唐曉華，劉 蕊

(遼寧大學(xué)先進(jìn)制造業(yè)研究中心，遼寧 沈陽(yáng) 110036)

一、引 言

進(jìn)入20世紀(jì)90年代，中國(guó)高鐵開啟了高速發(fā)展的新時(shí)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年末，中國(guó)高速鐵路里程達(dá)3萬(wàn)公里，占世界高鐵總里程2/3以上，居世界第一。不僅如此，中國(guó)還建成了全球第一條智能化自動(dòng)駕駛的高速鐵路——京張鐵路，這意味著中國(guó)在高鐵無(wú)人駕駛領(lǐng)域再次領(lǐng)先全球，中國(guó)高鐵已經(jīng)躍居世界強(qiáng)國(guó)之列。與此同時(shí)，作為在全球具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)，中國(guó)高鐵已然走向世界，中國(guó)中車股份有限公司的產(chǎn)品遍布六大洲101個(gè)國(guó)家，生產(chǎn)的列車目前已經(jīng)在全球近83%擁有鐵路的國(guó)家奔跑。中國(guó)中車股份有限公司用高鐵連接世界，正加快在全球市場(chǎng)布局。2009年，中國(guó)已確定周邊三條高鐵規(guī)劃戰(zhàn)略——中亞高鐵、歐亞高鐵和泛亞高鐵，其中有兩條已輻射到歐洲。這些項(xiàng)目標(biāo)志著中國(guó)高鐵已全面進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，在全球高鐵產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈等諸環(huán)節(jié)占有一席之地，其國(guó)際地位不斷提升，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

高鐵裝備制造的快速發(fā)展也引起國(guó)內(nèi)學(xué)者的關(guān)注，相關(guān)研究主要圍繞兩方面展開：一是政府干預(yù)和產(chǎn)業(yè)趕超。呂鐵和賀俊[1]對(duì)政府干預(yù)和高鐵趕超的邊界條件和行為特征進(jìn)行了研究；呂鐵和賀俊[2]分析了技術(shù)趕超過(guò)程中微觀主體的激勵(lì)結(jié)構(gòu)和技術(shù)學(xué)習(xí)之間的雙向互動(dòng)；黃永春和李倩[3]對(duì)產(chǎn)業(yè)趕超中政策工具選擇進(jìn)行了研究。這些研究表明，政府干預(yù)之所以推動(dòng)高鐵技術(shù)進(jìn)步，是因?yàn)檎跈C(jī)會(huì)條件、創(chuàng)新導(dǎo)向和微觀主體互動(dòng)方式方面引致高強(qiáng)度、高效率和大范圍的技術(shù)學(xué)習(xí)，從整車到核心零部件形成全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)能力。二是高鐵建設(shè)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益評(píng)價(jià)。董艷梅和朱英明[4]研究了高鐵建設(shè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間布局；李欣澤等[5]探討了高鐵發(fā)展與企業(yè)資源配置問(wèn)題；王洪亮和常哲仁[6]研究了高鐵開通與城市房?jī)r(jià)增長(zhǎng)的關(guān)系。這類研究側(cè)重高鐵行業(yè)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀、中觀和微觀主體的帶動(dòng)效應(yīng)。從全球價(jià)值鏈視角，深度考察一國(guó)高鐵在全球高鐵市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力就不難發(fā)現(xiàn)，高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件是高鐵關(guān)鍵技術(shù)的核心，反映了高鐵發(fā)展的技術(shù)水平，是高鐵產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，更是決定高鐵價(jià)值鏈地位高低和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵性因素。因此，研究中國(guó)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件的全球價(jià)值鏈地位和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于實(shí)現(xiàn)中國(guó)高鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展尤為重要。

二、文獻(xiàn)回顧

關(guān)于高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件在中國(guó)高鐵發(fā)展中的戰(zhàn)略地位，成祖松[7]從價(jià)值鏈視角構(gòu)建基于國(guó)家價(jià)值鏈和全球價(jià)值鏈的“雙鏈”驅(qū)動(dòng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)模式框架，并以高鐵行業(yè)為例，定性驗(yàn)證了“雙鏈”驅(qū)動(dòng)模式在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的作用，研究發(fā)現(xiàn)決定高鐵價(jià)值鏈布局高端環(huán)節(jié)的是核心零部件。林曉言和王梓利[8]認(rèn)為，高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件供應(yīng)商主要控制在德國(guó)和日本等國(guó)的跨國(guó)公司手里，而中國(guó)高鐵主要供應(yīng)商受制于關(guān)鍵設(shè)備及零部件國(guó)際巨頭的影響。中國(guó)高鐵未來(lái)發(fā)展的突破點(diǎn)應(yīng)立足于高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件高端發(fā)展環(huán)節(jié)，主要路徑是技術(shù)創(chuàng)新、掌握核心技術(shù)、突破“卡脖子”的關(guān)鍵技術(shù)。佟家棟和白雪飛[9]采用國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)，研究中國(guó)在日本和韓國(guó)市場(chǎng)上零部件生產(chǎn)和組裝的比較優(yōu)勢(shì)，發(fā)現(xiàn)中等技術(shù)零部件組裝業(yè)務(wù)有所減少，高技術(shù)零部件組裝業(yè)務(wù)發(fā)展程度不同，而只有成功進(jìn)入垂直生產(chǎn)中的上游環(huán)節(jié)，才能解決零部件產(chǎn)業(yè)升級(jí)的壓力。唐曉華等[10]認(rèn)為，“互聯(lián)網(wǎng)+”與中國(guó)高技術(shù)制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新效率和企業(yè)規(guī)模呈U型關(guān)系，與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度呈正向關(guān)系。高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件制造企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界融合，對(duì)建立新的技術(shù)體系具有借鑒作用。在當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，制造業(yè)全球價(jià)值鏈及關(guān)鍵設(shè)備及零部件的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈問(wèn)題已引起學(xué)者重視，然而，對(duì)高鐵產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵設(shè)備及零部件的定量研究還處于空白，本文試圖對(duì)其進(jìn)行研究。

關(guān)于制造業(yè)全球價(jià)值鏈測(cè)度方法主要有以下三種：一是基于出口技術(shù)復(fù)雜度的測(cè)度方法。Hausmann等[11]最早提出出口技術(shù)復(fù)雜度的概念和計(jì)算方法。邱斌等[12]采用出口技術(shù)復(fù)雜度測(cè)度方法，基于102個(gè)國(guó)家SITC 的五位碼貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)計(jì)算了2001—2009 年中國(guó)制造業(yè)24 個(gè)細(xì)分行業(yè)的全球價(jià)值鏈地位指數(shù)，研究結(jié)果表明，中國(guó)制造業(yè)整體全球價(jià)值鏈地位呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，資本與技術(shù)密集型制造業(yè)全球價(jià)值鏈地位高于勞動(dòng)密集型制造業(yè)全球價(jià)值鏈地位。湯碧[13]使用出口技術(shù)復(fù)雜度指數(shù)測(cè)度中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈地位并進(jìn)行國(guó)際比較，研究發(fā)現(xiàn)，注重出口規(guī)模向技術(shù)含量的轉(zhuǎn)變，將是中國(guó)制造業(yè)全球價(jià)值鏈地位攀升的重要途徑。王江和陶磊[14]從國(guó)家層面和行業(yè)層面測(cè)度中國(guó)與裝備制造強(qiáng)國(guó)的全球價(jià)值鏈地位。二是基于出口產(chǎn)品價(jià)格的測(cè)度方法。Schoot[15]采用此方法進(jìn)行測(cè)度，發(fā)現(xiàn)發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家在出口產(chǎn)品層次上沒(méi)有較大差別，但在同一產(chǎn)品內(nèi)部，發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家出口產(chǎn)品的價(jià)格體現(xiàn)了國(guó)際分工地位的差異。三是基于增值貿(mào)易的投入產(chǎn)出測(cè)度方法。Johnson和Noguera[16]首次提出增值貿(mào)易的概念，立足于雙邊貿(mào)易和生產(chǎn)與投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)計(jì)算1970—2004年全球42個(gè)國(guó)家出口貿(mào)易額占總出口的比重，并在此基礎(chǔ)上分析全球生產(chǎn)分割問(wèn)題，也討論了美國(guó)對(duì)中國(guó)的貿(mào)易逆差問(wèn)題，研究結(jié)果表明，以增加值計(jì)算的貿(mào)易逆差比以傳統(tǒng)方法計(jì)算的貿(mào)易逆差能夠降低30%—40%。王嵐和李宏艷[17]在剖析全球價(jià)值鏈融入路徑的不同演進(jìn)模式基礎(chǔ)上，通過(guò)構(gòu)建和測(cè)度價(jià)值鏈地位指數(shù)、增值能力指數(shù)和價(jià)值鏈獲利能力指數(shù)，刻畫了1995—2011年中國(guó)不同技術(shù)水平制造業(yè)融入全球價(jià)值鏈的路徑及其演進(jìn)特征。

關(guān)于制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的分析方法通常有以下四種：一是國(guó)際市場(chǎng)占有率指數(shù)(IMS指數(shù))。IMS指數(shù)是一國(guó)出口總額占世界出口總額的比重，反映一國(guó)的某一產(chǎn)品在對(duì)外貿(mào)易數(shù)量規(guī)模方面的競(jìng)爭(zhēng)能力。王厚雙和盛新宇[18]使用國(guó)際市場(chǎng)占有率指數(shù)測(cè)度中國(guó)高端裝備制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。二是顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(RCA指數(shù))。RCA指數(shù)以1為界限，數(shù)值越大，顯示性比較優(yōu)勢(shì)越明顯，隨著指數(shù)的應(yīng)用，其判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步細(xì)化。Balassa[19]最初用RCA指數(shù)來(lái)測(cè)度某個(gè)行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，之后用來(lái)測(cè)度產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力。金碚等[20]綜合利用RCA指數(shù)、CA指數(shù)、IMS指數(shù)、MPR指數(shù)測(cè)度了中國(guó)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力水平。三是貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)(TC指數(shù))。TC指數(shù)表示一國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易差額占進(jìn)出口貿(mào)易總額的比重，反映一國(guó)某一行業(yè)部門在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四是Michaely競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)(MI指數(shù))。MI指數(shù)又稱Michaely波動(dòng)指數(shù)，該指數(shù)使數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑不同的難題得到解決[21]。楊勇和張彬[22]將單一MI指數(shù)擴(kuò)展為時(shí)間序列，以考察一國(guó)在加入經(jīng)濟(jì)一體化組織后生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和貿(mào)易結(jié)構(gòu)的調(diào)整過(guò)程，從而擬合經(jīng)濟(jì)一體化的生產(chǎn)效應(yīng)和貿(mào)易效應(yīng)。

通常情況下，制造業(yè)全球價(jià)值鏈地位的高低與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的高低一致。因此，在眾多衡量國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的方法中，找出與本文使用的測(cè)度全球價(jià)值鏈地位的指標(biāo)數(shù)據(jù)相匹配的測(cè)度國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的方法，能夠進(jìn)一步佐證高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

三、高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位測(cè)度

本文采用出口技術(shù)復(fù)雜度的測(cè)度方法，開拓性地采用六位數(shù)細(xì)分行業(yè)代碼，對(duì)10個(gè)高鐵強(qiáng)國(guó)9類關(guān)鍵設(shè)備及零部件的全球價(jià)值鏈地位進(jìn)行測(cè)度。從國(guó)家層面和行業(yè)層面測(cè)度高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位，進(jìn)而比較中國(guó)與高鐵強(qiáng)國(guó)的高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位。

(一)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球產(chǎn)業(yè)鏈分析

本文參考趙永秀[23]高鐵6大核心系統(tǒng)、Wind數(shù)據(jù)庫(kù)高鐵產(chǎn)業(yè)鏈和錢桂楓等[24]高鐵關(guān)鍵技術(shù)圖例，按照高鐵運(yùn)行技術(shù)屬性將高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球產(chǎn)業(yè)鏈劃分為4個(gè)行業(yè)9類產(chǎn)品，其中，行業(yè)1分別是軌道及電車道機(jī)車或車輛的配件部分，即軸、輪及零部件；高鐵剎車系統(tǒng)即空氣制動(dòng)器及零部件和其他制動(dòng)器及零部件；高鐵變道轉(zhuǎn)彎系統(tǒng)即駕駛轉(zhuǎn)向架和其他轉(zhuǎn)向架；車體連接裝置即鉤、聯(lián)結(jié)器、緩沖器及零部件。行業(yè)1的6類關(guān)鍵設(shè)備及零部件構(gòu)成高鐵行駛的核心系統(tǒng)。行業(yè)2是維修或服務(wù)車部分，構(gòu)成高鐵車輛維修系統(tǒng)以及最關(guān)鍵的高鐵鐵道養(yǎng)護(hù)裝置。行業(yè)3是交通管理設(shè)備及零部件。行業(yè)4是電力機(jī)車部分，分布在高鐵各節(jié)車廂上的電力機(jī)車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，有別于普通列車靠車頭牽引的技術(shù)模式。行業(yè)1—行業(yè)4所包含的9類關(guān)鍵設(shè)備及零部件構(gòu)成了高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系，它們?cè)谛袠I(yè)內(nèi)部與行業(yè)間存在著密切的關(guān)聯(lián)性。

(二)全球價(jià)值鏈地位測(cè)度方法

目前，不同國(guó)家制造業(yè)在全球價(jià)值鏈中的地位，主要是通過(guò)生產(chǎn)效率和出口技術(shù)復(fù)雜度進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。制造業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家在全球價(jià)值鏈的研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵設(shè)備及零部件制造環(huán)節(jié)的出口技術(shù)復(fù)雜度較高，而發(fā)展中國(guó)家出口技術(shù)復(fù)雜度相對(duì)較低。通常情況下，對(duì)于制造業(yè)出口技術(shù)復(fù)雜度是采用EXPY指數(shù)進(jìn)行測(cè)度。EXPY指數(shù)是指與一國(guó)出口籃子相應(yīng)的收入水平/生產(chǎn)率水平。本文采用EXPY指數(shù)對(duì)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位進(jìn)行測(cè)度。其測(cè)度分兩步，第一步測(cè)度國(guó)家層面產(chǎn)業(yè)的出口技術(shù)復(fù)雜度；第二步測(cè)度行業(yè)層面產(chǎn)品的出口技術(shù)復(fù)雜度。

1.國(guó)家層面

首先，構(gòu)建某一行業(yè)的技術(shù)復(fù)雜度PRODYj：PRODYj=∑i[(xij/Xi)/(∑ixij/Xi)Yi]。其中，i表示國(guó)家，j表示高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件某一行業(yè)，即10個(gè)國(guó)家4個(gè)行業(yè)的高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件；xij表示i國(guó)j行業(yè)的出口金額；Xi表示i國(guó)出口金額；Yi表示i國(guó)人均GDP。其次，構(gòu)建某一國(guó)家的出口技術(shù)復(fù)雜度EXPYij：EXPYij=∑i[(xij/Xi)PRODYj]。

2.行業(yè)層面

首先，構(gòu)建某一產(chǎn)品的技術(shù)復(fù)雜度PRODYk：PRODYk=∑i[(xik/Xi)/∑i(xik/Xi)Yi]。其中，i表示國(guó)家，k表示高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件某一產(chǎn)品，即10個(gè)國(guó)家9類高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件;xik表示i國(guó)k產(chǎn)品的出口金額;Xi表示i國(guó)出口金額；Yi表示i國(guó)人均GDP。其次，構(gòu)建某一行業(yè)的出口技術(shù)復(fù)雜度，為與國(guó)家層面相區(qū)分，用EXPYik表示：EXPYik=∑k[(xik/Xi)PRODYk]。

(三)數(shù)據(jù)來(lái)源與說(shuō)明

高鐵關(guān)鍵技術(shù)和高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件主要集中在歐美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，本文選取中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本、法國(guó)、加拿大、瑞士、意大利、西班牙和奧地利10個(gè)高鐵強(qiáng)國(guó)為研究對(duì)象，使用高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件的出口金額進(jìn)行測(cè)度，時(shí)間跨度為2012—2017年，出口金額均以當(dāng)年價(jià)格計(jì)算，各國(guó)人均GDP均以當(dāng)年價(jià)格計(jì)算，單位均為美元。數(shù)據(jù)來(lái)源于聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)司(署)官網(wǎng)、中國(guó)海關(guān)官網(wǎng)、國(guó)際貨幣基金組織、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和EPS數(shù)據(jù)平臺(tái)。9類關(guān)鍵設(shè)備及零部件名稱與國(guó)際海關(guān)進(jìn)出口產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)HS2012六位代碼相對(duì)應(yīng)，對(duì)應(yīng)的HS2012編碼分別是軸、輪及零部件(860719)；空氣制動(dòng)器及零部件(860721)；其他制動(dòng)器及零部件(860729)；駕駛轉(zhuǎn)向架(860711)；其他轉(zhuǎn)向架(860712)；維修或服務(wù)車(860400)；交通管理設(shè)備及零部件(860800；鉤、聯(lián)結(jié)器、緩沖器及零部件(800730)；電力機(jī)車(860110)。

(四)測(cè)度結(jié)果與分析

1.國(guó)家層面高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位比較

通過(guò)測(cè)度高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件的國(guó)家層面出口技術(shù)復(fù)雜度，反映出一國(guó)全球價(jià)值鏈地位整體水平，2012—2017年國(guó)家層面高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位測(cè)度結(jié)果如表1所示。

表1國(guó)家層面高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位

從表1可以看出，橫向比較結(jié)果顯示，10個(gè)國(guó)家高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位存在很大差異。奧地利高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位最高，且明顯高于美國(guó)、德國(guó)和瑞士等國(guó)家；與其他高鐵強(qiáng)國(guó)比較，中國(guó)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈居于末端，且差距巨大?？v向比較結(jié)果顯示，中國(guó)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位呈現(xiàn)兩次峰值波動(dòng)，2012—2014年和2015—2017年均呈現(xiàn)先下降再上升的規(guī)律變化趨勢(shì)；奧地利高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位呈下降趨勢(shì)；法國(guó)2017年高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位顯著上升；其他國(guó)家高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位均呈現(xiàn)波動(dòng)變化。

通過(guò)分析不難發(fā)現(xiàn)，這10個(gè)國(guó)家只有中國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，人均GDP水平較發(fā)達(dá)國(guó)家有顯著差異。例如，2017年中國(guó)人均GDP是8 677.40美元，而所考察的發(fā)達(dá)國(guó)家人均GDP最低的西班牙，2017年是28 377.76美元，最高的瑞士，2017年是80 642.58美元。顯然，中國(guó)人均GDP與發(fā)達(dá)國(guó)家存在很大差異，為排除人均GDP的影響，本文將中國(guó)人均GDP建立3種假設(shè)關(guān)系，以確保10個(gè)國(guó)家人均GDP均處于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，即中國(guó)人均GDP假設(shè)成西班牙、9國(guó)均值和瑞士3種數(shù)值，對(duì)應(yīng)中國(guó)—虛擬1、中國(guó)—虛擬2和中國(guó)—虛擬3。測(cè)度結(jié)果顯示，中國(guó)—虛擬1和中國(guó)—虛擬2的測(cè)度結(jié)果并不會(huì)改變中國(guó)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件的全球價(jià)值鏈地位，仍然是10個(gè)國(guó)家中處于全球價(jià)值鏈地位最低的國(guó)家；中國(guó)—虛擬3在一定程度上提高了高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位，但仍然與這些國(guó)家存在較大差距，說(shuō)明人均GDP不是全球價(jià)值鏈地位的主要影響因素，而出口技術(shù)復(fù)雜度是一國(guó)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位的主要影響因素。因此，從國(guó)家層面來(lái)講，中國(guó)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件的出口技術(shù)復(fù)雜度較低。

2.行業(yè)層面高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位比較

按技術(shù)屬性劃分的高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球產(chǎn)業(yè)鏈，將9類關(guān)鍵設(shè)備及零部件歸為4個(gè)行業(yè)，測(cè)度行業(yè)層面的出口技術(shù)復(fù)雜度，各國(guó)各行業(yè)取2012—2017年均值，如表2所示。

表2行業(yè)層面高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位(2012—2017年均值)

從表2可以看出，就國(guó)內(nèi)情況而言，中國(guó)軸、輪及零部件和電力機(jī)車的全球價(jià)值鏈地位較高，而維修或服務(wù)車、空氣制動(dòng)器及零部件、其他制動(dòng)器及零部件和駕駛轉(zhuǎn)向架的全球價(jià)值鏈地位較低。橫向比較結(jié)果顯示，中國(guó)高鐵的9類關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位很低。軸、輪及零部件全球價(jià)值鏈地位最高的是美國(guó)，空氣制動(dòng)器及零部件全球價(jià)值鏈地位最高的是奧地利，其他制動(dòng)器及零部件全球價(jià)值鏈地位最高的是法國(guó)，駕駛轉(zhuǎn)向架全球價(jià)值鏈地位最高的是奧地利，其他轉(zhuǎn)向架全球價(jià)值鏈地位最高的是瑞士，鉤、聯(lián)結(jié)器、緩沖器及零部件全球價(jià)值鏈地位最高的是美國(guó)，維修或服務(wù)車全球價(jià)值鏈地位最高的是奧地利，交通管理設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位最高的是西班牙，電力機(jī)車全球價(jià)值鏈地位最高的是德國(guó)?？梢姡瑠W地利在空氣制動(dòng)器及零部件、駕駛轉(zhuǎn)向架、維修或服務(wù)車方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)在軸、輪及零部件，鉤、聯(lián)結(jié)器、緩沖器及零部件方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

四、高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較

在確定中國(guó)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件的全球價(jià)值鏈地位后，本文采用4種國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)度指數(shù)，分別測(cè)度中國(guó)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

(一)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)度方法

本文采用IMS指數(shù)、RCA指數(shù)、TC指數(shù)和MI指數(shù)來(lái)衡量10個(gè)高鐵強(qiáng)國(guó)關(guān)鍵設(shè)備及零部件的發(fā)展?fàn)顩r及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。對(duì)4種指數(shù)進(jìn)行比較綜合研究，理論上4種指數(shù)應(yīng)為相同的總體趨勢(shì)，找出指數(shù)間差異較大的產(chǎn)品進(jìn)一步探討其原因。

1.IMS指數(shù)

IMS指數(shù)計(jì)算公式為：IMSij=xij/xwj。其中，i表示國(guó)家；j表示高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件；Xij表示i國(guó)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件j的出口金額；xwj為世界高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件j的出口金額。IMS指數(shù)越接近100%，表示國(guó)際市場(chǎng)占有率越大；IMS指數(shù)越接近0%，表示國(guó)際市場(chǎng)占有率越小。

2.RCA指數(shù)

RCA指數(shù)計(jì)算公式為：RCAij=(xij/∑xij)/(xwj/∑Xwj)。其中，∑Xij表示i國(guó)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件的出口總額;∑xwj為表示世界高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件的出口總額。RCA指數(shù)越大，表示顯示性比較優(yōu)勢(shì)越強(qiáng)；反之，表示顯示性比較優(yōu)勢(shì)越弱。

3.TC指數(shù)

TC指數(shù)計(jì)算公式為：TCij=(xij-Mij)/(xwj+Mij)。其中，Mij表示i國(guó)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件j的進(jìn)口金額。TC指數(shù)越接近1，表示貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越強(qiáng)；TC指數(shù)越接近-1，表示貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越弱。

4.MI指數(shù)

MI指數(shù)計(jì)算公式為：MIij=(xij/∑xij)-(Mij/∑Mij)。其中，∑Mij表示i國(guó)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件的進(jìn)口總額。MI指數(shù)越接近1，表示國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越強(qiáng)；TC指數(shù)越接近-1，表示國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越弱。

(二)數(shù)據(jù)說(shuō)明與來(lái)源

本文選取中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本、法國(guó)、加拿大、瑞士、意大利、西班牙和奧地利10國(guó)的9類高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件為研究對(duì)象，時(shí)間跨度為2012—2017年。選用的指標(biāo)是出口金額、進(jìn)口金額、出口總額和進(jìn)口總額，均以當(dāng)年價(jià)格計(jì)算，單位均為美元，數(shù)據(jù)來(lái)源同前文。

(三)測(cè)度結(jié)果與分析

1.國(guó)際市場(chǎng)占有率

表3是高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件IMS指數(shù)。

表3高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件IMS指數(shù)(2012—2017年均值) 單位：%

從表3可以看出，整體上高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件IMS指數(shù)在0%—50%之間。金碚等[20]、史安娜和陶嘉慧[25]采用IMS指數(shù)變化幅度衡量國(guó)際市場(chǎng)占有率強(qiáng)弱，本文借鑒上述學(xué)者的研究方法并采用幅度差以10%為劃分標(biāo)準(zhǔn)。每類關(guān)鍵設(shè)備及零部件IMS指數(shù)最大值與所考察國(guó)家的IMS指數(shù)值的幅度差(IMSMax-IMS)來(lái)衡量國(guó)際市場(chǎng)占有率的強(qiáng)弱。0%≤IMSMax-IMS<10%表示國(guó)際市場(chǎng)占有率很強(qiáng)；10%≤IMSMax-IMS<20%表示國(guó)際市場(chǎng)占有率較強(qiáng)；20%≤IMSMax-IMS<30%表示國(guó)際市場(chǎng)占有率較弱；30%≤IMSMax-IMS<40%表示國(guó)際市場(chǎng)占有率很弱；IMSMax-IMS≥40%表示國(guó)際市場(chǎng)占有率極弱?？v向比較結(jié)果顯示，中國(guó)9類高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件中，交通管理設(shè)備及零部件(IMSMax-IMS=0%)、其他轉(zhuǎn)向架(IMSMax-IMS=6%)和電力機(jī)車(IMSMax-IMS=7%)的國(guó)際市場(chǎng)占有率很強(qiáng)；軸、輪及零部件(IMSMax-IMS=11%)和其他制動(dòng)器及零部件(IMSMax-IMS=11%)的國(guó)際市場(chǎng)占有率較強(qiáng)；維修或服務(wù)車(IMSMax-IMS=25%)和鉤、聯(lián)結(jié)器、緩沖器及零部件(IMSMax-IMS=23%)的國(guó)際市場(chǎng)占有率較弱；空氣制動(dòng)器及零部件(IMSMax-IMS =36%)的國(guó)際市場(chǎng)占有率很弱；駕駛轉(zhuǎn)向架(IMSMax-IMS=47%)的國(guó)際市場(chǎng)占有率極弱。德國(guó)9類高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件中，交通管理設(shè)備及零部件，空氣制動(dòng)器及零部件，駕駛轉(zhuǎn)向架，其他轉(zhuǎn)向架，鉤、聯(lián)結(jié)器、緩沖器及零部件，電力機(jī)車的國(guó)際市場(chǎng)占有率均領(lǐng)先各國(guó)；軸、輪及零部件和其他制動(dòng)器及零部件的國(guó)際市場(chǎng)占有率均處于很強(qiáng)水平；只有維修或服務(wù)車(IMSMax-IMS=23%)的國(guó)際市場(chǎng)占有率較弱，表明德國(guó)具有綜合領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。橫向比較結(jié)果顯示，中國(guó)的交通管理設(shè)備及零部件、其他轉(zhuǎn)向架和電力機(jī)車的國(guó)際市場(chǎng)占有率具有優(yōu)勢(shì)；空氣制動(dòng)器及零部件、駕駛轉(zhuǎn)向架和維修或服務(wù)車的國(guó)際市場(chǎng)占有率與先進(jìn)國(guó)家相比差距很大。中國(guó)與德國(guó)相比，國(guó)際市場(chǎng)占有率差距最大的是駕駛轉(zhuǎn)向架，德國(guó)駕駛轉(zhuǎn)向架IMS指數(shù)為48%，中國(guó)駕駛轉(zhuǎn)向架IMS指數(shù)為1%，德國(guó)是中國(guó)的48倍；差距最小的是電力機(jī)車，德國(guó)電力機(jī)車的IMS指數(shù)為33%，中國(guó)電力機(jī)車的IMS指數(shù)為26%，德國(guó)是中國(guó)的1.3倍。中國(guó)與奧地利相比，國(guó)際市場(chǎng)占有率差距最大的是維修或服務(wù)車和駕駛轉(zhuǎn)向架。

2.顯示性比較優(yōu)勢(shì)

表4是高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件RCA指數(shù)。

表4高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件RCA指數(shù)(2012—2017年均值)

從表4可以看出，整體上高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件RCA指數(shù)在0.02—4.67之間。劉容欣[26]認(rèn)為，RCA≤0.8表示顯示性比較優(yōu)勢(shì)較弱；0.82.5表示顯示性比較優(yōu)勢(shì)極強(qiáng)。就國(guó)內(nèi)情況而言，中國(guó)9類高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件中，只有電力機(jī)車(RCA=3.08)的顯示性比較優(yōu)勢(shì)極強(qiáng)；其他轉(zhuǎn)向架，鉤、聯(lián)結(jié)器、緩沖器及零部件的(RCA=1.46，RCA=1.41)的顯示性比較優(yōu)勢(shì)很強(qiáng)；軸、輪及零部件，交通管理設(shè)備及零部件，其他制動(dòng)器及零部件的(RCA=1.00、RCA=1.14、RCA=1.46)顯示性比較優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)；維修或服務(wù)車、空氣制動(dòng)器及零部件和駕駛轉(zhuǎn)向架的(RCA=0.26、RCA=0.28、RCA=0.10)顯示性比較優(yōu)勢(shì)較弱。橫向比較結(jié)果顯示，中國(guó)的電力機(jī)車具有極強(qiáng)的顯示性比較優(yōu)勢(shì)，領(lǐng)先于其他國(guó)家；軸、輪及零部件，交通管理設(shè)備及零部件，其他轉(zhuǎn)向架，鉤、聯(lián)結(jié)器、緩沖器及零部件具有顯示性比較優(yōu)勢(shì)；其他制動(dòng)器及零部件的顯示性比較優(yōu)勢(shì)處于可上升階段，努力提高其他制動(dòng)器及零部件的競(jìng)爭(zhēng)力就會(huì)上升一個(gè)層次?？諝庵苿?dòng)器及零部件、駕駛轉(zhuǎn)向架和維修或服務(wù)車的顯示性比較優(yōu)勢(shì)與高鐵強(qiáng)國(guó)相比差距很大。中國(guó)與奧地利相比，差距最大的是駕駛轉(zhuǎn)向架，奧地利駕駛轉(zhuǎn)向架的RCA指數(shù)為3.03，中國(guó)駕駛轉(zhuǎn)向架的RCA指數(shù)為0.10，奧地利是中國(guó)的30倍。

3.貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

表5是高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件TC指數(shù)。

表5高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件TC指數(shù)(2012—2017年均值)

從表5可以看出，整體上高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件TC指數(shù)在-0.14—0.26之間。金碚等[20]根據(jù)制造業(yè)不同行業(yè)TC指數(shù)測(cè)度結(jié)果，將TC>0.3表示貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)很強(qiáng)；TC<-0.2表示貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)弱。結(jié)合本文TC指數(shù)測(cè)度結(jié)果，0≤TC≤0.3表示貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)；-0.2≤TC<0表示貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較弱。就國(guó)內(nèi)情況而言，中國(guó)9類高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件中，電力機(jī)車(TC=0.26)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)；軸、輪及零部件，交通管理設(shè)備及零部件，其他制動(dòng)器及零部件，其他轉(zhuǎn)向架也具有較強(qiáng)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；維修或服務(wù)車，空氣制動(dòng)器及零部件，駕駛轉(zhuǎn)向架，鉤、聯(lián)結(jié)器、緩沖器及零部件的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較弱；特別是空氣制動(dòng)器及零部件處于貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。橫向比較結(jié)果顯示，中國(guó)的電力機(jī)車具有貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，且領(lǐng)先于各國(guó)。空氣制動(dòng)器及零部件、駕駛轉(zhuǎn)向架和維修或服務(wù)車貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與高鐵強(qiáng)國(guó)相比差距很大。中國(guó)與德國(guó)相比，差距最大的是空氣制動(dòng)器及零部件，德國(guó)空氣制動(dòng)器及零部件的TC指數(shù)為0.08，中國(guó)空氣制動(dòng)器及零部件的TC指數(shù)為-0.14。中國(guó)與奧地利相比，差距最大的是維修或服務(wù)車和駕駛轉(zhuǎn)向架，奧地利維修或服務(wù)車和駕駛轉(zhuǎn)向架的TC指數(shù)分別是0.25和0.26，中國(guó)維修或服務(wù)車和駕駛轉(zhuǎn)向架的TC指數(shù)分別是-0.03和-0.01。

4.國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

表6是高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件MI指數(shù)。

表6高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件MI指數(shù)(2012—2017年均值)

從表6可以看出，整體上高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件MI數(shù)值在-0.6—0.4之間。王江和陶磊[14]將0.5

綜合上述4種國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)度指數(shù)可知，軸、輪及零部件的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平較強(qiáng)；維修或服務(wù)車的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平較弱；交通管理設(shè)備及零部件的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平較強(qiáng)；空氣制動(dòng)器及零部件的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平較弱；其他制動(dòng)器及零部件的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平較強(qiáng)；駕駛轉(zhuǎn)向架的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平較弱；其他轉(zhuǎn)向架的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平較強(qiáng)；鉤、聯(lián)結(jié)器、緩沖器及零部件的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平較弱；電力機(jī)車的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平很強(qiáng)。

五、研究結(jié)論與政策建議

本文基于2012—2017年行業(yè)和產(chǎn)品出口金額，采用出口技術(shù)復(fù)雜度測(cè)度方法，從國(guó)家層面和行業(yè)層面測(cè)度高鐵強(qiáng)國(guó)全球價(jià)值鏈地位，并采用IMS指數(shù)、RCA指數(shù)、TC指數(shù)和MI指數(shù)，綜合測(cè)度10個(gè)高鐵強(qiáng)國(guó)9類關(guān)鍵設(shè)備及零部件國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力水平。研究結(jié)果顯示：中國(guó)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位與高鐵強(qiáng)國(guó)相比差距較大；國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度并不是影響高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件全球價(jià)值鏈地位高低的關(guān)鍵因素；中國(guó)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合實(shí)力較強(qiáng)，電力機(jī)車的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)，但維修或服務(wù)車等關(guān)鍵設(shè)備及零部件國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

基于上述研究結(jié)論，筆者提出如下政策建議：第一，發(fā)揮國(guó)家的制度優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)對(duì)高鐵核心關(guān)鍵技術(shù)的政策支持。高鐵核心關(guān)鍵技術(shù)已成為全球高鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，特別是面對(duì)近年來(lái)出現(xiàn)的逆全球化趨勢(shì)，更要充分利用本國(guó)的制度優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮政府強(qiáng)有力的引領(lǐng)作用，增強(qiáng)對(duì)高鐵產(chǎn)業(yè)的資金、科技和人才等方面的支持力度，提高中國(guó)高鐵核心關(guān)鍵技術(shù)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。第二，整合創(chuàng)新資源，共建高鐵核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)平臺(tái)。應(yīng)從國(guó)家戰(zhàn)略層面，協(xié)調(diào)組織國(guó)家、地方和產(chǎn)學(xué)研等多元科研資源，集中力量進(jìn)行協(xié)同攻關(guān)，實(shí)施中國(guó)高鐵關(guān)鍵設(shè)備及零部件自主化創(chuàng)新研發(fā)戰(zhàn)略。第三，不斷健全市場(chǎng)機(jī)制，加強(qiáng)高鐵產(chǎn)業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度。進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，完善市場(chǎng)體制機(jī)制，健全保障高鐵產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)規(guī)則，從而切實(shí)提升中國(guó)高鐵核心關(guān)鍵技術(shù)在國(guó)際市場(chǎng)的地位。