發(fā)行概覽：本次擬公開發(fā)行不超過3，200萬股人民幣普通股（A股），占發(fā)行后總股本比例不低于25%。本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后依據(jù)輕重緩急擬投資于以下項(xiàng)目：新能源汽車用智能裝備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、新能源汽車智能裝備專項(xiàng)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目。

基本面介紹：公司是一家智能生產(chǎn)線和智能設(shè)備集成供應(yīng)商，主要從事智能生產(chǎn)線的規(guī)劃、研發(fā)、設(shè)計(jì)、裝配、調(diào)試集成、銷售、服務(wù)和交鑰匙工程等。公司依據(jù)客戶產(chǎn)品要求、質(zhì)量保證特性和生產(chǎn)綱領(lǐng)等進(jìn)行工藝方案規(guī)劃，再依據(jù)研發(fā)設(shè)計(jì)的工位設(shè)備技術(shù)方案進(jìn)行采購、加工、裝配和調(diào)試等。公司的產(chǎn)品首先在公司現(xiàn)場完成整條產(chǎn)線的裝配和調(diào)試，通過客戶的預(yù)驗(yàn)收后發(fā)貨至客戶現(xiàn)場，在客戶現(xiàn)場完成智能生產(chǎn)線的裝配和調(diào)試，并通過客戶的終驗(yàn)收，最終完成滿足要求的智能生產(chǎn)線。

核心競爭力：公司自設(shè)立以來即專注于汽車裝備領(lǐng)域，多年來，公司通過項(xiàng)目的成功實(shí)施及研發(fā)、設(shè)計(jì)及系統(tǒng)集成技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累，經(jīng)集成創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新乃至原始創(chuàng)新，已經(jīng)系統(tǒng)掌握發(fā)動(dòng)機(jī)智能裝配線、變速箱智能裝配線和動(dòng)力鋰電池智能生產(chǎn)線等汽車產(chǎn)業(yè)智能生產(chǎn)線，在汽車智能裝備領(lǐng)域有深厚的技術(shù)積累，并掌握其核心技術(shù)，技術(shù)水平受到國內(nèi)外一流客戶的認(rèn)可。公司不僅在設(shè)備集成方面居于行業(yè)領(lǐng)先地位，同時(shí)，公司深耕于該領(lǐng)域，基于技術(shù)的積累和理解，其設(shè)計(jì)生產(chǎn)的裝配線采用多種自主研發(fā)生產(chǎn)的零部件，大幅提高公司的產(chǎn)品的運(yùn)作效率，增強(qiáng)裝配線對(duì)客戶的適配性，為行業(yè)內(nèi)獨(dú)有。

公司立足于國內(nèi)領(lǐng)先的智能化裝配技術(shù)和工藝，為全球客戶提供領(lǐng)先、可靠的智能化裝備、裝配技術(shù)及成套定制化產(chǎn)品的綜合解決方案，滿足全球制造業(yè)精益、高效和柔性作業(yè)需求，公司不斷為客戶提供高品質(zhì)的自動(dòng)化、柔性化、信息化和智能化的產(chǎn)品及服務(wù)。憑借多年積累的技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，公司獲得了世界一流的客戶認(rèn)可。

募投項(xiàng)目匹配性：現(xiàn)階段，由于產(chǎn)能不足問題，公司可能會(huì)放棄部分訂單，同時(shí)增加了正在執(zhí)行的訂單產(chǎn)品的交付周期以及產(chǎn)品質(zhì)量的不確定性。新能源汽車用智能裝備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目擬新建生產(chǎn)廠房，新增自動(dòng)化設(shè)備，有利于提高零部件自主加工產(chǎn)能，縮短產(chǎn)品交付周期，同時(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量，提升客戶滿意度。新能源汽車智能裝備專項(xiàng)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目新建研發(fā)中心，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備及軟件，為公司未來的研發(fā)活動(dòng)提供保障，助力公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，把握發(fā)展機(jī)遇。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管理和內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、新冠病毒疫情帶來的風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至10月23日）