn)變,澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)從月初的8美元/t跌至10日的6.7美元/t左右,跌幅20%,跌至8月以來的最低。中旬,遠(yuǎn)期合約價(jià)格止跌企穩(wěn),澳大利亞幾大租船人在市場詢船,鐵礦石貨盤較前期增加,市場氛圍好轉(zhuǎn),澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)止跌反彈,但由于大部分運(yùn)力集中在太平洋市場,可用運(yùn)力仍較多,澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)反彈力度有限,在6.8~7.4美元/t之間小幅波動。下旬,遠(yuǎn)期合約價(jià)格持續(xù)上漲,澳大利亞鐵礦石貨盤持續(xù)釋放,市場活躍度明顯回升,運(yùn)力不斷消耗,船舶所有人信心增強(qiáng),外加“遠(yuǎn)程礦”航線行情回暖,澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)強(qiáng)勁上升。9月30日,中國―日本/太平洋往返航線日租金為美元,較上期末上漲4.8%;本期平均美元,環(huán)比下跌12.1%,同比下跌34.8%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為8.658美元/t,較上期末上漲3.5%;本期平均值7.592美元/t,環(huán)比下跌7.1%,同比下跌25.3%?!斑h(yuǎn)程礦”航線,上旬巴西遠(yuǎn)程礦貨盤尚可,由于8月底開始哥倫比亞塞雷洪煤礦工人罷工,巴西至青島航線運(yùn)價(jià)從月初的18美元/t跌至10日的15.7美元/t,跌幅13%。由于市場持續(xù)下滑,空放巴西的運(yùn)力大幅下降。中旬,“遠(yuǎn)程礦”航線仍在不斷消耗運(yùn)力,運(yùn)價(jià)在15.7~16.4美元/t的低位徘徊。下旬,由于中上旬的空放運(yùn)力少,且隨著巴西貨盤放量,市場交投活躍,運(yùn)價(jià)大幅反彈。9月30日,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為20.599美元/t,較上期末上漲12.9%;本期平均值17.379美元/t,環(huán)比下跌2.1%,同比下跌33.2%。
2 巴拿馬型船運(yùn)輸市場
巴拿馬型船太平洋航運(yùn)市場運(yùn)價(jià)中上旬單邊下行,下旬止跌微漲,糧食航線運(yùn)價(jià)先振蕩下行,后低位徘徊。上半月,南美糧食進(jìn)入尾聲,貨盤漸少,且空放南美的運(yùn)力較多,市場船多貨少;雖然進(jìn)入北美糧食船運(yùn)旺季,但美灣的糧食貨盤也不多,上半月糧食航線運(yùn)價(jià)持續(xù)下行,巴西桑托斯到中國北方港口糧食航線運(yùn)價(jià)從月初的32.8美元/t下滑至16日的31.4美元/t,跌幅4.3%。下半月,隨著國際燃油價(jià)格的止跌,糧食航線運(yùn)價(jià)跌勢放緩,低位小幅波動。9月30日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運(yùn)價(jià)為31.179美元/t,較上期末下跌5.0%;本期平均31.80美元/t,環(huán)比上漲0.7%,同比下跌22.6%。
中上旬,太平洋航運(yùn)市場貨盤不多,租船人與船舶所有人報(bào)價(jià)差異較大,租船人不急于成交,市場整體處于僵持狀態(tài),隨著遠(yuǎn)期合約價(jià)格走跌,糧食航線運(yùn)價(jià)持續(xù)走弱,巴拿馬型船太平洋市場租金承壓下行。中國―日本/太平洋往返航線日租金從月初的1.3萬美元跌至1.13萬美元,跌幅13%。下旬,北太平洋市場美西糧食貨盤增加,印尼至中國的煤炭貨盤較前期略增,市場氛圍有所好轉(zhuǎn),巴拿馬型船租金止跌小漲。9月30日,中國―日本/太平洋往返航線日租金為美元,較上期末下跌8.4%;本期平均美元,環(huán)比下跌4.2%,同比下跌22.3%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為5.228美元/t,較上期末下跌2.0%;本期平均5.161美元/t,環(huán)比下跌3.3%,同比下跌34.6%。
3 超靈便型船運(yùn)輸市場
超靈便型船東南亞航運(yùn)市場運(yùn)價(jià)呈平穩(wěn)、陰跌、止跌反彈走勢。上旬,東南亞市場煤炭貨盤依然不多,但水泥熟料貨盤尚可,市場供需相對平穩(wěn),租金水平表現(xiàn)穩(wěn)定。中旬,煤炭、水泥熟料、鎳礦石等貨盤偏少,印度及南非等外圍市場租金有所下降,東南亞市場支撐不足,中國南方/印尼往返航線日租金從美元的水平小幅回落至20日的美元。下旬,印尼發(fā)往印度的煤炭貨盤增加,印度洋市場表現(xiàn)活躍,且國內(nèi)進(jìn)口的水泥熟料貨盤支撐,東南亞市場運(yùn)力再次趨緊,租金止跌小漲。9月30日,中國南方/印尼往返航線日租金為美元,較上期末上漲6.4%;本期平均美元,環(huán)比上漲9.5%,同比下跌31.8%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線日租金為美元,較上期末上漲3.3%。中國渤海灣內(nèi)至東南亞航線日租金為美元,較上期末上漲1.5%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為6.690美元/t,較上期末上漲2.9%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為9.472美元/t,較上期末上漲6.3%。