中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)工作部|文

據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》統(tǒng)計(jì)的105 家企業(yè)數(shù)據(jù)，隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度加快，2020年3月全國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量出現(xiàn)明顯回升，降幅較2月收窄；但由于受新冠疫情影響，當(dāng)月銷量仍低于歷年同月水平。

按可比口徑統(tǒng)計(jì)，3月內(nèi)燃機(jī)銷量335.01 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)338.64%，與上年同期比下降23.82%；1-3月累計(jì)銷量746.64 萬(wàn)臺(tái)，同比下降33.40%（較1-2月降幅收窄6.17%）。

與同期比較，3月，除表現(xiàn)較為突出的發(fā)電機(jī)組用內(nèi)燃機(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)21.66%外，其他類別內(nèi)燃機(jī)多數(shù)呈不同程度下降或小幅增長(zhǎng)；從1-3月累計(jì)同比看，多數(shù)類別為2 位數(shù)降幅，也僅有發(fā)電機(jī)組用內(nèi)燃機(jī)降幅為個(gè)位數(shù)。

3月為有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn)的月份，截至3月底內(nèi)燃機(jī)工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)率78%，未來(lái)達(dá)產(chǎn)率還有很大提升空間。

銷量總體概述

3月，內(nèi)燃機(jī)銷量335.01 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)338.64%，同比下降23.82%；功率完成16 098.96 萬(wàn)kW，環(huán)比增長(zhǎng)256.15%，同比下降32.63%。

1-3月，內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量746.64 萬(wàn)臺(tái)，同比下降33.40%；累計(jì)功率完成39 358.15 萬(wàn)kW，同比下降33.63%。

分燃料類型情況

3月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)、汽油機(jī)銷量環(huán)比增長(zhǎng)；同比、同比累計(jì)均下降，柴油機(jī)降幅小于汽油機(jī)。具體為：與上月比，柴油機(jī)增長(zhǎng)178.12%，汽油機(jī)增長(zhǎng)395.69%；與上年同期比，柴油機(jī)同比下降12.96%，汽油機(jī)同比下降25.71%。與上年同期累計(jì)比，柴油機(jī)同比下降20.46%，汽油機(jī)同比下降35.40%。

3月，柴油機(jī)銷量54.98 萬(wàn)臺(tái)，汽油機(jī)銷量279.77 萬(wàn)臺(tái)。1-3月柴油機(jī)銷量116.45 萬(wàn)臺(tái)，汽油機(jī)銷量629.58 萬(wàn)臺(tái)。

2020年1—3月全國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量走勢(shì)

分市場(chǎng)用途情況

3月，在分用途市場(chǎng)可比口徑中，各分類用途環(huán)比均出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。具體為：乘用車(chē)用增長(zhǎng)499.44%，商用車(chē)用增長(zhǎng)122.76%，工程機(jī)械用增長(zhǎng)234.74%，農(nóng)機(jī)用增長(zhǎng)391.48%， 船用增長(zhǎng)96.07%，發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)205.90%，園林機(jī)械用增長(zhǎng)234.95%，摩托車(chē)用增長(zhǎng)382.82%，通機(jī)用增長(zhǎng)168.23%。

2020年1—3月多缸柴油機(jī)企業(yè)市場(chǎng)分布

2020年1—3月多缸汽油機(jī)企業(yè)市場(chǎng)分布

與上年同期比，除農(nóng)機(jī)、發(fā)電、園林同比增長(zhǎng)外，其它各分類用途不同程度下降。具體為：乘用車(chē)用下降44.71%，商用車(chē)用下降25.49%，工程機(jī)械用下降7.37%，農(nóng)機(jī)用增長(zhǎng)1.21%，船用下降15.15%，發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)21.66%，園林機(jī)械用增長(zhǎng)8.39%，摩托車(chē)用下降11.47%，通機(jī)用下降36.04%。

與上年累計(jì)比，各分類用途全面下降。具體為：乘用車(chē)用下降44.92%，商用車(chē)用下降18.98%，工程機(jī)械用下降20.86%，農(nóng)機(jī)用下降23.34%，船用下降16.13%，發(fā)電機(jī)組用下降3.76%，園林機(jī)械用下降19.02%，摩托車(chē)用下降29.54%，通機(jī)用下降41.97%。

3月，乘用車(chē)用銷售100.10 萬(wàn)臺(tái)，商用車(chē)用27.14 萬(wàn)臺(tái)，工程機(jī)械用9.21 萬(wàn)臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用35.63 萬(wàn)臺(tái)，船用0.24 萬(wàn)臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用10.50 萬(wàn)臺(tái)，園林機(jī)械用22.37萬(wàn)臺(tái)，摩托車(chē)用127.58 萬(wàn)臺(tái)，通機(jī)用2.23 萬(wàn)臺(tái)。

1-3月，乘用車(chē)用累計(jì)銷售252.98 萬(wàn)臺(tái)，商用車(chē)用67.47 萬(wàn)臺(tái)，工程機(jī)械用18.25 萬(wàn)臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用72.11 萬(wàn)臺(tái)，船用0.52 萬(wàn)臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用22.05 萬(wàn)臺(tái)，園林機(jī)械用45.01萬(wàn)臺(tái)，摩托車(chē)用263.49 萬(wàn)臺(tái)，通機(jī)用4.77 萬(wàn)臺(tái)。

主要品種按單、多缸分用途情況

單缸柴油機(jī)3月市場(chǎng)銷量環(huán)比增長(zhǎng)、與上年同期基本持平，同比累計(jì)下降幅度較大。3月，單缸柴油機(jī)銷量10.35 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)166.96%，同比下降0.99%；1-3月累計(jì)銷量19.50 萬(wàn)臺(tái)，同比下降21.37%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、金飛魚(yú)、四方。其中主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)3月銷量10.02 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)162.56%，同比下降1.36%；1-3月累計(jì)銷量19.00 萬(wàn)臺(tái)，同比下降21.38%。

多缸柴油機(jī)主要配套商用車(chē)市場(chǎng)，市場(chǎng)銷量環(huán)比增長(zhǎng)，同比及累計(jì)同比下降，下降幅度小于行業(yè)整體下降幅度。3月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售44.63 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)180.85%，同比下降15.33%；1-3月累計(jì)銷量96.94 萬(wàn)臺(tái)，同比下降20.28%。特別值得指出的是濰柴、一汽解放(錫柴)累計(jì)銷量處于正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。分企業(yè)看，濰柴、云內(nèi)、玉柴、全柴、一汽解放(錫柴)、新柴、?？?、江鈴、東康、上柴前10 名銷量占總銷量的77.93%；市場(chǎng)份額占比中：濰柴23.55%、云內(nèi)9.95%、玉柴9.04%、全柴7.42%、一汽解放(錫柴)7.27%、新柴5.50%、?？?.24%、江鈴4.53%、東康3.15%、上柴2.26%。

3月，商用車(chē)用多缸柴油機(jī)銷量24.32 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)154.21%，同比下降24.58%；1-3月累計(jì)銷量57.45 萬(wàn)臺(tái)，同比下降22.46%。銷量前十的為濰柴、云內(nèi)、一汽解放(錫柴)、?？?、玉柴、江鈴、全柴、東康、江淮、一汽解放(大柴)，其前10 名銷量占總銷量的86.68%；濰柴在商用車(chē)用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)份額中領(lǐng)先，占比27.44%，其后依次為云內(nèi)11.55%，一汽解放（錫柴）10.16%，?？?.85%，玉柴8.61%，江鈴7.65%、全柴4.69%，東康、江淮、一汽解放(大柴)占比為3.18%～2.13%。

表1 2020年1—2月全國(guó)內(nèi)燃機(jī)企業(yè)(規(guī)上)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總情況表

3月，工程機(jī)械多缸柴油機(jī)銷量8.44 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)212.91%，同比下降9.74%；1-3月累計(jì)銷量16.99 萬(wàn)臺(tái)，同比下降20.98%。銷量前十的為濰柴、新柴、全柴、云內(nèi)、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、華豐動(dòng)力。其前10 名銷量占其總銷量95.33%。

多缸汽油機(jī)主要配套乘用車(chē)市場(chǎng)3月產(chǎn)銷較上月有所好轉(zhuǎn)，但由于市場(chǎng)下滑嚴(yán)重，整體仍處于較低水平。多缸汽油機(jī)銷量環(huán)比增長(zhǎng)，同比、累計(jì)同比大幅下降，累計(jì)銷量不足2019年6 成。3月銷售101.45 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)432.85%，同比下降44.83%；1-3月累計(jì)銷量260.45 萬(wàn)臺(tái)，同比下降44.02%。在55 家多缸汽油機(jī)企業(yè)中一汽大眾、浙江吉利、上汽通用五菱等10 家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的58.34%。乘用車(chē)用在多缸汽油機(jī)占比為96.19%，3月銷售98.66 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)495.90%，同比下降45.04%；1-3月累計(jì)銷量250.52 萬(wàn)臺(tái)，同比下降45.00%。企業(yè)的降幅區(qū)間主要集中在-30%～-50%，隨著各地陸續(xù)恢復(fù)正常狀態(tài)，這一現(xiàn)象相信會(huì)逐漸好轉(zhuǎn)。

受疫情及貿(mào)易摩擦影響，主要做進(jìn)出口貿(mào)易的小汽油機(jī)形勢(shì)波動(dòng)較大。在可比較的口徑中，3月小汽油機(jī)銷量環(huán)比增長(zhǎng)、同比小幅增長(zhǎng)，累計(jì)同比降幅仍較大。3月銷量60.01萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)383.90%，同比增長(zhǎng)4.30%；1-3月累計(jì)銷量129.61 萬(wàn)臺(tái)，同比下降20.13%。銷量前5 名企業(yè)為潤(rùn)通、華盛、隆鑫、力帆內(nèi)燃機(jī)、雙馬機(jī)電。在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，3月銷量17.62 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)較大，同比下降1.96%；1-3月累計(jì)銷量38.38 萬(wàn)臺(tái)，同比下降28.53%；在園林機(jī)械配套中，3月銷量22.37 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)234.95%，同比增長(zhǎng)8.39%；1-3月累計(jì)銷量45.01萬(wàn)臺(tái)，同比下降19.02%。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益概述

內(nèi)燃機(jī)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況

新冠肺炎這一突發(fā)事件對(duì)行業(yè)影響巨大，1-2月內(nèi)燃機(jī)工業(yè)經(jīng)濟(jì)總體出現(xiàn)了大幅下滑。據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)(含內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè))587 家規(guī)模以上匯總數(shù)據(jù)， 1-2月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入433.4 億元，同比下降20.04%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)227.99 億元，同比下降15.22%，汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)205.41 億元，同比下降24.78；利潤(rùn)總額33.08 億元，同比下降37.36%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)18.14 億元，同比下降26.13%，汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)14.94 億元，同比下降47.12%；出口交貨值20.84 億元，同比下降45.79%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)16.93 億元，同比下降37.47，汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)3.91 億元，同比下降65.60%。

表2 2020年1—2月全國(guó)內(nèi)燃機(jī)商品進(jìn)出口情況匯總表 臺(tái)，萬(wàn)美元

行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況

截至4月12日，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)工收集企業(yè)335 家，復(fù)工企業(yè)327 家，企業(yè)復(fù)工率97.6%；復(fù)工人員288 852 人，人員復(fù)工率94.3%；根據(jù)企業(yè)達(dá)產(chǎn)率按平均法計(jì)算復(fù)工達(dá)產(chǎn)率為80%。復(fù)工復(fù)產(chǎn)率穩(wěn)步提升。

各個(gè)企業(yè)有序推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。從復(fù)工達(dá)產(chǎn)及人員復(fù)工率情況看，截至4月12日，近1/4 企業(yè)的復(fù)工人員及復(fù)工達(dá)產(chǎn)率均超過(guò)95%，其中重點(diǎn)企業(yè)有：濰柴集團(tuán)、華晨寶馬、玉柴集團(tuán)、飛龍汽車(chē)部件、昌河汽車(chē)、一汽解放事業(yè)部(錫柴)、江蘇林海動(dòng)力、濱州渤海活塞、安徽全柴動(dòng)力、常柴股份、福田康明斯、山東華盛中天、重慶潤(rùn)通動(dòng)力、重慶小康動(dòng)力、上柴股份、重汽杭發(fā)、懷集登月氣門(mén)、重慶康明斯、隆鑫通用動(dòng)力、廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)、斯蒂爾動(dòng)力青島、揚(yáng)州五亭橋缸套、一拖洛陽(yáng)、株洲湘火炬、南京飛燕活塞。特別值得一提的是，位于疫情地區(qū)十堰市、襄陽(yáng)市的東風(fēng)商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠、東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司，目前已實(shí)現(xiàn)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

行業(yè)進(jìn)出口概述

受新冠肺炎影響，2020年以來(lái)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)進(jìn)出口在上年降幅收窄至5%左右之后擴(kuò)大了降幅，延續(xù)了上年以來(lái)下降趨勢(shì)。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，1-2月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口總額34.25 億美元，同比下降12.86%，其中，進(jìn)口14.71 億美元，同比下降13.30%，出口19.54 億美元，同比下降12.52%。

在進(jìn)口總額中，除所占金額比重不大的柴油機(jī)同比增長(zhǎng)28.03%，發(fā)電機(jī)組增長(zhǎng)59.87%外，其余類別全部下降，且下降均接近20%。

在出口總額中，除所占金額比重不大的發(fā)電機(jī)組同比增長(zhǎng)2.3%外，其余各類別均為負(fù)增長(zhǎng)，其中所占金額比重較大的內(nèi)燃機(jī)零部件降幅16.15%，主要是汽油機(jī)零部件的出口降幅較大。