（北京大學(xué)光華管理學(xué)學(xué)院,北京 100871)

引 言

2006～2010年，發(fā)達(dá)國(guó)家云計(jì)算產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，美國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)處于引領(lǐng)的勢(shì)頭。對(duì)中國(guó)政府和企業(yè)而言，云計(jì)算對(duì)未來發(fā)展具有重要意義。從2011年十二五規(guī)劃到2017年，近8年間，中央及各級(jí)政府相繼出臺(tái)了一系列云計(jì)算產(chǎn)業(yè)扶植政策，提供指導(dǎo)性建議，增加資源投入，力求加快發(fā)展云計(jì)算產(chǎn)業(yè)。

就目前狀況看，中國(guó)和美國(guó)相比，在云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面存在很大差距，在公有云市場(chǎng)參與者運(yùn)營(yíng)能力領(lǐng)域，與美國(guó)相比也存在很大差距。研究中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)和云計(jì)算服務(wù)狀態(tài)，尤其是研究中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)和公有云運(yùn)作機(jī)制，和美國(guó)相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行比較，進(jìn)行戰(zhàn)略思考，尋找原因及戰(zhàn)略對(duì)策，將對(duì)中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)及公有云平臺(tái)的發(fā)展具有重要的作用。

1 企業(yè)尤其是中小企業(yè)在云服務(wù)中更加關(guān)注公有云服務(wù)的優(yōu)勢(shì)

中國(guó)企業(yè)，尤其是中小企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)在云服務(wù)中更加關(guān)注公有云服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，有3個(gè)原因：（1）公有云能夠助推中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)實(shí)施創(chuàng)新。公有云具有 “服務(wù)彈性高、自服務(wù)靈活、易于獲得”等特征［1］，能夠幫助企業(yè)匯集不同資源、組建多樣化團(tuán)隊(duì)、促進(jìn)跨區(qū)域協(xié)作，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新；（2）公有云能夠滿足國(guó)內(nèi)中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)最迫切的需求。對(duì)中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)而言，節(jié)約成本、提升信息技術(shù)能力、降低信息技術(shù)能力要求等，是這類企業(yè)面臨的首要問題。而公有云服務(wù)的 “低成本、高彈性、高可獲得性”能夠很好滿足這些企業(yè)的需求；（3）在網(wǎng)絡(luò)安全方面，對(duì)中國(guó)廣大中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)而言，公有云服務(wù)是一個(gè)很好的選擇。中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)并不具備構(gòu)建具有高等級(jí)安全屬性的本地私有云的資源和能力，而國(guó)內(nèi)較大的公有云服務(wù)供應(yīng)商都有專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全團(tuán)隊(duì)，同時(shí)與第三方合作，可以為公有云租戶提供更加可靠的安全保障。

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中，企業(yè)及各類用戶可根據(jù)自身情況去選擇公有云不同的服務(wù)模式。不同的服務(wù)模式有不同的功能，中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)往往由于資金基礎(chǔ)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，不能像大企業(yè)那樣做更高更大的選擇。所以，識(shí)別公有云不同的服務(wù)模式有特別的好處。分別來看，用戶可以通過 “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”快速計(jì)提大規(guī)模的云基礎(chǔ)設(shè)施資源，減少IT運(yùn)營(yíng)成本及資本支出。通常，國(guó)內(nèi)中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)不具備搭建成熟IT系統(tǒng)的能力，也不太可能在IT系統(tǒng)構(gòu)建方面投入大量資源，公有云 “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”能夠以一種經(jīng)濟(jì)、高效的方式滿足企業(yè)對(duì)IT基礎(chǔ)設(shè)施的需求，能減少用戶在基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等方面的資本投入和管理難度，因而直接租用由第三方提供的高性能服務(wù)對(duì)它們來說是一個(gè)很好的選擇。

公有云的 “平臺(tái)即服務(wù)”為用戶提供了個(gè)性化軟件開發(fā)、部署及管理的綜合平臺(tái)。用戶無需聘請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行主要組成部分的構(gòu)建、運(yùn)行和維護(hù)，可大幅降低軟件開發(fā)人員的工作量，并減少組織響應(yīng)市場(chǎng)變化的時(shí)間［2］。通常，國(guó)內(nèi)中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)沒有足夠的資源用以軟件平臺(tái)開發(fā)，也缺少負(fù)責(zé)軟件開發(fā)、測(cè)試及維護(hù)的人力資源。對(duì)這類企業(yè)而言，降低個(gè)性化軟件開發(fā)所需的成本和技能要求至關(guān)重要，提升對(duì)外部環(huán)境變化的反應(yīng)速度能夠提升在競(jìng)爭(zhēng)中取勝的可能性。不僅如此，一些中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)依靠獨(dú)立軟件供應(yīng)商為它們提供個(gè)性化應(yīng)用，公有云 “平臺(tái)即服務(wù)”能夠?yàn)檫@些應(yīng)用提供高性能、高彈性的運(yùn)行環(huán)境［3］。

用戶可以直接使用公有云 “軟件即服務(wù)”中的應(yīng)用性軟件，減少應(yīng)用參數(shù)配置的成本和難度，并且可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求隨時(shí)計(jì)提額外的云資源。這種服務(wù)模式消除了很多高昂的初始成本，如傳統(tǒng)模式下應(yīng)用初始授權(quán)和安裝產(chǎn)生的費(fèi)用。對(duì)國(guó)內(nèi)中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)而言，此項(xiàng)服務(wù)的一個(gè)重要價(jià)值在于降低應(yīng)用使用成本。同時(shí)，公有云 “軟件即服務(wù)”能夠幫助企業(yè)從構(gòu)建和管理IT基礎(chǔ)設(shè)施及全部軟件棧的過程中解脫出來，讓這些企業(yè)把主要精力集中在能夠幫助實(shí)現(xiàn)商業(yè)目標(biāo)的服務(wù)特性的使用方面。

此外，公有云計(jì)算技術(shù)能夠與人工智能技術(shù)融合，加速升級(jí)中國(guó)制造業(yè)。由中心控制的數(shù)字制造模式向智能制造轉(zhuǎn)變，要求各生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)具備很強(qiáng)的感知、理解、處理外部變化的能力，這些能力的構(gòu)建，需要人工智能技術(shù)和公有云計(jì)算技術(shù)共同推動(dòng)，而人工智能的實(shí)現(xiàn)需要公有云計(jì)算的支持。具體來講，為了讓機(jī)器能夠像人一樣，更好地與人、產(chǎn)品、其他機(jī)器進(jìn)行交互，需要對(duì)生產(chǎn)過程中生成的大規(guī)模數(shù)據(jù)不斷進(jìn)行學(xué)習(xí)，而這種學(xué)習(xí)需要算法和計(jì)算能力的支撐。同時(shí)，生產(chǎn)流程的優(yōu)化，需要對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)搜集、存儲(chǔ)、分析、預(yù)測(cè)，都需要強(qiáng)大計(jì)算能力的支撐。對(duì)于中國(guó)制造企業(yè)而言，尤其是大量的中小企業(yè)，自己動(dòng)手搭建高性能數(shù)據(jù)中心用以構(gòu)建存儲(chǔ)、分析、預(yù)測(cè)能力幾乎是不可能的。制造業(yè)是資本密集型行業(yè)，利潤(rùn)率偏低，難以有足夠的資本來搭建云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，這對(duì)實(shí)現(xiàn) “中國(guó)制造2025”提出了很大的挑戰(zhàn)。

不僅如此，制造業(yè)的訂單數(shù)量比較容易出現(xiàn)季節(jié)性、周期性的變化，訂單數(shù)量高峰期單位時(shí)間產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于低谷期的數(shù)量。這種情況下，對(duì)那些即便擔(dān)負(fù)著很大的成本壓力和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，仍然想要自己動(dòng)手搭建數(shù)據(jù)中心的中國(guó)制造企業(yè)而言，面臨的問題是，應(yīng)該按照波峰的數(shù)據(jù)量搭建，還是按照波谷或均值的數(shù)據(jù)量搭建？如果按照波峰來搭建，那么在波峰以外的時(shí)間段就存在著大量的存儲(chǔ)及計(jì)算資源冗余，增大制造企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)。如果是按照波谷或均值來搭建，那么數(shù)據(jù)量大于數(shù)據(jù)中心承載能力的時(shí)段，將出現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、計(jì)算能力的嚴(yán)重不足，進(jìn)而干擾企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)。另外，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)還面臨著更多的供應(yīng)商、消費(fèi)者等相關(guān)利益者參與進(jìn)來，實(shí)時(shí)共享數(shù)據(jù)并保障網(wǎng)絡(luò)信息安全的問題將更加突出。由此看來，許多中國(guó)制造業(yè)企業(yè)讓第三方提供公有云服務(wù)而避免自己動(dòng)手搭建云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施就是一個(gè)很好的選擇。

此外，制造過程中人工智能的實(shí)現(xiàn)，不僅需要企業(yè)具有獲取及存儲(chǔ)海量數(shù)據(jù)的能力，還需要具備強(qiáng)大的計(jì)算能力，通過基于海量數(shù)據(jù)的訓(xùn)練及學(xué)習(xí)，來實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的智能化。即便有些中國(guó)企業(yè)能夠構(gòu)建本地私有云，它的計(jì)算能力和擴(kuò)展性也遠(yuǎn)不及第三方提供的公有云服務(wù)。因而，中國(guó)制造企業(yè)智能化的實(shí)現(xiàn)，很大程度上依賴于企業(yè)的公有云計(jì)算能力。公有云計(jì)算通過與其他新興技術(shù)的交互、融合，共同推進(jìn)中國(guó)制造業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型。

公有云服務(wù)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)、公有云服務(wù)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展對(duì)中國(guó)轉(zhuǎn)型中的企業(yè)及各類用戶，尤其對(duì)中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展會(huì)有積極、現(xiàn)實(shí)的幫助。究竟如何判斷其趨勢(shì)、發(fā)展?fàn)顟B(tài)如何、將遇到什么重要問題、從戰(zhàn)略上如何思考，除了總結(jié)中國(guó)自身的經(jīng)驗(yàn)以外，還要借鑒云計(jì)算產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)的國(guó)家尤其是美國(guó)的狀態(tài)及路徑。美國(guó)是先行國(guó)家，無論是政府政策還是企業(yè)經(jīng)營(yíng)，對(duì)中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)及公有云的發(fā)展都有重要的借鑒價(jià)值。

2 和美國(guó)相比，中國(guó)公有云市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)滯后但有很大的增長(zhǎng)空間

市場(chǎng)規(guī)模反映整體的積累狀態(tài)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的諸多方面仍處于對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的追趕階段，中國(guó)云計(jì)算起步較晚，云計(jì)算能力有限，產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，大量潛在需求沒有轉(zhuǎn)化為實(shí)際購買行為。中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)有很大的增長(zhǎng)潛力。2016年，國(guó)際數(shù)據(jù)公司［4］對(duì)中國(guó)和美國(guó)的公有云市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測(cè) （見圖1）。

圖1 2014～2020年中國(guó)和美國(guó)公有云市場(chǎng)體量預(yù)測(cè)（單位：億美元）

圖1數(shù)據(jù)顯示，2014～2020年，中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從9億美元增長(zhǎng)到52億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為33.2%，呈現(xiàn)較快速的成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相同觀察期內(nèi)，美國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將由382億美元增長(zhǎng)到1235億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.6%，比中國(guó)低11個(gè)百分點(diǎn)。盡管從公有云市場(chǎng)增速來看，美國(guó)低于中國(guó)，但美國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中國(guó)。美國(guó)云計(jì)算發(fā)展起步最早，云計(jì)算能力及服務(wù)需求旺盛，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)模大、質(zhì)量高。按照國(guó)際數(shù)據(jù)公司 （2016）［4］預(yù)計(jì)的增長(zhǎng)率發(fā)展，快速增長(zhǎng)的中國(guó)公有云市場(chǎng)，2020年的預(yù)測(cè)規(guī)模仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及同期的美國(guó)，規(guī)模差距將從373億美元 （2014年）增長(zhǎng)到1183億美元 （2020年），差距的年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.2%。直觀來看，導(dǎo)致規(guī)模差距不斷擴(kuò)大的一個(gè)重要因素為中國(guó)公有云市場(chǎng)的增長(zhǎng)基數(shù)遠(yuǎn)小于美國(guó)同期。

深入分析中美公有云市場(chǎng)體量差異較大的原因，發(fā)現(xiàn)：中國(guó)公有云市場(chǎng)有大量的潛在需求沒有得到充分釋放。潛在需求的很大一部分來自中小企業(yè)及初創(chuàng)企業(yè)。這些企業(yè)數(shù)量眾多，多數(shù)情況下，存在信息技術(shù)投資不足及信息化水平過低的問題，快速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求和管理對(duì)內(nèi)部信息系統(tǒng)提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)，急需一種解決方案幫助企業(yè)擺脫IT困境。公有云服務(wù)能夠滿足國(guó)內(nèi)中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)現(xiàn)階段最迫切的運(yùn)營(yíng)需求，將來會(huì)有越來越多的中小企業(yè)及初創(chuàng)企業(yè)選擇公有云服務(wù)，預(yù)示未來的中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)有非常大的增長(zhǎng)空間。

另外，中國(guó)公有云市場(chǎng)的大量潛在需求轉(zhuǎn)化為實(shí)際購買行為的速率比較低。基于國(guó)際數(shù)據(jù)公司 （2016）［4］的數(shù)據(jù)，中國(guó)公有云市場(chǎng)增長(zhǎng)過于緩慢。盡管中國(guó)的年復(fù)合增長(zhǎng)率比同期的美國(guó)高出約11個(gè)百分點(diǎn)，但在2020年中國(guó)的52億美元的預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)在2016年的水平 （624億美元）。導(dǎo)致 “需求轉(zhuǎn)化速率低”的原因，就買方而言，盡管公有云服務(wù)對(duì)化解企業(yè)IT困境大有裨益，但出于對(duì)數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)等方面的擔(dān)憂，以及根深蒂固的傳統(tǒng)做法，使很多國(guó)內(nèi)企業(yè)不愿把業(yè)務(wù)遷移到公有云上。就賣方而言，很多因素促使多數(shù)中國(guó)公有云服務(wù)供應(yīng)商無法提供和美國(guó)一樣的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，因而不能達(dá)到用戶期望。相比美國(guó)，多數(shù)國(guó)內(nèi)公有云供應(yīng)商硬件和軟件方面的技術(shù)水平不夠高，降低了服務(wù)能力和穩(wěn)定性。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)帶寬成本高，又提高了使用成本，這些因素導(dǎo)致了云服務(wù)質(zhì)量無法達(dá)到預(yù)期。在買賣雙方諸多因素的共同作用下，延緩了國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)的潛在需求向?qū)嶋H購買力的轉(zhuǎn)化。

國(guó)際數(shù)據(jù)公司 （2015）［5］對(duì)中國(guó)公有云細(xì)分市場(chǎng)成長(zhǎng)性進(jìn)行了預(yù)測(cè) （見圖2）。2016～2020年，“基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”在中國(guó)公有云市場(chǎng)的占比保持在60%左右的水平，始終為最大的細(xì)分市場(chǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為26.9%； “平臺(tái)即服務(wù)”始終為最小的細(xì)分市場(chǎng)，在中國(guó)公有云市場(chǎng)占比約3%，年復(fù)合增長(zhǎng)率為39.9%； “軟件即服務(wù)”的占比保持在36%左右，實(shí)現(xiàn)26.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)。僅從增長(zhǎng)速度來看，中國(guó)公有云市場(chǎng)上， “平臺(tái)即服務(wù)”的增長(zhǎng)最快， “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”和 “軟件即服務(wù)”的增速次之。若將3種細(xì)分公有云服務(wù)的增長(zhǎng)基數(shù)考慮進(jìn)來，在2016年，中國(guó) “平臺(tái)即服務(wù)”的市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)小于其他兩種細(xì)分公有云服務(wù)，盡管它的增速高出其他兩種服務(wù)約13個(gè)百分點(diǎn)，到2020年，“平臺(tái)即服務(wù)”仍然是中國(guó)公有云市場(chǎng)最小的細(xì)分市場(chǎng)。此外，中國(guó) “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”市場(chǎng)在2016年的規(guī)模大于 “軟件即服務(wù)”，盡管觀察期內(nèi)二者的預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率很接近，前者到2020年的規(guī)模仍然大于后者，并且它們的規(guī)模差距不斷擴(kuò)大，將由5.1億美元（2016年）增加到13.6億美元 （2020年）。

圖2 2016～2020年中國(guó)公有云細(xì)分市場(chǎng)成長(zhǎng)性預(yù)測(cè)（單位：億美元）

中國(guó)公有云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和發(fā)展態(tài)勢(shì)與美國(guó)及全球市場(chǎng)有很大不同。按照國(guó)際數(shù)據(jù)公司 （2015；2016）［6，7］對(duì)全球公有云細(xì)分市場(chǎng)及美國(guó)市場(chǎng)占比的預(yù)測(cè)來看，2015～2020年，全球公有云市場(chǎng)上，“軟件即服務(wù)”占比最高，保持在68%以上，市場(chǎng)規(guī)模以18.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，將由577億美元增長(zhǎng)到1334億美元； “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”的占比次之，將由16.3%增長(zhǎng)到22.4%，市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)28.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)，由126億美元增加到436億美元； “平臺(tái)即服務(wù)”占比最低，約9%，市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)20.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)，由70億美元增長(zhǎng)到180億美元。盡管全球公有云“基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”市場(chǎng)的增速比 “軟件即服務(wù)”高出10個(gè)百分點(diǎn)，但由于前者在2015年的增長(zhǎng)基數(shù)遠(yuǎn)小于后者，到2020年，“基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”的規(guī)模仍然與 “軟件即服務(wù)”有898億美元的差距，這點(diǎn)與中國(guó)公有云市場(chǎng)恰好相反 （見圖3）。

圖3 2015～2020年全球公有云服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)成長(zhǎng)性預(yù)測(cè)（單位：億美元）

美國(guó)公有云市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)及發(fā)展趨勢(shì)，可以由全球公有云市場(chǎng)間接觀測(cè)。從國(guó)際數(shù)據(jù)公司 （2015；2016）［6，7］的預(yù)測(cè)來看， 2015～2020 年， 美國(guó)公有云體量約占全球的2／3，美國(guó)公有云市場(chǎng)的構(gòu)成情況，即3個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的占比及增速，會(huì)顯著影響全球公有云市場(chǎng)。因此，可以做出以下推斷：“軟件即服務(wù)”在美國(guó)公有云市場(chǎng)占比最高， “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”占比次之，并且前者的增速大于后者；“平臺(tái)即服務(wù)”占據(jù)最小的比例。相比之下，2015～2020年，中國(guó)公有云體量?jī)H占全球比例很小且呈緩慢下降趨勢(shì)，將由3.5%減小為2.7%，因而，中國(guó)公有云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不會(huì)顯著影響全球市場(chǎng)。

3 和美國(guó)相比，中國(guó)公有云市場(chǎng)發(fā)展存在階段性差異且受使能技術(shù)影響不同

中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)狀態(tài)，與美國(guó)情況恰恰相反。中美公有云市場(chǎng)構(gòu)成差異顯著，原因主要有2個(gè)：

（1）中美公有云產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于不同階段，形成階段性差異。中國(guó)位于發(fā)展初期，基礎(chǔ)設(shè)施的大范圍云化尚未完成，而美國(guó)處于相對(duì)成熟的階段，已經(jīng)開始進(jìn)行云計(jì)算的廣泛應(yīng)用。 “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”位于云架構(gòu)的最下層，是發(fā)展上層業(yè)務(wù)的前提，需要最先被完善。華為公司［8］研究指出，中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施云化率①得分為2，美國(guó)得分為8（10分為滿分），中美相差很大。這個(gè)差異說明中國(guó)公有云市場(chǎng)的發(fā)展從基礎(chǔ)層開始大幅落后于美國(guó)，基礎(chǔ)設(shè)施層面的完善程度將制約上層的軟件和平臺(tái)服務(wù)的發(fā)展。中國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施云化率很低，限制了 “軟件即服務(wù)”的發(fā)展，呈現(xiàn)出 “軟件即服務(wù)”的規(guī)模小于 “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”，并且二者的規(guī)模差距不斷增大。相比之下，美國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施層面布局更加完善， “軟件即服務(wù)”獲得了更加快速的發(fā)展，使其體量比 “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”增長(zhǎng)更快。因而，為推動(dòng)中國(guó)公有云市場(chǎng)整體向前快速發(fā)展， “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”亟需提升和完善；另外，未來中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)有巨大的增長(zhǎng)潛力。短期來看，中國(guó)公有云 “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”市場(chǎng)將率先實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，并釋放大量的潛在云化需求，有可能呈現(xiàn)比美國(guó)和全球更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。以更長(zhǎng)的時(shí)間窗口來看，伴隨基礎(chǔ)設(shè)施云化水平的提高，中國(guó)公有云 “軟件即服務(wù)”和 “平臺(tái)即服務(wù)”逐漸走向成熟，吸引更多的用戶，規(guī)模不斷擴(kuò)大，在國(guó)內(nèi)公有云服務(wù)市場(chǎng)上的占比不斷增加。

（2）中美公有云產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到使能技術(shù)水平高低的影響程度不同。華為公司 （2017）［8］對(duì)中美兩國(guó)五大使能技術(shù) （Enabling Technology）進(jìn)行了橫向?qū)Ρ取Ｎ宕笫鼓芗夹g(shù)包括：寬帶、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)，其中，寬帶直接影響云服務(wù)過程中的數(shù)據(jù)通信 （用戶、機(jī)器數(shù)據(jù)的搜集和發(fā)送）的易獲得性、易支付性、安全等級(jí)及響應(yīng)能力。在這個(gè)維度上，中國(guó)發(fā)展水平（69分）與美國(guó) （74分）相差不大。數(shù)據(jù)中心能夠支持高性能計(jì)算和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，影響云服務(wù)的可接入性、可擴(kuò)展性、響應(yīng)能力及計(jì)算能力，直接影響基礎(chǔ)設(shè)施層面的公有云服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)而影響平臺(tái)層和軟件層服務(wù)的性能。在這個(gè)維度上，中國(guó) （43分）遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó) （85分）。云計(jì)算能力決定云服務(wù)的可接入性、可支付性、安全性、響應(yīng)能力等，同時(shí)影響3個(gè)層面的公有云服務(wù)質(zhì)量。在這個(gè)維度上，中國(guó) （48分）遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó) （88分）。由此可見，數(shù)據(jù)中心的質(zhì)量和云計(jì)算能力的水平共同影響用戶體驗(yàn)，與潛在用戶需求轉(zhuǎn)化為實(shí)際購買行為的速率正相關(guān)，是促進(jìn)中國(guó)公有云市場(chǎng)快速釋放潛在需求的關(guān)鍵，未來中國(guó)政府和中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)關(guān)注這兩個(gè)方面的建設(shè)。此外，具備優(yōu)秀的云計(jì)算能力是發(fā)展大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)的前提。在大數(shù)據(jù)方面，中國(guó)得到35分，而美國(guó)得到88分；在物聯(lián)網(wǎng)能力上，中國(guó)得到40分，而美國(guó)得到63分，中國(guó)同樣遠(yuǎn)落后于美國(guó)（華為全球聯(lián)接指數(shù)，2017）［8］。美國(guó)憑借在數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算能力兩個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)，在云計(jì)算的其他場(chǎng)景應(yīng)用領(lǐng)域取得了很好的表現(xiàn)。相比之下，中國(guó)在數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算能力上的不足，限制了其在云計(jì)算應(yīng)用層面的發(fā)揮 （見圖4）。

圖4 2017年中國(guó)和美國(guó)五大使能技術(shù)對(duì)比

中國(guó)公有云產(chǎn)業(yè)在追趕美國(guó)的過程中，在戰(zhàn)略層面，可以在以下兩個(gè)方面做出改變：

（1）中國(guó)企業(yè)和政府應(yīng)該加大云計(jì)算相關(guān)領(lǐng)域投資，如電信、數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)，這些領(lǐng)域的發(fā)展直接影響五大使能技術(shù)的構(gòu)建。通過構(gòu)建十分制衡量指標(biāo) （分?jǐn)?shù)越高表明一個(gè)國(guó)家在某一領(lǐng)域的投資越大）②，華為 （2017）［8］研究指出，中國(guó)在上述云計(jì)算相關(guān)領(lǐng)域投資遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于美國(guó)。其中，電信服務(wù)提供商在基礎(chǔ)設(shè)施上的投資，中國(guó)得分為4，而美國(guó)為9；數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)投資方面，中國(guó)得分為4，美國(guó)為10；公有云服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施投資，中國(guó)得分為3，美國(guó)為10；大數(shù)據(jù)分析工具的投資，中國(guó)得分為1，美國(guó)為8；物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)投資，中國(guó)為2，美國(guó)為4。值得一提的是，強(qiáng)大的云計(jì)算能力可以推動(dòng)大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。國(guó)家云化率在3%左右的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)一個(gè)大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)的鴻溝區(qū)間，跨過這個(gè)鴻溝區(qū)間，就能推動(dòng)政府和行業(yè)在大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)上的蓬勃發(fā)展，從而創(chuàng)造更多的商機(jī)。美國(guó)已經(jīng)跨越這個(gè)鴻溝，對(duì)中國(guó)而言，政府需要構(gòu)建更好的云生態(tài)以便幫助跨越鴻溝 （見圖5）。

圖5 2017年中國(guó)和美國(guó)云計(jì)算相關(guān)領(lǐng)域投資對(duì)比

（2）中國(guó)政府和云服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)努力改變國(guó)內(nèi)企業(yè)根深蒂固的慣性思維。2017年中國(guó)IT基礎(chǔ)設(shè)施云化率不足1% （華為公司，2017）［8］，大部分IT系統(tǒng)還運(yùn)行于傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）。盡管云服務(wù)具有諸多傳統(tǒng)IDC服務(wù)無法比擬的優(yōu)勢(shì)，但大多數(shù)IDC用戶仍然沒有 “遷移意向”，使得中國(guó)公有云市場(chǎng)的未來發(fā)展速度受到了很大的制約。傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型以及傳統(tǒng)IT架構(gòu)思維方式的改變，是國(guó)內(nèi)云服務(wù)推廣面臨的一個(gè)巨大挑戰(zhàn)，中國(guó)政府和云服務(wù)提供商應(yīng)當(dāng)在這個(gè)過程中發(fā)揮重要作用。不可否認(rèn)，影響傳統(tǒng)IDC用戶 “遷移意向”的因素還包括對(duì)云計(jì)算的認(rèn)識(shí)不足，以及對(duì)云安全、隱私安全等方面存在不同程度的擔(dān)憂。對(duì)比中國(guó)的發(fā)展，美國(guó)公有云 “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”和 “軟件即服務(wù)”已經(jīng)進(jìn)入廣泛的應(yīng)用階段，政府大力推進(jìn)云計(jì)算在政務(wù)、教育、醫(yī)療等不同場(chǎng)景下的應(yīng)用，龐大的市場(chǎng)規(guī)模表明公有云在美國(guó)已經(jīng)具備了強(qiáng)大的用戶基礎(chǔ)。借鑒美國(guó)經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)應(yīng)當(dāng)加快云計(jì)算在不同場(chǎng)景中的應(yīng)用，中國(guó)政府和國(guó)內(nèi)大型云服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在這個(gè)過程中起到帶頭作用，并將應(yīng)用成果及時(shí)向公眾展示，傳遞云計(jì)算相關(guān)知識(shí)。

4 和美國(guó)相比，中國(guó)公有云企業(yè)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的表現(xiàn)有待提高

公有云市場(chǎng)參與者的數(shù)量和狀態(tài)直接影響該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)及發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)公有云服務(wù)供應(yīng)商處于世界前列的比較少，美國(guó)公有云市場(chǎng)參與者具有明顯的優(yōu)勢(shì)，中美公有云市場(chǎng)參與者的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)差別比較大 （見表1）。

表1 2016年上半年全球五大公有云服務(wù)提供商運(yùn)營(yíng)情況

國(guó)際數(shù)據(jù)公司對(duì)全球公有云服務(wù)供應(yīng)商按照2016年上半年的營(yíng)業(yè)收入進(jìn)行排名，并給出排名前5位的供應(yīng)商的市場(chǎng)表現(xiàn)數(shù)據(jù)。表1顯示，總部位于中國(guó)的公有云服務(wù)供應(yīng)商，僅有阿里巴巴公司1家入圍，排名第4位，持有3.1%的全球市場(chǎng)份額，營(yíng)業(yè)收入為2.6億美元，與排名第5位的RackSpace較為接近，但與排名前3位的企業(yè)差距很大，觀察期內(nèi)阿里云的營(yíng)業(yè)收入不到亞馬遜云的1／10，僅為微軟云和IBM云的1／2。盡管如此，阿里云傳遞了一條樂觀信息，它的同比增速高于其他4個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者。憑借在中國(guó)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，阿里云實(shí)現(xiàn)了122.8%的同比增長(zhǎng)率，市場(chǎng)份額同比正增長(zhǎng)。阿里云的同比增長(zhǎng)率比亞馬遜云高了近1倍，比微軟云和IBM云分別高出近40個(gè)和60個(gè)百分點(diǎn)。排名第5位的RackSpace同比增長(zhǎng)率為負(fù)值，同比增長(zhǎng)率差異也為負(fù)值，市場(chǎng)份額在逐漸縮小。從前5名公有云服務(wù)供應(yīng)商總部所在地來看，僅有1家位于中國(guó)，其余4家位于美國(guó)。其中，亞馬遜云排在第1位，持有45.5%的全球市場(chǎng)份額，其營(yíng)業(yè)收入大于排名2～5位供應(yīng)商的總和，并保持了60.5%的同比增長(zhǎng)率。由于亞馬遜云的增長(zhǎng)基數(shù)遠(yuǎn)大于其他公有云服務(wù)商，因而，在2016年上半年，亞馬遜云營(yíng)業(yè)收入的增加量遠(yuǎn)大于其他參與者。從全球公有云服務(wù)市場(chǎng)的集中度來看，前5名供應(yīng)商共持有64.3%的份額，其中，前3名美國(guó)企業(yè)持有58.3%的份額，中國(guó)僅占3.1%。說明美國(guó)不僅擁有全球最大的公有云市場(chǎng)體量，其云服務(wù)供應(yīng)商在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)公有云供應(yīng)商在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不占優(yōu)勢(shì)。借鑒美國(guó)，中國(guó)政府應(yīng)當(dāng)注重國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)的培育和保護(hù)，中國(guó)公有云計(jì)算企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)建。

在中國(guó)公有云“基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”領(lǐng)域，阿里巴巴處于優(yōu)勢(shì)地位。從國(guó)際數(shù)據(jù)公司（2016）［9］公布的數(shù)據(jù)來看，2015年阿里云占據(jù)中國(guó)公有云 “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”市場(chǎng)最大的份額（31%），遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他供應(yīng)商，是排名第2位的天翼云（13.1%）的2.4倍，全年?duì)I業(yè)收入2.6億美元，并保持80.7%的年增長(zhǎng)率。中國(guó)聯(lián)通沃云的營(yíng)業(yè)收入為6350萬美元，占據(jù)7.6%的市場(chǎng)份額，略高于世紀(jì)互聯(lián)云 （見表2）。

表2 2015年中國(guó)公有云 “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”市場(chǎng)參與者運(yùn)營(yíng)情況

從表2的數(shù)據(jù)來看，總部位于美國(guó)的公有云“基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”供應(yīng)商在中國(guó)市場(chǎng)上表現(xiàn)平平。微軟云授權(quán)實(shí)體 （世紀(jì)互聯(lián)云）在2015年的營(yíng)業(yè)收入為6110萬美元，不足阿里云的1／4。亞馬遜云 （中國(guó)業(yè)務(wù)）在2015年實(shí)現(xiàn)3610萬美元的營(yíng)收，約為同期阿里云 （中國(guó)業(yè)務(wù)）的1／7。然而，觀察期內(nèi)微軟云和亞馬遜云的增速均超過了100%，高于絕大多數(shù)中國(guó)公有云 “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”供應(yīng)商，呈現(xiàn)了更為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。美國(guó)公有云服務(wù)商進(jìn)入中國(guó)之初，遭遇了比較多的水土不服。因?yàn)橹袊?guó)監(jiān)管要求進(jìn)入中國(guó)的外國(guó)云服務(wù)供應(yīng)商，必須找到有牌照的中國(guó)合作伙伴，在華生成的云數(shù)據(jù)不能流向中國(guó)大陸境外，并且所有的技術(shù)服務(wù)都由中國(guó)企業(yè)來提供；而且為提供高質(zhì)量公有云服務(wù)，國(guó)外廠商需要在中國(guó)境內(nèi)搭建高性能公有云基礎(chǔ)設(shè)施，如數(shù)據(jù)中心，這需要經(jīng)過一段時(shí)間才能完成。隨著與中國(guó)企業(yè)合作伙伴關(guān)系的確立，以及大規(guī)模云基礎(chǔ)設(shè)施的落成，國(guó)外公有云企業(yè)，主要來自美國(guó)，如微軟公司和亞馬遜公司，步入了快速提升 （中國(guó)）市場(chǎng)表現(xiàn)水平的階段，實(shí)現(xiàn)了更大的年增長(zhǎng)率。盡管在2015年?duì)I業(yè)收入排在前3位的中國(guó)公有云 “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”企業(yè)共持有51.7%的市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)了較高的市場(chǎng)集中度，但中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)意識(shí)到已經(jīng)到來的來自國(guó)外廠商強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)，正視在中國(guó)及全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，與美國(guó)優(yōu)秀企業(yè)的差距，立即著手自身優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)的分析，并及時(shí)做出必要的調(diào)整。因而，借鑒美國(guó)優(yōu)秀公有云服務(wù)供應(yīng)商，對(duì)中國(guó)公有云企業(yè)構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力大有裨益。

5 中美云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程呈現(xiàn)出不同的發(fā)展路徑和不同的戰(zhàn)略思考

從公司集合、市場(chǎng)及政府角度看，云計(jì)算存在發(fā)展路徑及戰(zhàn)略性的問題?？傮w上看，中國(guó)和美國(guó)的云服務(wù)市場(chǎng)處在不同的發(fā)展階段，面臨不同的困境和挑戰(zhàn)，兩國(guó)政府和云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商在應(yīng)對(duì)方式和發(fā)展路徑上有不同的選擇和不同的戰(zhàn)略思考。云計(jì)算由網(wǎng)格計(jì)算 （Grid Computing）發(fā)展而來，克服了后者存在的諸多限制及缺點(diǎn)，能更好地滿足用戶對(duì)龐大計(jì)算量、高計(jì)算速度、更多資源獲取方式、低成本等方面的需求。與網(wǎng)格計(jì)算相比，云計(jì)算在技術(shù)層面上有很大不同，如云計(jì)算支持虛擬化，而網(wǎng)格計(jì)算不支持。但網(wǎng)格計(jì)算發(fā)展過程中積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，如如何構(gòu)建分布式計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施，可以為云計(jì)算提供指導(dǎo)和借鑒。網(wǎng)格計(jì)算起源于20世紀(jì)90年代的美國(guó)，隨后在美國(guó)得到廣泛發(fā)展，因而對(duì)美國(guó)而言，從網(wǎng)格計(jì)算到云計(jì)算，是一個(gè)相對(duì)自然的過渡，二者的一個(gè)共同點(diǎn)是，在不同時(shí)期不同程度地滿足用戶的不同需求。另外，網(wǎng)格計(jì)算發(fā)展的過程中，電信、數(shù)據(jù)中心等IT領(lǐng)域在美國(guó)同步快速發(fā)展，為云計(jì)算的廣泛應(yīng)用打下良好基礎(chǔ)。

美國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，有3個(gè)非常重要的戰(zhàn)略時(shí)點(diǎn)。第一個(gè)重要的戰(zhàn)略時(shí)點(diǎn)是2006年。這一年，亞馬遜公司推出全球第一款公有云服務(wù)產(chǎn)品：彈性云計(jì)算 （EC2），主要提供基礎(chǔ)設(shè)施層面的服務(wù)，用戶可以租用亞馬遜的虛擬機(jī)來運(yùn)行自己的應(yīng)用。隨后，谷歌推出基于瀏覽器的公有云 “軟件即服務(wù)”產(chǎn)品：Google Apps，這款產(chǎn)品以一種可靠且容易使用的方式向用戶傳遞服務(wù)，對(duì)使用者來說幾乎沒有技術(shù)門檻。隨后，2007年，Salesforce公司推出了 “平臺(tái)即服務(wù)”產(chǎn)品：Force.com。用戶可以在Force.com云平臺(tái)上開發(fā)、部署自己的服務(wù)。2008年，微軟推出Azure云產(chǎn)品，支持不同編程語言及框架的綜合云產(chǎn)品。第二個(gè)重要的戰(zhàn)略時(shí)點(diǎn)是2008年。美國(guó)云服務(wù)供應(yīng)商開始關(guān)注私有云領(lǐng)域，力圖解決消費(fèi)者市場(chǎng)對(duì)公有云的安全性較為擔(dān)憂的問題。同年，微軟推出虛擬化管理軟件 （Hypervisor）：Hyper-V，幫助用戶更方便地將虛擬機(jī)上的資源轉(zhuǎn)移到私有云。隨后，Eucalyptus公司和OpenStack公司分別推出開源云平臺(tái)，為用戶提供云環(huán)境安全性檢測(cè)。第三個(gè)重要的戰(zhàn)略時(shí)點(diǎn)是2012年。微軟推出私有云和公有云混合的混合云產(chǎn)品，該產(chǎn)品通過為用戶提供私有云服務(wù)來降低用戶對(duì)公有云安全的擔(dān)憂，同時(shí)讓用戶享受公有云服務(wù)的高計(jì)算性能。

在上述每個(gè)戰(zhàn)略時(shí)點(diǎn)前，全球市場(chǎng)上均沒有相似的云產(chǎn)品可供美國(guó)企業(yè)借鑒，產(chǎn)品開發(fā)過程中充滿了不確定性。帶動(dòng)云服務(wù)類型發(fā)生改變的美國(guó)亞馬遜、微軟、谷歌等優(yōu)秀云企業(yè)，在邊實(shí)踐邊推進(jìn)的狀態(tài)中進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)。新產(chǎn)品的出現(xiàn)是基于云企業(yè)對(duì)市場(chǎng)未被滿足的需求的理解和對(duì)市場(chǎng)變化的準(zhǔn)確判斷。用戶需求帶動(dòng)了產(chǎn)品創(chuàng)新，新產(chǎn)品反作用于有需求的用戶，進(jìn)一步促進(jìn)美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展，美國(guó)企業(yè)是推動(dòng)云產(chǎn)品及技術(shù)創(chuàng)新的主要力量。從IT基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建及云計(jì)算應(yīng)用推廣方面看，美國(guó)政府發(fā)揮著重要作用。美國(guó)政府在網(wǎng)格計(jì)算發(fā)展階段 （1990～2010），投入了大量資源用于國(guó)內(nèi)IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使得美國(guó)在IT相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)先其他國(guó)家，為云計(jì)算的發(fā)展提供了有利的條件。此外，2011年至今，美國(guó)政府積極推進(jìn)云計(jì)算在政務(wù)云、醫(yī)療云等不同場(chǎng)景下的應(yīng)用，發(fā)揮云計(jì)算在解決實(shí)際問題過程中的優(yōu)勢(shì)。

相比美國(guó)，中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)起步較晚。2006年亞馬遜推出第一款云產(chǎn)品 （EC2）時(shí)，中國(guó)政府和企業(yè)還沒有意識(shí)到云計(jì)算的發(fā)展前景和重要性。2010年，中國(guó)企業(yè) （阿里巴巴和騰訊）開始發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)，中國(guó)政府開始關(guān)注云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而此時(shí)美國(guó)已經(jīng)進(jìn)入了公有云廣泛應(yīng)用及私有云和開源云的創(chuàng)新階段。中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展初期同樣是從公有云基礎(chǔ)設(shè)施開始的， “基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”處于云計(jì)算企業(yè)和行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略層面，盡管業(yè)務(wù)發(fā)展初期不賺錢，卻是構(gòu)建國(guó)家核心能力極為重要的一部分。如果沒有這樣的基礎(chǔ)建設(shè)，“軟件即服務(wù)”和 “平臺(tái)即服務(wù)”等上層業(yè)務(wù)的發(fā)展就要依賴第三方，這在戰(zhàn)略上就會(huì)造成長(zhǎng)期被動(dòng)。

中國(guó)企業(yè)和政府需要共同努力，來應(yīng)對(duì)發(fā)展過程中面臨的種種挑戰(zhàn)。中國(guó)政府出臺(tái)了許多云計(jì)算產(chǎn)業(yè)扶植政策。2010年，云計(jì)算被中國(guó)政府定義為戰(zhàn)略新興行業(yè)，各級(jí)政府通過戰(zhàn)略投資和政策積極推進(jìn)中國(guó)云產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2011年，全國(guó)人大審議通過的 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要 （2011～2015）》［10］， 將云計(jì)算列為優(yōu)先發(fā)展對(duì)象，并作為中國(guó)IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)。同年，中國(guó)科學(xué)技術(shù)部頒布的 《國(guó)家 “十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》［11］指出， “中國(guó)云”工程應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注3個(gè)方面：（1）基于本土技術(shù)發(fā)展 “中國(guó)云”解決方案；（2）掌握高性能計(jì)算的核心技術(shù)；（3）建立國(guó)家云計(jì)算平臺(tái)，并培育發(fā)展云計(jì)算相關(guān)產(chǎn)業(yè)。此后，中國(guó)工業(yè)和信息化部的規(guī)劃中概述了幾項(xiàng)云計(jì)算相關(guān)工程，并強(qiáng)調(diào)了云計(jì)算在其它領(lǐng)域發(fā)展過程中的重要性。 “十三五”期間，突破云計(jì)算關(guān)鍵技術(shù)、加強(qiáng)云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、推進(jìn)行業(yè)信息系統(tǒng)向云平臺(tái)遷移將成為云行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。云計(jì)算憑借自身優(yōu)勢(shì)將在中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。除關(guān)注云計(jì)算本身發(fā)展外，中國(guó)政府還可從其他兩個(gè)方面學(xué)習(xí)、借鑒美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)。中國(guó)政府應(yīng)著重加大網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)設(shè)施、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)分析工具、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及架構(gòu)等領(lǐng)域建設(shè)的投資，并更加積極地推進(jìn)云計(jì)算在不同場(chǎng)景下的廣泛應(yīng)用，改變對(duì)傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的依賴，提升云化率，釋放潛在需求。

注釋：

①云化率：指可遷移至云平臺(tái)的IT預(yù)算占比，用于衡量公有云服務(wù)需求。（計(jì)算口徑：IT投資占比）

②將各指標(biāo)的實(shí)際分值與2020年的目標(biāo)值進(jìn)行對(duì)比，“1分”表示實(shí)際值不到目標(biāo)值的10%；“2分”表示實(shí)際值在目標(biāo)值的11%～20%之間，以此類推。