李 苗

（賽鼎工程有限公司，山西 太原030032）

印度是南亞次大陸面積最大的國家，國土面積298萬km2，人口13.53億，屬于人口大國，也是近10年全球經(jīng)濟增長較快的主要經(jīng)濟體之一。自2011年以來，印度的經(jīng)濟一直保持平穩(wěn)較快發(fā)展，并在2014年—2019年年均增速達到7%以上。隨著印度經(jīng)濟的高速增長，印度鋼鐵消費隨之快速上升，預計未來將成為全球鋼鐵產(chǎn)能擴張的重點國家之一。受鋼鐵工業(yè)的拉動，印度焦化工業(yè)也呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢，具有廣闊發(fā)展前景。筆者從事海外項目多年，親歷了印度焦化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，現(xiàn)就印度焦化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢進行分析，供業(yè)界同仁進行參考。

1 印度焦化市場概述

近年來，印度的鋼鐵產(chǎn)能處于持續(xù)快速增長狀態(tài)，2011年—2017年鋼鐵產(chǎn)能年均增速為5.83%，相比世界平均增速2.25%，高出1倍之多。2017年印度粗鋼產(chǎn)能突破1億t，位列世界第三；2018年和2019年粗鋼產(chǎn)能分別為1.09億t和1.11億t，已超越日本，成為世界第二大鋼鐵生產(chǎn)國[1]。

作為焦炭主要的消費行業(yè)，鋼鐵生產(chǎn)所需焦炭量約占焦炭消費總量的80%，因而印度焦炭“隨鐵而動”，其表觀消費量基本隨著印度國內(nèi)生鐵產(chǎn)能的增長而增長。

根據(jù)英國商品研究所CRU（Commodity Research Unit）“全球焦炭市場分析”數(shù)據(jù)和其他交流資料[2]顯示，2015年—2019年期間，印度焦炭總需求量和本國的供應量均整體增加，焦炭總需求量年均增長5.25%，本國的供應量年均增長5.30%，2019年印度國內(nèi)焦炭總需求量為4 900萬t，實際產(chǎn)能為4 460萬t，占總需求量的91.02%。2015年—2019年印度的焦炭總需求和實際產(chǎn)能見圖1。

圖1 2015年—2019年印度國內(nèi)焦炭總需求和產(chǎn)能

從圖1焦炭總需求和產(chǎn)能的差額可以分析出，2015年—2018年印度的焦炭進口量在逐年增長，于2018年達到歷年最高，隨后出現(xiàn)下滑，預計2020年進口量在400萬t左右。通過政策刺激，擴大本國自主生產(chǎn)規(guī)模，提高國外焦炭進口關稅等措施，保護本國焦化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使焦炭進口依存度逐漸降低是印度國家發(fā)展戰(zhàn)略所期望達到的目標。

2 印度焦化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 印度焦煤資源缺乏，基本依賴進口

印度煤炭資源豐富，屬于儲煤大國和煤炭消費大國，煤礦總量的70%集中分布于印度東部的幾個邦，但印度煤炭資源主要為動力煤，高灰分、低熱值的劣質(zhì)煤居多，煉焦煤資源稀缺，僅占煤炭產(chǎn)量的不到10%[2]，且煉焦煤主要以中等品質(zhì)焦煤和1/2焦煤為主，優(yōu)質(zhì)煉焦煤產(chǎn)量非常少，主要依賴進口。

2.2 2011年以來印度焦化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

印度焦炭產(chǎn)能基本是隨著鋼鐵企業(yè)高爐煉鐵的快速發(fā)展而同步發(fā)展的，在早些年印度鋼鐵行業(yè)還未快速發(fā)展的時候，國內(nèi)小型焦化廠和土焦廠并存，煉焦技術(shù)落后，焦炭質(zhì)量也不穩(wěn)定。自2011年起，印度大型鋼廠加大力度建設焦化工廠，大型冶金機焦爐應運而生，焦化產(chǎn)業(yè)從此興起。

印度鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度相對較高，國營企業(yè)以印度鋼鐵管理局（SAIL）為代表，私營企業(yè)以塔塔鋼鐵公司（TATA）、京德勒西南鋼鐵公司（JSW）、埃薩鋼鐵（ESSAR）、京德勒鋼鐵和電力公司（JSPL）為代表。2018年，行業(yè)前4名TATA、JSW、SAIL和ESSAR的粗鋼產(chǎn)能共計為6 676萬t，鋼鐵行業(yè)CR4（行業(yè)前4名份額集中度指標，即最大的4家企業(yè)的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的百分比）為61.1%[3]。目前全國焦炭產(chǎn)能80%左右分布在聯(lián)合鋼鐵企業(yè)，其余約20%的焦炭產(chǎn)能分布在獨立的小型焦化廠。大型聯(lián)合鋼鐵企業(yè)建設的焦化廠產(chǎn)能以年產(chǎn)100萬t以上居多，而小型聯(lián)合鋼廠和獨立焦化廠以年產(chǎn)20萬t～80萬t居多。

經(jīng)筆者調(diào)研統(tǒng)計，2011年至2019年印度建成的焦化廠總產(chǎn)能約為1 550萬t（見表1），截至2019年印度焦炭總產(chǎn)能為4 460萬t。

2.3 搗固焦爐技術(shù)在印度獲得快速發(fā)展

印度焦化項目中，除國有公司如SAIL公司大多對其舊有焦爐進行改造外，大型新建焦化工廠均采用來自德國、烏克蘭和中國等的先進的搗固型焦爐技術(shù)，焦爐從炭化室高度4.3 m、5 m、5.5 m發(fā)展至6.25 m等系列大容積焦爐。采用搗固煉焦技術(shù)，有利于多配入高揮發(fā)分煤和弱黏結(jié)性煤，少用焦煤，且焦炭質(zhì)量獲得改善和提高，符合印度缺少焦煤的國情，同時在經(jīng)濟效益、節(jié)能環(huán)保方面具有很強的市場競爭優(yōu)勢。

表1 2011年—2019年印度主要焦化工廠建設情況

3 印度焦化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

3.1 印度鋼鐵發(fā)展對拉動焦化產(chǎn)業(yè)發(fā)展起著關鍵作用

印度作為新興經(jīng)濟體國家，鋼鐵消費量持續(xù)增長的潛力源自以下因素。

3.1.1 人均鋼鐵消費量遠低于世界平均水平

2019年印度人均鋼鐵消費量0.082 t，遠低于世界人均0.230 t的平均水平，較中國的人均水平0.540 t更是相去甚遠。因此，印度鋼鐵消費量有很大上行潛力。

3.1.2 城鎮(zhèn)化過程產(chǎn)生大量基礎設施建設需求

據(jù)悉，2017年印度的城市化水平僅為32.8%，落后中國近26個百分點，也低于發(fā)展中國家的平均水平[1]。為了解決基建設施落后的問題，近年來印度政府制定了多項政策，加大基建投資力度，用于加強農(nóng)村鐵路等基礎設施的長期持續(xù)建設。

3.1.3 鐵礦石資源豐富

印度擁有豐富的高品位鐵礦石資源，是鐵礦石凈出口國。豐富的鐵礦石資源是鋼鐵生產(chǎn)的必要原料保障。2018/2019財年（2018年4月1日—2019年3月31日）印度鐵礦石供給量達到2.077億t，需求量為1.89億t[4]，供給量可滿足國內(nèi)需求。

3.1.4 政府大力支持國內(nèi)鋼鐵行業(yè)發(fā)展

印度政府非常重視保護本土鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近幾年多次出臺關稅壁壘政策，抵制國外低成本鋼鐵的進口沖擊，并通過鋼鐵BIS（The Bureau of Indian Standards，是印度唯一的產(chǎn)品認證機構(gòu)）認證等制度，提高進口門檻，維護國內(nèi)鋼鐵的市場秩序，提升民族產(chǎn)業(yè)的自信心。

上述因素可知，印度已形成“焦鋼”產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展的大趨勢，焦化工業(yè)發(fā)展具有廣闊前景。

3.2 印度焦化產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測

印度鋼鐵生產(chǎn)中短流程（電弧爐+感應爐）和長流程（高爐/轉(zhuǎn)爐）煉鋼并存，與中國國情略為不同，主要源于印度國內(nèi)焦煤缺乏等各種原因。鑒于印度電力緊缺和廢鋼進口依賴度大等現(xiàn)狀，印度如要實現(xiàn)大力發(fā)展鋼鐵的預期目標，建立長流程煉鋼是必經(jīng)之路，預測長流程煉鋼產(chǎn)能占比將由原先的30%～40%逐步提高到60%。

據(jù)調(diào)研，印度未來5 a新建投產(chǎn)的焦化產(chǎn)能可達到1 400萬t（見表2）。

表2印度未來5 a新建焦化產(chǎn)能統(tǒng)計

結(jié)合印度政府制定的2030年鋼鐵產(chǎn)能將達到2.5億t/a～3億t/a的長遠發(fā)展計劃，按長流程煉鋼產(chǎn)能占比為60%推算，到2030年印度焦炭產(chǎn)能將增加約3 000萬t/a，屆時印度焦化總產(chǎn)能有望達到8 000萬t/a。

3.3 印度焦化工業(yè)發(fā)展面臨的問題

3.3.1 焦化產(chǎn)業(yè)鏈本身存在的挑戰(zhàn)和機遇

3.3.1.1 焦煤資源短缺，對進口煉焦煤的依賴度持續(xù)增長是印度焦化工業(yè)發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)。2018/2019財年，印度焦化行業(yè)焦煤需求量為5 837萬t，其中5 183萬t需要進口，占需求量的88.8%。

目前印度70%以上的進口焦煤資源來源于澳大利亞和南非。為此，印度鋼鐵企業(yè)積極收購海外焦煤礦山，以增加對優(yōu)質(zhì)焦煤的掌控，主要活躍在非洲等地；同時，印度政府采取多項措施確保煉焦煤供應，如2019年印度煤炭部重新分配開發(fā)了2座煉焦煤礦，據(jù)悉這將可能為焦煤市場增加1 000萬t/a的產(chǎn)能，另外政府利用外交渠道，努力從美國、俄羅斯、蒙古等國進口焦煤，確保進口焦煤來源多樣化和穩(wěn)定性?？傊卣菇姑哼M口來源將是印度未來5 a～10 a發(fā)展焦化工業(yè)需克服的問題。

3.3.1.2 環(huán)保治理將日趨嚴格

印度法律法規(guī)規(guī)定的環(huán)保標準雖比較嚴格，但尚未真正執(zhí)行，仍處于松散管理的狀態(tài)。隨著焦化工業(yè)的發(fā)展，三廢排放導致的環(huán)境污染愈發(fā)凸顯，屆時印度政府定會加大力度，嚴格治理二氧化硫、氮氧化物等三廢排放，企業(yè)投資費用和生產(chǎn)成本將增加。

3.3.1.3 化產(chǎn)品回收和焦爐煤氣利用可能迎來好的市場機遇

焦化副產(chǎn)品包括焦油、粗苯、二甲苯、萘、硫等，焦爐煤氣綜合利用可生產(chǎn)甲醇、合成氨等產(chǎn)品。近幾年印度逐漸出現(xiàn)焦油加工、苯加工、焦爐煤氣利用等項目的規(guī)劃建設，未來的焦化發(fā)展將會與中國的發(fā)展道路類似，化產(chǎn)品回收和焦爐煤氣利用可能迎來良好的市場機遇，為焦化的發(fā)展帶來更多收益。

3.3.2 外部環(huán)境因素對焦化工業(yè)的制約

印度基礎設施落后，本土配套的工業(yè)體系不健全，項目建設所需的設備制造、土建、安裝均不成體系，致使建設速度慢、效率低，一些焦化企業(yè)沒有達到預期的經(jīng)濟效益。

雖然政府一直積極致力于改善行政工作，但由于長期的歷史原因，印度的行政效率仍然很低，這可能會在一定時期內(nèi)制約國有焦化企業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展和營商環(huán)境的改善。

4 結(jié) 語

隨著印度經(jīng)濟的持續(xù)高速增長，印度鋼鐵產(chǎn)能快速擴張。印度焦化產(chǎn)業(yè)受鋼鐵產(chǎn)業(yè)的拉動，自2011年以來產(chǎn)能持續(xù)增長，2015年至2019年以年均5.30%的速度增加，2019年國內(nèi)焦炭產(chǎn)能達到4 460萬t，進口依存度逐漸降低。在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)、鋼鐵行業(yè)穩(wěn)步增長的大背景下，印度焦化工業(yè)發(fā)展具有良好的預期，預計到2030年焦炭產(chǎn)能將增加約3 000萬t，屆時國內(nèi)焦化總產(chǎn)能有望達到8 000萬t/a。與此同時，印度焦化產(chǎn)業(yè)既面臨焦煤緊缺、環(huán)保治理日趨嚴格的挑戰(zhàn)，基礎設施落后和行政效率低下的外部大環(huán)境的制約，也存在由于化產(chǎn)品回收和焦爐煤氣利用帶來的良好市場機遇，總體來講，未來印度焦化產(chǎn)業(yè)具有較好的發(fā)展前景。