（全國畜牧總站，北京 100125）

乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度極高，其健康發(fā)展對促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、帶動國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要作用[1]。由于國內(nèi)原料奶成本在短期內(nèi)難以大幅降低，而人工成本的增長、環(huán)保壓力的增加以及飼料價(jià)格上漲的趨勢越來越明顯，國內(nèi)原料奶競爭力差，加上國內(nèi)消費(fèi)者對國外生產(chǎn)的乳制品有偏好[2]，近年來我國乳品進(jìn)口持續(xù)增加。2019年中國乳品進(jìn)口量繼續(xù)大幅增長，對滿足國內(nèi)需求、促進(jìn)我國乳業(yè)整體水平的提高和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到一定作用，但也使得我國奶業(yè)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)。

1 2019年中國乳品貿(mào)易形勢

2019年，中國乳品貿(mào)易總額117.1億美元，比上年同期增長11.0%（表1）。其中，進(jìn)口額112.7億美元，同比增長10.6%；出口額4.4億美元，同比增長20.8%；貿(mào)易逆差108.2億美元，擴(kuò)大了10.3%。乳品原料和消費(fèi)乳品進(jìn)口數(shù)量都有大幅增加，嬰幼兒配方奶粉出口量有較大增幅，同比增長17.6%。

主要進(jìn)口乳品中，奶粉、嬰幼兒配方奶粉、乳酪、鮮奶和酸奶進(jìn)口增長，乳清粉和黃油進(jìn)口下降。乳品進(jìn)口總額增長的主要因素是奶粉和鮮奶進(jìn)口增加，進(jìn)口額較上年同期分別增長28.6%和20.7%，占乳品進(jìn)口總額的比重由上年的23.9%和9.0%增至27.7%和9.8%。

主要出口乳品中，嬰幼兒配方奶粉、酸奶和黃油出口增長，其余乳品出口下降。乳品出口總額增長的主要因素是嬰幼兒配方奶粉出口大幅增長，出口額較上年同期增長24.7%，占乳品出口總額的比重由上年的82.7%增至85.4%。

2019年干草飼料進(jìn)口量下降但進(jìn)口額增長。進(jìn)口量下降的主要因素是從美國進(jìn)口的苜蓿與從澳大利亞進(jìn)口的燕麥減少。干草飼料出口增加，出口額從2018年的5.9萬美元增長到2019年的66.2萬美元。

2 2019年中國乳品進(jìn)口情況

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年，乳品進(jìn)口298.4萬t，同比增長12.8%。奶粉進(jìn)口量最大，占乳品進(jìn)口總量的比重為34.0%；其次是鮮奶，比重為29.8%；乳清粉和嬰幼兒配方奶粉的比重分別為15.1%和11.6%。主要進(jìn)口來源地為新西蘭、德國、澳大利亞、法國、美國和荷蘭，進(jìn)口量占進(jìn)口總量的80.6%。來自美國的進(jìn)口量同比下降41.1%，荷蘭同比下降7.4%，法國同比下降1.2%，其余幾個(gè)主要進(jìn)口來源國乳品進(jìn)口均呈增長態(tài)勢，分別是：新西蘭同比增長20.8%、德國同比增長35.8%和澳大利亞同比增長23.9%。

表1 2019年中國乳品進(jìn)口情況

圖1 2019年中國乳品主要進(jìn)口來源國占比情況

2.1 大包粉（奶粉）進(jìn)口增長，價(jià)格上漲

2019年，奶粉進(jìn)口101.5萬t，同比增長26.6%，進(jìn)口額31.2億美元，同比增長28.6%，平均價(jià)格為3 078.2美元/t，同比上漲1.6%。從新西蘭進(jìn)口75.5萬t，占比74.4%，同比增長26.6%，平均價(jià)格為2998美元/t，同比下跌1.1%；從澳大利亞進(jìn)口6.8萬t，占比6.7%，同比增長29.4%，平均價(jià)格為4891美元/t，同比上漲13.4%；從德國進(jìn)口3.0萬t，占比2.9%，同比增長43.4%，平均價(jià)格2392美元/t，同比上漲19.8%；從法國進(jìn)口2.6萬t，占比2.6%，同比增長40.8%，平均價(jià)格2691美元/t，同比下跌20.5%。

2.2 嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口增長，價(jià)格上漲

2019年，嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口34.6萬t，同比增長6.5%，進(jìn)口額51.9億美元，同比增長8.8%，平均價(jià)格15 025美元/t，同比上漲2.2%。從歐盟進(jìn)口24.7萬t，占比71.6%，同比增長1.1%，平均價(jià)格為14 244美元/t，同比下跌0.8%。其中，從荷蘭進(jìn)口11萬t，占比32.0%，占?xì)W盟的44.7%，同比增長2.0%，平均價(jià)格為14 623美元/t，同比下跌2.8%；從愛爾蘭進(jìn)口4.7萬t，占比13.7%，占?xì)W盟的19.1%，同比增長6.0%，平均價(jià)格為16 333美元/t，同比上漲0.2%；從法國進(jìn)口3.7萬t，占比10.8%，占?xì)W盟的15.1%，同比增長7.7%，平均價(jià)格為10 076美元/t，同比下跌1.1%；從德國進(jìn)口2.5萬t，占比7.2%，占?xì)W盟的10.1%，同比下降24.4%，平均價(jià)格為16 118美元/t，同比上漲9.7%。從新西蘭進(jìn)口7.0萬t，占比20.0%，同比增長32.1%，平均價(jià)格為17 456美元/t，同比上漲5.4%。

2.3 乳清粉進(jìn)口下降，價(jià)格上漲

2019年，乳清粉進(jìn)口45.1萬t，同比下降18.7%，進(jìn)口額6.0億美元，同比下降4.0%，平均價(jià)格1 324美元/t，同比上漲18.1%。從美國進(jìn)口16.2萬t，占比35.8%，同比下降38.3%，平均價(jià)格721美元/t，同比下跌8.0%；從法國進(jìn)口5.4萬t，占比12.1%，同比下降13.4%，平均價(jià)格2 015美元/t，同比上漲18.4%；從白俄羅斯進(jìn)口3.7萬t，占比8.1%，同比增加45.4%，平均價(jià)格782美元/t，同比上漲4.4%。

2.4 乳酪進(jìn)口增長，價(jià)格下跌

2019年，乳酪進(jìn)口11.5萬t，同比增長6.1%，進(jìn)口額5.2億美元，同比增長1.7%，平均價(jià)格4 545美元/t，同比下跌4.1%。從新西蘭進(jìn)口6.7萬t，占比50.8%，同比增長21.6%，平均價(jià)格4 254美元/t，同比下跌5.6%；從澳大利亞進(jìn)口1.7萬t，占比18.2%，同比下降13.0%，平均價(jià)格4 194美元/t，同比下跌4.7%。

2.5 黃油進(jìn)口下降，價(jià)格下跌

2019年，黃油進(jìn)口6.2萬t，同比下降29.4%，進(jìn)口額3.3億美元，同比下降37.7%，平均價(jià)格5 314美元/t，同比下跌11.7%。主要進(jìn)口國為新西蘭，進(jìn)口4.8萬t，占比86.9%，同比下降36.0%，平均價(jià)格5 028美元/t，同比下跌14.1%。

2.6 鮮奶進(jìn)口增長，價(jià)格下跌

2019年，鮮奶進(jìn)口89.1萬t，同比增長32.3%，進(jìn)口額11.0億美元，同比增長20.7%，平均價(jià)格1 236美元/t，同比下跌8.8%。從新西蘭進(jìn)口28.4萬t，占比31.9%，同比增長21.9%，平均價(jià)格1 617美元/t，同比上漲0.6%；從德國進(jìn)口25.8萬t，占比29.0%，同比增長47.7%，平均價(jià)格774美元/t，同比下跌8.2%；從澳大利亞進(jìn)口10.3萬t，占比11.6%，同比增長27.2%，平均價(jià)格930美元/t，同比下跌6.6%。

2.7 酸奶進(jìn)口增長，價(jià)格下跌

2019年，酸奶進(jìn)口3.4萬t，同比增長9.6%，進(jìn)口額0.6億美元，同比下降3.1%，平均價(jià)格1 742美元/t，同比下跌11.6%。從德國進(jìn)口2.5萬t，占比69.2%，同比增長19.0%，平均價(jià)格1 461美元/t，同比下跌19.8%；從奧地利進(jìn)口0.3萬t，占比6.8%，同比增長61.1%，平均價(jià)格1 513美元/t，同比上漲10.3%。

圖2 2019年中國乳品進(jìn)口價(jià)格

2.8 燕麥草進(jìn)口下降，價(jià)格上漲

2019年燕麥主要進(jìn)口國是澳大利亞。全年進(jìn)口24.1萬t，同比下降18.0%，進(jìn)口額0.9億美元，同比增長8.3%，平均價(jià)格359美元/t，同比上漲32.0%。

2.9 苜蓿進(jìn)口下降，價(jià)格上漲

2019年，苜蓿進(jìn)口135.6萬t，同比下降2.0%，進(jìn)口額4.6億美元，同比增長3.0%，平均價(jià)格339美元/t，同比上漲5.1%。從美國進(jìn)口101.5萬t，占比74.8%，同比下降12.4%，平均價(jià)格350美元/t，同比上漲5.8%；從西班牙進(jìn)口25.2萬t，占比18.6%，同比增長46.4%，平均價(jià)格291美元/t，同比上漲8.0%。

3 2019年中國乳品出口情況

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年，乳品出口5.5萬t，同比增長0.4%，出口額4.4億美元，同比增長20.8%（表2）。主要出口鮮奶和嬰幼兒配方奶粉，鮮奶出口下降，嬰幼兒配方奶粉出口增長。主要出口目的地為香港，出口量增長，其次是朝鮮，出口量下降。

表2 2019年中國乳品出口情況

3.1 嬰幼兒配方奶粉和鮮奶是中國出口的主要乳品，占乳品出口總量的77.8%。

2019年，中國主要出口產(chǎn)品為嬰幼兒配方奶粉和鮮奶。嬰幼兒配方奶粉出口1.8萬t，占比32.8%，同比增長17.5%，平均價(jià)格20 939美元/t，同比上漲6.1%。鮮奶出口約2.5萬t，占比45.0%，同比下降8.6%，平均價(jià)格858美元/t，同比下跌7.0%。

3.2 中國香港是中國乳品出口的主要市場，占乳品出口總量的97.4%。

圖3 2019年中國乳品出口價(jià)格

2019年，中國乳品對中國香港出口4.7萬t，同比增長2.0%，出口額4.1億美元，同比增長21.2%。主要出口產(chǎn)品為鮮奶和嬰幼兒配方奶粉，鮮奶出口2.4萬t，同比下降8.6%，出口額2 040萬美元，同比下降15.5%，平均價(jià)格845美元/t，同比下跌7.0%；嬰幼兒配方奶粉出口1.7萬t，同比增長15.7%，出口額3.6億美元，同比增長23.0%，平均價(jià)格21 394美元/t，同比上漲6.3%。

4 后期乳品貿(mào)易形勢展望

隨著乳品消費(fèi)持續(xù)增長，國內(nèi)原料乳將繼續(xù)呈偏緊態(tài)勢，2020年中國乳品貿(mào)易總額將繼續(xù)穩(wěn)中有增，預(yù)計(jì)進(jìn)口額增量大于出口額增量，貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大。

4.1 進(jìn)口繼續(xù)增長

近年來隨著生活條件的提升，乳制品消費(fèi)占食品消費(fèi)的比例越來越高。加上非洲豬瘟后豬肉供應(yīng)緊缺，乳制品也一定程度起到了替代作用，因此乳品消費(fèi)需求逐漸增長。而受到生產(chǎn)水平和生產(chǎn)成本的制約，中國乳制品的國際競爭力始終偏低，進(jìn)口乳品占據(jù)國內(nèi)消費(fèi)大部分份額的形勢短期內(nèi)不會逆轉(zhuǎn)，在不考慮貿(mào)易摩擦的背景下，預(yù)計(jì)乳品進(jìn)口量會繼續(xù)增加。

4.2 出口有增長空間

雖然中國對其他國家出口乳制品的貿(mào)易依存度較低，但出口潛力尚未完全開發(fā)，還有一定的擴(kuò)展空間[3]。近年來我國奶業(yè)發(fā)展形勢穩(wěn)步向好，生鮮乳產(chǎn)量持續(xù)增長，雖然短期內(nèi)出口量增長速度不能趕超進(jìn)口量，但長期看，中國乳品出口還有很大的增長可能性。

4.3 不確定因素對乳品貿(mào)易產(chǎn)生的影響

一方面，中美貿(mào)易協(xié)議初步達(dá)成，會對乳品貿(mào)易產(chǎn)生一定積極影響，但目前中國從美國進(jìn)口乳品占進(jìn)口總量的比例僅占6%，出口美國的乳品接近于零[4]，乳品貿(mào)易不會因此發(fā)生較大的直接變化。另一方面，目前全球多國都發(fā)生了新冠肺炎疫情，國內(nèi)市場受疫情防控的影響，乳品生產(chǎn)、流通、銷售對接不暢；國外市場乳制品進(jìn)出口也會受到一定的影響。因此，2020年乳品貿(mào)易形勢還存在一定的不確定性。