趙安村

一、背景介紹：機遇與挑戰(zhàn)并存

非洲大陸文明悠久、地域遼闊、物資豐富，具有很大的發(fā)展?jié)摿?。全球約50%的黃金、10%的石油、1/3 的鉆石、銅、白金和稀土礦藏都在非洲①吳芳：《非洲保險市場拓展可行性研究》，載《中國保險》，2018年第4期，60頁。。

中非友好合作源遠流長，尤其是近20年來，雙方經(jīng)貿(mào)合作迅猛發(fā)展，中國對非洲投資逐年上升。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，2016年，中國對非洲非金融類直接投資達33億美元；2017年，投資流量達31億美元，是2003年的近40倍。投資領(lǐng)域覆蓋建筑業(yè)、采礦業(yè)、制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)、批發(fā)和零售業(yè)等。

2018 年9月，中非合作論壇北京峰會舉行，習(xí)近平主席發(fā)表了題為《攜手共命運，同心促發(fā)展》的主旨演講，強調(diào)中非要攜起手來，共同打造中非命運共同體。中非合作迎來黃金機遇期，中資企業(yè)對非洲投資必將掀起新高潮。商務(wù)部副部長錢克明表示，截止到2017年底，中國對非各類投資存量超過了1000億美元，幾乎遍布非洲每一個國家①王文博《商務(wù)部：我國對非投資存量超1000億美元》http://finance.sina.com.cn/china/gncj/2018-08-29/doc-ihikcahe9915490.shtml[2018-08-29]。中非經(jīng)貿(mào)合作前景廣闊，但與此同時，在對非投資的過程中，中資企業(yè)所面臨的風險也與日俱增。在各種風險之中，政治風險帶來的問題和矛盾尤為突出。

由于歷史和現(xiàn)實的原因，非洲諸多國家面臨政治局勢不夠穩(wěn)定的問題。事實上，非洲的地緣政治風險，和中東地區(qū)一樣復(fù)雜。長期內(nèi)亂和動亂、民族矛盾、邊境爭端和政府的消極治理，更加劇了其中的政治風險。上世紀后期，非洲地區(qū)經(jīng)歷了30多場的戰(zhàn)爭與沖突，大約有700萬人死亡，造成的經(jīng)濟損失高達2500億美元左右。②苗丹:《非洲石油資源國政治風險及對中非石油合作的影響與對策》，北京：中國石油大學(xué)碩士論文，2013年，10頁。上世紀九十年代，民主化浪潮在非洲大陸掀起，但內(nèi)政的腐敗動蕩、部族宗教矛盾，以及爭奪礦產(chǎn)資源引發(fā)的大國博弈，使得政治局勢的動蕩難以得到根本緩解。

接下來，本文將從非洲的政治風險是什么、如何產(chǎn)生、怎樣規(guī)避三個角度闡述觀點。

二、什么是政治風險

政治風險在學(xué)術(shù)界沒有非常統(tǒng)一的定義，國內(nèi)外學(xué)者對其論述也并非完全一致。國內(nèi)學(xué)者認為，政治風險指的是政府政策的不穩(wěn)定性、政局動蕩、民族和宗教沖突、戰(zhàn)爭以及經(jīng)濟政策的變化等，致使在東道國投資的外國企業(yè)利益受損。需要考慮的政治風險因素包括東道國的政局穩(wěn)定性；國有化相關(guān)政策；罷工和抗議的可能性；東道國的政黨制度，尤其是執(zhí)政黨和在野黨對待外國投資者的態(tài)度，實施的經(jīng)濟和外交政策；東道國政策的穩(wěn)定性；東道國與母國的外交關(guān)系等。加拿大著名學(xué)者Mark Fitzpatrick將1960年以來學(xué)術(shù)界對于政治風險的定義分為四種類型：第一種認為海外投資政治風險是指政府對企業(yè)經(jīng)營活動的干預(yù)；第二種認為政治風險是基于政治的本質(zhì)所發(fā)生的政治事件或者限制；第三種認為海外投資政治風險是指因政治變動造成商業(yè)環(huán)境不連續(xù)的結(jié)果，并且會對某些特定的產(chǎn)業(yè)或者企業(yè)獲利產(chǎn)生重大影響；第四種認為政治風險是企業(yè)外部環(huán)境的一部分。③王慶林：《我國海外投資政治風險的法律防范研究》，大連：大連海事大學(xué)碩士學(xué)位論文，2012，6頁?？傊?，政治風險來自國際社會的不穩(wěn)定、東道國政府政策的不穩(wěn)定性，進而引發(fā)政局動蕩、戰(zhàn)爭、民族和宗教沖突以及經(jīng)濟政策的變化等，致使東道國的外國企業(yè)利益遭受損失。

政治風險分為以下幾類

1.戰(zhàn)爭和內(nèi)亂風險

戰(zhàn)爭和內(nèi)亂風險包括不同國家或不同團體、不同武裝部隊之間的戰(zhàn)爭。戰(zhàn)爭或內(nèi)亂對跨國企業(yè)來說，是最難控制的風險之一。戰(zhàn)爭一旦發(fā)生，出于人身財產(chǎn)安全考慮，許多項目必然面臨停工。即便是遠離戰(zhàn)場的工程項目，戰(zhàn)爭引發(fā)的交通和通訊中斷也會對項目實施產(chǎn)生很大的負面影響。而對于已完工的工程，戰(zhàn)爭也極有可能將其摧毀。

非洲地區(qū)由于歷史的現(xiàn)實的原因，仍然是世界上最為動蕩的地區(qū)之一，戰(zhàn)爭內(nèi)亂頻發(fā)，宗教沖突不斷，恐怖主義盛行，戰(zhàn)爭或內(nèi)亂風險是跨國企業(yè)對非投資時不可忽視的因素。而在戰(zhàn)爭結(jié)束之后，一旦出現(xiàn)政權(quán)更迭，很多合約也可能會遭到廢棄，項目就不得不被終止。

2.政策調(diào)整風險

政治環(huán)境的不穩(wěn)定往往會引發(fā)政府政策的不穩(wěn)定，而一個國家的政策和法律規(guī)定會對跨國企業(yè)的投資環(huán)境產(chǎn)生直接影響，如對外國企業(yè)實施有差別的稅費等。政策的變動可能帶來投資成本的增加，由此影響投資收益。此外，非洲第三世界國家因受到民族解放浪潮的影響，政府采取國有化征收的可能性較高，或采取更為隱性的手段限制外國企業(yè)的經(jīng)營。而一旦出現(xiàn)政權(quán)更迭，很多合約也可能會遭到廢棄，投資項目就不得不被終止，給外國企業(yè)的投資帶來巨大的風險與不確定性。

3.第三方國家風險

非洲大陸經(jīng)歷了漫長的殖民歷史，西方大國在此爭奪土地、礦產(chǎn)、港口資源的痕跡至今仍然存在。隨著阿爾及利亞、蘇丹等國石油、天然氣的發(fā)現(xiàn)，非洲地區(qū)的能源日益成為歐美各國爭奪的對象。中國企業(yè)在非洲的投資活動不只是中國與非洲的合作，更是中國與全世界競爭合作、參與全球化的過程。因此，中國企業(yè)在非投資往往也面臨歐美發(fā)達國家的干預(yù)和阻撓，導(dǎo)致自身利益受損。

三、政治風險產(chǎn)生的原因

1.部族、宗教矛盾

自2011 年北非動蕩開始，民主化浪潮下的非洲有部分地區(qū)進入新世紀的政治動蕩期。2016年非洲的“超級選舉年”顯示出，非洲民主化受到人口增長、經(jīng)濟發(fā)展、城市化、大國影響和恐怖主義等多種內(nèi)外因素的影響，這些因素既會為非洲民主化進程提供動力，也可能在一定程度上影響非洲的穩(wěn)定。南蘇丹、中非、剛果( 金) 等國家的內(nèi)戰(zhàn)在選舉前后進入高潮。2015 年，布隆迪在大選期間發(fā)生未遂軍事政變，暴力沖突造成了上百人死亡，國家陷入嚴重政治危機。政局動蕩導(dǎo)致的戰(zhàn)亂，給我國在非洲的既有投資成果帶來巨大打擊。2016 年以來，剛果( 金) 試圖推動選舉法修正案，總統(tǒng)大選延期，期間騷亂頻發(fā)，給我國在當?shù)氐募扔匈Y產(chǎn)帶來了巨大打擊。政權(quán)更迭下，靠政變上臺的新政府，也往往撕毀舊條約，頒布新政策，造成外國企業(yè)利益受損。

此外，非洲部落眾多，民族宗教矛盾錯綜復(fù)雜。近年來伊斯蘭原教旨主義抬頭，與“阿拉伯之春”引發(fā)的反政府極端主義思潮相結(jié)合，催生了新一代反政府恐怖組織。目前，活躍在非洲地區(qū)的宗教極端主義組織至少有 16 個，其中以尼日利亞博科圣地、索馬里青年黨、伊斯蘭馬格里布基地組織這三大組織最為囂張，西非和中非成為恐怖主義最活躍的地區(qū)。部分恐怖分子和反政府武裝為擴大事端、造成國際影響力，故意制造針對外資企業(yè)的恐怖主義活動，以達到政治目的。2007 年4月，埃塞俄比亞約200名持重武器的反政府武裝組織襲擊了中原油田勘探局位于當?shù)氐墓さ兀斐?名中國工人死亡， 7人被綁架，價值近1億元人民幣的設(shè)備被毀①百度文庫《埃塞俄比亞人質(zhì)事件》 https://baike.baidu.com/item/埃塞俄比亞人質(zhì)事件/3788218?fr=aladdin[2018-07-05]。

2.社會治安

貧困問題一直是非洲國家面臨的主要問題之一。近年來，隨著各國經(jīng)濟在一定程度上的發(fā)展，貧富差距也日益凸顯。財富的分配不公嚴重影響社會安定。此外，面對巨大的人口壓力，不夠成熟的國民經(jīng)濟體系無法提供充足的就業(yè)保障，居高不下的失業(yè)率也極易滋生社會治安問題，給外資企業(yè)的員工人身及財產(chǎn)安全帶來嚴重威脅。與此同時，教育資源的稀缺、教育體系的不完善也造成國民受教育程度普遍不高，加劇了社會的不穩(wěn)定。

3.政府腐敗

非洲國家的腐敗問題存在已久，且近年來沒有顯著改善。腐敗在非洲社會的普遍化，意味著企業(yè)進行任何商業(yè)活動，需要與政府溝通合作的時候常常不得不行賄。行賄開銷已經(jīng)成為企業(yè)一筆不小的支出，提高了企業(yè)的成本。以埃塞俄比亞海關(guān)為例，中資企業(yè)時常抱怨海關(guān)官員有索賄現(xiàn)象，對中國商品的檢查過于苛嚴，常單方面根據(jù)歐洲商品定價對中國商品重新定價課稅，以迫使中國企業(yè)交納更多進口關(guān)稅和罰款，或違反有關(guān)協(xié)議隨意征稅②李智彪：《對中國企業(yè)投資非洲的實證分析與思考——以埃塞俄比亞中資企業(yè)為研究案例》，載《西亞非洲》，2010年第5期，6頁。。腐敗迫使企業(yè)行賄，而行賄又進一步助長了腐敗，由此陷入惡性循環(huán)。

政府腐敗也意味著不同利益集團會對國家經(jīng)濟政策產(chǎn)生重要影響，導(dǎo)致政策的制定和實施變得功利化、隨意化，加劇了經(jīng)濟政策的不穩(wěn)定性。

4.大國博弈

非洲地區(qū)有著豐富的能源儲備和廉價勞動力資源，也為其他國家的商品提供了廣闊的貿(mào)易市場。上個世紀西方大國競相在非洲開辟殖民統(tǒng)治，后期非洲各國雖紛紛獨立，西方發(fā)達國家在此地區(qū)的利益斗爭卻并沒有停止。其他國家的干預(yù)加劇了非洲局勢的動蕩。而近年來中國企業(yè)日益作為投資主體進入非洲市場，成為西方國家跨國企業(yè)強有力的競爭對手。

在西方國家看來，中國資本的涌入擠占了其投資市場，威脅了其能源安全，擴大了中國在非洲國家的政治影響力。因此，西方國家對中國的投資充滿敵意。一方面，他們通過輿論攻擊渲染“中國威脅論”，將中國對非投資黑化為“新殖民主義”。這樣長期的輿論歪曲會加深中國企業(yè)在非洲民眾心目中的負面印象，繼而對中資企業(yè)在非發(fā)展造成多重不利影響。一些正常的勞資糾紛也可能在第三方勢力的煽動下，演變?yōu)榉慈A浪潮。另一方面，西方國家還利用政策協(xié)調(diào)、制度規(guī)范等外交和法律手段，對中國在非投資制造障礙。如2007年中國與剛果( 金) 簽訂資源換基礎(chǔ)設(shè)施的協(xié)議，最初中方財團擬出資 90 億美元，用于在剛果( 金) 全國范圍內(nèi)修建公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施項目。但后來由于國際貨幣基金組織和世界銀行巧借名目進行施壓，協(xié)議規(guī)模被迫縮減至60 億美元①姚桂梅：《中國在非洲投資的新挑戰(zhàn)及戰(zhàn)略籌劃》，載《國際經(jīng)濟合作》，2015年第5期，39頁。。

四、政治風險的規(guī)避

1.政府層面

為幫助本國企業(yè)在非投資規(guī)避政治風險，政府需要建立政治風險評估體系，對投資所在國的政治穩(wěn)定性做出全面的分析，評估其國際關(guān)系情況、戰(zhàn)爭發(fā)生概率、外交政策等一系列政治因素，建立和完善風險預(yù)警機制。在外交層面與當?shù)卣３至己藐P(guān)系對于政治風險的規(guī)避十分重要。此外，政府還應(yīng)當對投資所在國的政治形勢進行預(yù)測和分析，對未來可能執(zhí)政的政黨和具有強大影響力的關(guān)鍵人物，也要建立一定的聯(lián)系，減少未來可能出現(xiàn)的政治問題給投資帶來的阻礙。

此外，政府還應(yīng)培養(yǎng)熟悉國際條約和國際組織架構(gòu)的專業(yè)人才，同時密切與其他投資國之間的聯(lián)系，以便在政治風險發(fā)生之時，通過國際層面的合作互助將政治風險帶來的損失降到最低。

2.企業(yè)層面

- 建立風險管理部門，營造風險管理文化

在對非投資項目中，要結(jié)合項目所在國的具體實施環(huán)境與項目特點，在項目組織架構(gòu)內(nèi)成立科學(xué)可靠的風險管理部門。研究當?shù)卣?、?jīng)濟、文化、歷史等情況，建立全面有效的監(jiān)控機制，實時關(guān)注項目所在國政治環(huán)境的動態(tài)走向。對識別出的風險進行科學(xué)評估，了解其發(fā)生的可能性及嚴重性，并據(jù)此制定政治風險防范應(yīng)對計劃，包括制定政治風險發(fā)生時的工作安排、員工撤離計劃等，爭取將政治風險帶來的損失降到最低 。

要在項目員工之中建立從上至下的項目風險管理文化，培養(yǎng)員工風險意識，提高項目的風險管理水平。同時建立定期風險培訓(xùn)制度，提高員工預(yù)防風險、發(fā)現(xiàn)風險并及時解決風險的意識和能力，讓風險管理文化深入到項目員工的日常工作之中②于雙陽：《中非國際工程項目風險傳導(dǎo)關(guān)系研究》，山東：山東大學(xué)碩士學(xué)位論文，2017，39頁。。

- 投保海外投資保險

購買海外投資保險，是指跨國企業(yè)以購買投資保險與擔保的形式，將政治風險轉(zhuǎn)移給保險公司。③《企業(yè)海外直接投資與風險防范》https://wenku.baidu.com/view/8b65eeef5022aaea988f0f0d.html[2013-12-09]

從各國海外投資保險的實踐來看，海外投資保險的國家屬性表現(xiàn)為以國家為后盾，由政府專門機構(gòu)、政府投資設(shè)立的公司或者政府委托的專門機構(gòu)，為本國對外投資的企業(yè)提供政治風險保險。在我國，中國信保是唯一承接海外投資保險業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，其承保的條件、具體項目的審查標準均由政府決定。數(shù)據(jù)顯示，2011 年1-11 月，中信保向29家在利比亞戰(zhàn)亂中受損的企業(yè)支付了4.9 億元人民幣賠款①丁雯《中信保賠償利比亞受損企業(yè)近 5 億》http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20111215/203011001502.shtml[2011-12-15]。

海外投資保險政策的設(shè)立，其目的并非為營利，而是要保護本國企業(yè)在對外投資過程中的合法權(quán)益。在本國投資企業(yè)遭遇東道國政治風險后啟動及時而有效的賠償，從而鼓勵和保護本國企業(yè)海外投資，促進我國外向型經(jīng)濟發(fā)展。同時也能夠減少投資國行使外交保護的次數(shù)，緩和投資國與東道國的外交關(guān)系。因此，海外投資保險歸根結(jié)底是在保護投資國的國家利益，保險責任最終也是由國家來承擔?中國出口信用保險公司江蘇分公司無錫辦事處《知道嗎？海外投資保險是一項國家政策》https://www.sohu.com/a/213155851_99897005[2017-12-17]。

- 履行社會責任，在當?shù)貥淞⒘己玫钠髽I(yè)形象

對非投資的中資企業(yè)中，有一部分缺乏本土經(jīng)營的理念，過分追求在非洲投資的短期經(jīng)濟利益，不注重建立本土化的公共關(guān)系，很難真正融入到當?shù)厣鐣?，這成為助長非洲民族主義的導(dǎo)火線。

首先是勞工權(quán)益問題。一些對非投資的中國企業(yè)對當?shù)貏诠?quán)益相關(guān)法律知之甚少，未能重視對當?shù)貏诠さ臋?quán)益保護，導(dǎo)致勞資糾紛的發(fā)生。這樣的糾紛容易觸發(fā)群體性公共事件，如罷工、游行示威等，甚至引發(fā)民族主義情緒。2010年10月15日，因不滿勞工待遇與工作環(huán)境，贊比亞南部一中資煤礦發(fā)生勞資沖突事件。2012年，同樣是因為勞資糾紛，該煤礦遭到當?shù)財?shù)百工人沖擊，造成中國員工1死4傷。2013 年2 月，贊比亞政府強制收回了科藍煤礦的經(jīng)營控制權(quán)，并指控其虐待勞工，工作環(huán)境惡劣?新浪新聞《贊比亞中資煤礦遭襲 三四百人瘋狂“打砸搶”》http://news.sina.com.cn/o/2012-08-08/025924925728.shtml[2012-08-08]。該事件給中資企業(yè)在當?shù)氐陌l(fā)展造成了極大的負面影響。其次是非法經(jīng)營，如2012-2013年加納政府多次采取執(zhí)法行動打擊中國非法淘金者。部分當?shù)鼐用褚矊蛹{的中國人展開報復(fù)行動?？梢娨恍┎回撠熑蔚闹行∑髽I(yè)的非法經(jīng)營行為會給中資企業(yè)的形象造成惡劣影響。此外，中資企業(yè)員工通常生活在本國人的圈子中，與當?shù)厝私佑|較少，雙方缺乏交流，也容易引發(fā)當?shù)孛癖妼χ袊髽I(yè)的排斥甚至敵視。

在東道國政治經(jīng)濟局勢穩(wěn)定的情況下，中資企業(yè)自身存在的問題不會產(chǎn)生太大影響。但一旦發(fā)生社會政治危機，或遭到第三方勢力煽動，這些問題就會產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，引發(fā)不同政治力量的交鋒，對企業(yè)造成重大損失。

五、小結(jié)

中非合作前景廣闊，符合兩國人民的共同利益，也順應(yīng)了經(jīng)濟全球化的大潮。在加快推進“一帶一路”建設(shè)的背景下，政府和企業(yè)要積極布局、大力開拓非洲市場，同時增強風險意識，尤其要對政治風險提高警惕。政府層面應(yīng)加強對非洲地區(qū)的國別研究，對當?shù)氐恼尉謩莺蜐撛陲L險進行實時跟進和評估，利用國際條約和國際組織監(jiān)督、協(xié)調(diào)海外投資活動。必要時，通過靈活積極的外交途徑助力中資企業(yè)化解危機。并加大和諧世界、和平外交等中國政策和文化思想的宣傳力度。企業(yè)也要提高對當?shù)卣涡蝿?、社會事件的敏感度，與中國大使館和當?shù)卣冉⒘己藐P(guān)系，以確保信息通暢。增強風險防控意識，投保海外投資保險，并堅持走本土化經(jīng)營之路，積極履行社會責任，尊重當?shù)匚幕A得當?shù)厣鐣J可，在互利共贏中實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?范宏偉等：《淺論我國企業(yè)對非洲投資的政治風險》，載中南民族大學(xué)學(xué)報（人文社會科學(xué)版），2019年3月第39卷第2期，117頁。。