文/陳健 陳志（中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院）

2019 年8 月召開的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第五次會(huì)議指出，要“打好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的攻堅(jiān)戰(zhàn)”。這是我國首次提出“產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化”概念，是從長遠(yuǎn)角度對我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出的重大謀劃和戰(zhàn)略部署。鋼鐵產(chǎn)業(yè)是我國工業(yè)體系中典型的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代化水平是衡量我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要標(biāo)志。以鋼鐵產(chǎn)業(yè)為例研究我國提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平的方略，將為新時(shí)期我國構(gòu)筑新的比較優(yōu)勢、提升產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力和國際競爭力提供借鑒意義。

一、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的基本內(nèi)涵

產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化是指適應(yīng)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)要求，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)創(chuàng)新水平更高、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)更優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈布局更加開放、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值創(chuàng)造能力更強(qiáng)，從而推動(dòng)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從全球價(jià)值鏈的低端向中高端轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)動(dòng)能從勞動(dòng)力紅利驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型。具體包括以下幾個(gè)層面：

第一，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)通過技術(shù)創(chuàng)新來提升要素配置效率和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，對產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的核心技術(shù)能夠自主可控。一方面，產(chǎn)業(yè)鏈整體技術(shù)創(chuàng)新水平的提升是以單個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)突破為基礎(chǔ)的。另一方面，在資源有限的前提下，產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)水平的提升并不意味著面面俱到、遍地開花，而是選擇產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)、共性技術(shù)和重要標(biāo)準(zhǔn)的自主可控。此外，技術(shù)創(chuàng)新的目標(biāo)也是多元化的，不僅包括要素配置效率的提升，在新時(shí)期也更注重發(fā)展的可持續(xù)性，包括實(shí)現(xiàn)資源集約、環(huán)境友好等。

第二，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)更加合理，各主體之間分工有序、高度協(xié)同，形成能夠基于外部環(huán)境變化靈活調(diào)整、動(dòng)態(tài)演進(jìn)的創(chuàng)新生態(tài)。在競爭環(huán)境快速變化、外部風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇的時(shí)代，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的生態(tài)化構(gòu)建是提高產(chǎn)業(yè)鏈韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力的關(guān)鍵。它包含了兩層含義：一是產(chǎn)業(yè)鏈各主體能夠各盡其責(zé)，大企業(yè)具有較強(qiáng)的主導(dǎo)能力，中小企業(yè)專業(yè)化水平高，高校和科研院所是新思想、新技術(shù)的貢獻(xiàn)者，行業(yè)協(xié)會(huì)等中介組織的平臺(tái)功能顯著。二是產(chǎn)業(yè)鏈各主體的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)明顯，包括產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間，尤其是上游與用戶創(chuàng)新之間形成正向循環(huán)機(jī)制；配套產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力強(qiáng)；產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新體系完善等。當(dāng)然，主體之間的最優(yōu)結(jié)構(gòu)不是一成不變的，而是基于不同產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)和外部環(huán)境的變遷動(dòng)態(tài)調(diào)整的。

第三，產(chǎn)業(yè)鏈布局更加適應(yīng)國際化發(fā)展需求，以開放合作為基本原則，深度參與全球科技經(jīng)濟(jì)分工。這意味著我國要以全球產(chǎn)業(yè)分工和競爭格局的戰(zhàn)略性調(diào)整為契機(jī)，在空間上優(yōu)化創(chuàng)新資源的全球布局。通過引進(jìn)來和走出去，高效整合散布在全球的合作伙伴以及一切能利用的信息、技術(shù)、知識(shí)、人才等優(yōu)勢要素和資源，并對其形成一定的整合能力和主導(dǎo)力，逐步形成高水平的主體開放和要素開放，構(gòu)建“以我為主”“缺我不可”“內(nèi)外循環(huán)”的全球供應(yīng)鏈體系。

第四，產(chǎn)業(yè)鏈具有較強(qiáng)的價(jià)值創(chuàng)造能力，創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品質(zhì)量和結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，在全球競爭中處于優(yōu)勢地位。我國產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中位勢的提升和國際競爭力的增強(qiáng)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的最終結(jié)果，而產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈各主體的分工協(xié)同和產(chǎn)業(yè)鏈布局的開放合作是實(shí)現(xiàn)這一結(jié)果的先決條件，三維共同發(fā)力才能打造贏得攻堅(jiān)戰(zhàn)的強(qiáng)兵利器。

二、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平的現(xiàn)狀與問題

我國早已成為全球最大的粗鋼生產(chǎn)國，粗鋼產(chǎn)量自1996 年突破1 億噸以來，已連續(xù)22 年雄踞世界第一，2018 年達(dá)到9.3 億噸，同比增長6.6%，占全球粗鋼產(chǎn)量份額的51.3%。但總體來看，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平不高，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（一）技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，對關(guān)鍵核心技術(shù)和共性技術(shù)掌握不夠

鋼鐵生產(chǎn)工藝流程復(fù)雜，設(shè)施種類繁多，但我國鋼鐵企業(yè)尚未完全掌握或推廣應(yīng)用國際上最先進(jìn)的與鋼鐵產(chǎn)品、工藝、裝備與自動(dòng)化相關(guān)的關(guān)鍵共性技術(shù)，創(chuàng)新水平尤其是原始創(chuàng)新水平較低。例如，一些重要的頂級鋼鐵產(chǎn)品的共性技術(shù)（例如，超越臨界火電機(jī)組的部分關(guān)鍵用鋼P(yáng)92、S31042）必須依靠進(jìn)口；在基礎(chǔ)工藝（例如，煤調(diào)濕、型煤焦化技術(shù)、高置換比焦?fàn)t煤氣噴吹、高拉速連鑄及薄帶連鑄技術(shù)等）方面，雖然我國已進(jìn)行了相當(dāng)長時(shí)間的研發(fā)，但仍未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；大型裝備成套化技術(shù)和裝備的自行設(shè)計(jì)、制造能力與發(fā)達(dá)國家存在很大差距，主要的先進(jìn)冶煉設(shè)備及核心組件（例如，減定徑機(jī)組、高速飛剪、連軋自動(dòng)控制系統(tǒng)等）還依賴引進(jìn)，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡（例如，我國長流程高爐煉鋼占比過高，電爐煉鋼僅占9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于28%的世界平均水平）（數(shù)據(jù)來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，2019）。另外，信息技術(shù)與鋼鐵制造融合發(fā)展有待深化，智能化仍需時(shí)日。這直接導(dǎo)致我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體的勞動(dòng)生產(chǎn)率、能源利用效率和環(huán)境治理水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界鋼鐵巨頭。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈上下游尚未形成高效的協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化

2016 年我國啟動(dòng)供給側(cè)改革之后，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模小、布局分散等問題已經(jīng)在一定程度上得以解決。2018年，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度已超過35%，但這一數(shù)據(jù)與《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016—2020)》中行業(yè)集中度達(dá)到60%的目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)，與美國和日本等發(fā)達(dá)國家接近80%的集中度相比也還有很大的提升空間（數(shù)據(jù)來源：國際鋼鐵協(xié)會(huì)），企業(yè)無序競爭、低水平重復(fù)建設(shè)、創(chuàng)新能力弱等現(xiàn)象依然存在。尤其是產(chǎn)品開發(fā)與下游市場需求銜接不足、企業(yè)與高校和科研院所之間合作不夠、共性技術(shù)研究主體缺失等問題嚴(yán)重制約著產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行效率和創(chuàng)新能力的提升。例如，河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)中已建立企業(yè)技術(shù)中心或研發(fā)平臺(tái)的企業(yè)僅不足1/3，與科研單位、大專院校建立緊密聯(lián)系、真正開展戰(zhàn)略性合作的鋼鐵企業(yè)更是少之又少，省級鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心等科技服務(wù)機(jī)構(gòu)并未真正發(fā)揮作用（數(shù)據(jù)來源：王大勇、張雪斌，2015）。鋼鐵企業(yè)找不到合適的機(jī)構(gòu)去合作研發(fā)自身急需的產(chǎn)品、技術(shù)、工藝和裝備，而一些研究單位、高等院校的科研成果因遠(yuǎn)離生產(chǎn)實(shí)踐被束之高閣。

（三）整合全球產(chǎn)業(yè)鏈資源、實(shí)現(xiàn)效益最大化的能力較弱

我國鋼鐵企業(yè)整體原材料保障程度較低，尤其是鐵礦石等原材料自給程度不足，對外依存度達(dá)到91%（2017 年），但海外權(quán)益礦非常少，權(quán)益礦年供應(yīng)量僅占進(jìn)口總量的8.3%（2013 年），遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日韓鋼企40%以上的比例（數(shù)據(jù)來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，2019）。加之我國鋼鐵企業(yè)集中度低，尚未形成合力，嚴(yán)重削弱了對海外原材料供應(yīng)方的議價(jià)能力和控制力。在引進(jìn)來和走出去方面，盡管鋼鐵產(chǎn)業(yè)是我國對外開放發(fā)展較早的工業(yè)門類，但力度并不大。尤其在我國政府放寬外商投資管理之前，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)一直適用2005 年《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中“原則上不允許外商控股”的規(guī)定，許多外資鋼鐵企業(yè)受制于參股投資形式，降低了與我國企業(yè)合作的意愿。我國鋼鐵企業(yè)雖然已經(jīng)開始了在海外設(shè)立營銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和收購海外鋼企的探索，但整體上缺乏清晰的戰(zhàn)略布局，國際化經(jīng)營水平不高，海外鋼鐵基地建設(shè)基本是空白，應(yīng)對全球治理體系變化、金融市場波動(dòng)、全球貿(mào)易規(guī)則和關(guān)稅稅率變動(dòng)、地緣政治等風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)不足，在整合全球創(chuàng)新資源等方面的實(shí)踐更是匱乏，尚缺乏參與或發(fā)起類似于歐盟ULCOS 跨國合作研發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)。

（四）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡問題依舊突出，產(chǎn)業(yè)鏈全球競爭力不足

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)除具備一定的勞動(dòng)力優(yōu)勢外，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量等方面都不具有優(yōu)勢，在同世界主要國家進(jìn)行貿(mào)易交換時(shí)，還處于比較劣勢。一方面，我國高精尖等特色產(chǎn)品少，行業(yè)內(nèi)引領(lǐng)性產(chǎn)品主導(dǎo)權(quán)仍掌握在海外鋼企手中。2017 年我國鋼筋、中厚寬鋼帶和線材產(chǎn)量分別位居鋼鐵總產(chǎn)量的前三位，而對技術(shù)含量要求較高的特厚板、無縫鋼管、冷軋薄寬鋼帶等鋼產(chǎn)品的產(chǎn)量占比很低（數(shù)據(jù)來源：《中國鋼鐵工業(yè)年鑒2018》）。這決定了雖然我國已成為世界上最大的鋼鐵出口國，但出口產(chǎn)品仍以中低端鋼鐵產(chǎn)品為主，附加值低，產(chǎn)品單價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于德國、韓國、英國等發(fā)達(dá)國家（2016 年我國鋼鐵產(chǎn)品出口單價(jià)為0.82 美元/千克，德國、韓國、英國的出口單價(jià)分別為1.33、1.51、1.77 美元/千克）（數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)署貿(mào)易數(shù)據(jù)庫）。與此同時(shí)，冷軋薄寬帶、彩涂板等高附加值產(chǎn)品，尤其是部分高端裝備及核心部件用關(guān)鍵基礎(chǔ)鋼鐵材料，如特種耐腐蝕油井管、船用耐蝕鋼等嚴(yán)重依賴進(jìn)口。另一方面，我國鋼材產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量和性能穩(wěn)定性參差不齊，經(jīng)鋼鐵協(xié)會(huì)冶金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量認(rèn)定，產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平認(rèn)定的鋼材產(chǎn)品比例只有40%左右（數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫）。近年來，國外針對中國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起的貿(mào)易摩擦呈上升趨勢。例如，2016 年，我國共遭遇來自27 個(gè)國家（地區(qū)）發(fā)起的119起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件，其中，幾近半數(shù)針對中國鋼鐵產(chǎn)品，案件數(shù)量和金額同比分別上升32.4%和63.1%（數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部）。這與全球鋼鐵市場整體需求疲軟有關(guān)，但更直接地反映了我國鋼鐵貿(mào)易“大而不強(qiáng)”、鋼鐵產(chǎn)品在國際市場上難以滿足國際標(biāo)準(zhǔn)、靠量大價(jià)低策略取勝、缺乏核心競爭力等問題。

三、我國提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平的策略

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策主要以產(chǎn)業(yè)組織政策為核心，強(qiáng)調(diào)通過推動(dòng)企業(yè)兼并重組等方式化解過剩產(chǎn)能和深化區(qū)域布局調(diào)整，未來需增加對鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平提升的系統(tǒng)性支持。

（一）以鋼鐵產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程為抓手，加大對產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)的布局和支持

制定促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新及技術(shù)進(jìn)步的整體規(guī)劃，在礦產(chǎn)資源開發(fā)、鋼鐵工藝和設(shè)備、新材料、用戶應(yīng)用技術(shù)等領(lǐng)域?qū)嵤┊a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程。由國家工信部和科技部牽頭，整合一批基礎(chǔ)較好的國家工程技術(shù)研究中心、轉(zhuǎn)制院所、創(chuàng)新平臺(tái)等成立國家級的關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟，使其成為鋼鐵行業(yè)核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)的研究和產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新基地，并設(shè)立關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)專項(xiàng)基金和專項(xiàng)人才計(jì)劃，為聯(lián)盟提供穩(wěn)定的資金和人才支持，形成長效攻關(guān)機(jī)制。

（二）打造多主體、多要素高效協(xié)同的鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新生態(tài)體系

善用新型舉國體制，鼓勵(lì)優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)與科研院校、設(shè)計(jì)單位和下游用戶的協(xié)同創(chuàng)新，集各方資源和財(cái)力，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研用一體化模式向深層次合作發(fā)展。例如為適應(yīng)造船行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)的要求，應(yīng)該形成從鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)到船舶設(shè)計(jì)和應(yīng)用相互銜接的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，通過合作研發(fā)、有償轉(zhuǎn)讓等方式，直接把成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，以克服鋼鐵技術(shù)研發(fā)各自為政、成果轉(zhuǎn)化率不高的難題。借鑒日、韓兩國的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)性組織的統(tǒng)籌性作用。例如，日本引進(jìn)轉(zhuǎn)爐時(shí)，幾大鋼鐵公司都提出要求，鋼鐵協(xié)會(huì)議定引進(jìn)一套，由NKK 公司牽頭，各鋼廠包括設(shè)計(jì)、制造、研究單位參加共同消化吸收，國產(chǎn)化后推廣到各公司。同時(shí)，應(yīng)支持我國鋼鐵企業(yè)充分發(fā)揮現(xiàn)有的自動(dòng)化和信息化基礎(chǔ)優(yōu)勢，集聚技術(shù)、資本、人力等多種要素，依靠大數(shù)據(jù)支撐、網(wǎng)絡(luò)化共享、智能化協(xié)作，推進(jìn)鋼鐵制造、運(yùn)營和商業(yè)模式等各個(gè)環(huán)節(jié)相互融合，形成資源高效配置、快速響應(yīng)市場、共同迭代演進(jìn)的良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

（三）推動(dòng)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)與世界經(jīng)濟(jì)和創(chuàng)新體系在更高層次上深度融合，提高全球資源整合能力

以“一帶一路”沿線資源條件好、配套能力強(qiáng)、市場潛力大的國家為重點(diǎn)，以高鐵、電力等大型成套設(shè)備走出去為牽引，鼓勵(lì)優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)到海外建設(shè)鋼鐵生產(chǎn)基地和加工配送中心，以“產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同+工程建設(shè)+技術(shù)管理+資本輸出”等方式，帶動(dòng)裝備、技術(shù)、管理和服務(wù)全體系合作。進(jìn)一步放寬市場準(zhǔn)入門檻，營造內(nèi)外資企業(yè)一視同仁、公平競爭的市場環(huán)境，鼓勵(lì)境外優(yōu)勢企業(yè)通過參股、控股、獨(dú)資經(jīng)營等方式，參與我國鋼鐵企業(yè)兼并重組、布局優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新。加快與國際通行經(jīng)貿(mào)規(guī)則對接，成立專門的職能部門專項(xiàng)研究國際市場中的貿(mào)易變化規(guī)律和潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，提高鋼鐵企業(yè)整體的國際議價(jià)能力。構(gòu)建跨國開放式合作研發(fā)模式，積極聯(lián)合國外企業(yè)或參與國際共性技術(shù)研發(fā)活動(dòng)。

（四）促進(jìn)我國鋼鐵產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，力爭掌握在全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭中的主動(dòng)權(quán)

打破我國鋼鐵企業(yè)“大量進(jìn)口鐵礦石—國內(nèi)加工—出口中低檔鋼鐵產(chǎn)品”的運(yùn)作模式，通過物質(zhì)支持、稅收優(yōu)惠等措施提高我國鋼鐵產(chǎn)品的附加值。例如，從近年來我國鋼材出口政策調(diào)整來看，針對低附加值產(chǎn)品調(diào)低出口退稅優(yōu)惠以及提高出口稅率，針對高附加值產(chǎn)品則反之，未來需進(jìn)一步加大相關(guān)政策力度。引導(dǎo)企業(yè)由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型，向設(shè)計(jì)、研發(fā)、品牌等價(jià)值鏈高附加值環(huán)節(jié)拓展。積極對接發(fā)達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)，在特色優(yōu)勢領(lǐng)域加快推動(dòng)我國自主標(biāo)準(zhǔn)國際化，與主要貿(mào)易國的鋼鐵行業(yè)開展標(biāo)準(zhǔn)化合作，以標(biāo)準(zhǔn)化推動(dòng)中國鋼鐵產(chǎn)品、裝備、技術(shù)、服務(wù)向高端化發(fā)展。