沈潤(rùn)森 潘蘇
摘 要:在“和平與發(fā)展”的主題下,全世界的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展,世界各國(guó)之間加深了經(jīng)濟(jì)合作與交流,加快了經(jīng)濟(jì)全球化的步伐。在這一趨勢(shì)下,有不少商業(yè)銀行選擇走出國(guó)門,到海外設(shè)立分行,拓展國(guó)際業(yè)務(wù)。本文以星展銀行在印度的發(fā)展?fàn)顩r為例,用SWOT分析其在印度面臨的市場(chǎng)環(huán)境,分析其在東道國(guó)印度采取的發(fā)展策略,進(jìn)行淺析外資銀行在東道國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展策略,以此給我國(guó)商業(yè)銀行“走出去”提供一些啟示和建議。
關(guān)鍵詞:外資銀行;東道國(guó);星展銀行;印度分行;發(fā)展策略
一、外資銀行在印度的發(fā)展現(xiàn)狀
外資銀行在印度銀行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,但外資銀行在整個(gè)印度銀行業(yè)市場(chǎng)所占的份額很小。截至2013年3月,印度有43家外資銀行,僅占印度銀行網(wǎng)絡(luò)的0.36%,存款總額的3.9%左右,貸款總額的4.5%。相比之下,公共部門銀行(包括印度國(guó)家銀行及其印度分行)這些銀行持有約77%的存款,并提供近76%的預(yù)付款。
外國(guó)銀行在印度有334個(gè)辦事處(分行)。相比之下,公共部門的銀行分支機(jī)構(gòu)占印度銀行網(wǎng)絡(luò)的82%。在印度運(yùn)營(yíng)的外資銀行一直在為跨國(guó)公司、大型金融機(jī)構(gòu)和印度超高凈值個(gè)人服務(wù),這也是它們的專長(zhǎng)。盡管外資銀行盈利,但它們?nèi)允怯《冉鹑跇I(yè)的一個(gè)利基市場(chǎng),主要是因?yàn)樗鼈儫o法擴(kuò)大分支網(wǎng)絡(luò)。
2008年金融危機(jī)期間,外資銀行受到了一定的沖擊。在2008年金融危機(jī)期間,一些外資銀行通過減少業(yè)務(wù)量、出售業(yè)務(wù)和資產(chǎn)以及減少風(fēng)險(xiǎn)敞口來應(yīng)對(duì)。
二、星展銀行印度分行
1.相關(guān)背景
星展銀行是新加坡最大的銀行,于1968年成立,旨在為新加坡主要產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)和工業(yè)發(fā)展提供資金,它的前身為新加坡發(fā)展銀行。在全球18個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有280多家分行,為客戶提供全方位的個(gè)人銀行、財(cái)富管理以及商業(yè)和機(jī)構(gòu)銀行服務(wù)。截至2014年底,星展銀行在亞洲18個(gè)市場(chǎng)擁有280多家分行,是新加坡和東南亞最大的銀行。
2.星展銀行印度分行現(xiàn)狀
星展銀行印度分行于1995年在孟買開設(shè)了第一家分行。十年后,2005年在新德里開設(shè)了第二家分店。六年來,它已經(jīng)開設(shè)了12個(gè)分支機(jī)構(gòu),這些分支機(jī)構(gòu)位于人口超過50萬(wàn)的大城市。
截至2014年底,星展銀行分行的12個(gè)銀行網(wǎng)絡(luò)占該行全球貸款總額的4%。根據(jù)2014年經(jīng)濟(jì)調(diào)查,其系統(tǒng)的不良貸款總額(GNPA)和不良資產(chǎn)凈額(NNPA)有所增加。截至2015年3月,星展銀行印度分行的GNPA比率為7.8%。去年,印度星展銀行(DBS India)的GNPA資本充足率為13.45%,NNPA資本充足率為10.2%,是印度運(yùn)營(yíng)率最高的私人商業(yè)銀行之一。
星展銀行在印度仍是一個(gè)利基市場(chǎng)。客戶群體仍然存在局限性。該銀行的業(yè)務(wù)主要限于大公司、高凈值人士和大城市的富有客戶。
3.星展銀行印度分行SWOT分析
(1)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析
星展銀行是新加坡和東南亞最大的銀行,在大中華區(qū)、東南亞和南亞三大亞洲增長(zhǎng)軸心中的份額越來越大。星展銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力在不斷提高,且星展銀行可以利用數(shù)字銀行和技術(shù)來降低農(nóng)村中心的運(yùn)營(yíng)成本。星展銀行在印度批發(fā)銀行部門有業(yè)務(wù),其貸款組合主要由大公司組成,實(shí)力雄厚。
(2)發(fā)展劣勢(shì)分析
星展銀行的不良資產(chǎn)增長(zhǎng)過快,且在2013年-2014年,星展銀行出現(xiàn)了凈利潤(rùn)下降的問題。加上星展銀行存在短期壞賬問題,手機(jī)銀行技術(shù)還不夠成熟,星展銀行品牌優(yōu)勢(shì)仍不夠足。
(3)發(fā)展機(jī)遇分析
目前印度政府已出臺(tái)激勵(lì)計(jì)劃,鼓勵(lì)外國(guó)銀行作為本地注冊(cè)實(shí)體在印度開展業(yè)務(wù),允許它們開設(shè)新分行,并獲得與本地銀行幾乎相同的地位。印度政府和印度儲(chǔ)備銀行正在努力建設(shè)新的支付平臺(tái)、資金轉(zhuǎn)移設(shè)施以及清算和結(jié)算基礎(chǔ)設(shè)施。例如,印度政府在2014年8月啟動(dòng)了金融普惠計(jì)劃,以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)金融普惠。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,WOS(將印度外資銀行轉(zhuǎn)變?yōu)槿Y子公司的模式)的地位也可以讓星展銀行通過收購(gòu)其他銀行來擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。印度的中小企業(yè)銀行業(yè)務(wù)潛力巨大,是一個(gè)有待開發(fā)的金融市場(chǎng)。印度大眾富裕階層的廣泛分布也為星展銀行提供了巨大的融資業(yè)務(wù)選擇。
(4)面臨威脅分析
首先是行業(yè)的大背景下,目前印度整個(gè)銀行業(yè)都受到不良貸款問題的影響,并且許多外資銀行在印度開設(shè)分行,提高了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。星展銀行申請(qǐng)WOS項(xiàng)目對(duì)中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)拓展存在著潛在影響。在印度的部分地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展面臨一些挑戰(zhàn),比如這部分地區(qū)的居民收入非常低,人口分布高度分散,加上有限的教育條件,這部分地區(qū)的大多數(shù)居民缺乏與金融機(jī)構(gòu)打交道的經(jīng)驗(yàn),還面臨一些文化限制,比如對(duì)外資銀行的不信任等等。
三、星展銀行印度分行發(fā)展戰(zhàn)略
隨著印度經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,外資銀行在印度有著樂觀的發(fā)展空間。由于印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值計(jì)算方式的改變,印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值在2014年第二季度同比增長(zhǎng)了7.5%,已成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度最快的主要經(jīng)濟(jì)體。同時(shí)印度的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)信貸的需求將使外資銀行擁有相應(yīng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì),但基礎(chǔ)設(shè)施貸款受到政治和經(jīng)濟(jì)因素的嚴(yán)重影響,可能會(huì)帶來系統(tǒng)性不良貸款總額(GNPA)和不良凈資產(chǎn)(NNPA)增加??偟膩碚f,對(duì)外資銀行而言,印度的市場(chǎng)潛力還是非常大的。古普塔代表星展銀行表示在未來仍對(duì)印度市場(chǎng)持樂觀態(tài)度,他們預(yù)計(jì)在未來兩年內(nèi)印度金融市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)大幅的增長(zhǎng)空間,并且星展銀行已經(jīng)做好充分的準(zhǔn)備。
星展銀行印度分行為了支持自身在短期之內(nèi)的轉(zhuǎn)換和燃料增長(zhǎng),在2019這一年已經(jīng)投資了1,800億盧比,它現(xiàn)在在印度的資本基礎(chǔ)已經(jīng)達(dá)到了7,700千萬(wàn)盧比。星展銀行印度分行預(yù)計(jì)其凈不良資產(chǎn)比率在2019年結(jié)束時(shí)能夠低于0.4%,且覆蓋率能夠超過90%。在之前的幾年里,星展銀行印度分行與其他在印度的銀行不同,它能夠先將信用問題拋在身后。星展銀行印度分行先理清了賬簿,而這為其的后續(xù)發(fā)展提供了一個(gè)成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)和相對(duì)干凈的基礎(chǔ)。
星展銀行印度分行在制定發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了細(xì)分,將富裕階層和新興富裕階層作為業(yè)務(wù)開展的主要目標(biāo)客戶。這些目標(biāo)客戶主要集中在一線城市(此類客戶中有一小部分來自城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)),他們更喜歡個(gè)性化的銀行服務(wù)和電話服務(wù),且印度的大部分新興富裕階層客戶通常精通數(shù)字技術(shù),并期望銀行能通過技術(shù)提供高水平的定制服務(wù)。星展銀行利用自身產(chǎn)品和服務(wù)的專業(yè)化,能夠最大限度地滿足這類目標(biāo)客戶的需求,這為星展銀行提供了一個(gè)巨大的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分時(shí),星展銀行印度分行也將MSME(中小型企業(yè))板塊和零售業(yè)作為發(fā)展的目標(biāo)客戶。其將在未來五年的時(shí)間專注于中小企業(yè)和零售行業(yè),目標(biāo)旨在將零售業(yè)務(wù)(包括負(fù)債和資產(chǎn))的份額提高,差不多提高到其收入和盈利能力的30%,而目前貸款客戶的零售貸款額大概為10%。同時(shí),星展銀行印度分行首席執(zhí)行官Surojit Shome提出他們的目標(biāo)是在短時(shí)間內(nèi)把資產(chǎn)負(fù)債表的規(guī)模擴(kuò)大三倍。星展銀行印度分行在2019這一年資產(chǎn)負(fù)債表的規(guī)模已經(jīng)超過了5億盧比,Surojit Shome認(rèn)為在三年后,能夠?qū)崿F(xiàn)將其增加三倍的目標(biāo)。而MSME是印度經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)引擎,MSME的發(fā)展在印度有巨大的潛力,市場(chǎng)份額巨大,有大量的企業(yè)經(jīng)營(yíng)得非常好。就數(shù)量和業(yè)務(wù)而言,MSME現(xiàn)階段及未來將需要大量的融資貸款業(yè)務(wù),將MSME作為目標(biāo)客戶給星展銀行印度分行帶來了可觀的盈利空間。
除此之外,星展銀行印度分行在2015年4月申請(qǐng)WOS牌照,并計(jì)劃在未來三到五年內(nèi)將其分支機(jī)構(gòu)的數(shù)量增加50到70家。目前,渣打銀行在印度市場(chǎng)擁有最多的分支機(jī)構(gòu),是印度的第一大外資銀行。而隨著星展銀行在印度這一擴(kuò)張計(jì)劃的實(shí)現(xiàn),星展銀行將成為印度的第二大外資銀行。與此同時(shí),該銀行還計(jì)劃在2019年將在印度的員工人數(shù)增加800人-1000人。其目標(biāo)旨在通過增加消費(fèi)貸款敞口,擴(kuò)大其在印度的業(yè)務(wù)規(guī)模,預(yù)估計(jì),其在印度的業(yè)務(wù)規(guī)模將擴(kuò)大三倍。
印度儲(chǔ)備銀行在2013年11月發(fā)布了監(jiān)管框架,而根據(jù)這一監(jiān)管框架,選擇參與WOS航線的外資銀行將在優(yōu)先發(fā)展部門貸款和在分支機(jī)構(gòu)擴(kuò)張這兩方面與預(yù)定商業(yè)銀行能夠擁有相提并論的地位。星展銀行印度分行通過參與WOS這一計(jì)劃,可以充分地利用當(dāng)?shù)卣姆龀终邅硖岣咦陨淼膬?yōu)勢(shì),進(jìn)而來擴(kuò)大自身在印度的分支網(wǎng)絡(luò),并有可能與當(dāng)?shù)劂y行建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系,與核心競(jìng)爭(zhēng)力更好的金融機(jī)構(gòu)合作或收購(gòu)當(dāng)?shù)氐你y行。Surojit Shome表示,為了達(dá)到和滿足印度儲(chǔ)備銀行發(fā)布的監(jiān)管框架的規(guī)范和要求,星展銀行印度分行已經(jīng)獲得了RBI的批準(zhǔn)在五年之內(nèi)建立其在印度農(nóng)村的借貸賬簿。同時(shí),為了通過非銀行領(lǐng)域的服務(wù)在政府的金融普惠議程中發(fā)揮更大的作用,星展銀行建立了規(guī)模更小、成本效益更高的分行。
星展銀行印度分行很重視整合和優(yōu)化現(xiàn)有物理網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)的資源,并加強(qiáng)各種虛擬網(wǎng)點(diǎn)(通過系統(tǒng)和技術(shù)實(shí)現(xiàn),包括信用卡、自動(dòng)柜員機(jī)、手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行等)的網(wǎng)絡(luò)功能,不斷提高其在印度的網(wǎng)絡(luò)銀行服務(wù)能力。在2016年的4月26日,星展銀行宣布其在印度推出了Digbank,這是第一個(gè)在印度推出的只在移動(dòng)平臺(tái)運(yùn)行的數(shù)字銀行。Digbank利用了人工智能和生物識(shí)別等這些先進(jìn)的高新技術(shù)進(jìn)行了整合,可以說是一項(xiàng)極具革命性的技術(shù)成果。Digbank完全實(shí)現(xiàn)了無紙化,不需要客戶的簽名確認(rèn),也不需要客戶前往支行辦理任何相關(guān)的手續(xù),其節(jié)省了以往傳統(tǒng)銀行需要填寫大量表格等繁雜冗長(zhǎng)的相關(guān)辦理手續(xù),能夠給客戶很大程度上帶來顛覆性的用戶體驗(yàn)。與此同時(shí),星展銀行印度分行巧妙利用印度農(nóng)村日益增長(zhǎng)的“商業(yè)往來”網(wǎng)絡(luò)——當(dāng)?shù)劂y行代表或代理人,他們?cè)趯y行服務(wù)帶到農(nóng)村無銀行戶的家門口這方面發(fā)揮了重要作用。
四、對(duì)我國(guó)銀行對(duì)外擴(kuò)展的啟示
在分析了星展銀行在印度發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展策略的案例后,本文對(duì)外資銀行在東道國(guó)擴(kuò)展業(yè)務(wù)做出了總結(jié),為我國(guó)銀行對(duì)外開展業(yè)務(wù)提供以下建議。
首先是基于東道國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀,以及外資銀行在東道國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)程度,深入分析行業(yè)現(xiàn)狀,將東道國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分,結(jié)合自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),以此來確定自身的精準(zhǔn)定位,瞄準(zhǔn)目標(biāo)客戶十分重要。選擇恰當(dāng)?shù)哪繕?biāo)客戶可以給銀行帶來可觀的盈利增長(zhǎng)點(diǎn),帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)拓展群體以及巨大的市場(chǎng)份額,為銀行業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展帶來巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
其次是需要充分利用一切外部條件發(fā)展壯大,深入了解東道國(guó)提供的優(yōu)惠政策,及時(shí)分析東道國(guó)政策動(dòng)態(tài)走向,因地制宜地選擇適合自己的發(fā)展策略,不斷擴(kuò)大自身的分支網(wǎng)絡(luò)。并可能與當(dāng)?shù)劂y行建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系,與核心競(jìng)爭(zhēng)力更好的金融機(jī)構(gòu)開展合作或收購(gòu)當(dāng)?shù)劂y行來增強(qiáng)自身的實(shí)力。
最后就是利用新興技術(shù)來拓展東道國(guó)市場(chǎng),不斷改善線上網(wǎng)絡(luò)銀行的服務(wù)能力和提升服務(wù)功能,順應(yīng)時(shí)代潮流,實(shí)現(xiàn)自我轉(zhuǎn)型。開發(fā)比較發(fā)達(dá)的全球分支和客戶網(wǎng)絡(luò),充分利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)硬件和軟件系統(tǒng)這些技術(shù)保障,提高外匯資金的存貸金額,保證結(jié)算等業(yè)務(wù)上具有一定的優(yōu)勢(shì)。充分靈活地利用風(fēng)險(xiǎn)控制方式,相對(duì)寬松的貸款擔(dān)保條件和及時(shí)方便的服務(wù)程序,在經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)方面爭(zhēng)取到一些優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶。通過充分發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì),對(duì)組合產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)和期限進(jìn)行重新組合,進(jìn)而不斷提供優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。
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