劉錦芳 趙金玲

摘要：包裝產業(yè)作為我國制造體系的重要組成部分，關于其產業(yè)組織結構的研究較少，而研究大、中、?。ㄎⅲ┢髽I(yè)的有機組合，有助于設計產業(yè)鏈上下游企業(yè)的相互銜接配合的生態(tài)體系。鑒于此，我們從包裝產業(yè)組織結構的特征分析入手，分析其平臺化、產業(yè)鏈整合和多種技術融合的發(fā)展趨勢，并提出相應的調整策略。

關鍵詞：包裝產業(yè)組織結構；演變趨勢；調整策略；平臺化

中圖分類號：TB48 文獻標識碼：A 文章編號：1400 （2020） 06-0041-04

Evolution Trend and Adjustment Strategy of Organization Structure for Packaging Industry

LIU Jin-fang1， ZHAO Jin-ling2（1. Dongguan University of Technology， Guangdong Province Dongguan 523808， China； 2. Shenzhen Vocational and Technical College， Shenzhen Guangdong， 518055， China）

Abstract： Packaging industry is an important part of Chinas manufacturing system， but it has less research on its industrial organization structure， while the research of the organic combination of large， medium and small enterprises is helpful to design the ecological system of linking up the upstream and downstream enterprises in the industrial chain. In view of this， we start with the analysis of the characteristics of the organizational structure of packaging industry， analyze the development trend of its platform， industrial chain integration and multi-technology integration， and propose the corresponding adjustment strategies.

Keywords： organizational structure of packaging industry； evolution trend； adjustment strategy； platform

在一個產業(yè)中，企業(yè)數量、規(guī)模分布，以及企業(yè)間的分工協(xié)作關系是該產業(yè)的重要特征，稱之為產業(yè)組織結構。關于產業(yè)組織結構的研究較為豐富[1-4]。但對于包裝產業(yè)組織結構的相關研究較少[5，6]，包裝行業(yè)大中小企業(yè)之間的關系即產業(yè)組織結構的核心問題幾乎成為“被人遺忘的角落”。由于不同規(guī)模的企業(yè)各具優(yōu)勢，在產業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著不同的作用，大、中、?。ㄎⅲ┢髽I(yè)的有機組合，以及產業(yè)鏈上下游企業(yè)的相互銜接配合有助于構成良好的產業(yè)生態(tài)。因此，包裝產業(yè)組織結構問題對于產業(yè)結構優(yōu)化升級至關重要。

1 包裝產業(yè)組織結構的特征分析

1.1 產業(yè)集中度存在較大的提升空間

相比美國、日本、加拿大、澳大利亞等國的產業(yè)集中度，我國的包裝產業(yè)集中度還很低，2016年據世界包裝組織統(tǒng)計，美國紙包裝行業(yè)排名前五的企業(yè)市場占有率超過70%，澳洲前兩大紙包裝企業(yè)市占率更是大于90%。而同年中國紙行業(yè)前十名企業(yè)收入占行業(yè)總產值的比例僅為4%左右。我國包裝產業(yè)整體結構調整將進一步加快，行業(yè)洗牌、落后產能的淘汰將促進全國優(yōu)勢資源加速向行業(yè)內優(yōu)質企業(yè)匯聚。具有資源（客戶認證）、技術、資金優(yōu)勢的龍頭企業(yè)必將占據主動，提高市場競爭力，引領行業(yè)發(fā)展。

1.2 包裝產業(yè)的商業(yè)生態(tài)競爭分析

1.2.1 包裝產業(yè)的商業(yè)生態(tài)體系分析

高度分工的生產體系意味著一家企業(yè)的市場競爭力不僅取決于自身的技術、能力和產品，還受到為其提供裝備、原材料、零部件和各種輔助服務等業(yè)務的關聯(lián)企業(yè)的影響。Moore稱之為“商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)”，他將商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)定義為“以組織和個人的相互作用為基礎的經濟聯(lián)合體”，他認為“組織和個人是商業(yè)世界的有機體，這種經濟聯(lián)合體生產出對消費者有價值的產品和服務，消費者是生態(tài)系統(tǒng)的成員。有機體成員還包括供應商，主要的生產者、競爭者和其他風險承擔者”，他們在一個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中承擔著不同的功能，各司其職，但又形成互賴、互依、共生的生態(tài)系統(tǒng)?！澳就靶敝赋瞿就澳苁⒍嗌偎Q于最短的那塊木板，商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)意味著一家企業(yè)的命運是與其商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中其他成員的命運緊緊相連的，他不僅能夠影響所處商業(yè)生態(tài)的健康，而且商業(yè)生態(tài)的健康也會對他的績效產生影響。

包裝行業(yè)屬于大消費行業(yè)的附屬產業(yè)，主要為電子消費產業(yè)、煙酒、飲料業(yè)、以及快遞、運輸等行業(yè)提供包裝產品，受益于我國經濟增長由出口拉動向消費需求拉動轉型①，大消費行業(yè)增長迅速，包裝產業(yè)取得了較大的增長。為實現成本節(jié)約、提升產業(yè)鏈價值，包裝企業(yè)與消費品制造企業(yè)形成緊密合作關系，如奧瑞金就與紅牛飲料合作，將紅牛金屬罐生產線布置在紅牛飲料廠內，而裕同科技的精品包裝盒制造廠緊鄰華為、三星、以及做手機加工組裝的富士康工廠。包裝產業(yè)的原料供應商、生產廠、下游客戶等共同構成包裝產業(yè)的商業(yè)生態(tài)體系。

1.2.2 包裝產業(yè)的商業(yè)生態(tài)體系競爭

包裝企業(yè)已經不再局限于僅生產制造包裝產品，為更好的服務客戶，提升自身核心競爭力，其從結構設計、原料采購、產品制造、物流配送、售后跟蹤服務等全流程提供一體化服務。此時，包裝企業(yè)不再單純的定位于制造型企業(yè)，而是集廣告設計、創(chuàng)意構思、平臺采購、印刷制造為一體的多元復合型企業(yè)，其與上游的原料供應商、包裝印刷設備供應商、廣告創(chuàng)意設計公司、物流服務公司等共同構成“整體包裝服務提供系統(tǒng)”，包裝企業(yè)之間的競爭，實際上是以該包裝企業(yè)為核心的整體生態(tài)系統(tǒng)之間的競爭。

1.3 與消費產品制造企業(yè)協(xié)同共生

包裝產業(yè)屬于服務型制造業(yè)，其客戶主要是消費產品制造企業(yè)，如電子消費產品、煙酒、飲料、食品、物流快遞等行業(yè)。在某種程度上，包裝企業(yè)和客戶形成生態(tài)鏈條的共生效應，即一方的生存發(fā)展依賴于另一方。包裝產業(yè)屬于依賴性更強的一方，其發(fā)展依靠消費制造產業(yè)的市場擴大，而這又依賴于國民收入提升帶來的消費升級。共生又稱為互利共生，是兩種生物彼此互利的生存在一起，缺此失彼都不能生存的一類種間關系，是生物之間相互關系的高度發(fā)展。共生的生物在生理相互分工，互換生命活動的產物，在組織上形成了新的結構。包裝企業(yè)與下游客戶企業(yè)之間的合作關系類似于生物間的共生，包裝產品作為最終消費品的組成部分，其外觀形態(tài)、質量特征、功能效益，對消費品的競爭力和營銷力具有重要影響，所以，從某種意義上說，包裝企業(yè)與下游制造企業(yè)在生產上分工協(xié)作，彼此依賴，超越普通意義上的供應商與下游客戶的關系，而是一種深刻嵌入，不可分割的牢固、緊密、長期的合作關系。

2 包裝產業(yè)組織結構的演變趨勢

2.1 包裝產品銷售平臺化

通過構建銷售平臺，包裝企業(yè)能夠對接客戶，并可依托平臺整合中小企業(yè)資源，共同滿足客戶需求。如裕同科技設立、運營“盒酷網”，用戶能通過“盒酷網”將自己的需求，如對包裝盒的尺寸、規(guī)格、型號、特征等要求，提供給包裝產品的制造工廠，裕同科技可以根據訂單的數量、類型，對于標準程度高、訂單量大的產品可以統(tǒng)一大批量生產，而對于個性特點突出，小批量的訂單可以通過編排柔性生產線生產，滿足客戶需求。

基于internet網絡，平臺可以觸及遠遠大于傳統(tǒng)實體店鋪所能接觸的客戶和供應商，由于不需支付店面租金、人工費用等各項成本，網站平臺在獲客成本、運營費用等方面要遠低于實體店，由于平臺客戶的多樣性和巨大規(guī)模，平臺會發(fā)展出一系列新的管理手段和方法、技術，以適應迅速擴大的市場規(guī)模，并取得快速的收益增長。

2.2 產業(yè)鏈整合

包裝企業(yè)為提升自身核心競爭力，以獲得客戶，占領市場，紛紛打造“整體包裝服務提供商”，即從研發(fā)設計、原料采購、生產制造、物流配送、售后維護全流程、全環(huán)節(jié)為客戶提供服務，客戶只需提出要求，包裝企業(yè)負責將其實現為產品，并直接與客戶的產品生產相匹配，做到產品生產、包裝物發(fā)貨同步進行。這些均依賴于企業(yè)對于產業(yè)鏈的整合，即對原料供應商、設備供應商、廣告設計公司、消費行業(yè)客戶、物流公司等產業(yè)鏈中的利益相關方的資源整合。包裝企業(yè)需運用信息系統(tǒng)，一方面將客戶的需求及時傳送至原料供應商，設備制造商，以及廣告設計公司，讓其能及時調整自己的生產安排，以做到按需生產，不斷提升產品的適應性。而且包裝企業(yè)自己也進行創(chuàng)意、造型設計，按照客戶需求來研發(fā)設計，具有節(jié)能減排、智能防偽和可溯源等功能的包裝產品。另一方面，與客戶保持實時溝通，讓客戶明確包裝產品的升級改進、補貨進度，以保持良好的銜接。

2.3 多種技術手段融合

為提升效率，更好地服務客戶，包裝企業(yè)不斷融合、采用創(chuàng)新技術，如RFID技術，其類似信號發(fā)射源，可植入物體之中，遠程發(fā)送信號，用接收器可接收到信號并采取相應行動，在智能醫(yī)院、無人工廠和智能車庫等場景有廣泛應用。

如裕同科技采用RFID技術，建立無人自動化工廠，將RFID芯片植入物料之中，可對工廠中加工的所有物料，全面掌握其運動軌跡，加工流程和步驟，由計算機自動調整，產品的加工、包裝、出庫，實現完全自動化，并能提高加工的精確度，節(jié)約人工成本。而且在柔印、膠印、防偽、可溯源等方面，裕同科技也在穩(wěn)步推進，不斷采用新技術、新工藝，應用創(chuàng)新技術，提升產品的質量水準、功能實效，從而增強企業(yè)的競爭能力。

3 包裝產業(yè)組織結構調整策略

3.1 推進平臺化建設

依賴互聯(lián)網，構建客戶、供應商，以及同行業(yè)企業(yè)共享信息的業(yè)務平臺，讓客戶能通過該平臺了解產品型號、價格，進行選購，而同行業(yè)企業(yè)也可以在平臺上發(fā)布自己產品的報價，供應商可依據平臺反饋的信息，調整原料和零配件的生產和供應進度，實時補貨，實現與生產企業(yè)的協(xié)同。

由于產品銷售平臺具有自然壟斷特征，隨著一家主流平臺被用戶接受，并產生使用依賴時，用戶會放棄使用其他銷售平臺。如同QQ和微信普及過程當中，其他如米聊等通訊產品會逐漸退出市場那樣。所以，推進銷售平臺建設的同時，應注意將市場競爭中平臺的規(guī)模壟斷效應和政府引導行為相結合，適應發(fā)展趨勢，促使統(tǒng)一的包裝產品銷售平臺形成，以提升全行業(yè)運營效率。

3.2 依靠市場競爭提高行業(yè)集中度

企業(yè)唯有依靠優(yōu)良的管理水平、先進的技術設備，通過市場競爭來提高市場占有率，才是長久的發(fā)展之路，如果通過政府行政手段將企業(yè)合并，短期內提高了市場集中度，最終會帶來企業(yè)績效下滑，不利于行業(yè)全要素生產率的提高。

包裝產業(yè)屬于生產性服務業(yè)，隨著下游產業(yè)集中度不斷提升，大型品牌消費企業(yè)的市場占有率不斷提高，由于品牌消費企業(yè)一般不會輕易更換包裝產品供應商，所以，包裝產品供應商的營業(yè)收入也不斷上升，市場占有率也會越來越高。目前，我國包裝產業(yè)的行業(yè)集中度明顯低于美國、日本、澳大利亞等發(fā)達國家，未來將會有較大的提升，而這個過程，將會通過市場競爭來完成。

3.3 整合產業(yè)鏈，與下游產業(yè)展開深入合作

為降低成本，提高協(xié)同效應，包裝企業(yè)應與下游客戶結成緊密合作關系，應用物聯(lián)網等新理念和技術，優(yōu)化包裝產業(yè)價值鏈的分工協(xié)作，節(jié)約成本，提升產業(yè)鏈的價值貢獻。

作為整體包裝服務提供商，相對于其他零部件供應商，包裝企業(yè)地位更為重要，因為其提供的包裝產品不僅僅是一個外殼包裝，它內含了下游消費產品的營銷模式、制造理念和售后服務，所以其從產品設計、營銷模式、原料采購、生產制造、售后維護，全方位的參與下游企業(yè)運營過程，是下游企業(yè)不可分割的重要合作伙伴。這也是品牌消費企業(yè)一旦確定包裝產品供應商，一般不會更換的重要原因，因為雙方有深度合作，現代產業(yè)鏈不是簡單的企業(yè)間交易，上下游企業(yè)是合作制造產品，所制造產品的競爭力不單取決于單個企業(yè)，而依賴于整個產業(yè)鏈的協(xié)作、融合程度，以及各企業(yè)相互疊加的價值貢獻所產生的“1+1>2”的整體效果。

3.4 促進中小企業(yè)開展技術創(chuàng)新、激發(fā)產業(yè)活力

中小企業(yè)的重要優(yōu)勢在于由于企業(yè)規(guī)模小，原有的生產模式投入小，易于嘗試新技術、新方法，而且具有“船小好調頭”的優(yōu)勢，因而能在大型企業(yè)不愿或不留意的新領域開展探索，進行技術創(chuàng)新，開拓出新市場。所以中小企業(yè)與大型企業(yè)，在技術創(chuàng)新上可協(xié)同合作，由中小企業(yè)來進行新技術、生產方式等的嘗試，即使失敗了，損失也不大。

3.5 引導大、中、?。ㄎⅲ┢髽I(yè)協(xié)同發(fā)展

包裝產業(yè)中的大、中、?。ㄎⅲ┢髽I(yè)共同構成產業(yè)生態(tài)，如同自然生態(tài)體系中的生物鏈條，相互依存，因為大企業(yè)是從小企業(yè)逐漸發(fā)展而來，在激烈的市場競爭中，依靠不斷的自我革新，優(yōu)勝劣汰，不斷發(fā)展壯大。而大企業(yè)隨著新技術的出現，消費需求演變，如果其不能及時調整經營戰(zhàn)略，研發(fā)適銷對路的產品，將會逐漸走向衰亡。所以，在一定外部條件和企業(yè)內部機制的共同作用下，大企業(yè)和小企業(yè)是能相互轉化的。

用戶的需求是多樣化的，單純依靠大企業(yè)無法滿足所有用戶的多種需求。許多小型用戶的包裝印刷等需求要依靠中小包裝企業(yè)來滿足，因為大企業(yè)會集中資源，滿足大型品牌消費企業(yè)的包裝需求，不愿在小規(guī)模用戶上投入過多資源，甚至會放棄該市場。

3.6 完善各項法規(guī)、制度，營造公平的經營環(huán)境

政府監(jiān)管之手應體現在公平市場交易規(guī)則的構建和維護上，而技術創(chuàng)新、管理改善、服務競爭，則應由市場主體來進行，政府不能既做裁判員，又做運動員。以行政手段來促成企業(yè)合并，或關閉，以完成“去產能、去庫存”的任務，主導產業(yè)發(fā)展方向，實不可取。這樣的做法往往會“適得其反”，因為作為規(guī)劃制定者，政府每次推出新的政策、制度，每個市場主體都會思考該項政策對自己利益的影響，進而采取最佳應對措施。這種博弈活動所導致的結果往往會與政策制定的初衷相違背。包裝企業(yè)營業(yè)收入的增長，既取決于所處的大消費行業(yè)發(fā)展，也取決于自身經營管理水平，技術研發(fā)能力，以及全體員工的工作態(tài)度和企業(yè)內部文化，多種因素造成了企業(yè)的增長。政府制定政策的重點在于減少阻礙企業(yè)全要素生產率提升的各種不利因素，塑造優(yōu)質商業(yè)環(huán)境，如在人員自由流動、知識產權保護、市場統(tǒng)一規(guī)范，以及確保交易的透明度等方面，進行改進提升，以便于激發(fā)企業(yè)活力，釋放個人潛力。

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基金項目：本文為教育部人文社科研究青年基金項目“反傾銷游說競爭下我國企業(yè)生產率的演化機理、實證檢驗和政策優(yōu)化研究（18YJCZH100）”；湖南省社會科學基金項目“游說競爭下我國反傾銷對企業(yè)生產率的作用機理及提升策略研究（17YBA139）”；中國包裝聯(lián)合會2017年“綠色包裝與安全”專項研究基金項目“國家戰(zhàn)略布局中包裝產業(yè)的結構調整策略研究（2017ZBLY05）”；深圳市社科項目“全面開發(fā)新格局下深圳高新技術產業(yè)集群應對反傾銷協(xié)同進化機制研究（SZ2018C012）”；珠三角產業(yè)生態(tài)研究中心項目（2016WZJD005）；東莞理工學院科研啟動專項經費項目（GC300501-089）的階段性研究成果。

作者簡介：劉錦芳（1979—），男，籍貫湖南永州，東莞理工學院副教授，管理學博士，從事產業(yè)結構、經濟貿易、財務會計研究，E-mail：625526443@qq.com。

①根據商務部發(fā)布的公開報告，2017年消費對經濟增長貢獻率達58.8%，連續(xù)第四年成為經濟增長第一驅動力。