發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行8，713.00萬股人民幣普通股，本次股票發(fā)行成功，將按投資項目的輕重緩急，募集資金（扣除發(fā)行費用后）將投資以下項目：創(chuàng)新藥研發(fā)項目、君實生物科技產(chǎn)業(yè)化臨港項目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司是一家創(chuàng)新驅(qū)動型生物制藥公司，具備完整的從創(chuàng)新藥物的發(fā)現(xiàn)、在全球范圍內(nèi)的臨床研究和開發(fā)、大規(guī)模生產(chǎn)到商業(yè)化的全產(chǎn)業(yè)鏈能力。公司以為患者提供效果更好、花費更低的治療選擇為使命。公司擁有卓越的創(chuàng)新藥物發(fā)現(xiàn)能力、強(qiáng)大的生物技術(shù)研發(fā)能力、大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)及快速擴(kuò)大的極具市場潛力的在研藥品組合。

核心競爭力：公司在發(fā)現(xiàn)及開發(fā)創(chuàng)新生物藥的領(lǐng)域具有卓越能力，能夠獨立進(jìn)行靶點評估、機(jī)制研究及驗證、臨床在研藥品篩選以及功能學(xué)驗證等發(fā)現(xiàn)及開發(fā)生物藥的關(guān)鍵步驟。公司的21項在研藥品中包括自主研發(fā)的13項創(chuàng)新藥。公司在全球設(shè)有三個研發(fā)中心，其中舊金山實驗室與馬里蘭實驗室主要專注于腫瘤和自身免疫性疾病領(lǐng)域已知與創(chuàng)新靶點的機(jī)制研究、藥物發(fā)現(xiàn)以及藥物分子的精準(zhǔn)篩選;國內(nèi)蘇州研發(fā)中心則主要進(jìn)行在研藥品的功能學(xué)驗證與工藝開發(fā)。自2012年12月成立以來，公司一直致力于通過自主創(chuàng)新開發(fā)同類首創(chuàng)和同類最優(yōu)的大分子藥物。利用自主建立的研發(fā)平臺和全球一體化研發(fā)流程，公司已開發(fā)了一系列生物機(jī)制可靠的在研藥品。公司力求通過自有技術(shù)和創(chuàng)新平臺可持續(xù)地開發(fā)出能夠解決未滿足的臨床需求的藥品。

募投項目匹配性：創(chuàng)新藥研發(fā)項目是以公司現(xiàn)有的研發(fā)管線為基礎(chǔ)，根據(jù)重點項目的研發(fā)進(jìn)度和醫(yī)藥市場的競爭趨勢，進(jìn)行新藥項目的臨床研究。本項目將推動公司創(chuàng)新藥物的研發(fā)進(jìn)程，在進(jìn)一步夯實公司的技術(shù)基礎(chǔ)的同時擴(kuò)大公司的發(fā)展空間。君實生物科技產(chǎn)業(yè)化臨港項目將配合公司產(chǎn)品的商業(yè)化推廣進(jìn)程，建設(shè)大規(guī)模單克隆抗體生產(chǎn)基地，滿足醫(yī)藥市場對公司產(chǎn)品的旺盛需求，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，提升公司盈利能力，增強(qiáng)公司未來的發(fā)展?jié)摿?。償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金項目結(jié)合發(fā)行人目前的業(yè)務(wù)發(fā)展情況和財務(wù)狀況，增加發(fā)行人償還銀行貸款資金來源，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，減輕公司償債壓力，補(bǔ)充業(yè)務(wù)擴(kuò)展過程中所需流動資金，能夠保障發(fā)行人繼續(xù)快速、健康發(fā)展。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、募投項目風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、公司同時在香港聯(lián)交所H股市場和A股市場掛牌上市的特殊風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至6月24日）