董曉霞

(中國農(nóng)來科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所)

在新冠肺炎疫情肆虐的大背景下，2020全球經(jīng)濟(jì)正遭受著嚴(yán)重衰退，中國經(jīng)濟(jì)也受到巨大沖擊。但與全球和中國經(jīng)濟(jì)形成鮮明反差的是，2020年以來尤其第二季度中國乳業(yè)“好”事連連。

越是熊市行情，越是“強(qiáng)者恒強(qiáng)”

2020年1月以來，加工端乳品企業(yè)積極兼并、重組。內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（簡稱“蒙?！保┫群笫召徝羁伤{(lán)多、荷蘭SieveCorp EuropeB.V.公司；新希望集團(tuán)有限公司擬收購夏進(jìn)乳業(yè)母公司寰美乳業(yè)；達(dá)能集團(tuán)全資收購邁高乳業(yè)（青島）有限公司；新疆西部牧業(yè)股份有限公司擬收購天山廣合牧業(yè)股份有限公司。

與此同時(shí)，養(yǎng)殖端大企業(yè)扎堆投資奶源。內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司的萬頭奶牛養(yǎng)殖示范牧場項(xiàng)目、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“伊利”）內(nèi)丘縣10 萬頭奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目、伊利敕勒川30 萬頭奶牛生態(tài)牧場示范項(xiàng)目暨國家奶牛核心育種基地、光明乳業(yè)股份有限公司（簡稱“光明”）寧夏奶產(chǎn)業(yè)種養(yǎng)加全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目、中墾乳業(yè)股份有限公司陜西定邊6 萬頭奶牛養(yǎng)殖基地、黑龍江瑞弘達(dá)牧業(yè)有限公司萬頭奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目。

對(duì)于不走尋常路的中國乳業(yè)，一些行業(yè)外的人士表示羨慕，但行業(yè)內(nèi)的人則更多地表示看不懂：為何在疫情影響銷售業(yè)績，各大企業(yè)一季度銷售額和利潤大幅下降，二季度銷售額和利潤均不理想的情況下，乳品企業(yè)反其道而行，一邊在加工端積極兼并重組，增強(qiáng)生鮮乳加工能力和多元化水平；一邊在養(yǎng)殖端大力投資奶源，增強(qiáng)生鮮乳自給能力和一體化水平？

“以乳品企業(yè)為核心的縱向一體化”模式的發(fā)展規(guī)律

追本溯源，“以乳品企業(yè)為核心的縱向一體化”模式發(fā)展是必然規(guī)律。與傳統(tǒng)的奶業(yè)發(fā)達(dá)國家普遍推行“以奶農(nóng)為核心的縱向一體化”，即以專業(yè)化的奶農(nóng)為基礎(chǔ)建立合作社，合作社開辦或控股乳品企業(yè)的發(fā)展模式不同，中國乳業(yè)的產(chǎn)業(yè)化過程是先有加工企業(yè)，然后在加工企業(yè)的“帶動(dòng)”下發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)。尤其是2008年“三聚氰胺問題奶粉事件”以來，為了從根本上改善國內(nèi)生鮮乳品質(zhì)，加強(qiáng)對(duì)牛奶質(zhì)量的全程監(jiān)管，在乳品企業(yè)優(yōu)勢(shì)地位無可撼動(dòng)、沒有奶業(yè)合作社幫助奶農(nóng)實(shí)現(xiàn)組織化的背景下，中國奶業(yè)選擇了“以乳品企業(yè)為核心的縱向一體化”發(fā)展模式。

此模式的發(fā)展歷程基本表現(xiàn)為3 個(gè)步驟：一是乳品企業(yè)積極推進(jìn)規(guī)?；翀鼋ㄔO(shè)，實(shí)現(xiàn)生鮮乳收購內(nèi)部化；二是乳品企業(yè)通過兼并重組其他乳品企業(yè)，實(shí)現(xiàn)乳制品加工的高度集中化；三是乳品企業(yè)向上游養(yǎng)殖端延伸，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)加工的一體化。在行業(yè)發(fā)展的不同時(shí)期，3個(gè)步驟間相互關(guān)聯(lián)、相互促進(jìn)，呈現(xiàn)出不同的優(yōu)先發(fā)展特征。

過去的10 余年，中國乳業(yè)“以乳品企業(yè)為核心的縱向一體化”發(fā)展模式最先表現(xiàn)出來的是養(yǎng)殖端的規(guī)?；?019年，100 頭以上的牧場存欄占全部存欄量的比重達(dá)到64%，比2008年提高了近45 個(gè)百分點(diǎn)，其中存欄1 000 頭以上的規(guī)模牧場的存欄比重超過了40%，比2008年提高了35 個(gè)百分點(diǎn)。超大規(guī)模牧場不斷涌現(xiàn)，2019年萬頭牧場超過80 家。

乳制品加工端的集中化趨勢(shì)也越發(fā)明顯。2019年，中國乳制品加工業(yè)完成銷售額3 947.0 億元，其中乳業(yè)前三強(qiáng)——伊利、蒙牛、光明的銷售額1 916.83億元，占比48.6%，與2008年相比，提升了11.7 個(gè)百分點(diǎn)，其中從2008到2014年僅提升了不足2 個(gè)百分點(diǎn)，而從2015到2019年提升了近10 個(gè)百分點(diǎn)。而且從2008年到2019年，規(guī)模以上乳品企業(yè)數(shù)量不斷減少，由2008年的815 家減少至2019年的565 家，2019年D20企業(yè)的市場份額高達(dá)70%，乳制品加工端的集中度越來越高。

乳品企業(yè)向奶牛養(yǎng)殖端縱向延伸成為必然趨勢(shì)。原因有三：一是乳品企業(yè)進(jìn)入奶牛養(yǎng)殖端可以獲得地方政府關(guān)于土地、金融等優(yōu)惠政策的傾斜；二是乳品企業(yè)有建立自有奶源基地的外在動(dòng)力，有助于樹立企業(yè)高質(zhì)量乳制品的形象；三是受中美貿(mào)易摩擦及全球新冠肺炎疫情影響，逆全球化發(fā)展趨勢(shì)加劇，乳品企業(yè)有建立自有奶源降低貿(mào)易波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的需求。

可以預(yù)期，2020年乳品企業(yè)集中投資奶源基地僅僅是個(gè)開始，未來這將是“以乳品企業(yè)為核心的縱向一體化”模式的發(fā)展方向。

除此之外，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行的大背景下，兩大“外生”驅(qū)動(dòng)力更是推動(dòng)了此輪乳品企業(yè)“爆發(fā)式”投資奶源基地建設(shè)。一是各級(jí)政府需要項(xiàng)目刺激，提振地方經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前很多地方政府提供了非常誘人的招商引資條件；二是金融機(jī)構(gòu)為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響，積極做好特殊時(shí)期金融服務(wù)，更加看重實(shí)體經(jīng)濟(jì)的投資，即當(dāng)前企業(yè)投資奶源基地可以獲得更多優(yōu)惠的金融服務(wù)，這也意味著當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境更有利于乳品企業(yè)加大奶源基地建設(shè)。

爭議中的“以乳品企業(yè)為核心的縱向一體化”發(fā)展模式

中國乳業(yè)“以乳品企業(yè)為核心的縱向一體化”發(fā)展模式一直在爭議中前行，過去10 余年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)證明，這一模式明顯強(qiáng)化了乳品企業(yè)的市場力量，是近年來中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展失速、養(yǎng)殖效益低下的主要原因。新一輪乳品企業(yè)向奶牛養(yǎng)殖端縱向延伸將進(jìn)一步強(qiáng)化乳品企業(yè)在奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)，更容易在局部空間形成寡頭壟斷勢(shì)力。傳統(tǒng)價(jià)值鏈和利益聯(lián)結(jié)機(jī)制將越來越脆弱，兼顧非自有奶源養(yǎng)殖者的利益更多的是一種“畫餅充饑”。

存在即為合理，即使不一定符合資源配置的最高效率。因?yàn)椴还芎畏N發(fā)展模式都是在不同市場條件下的誘致性變遷，屬于特定時(shí)期市場自發(fā)的最優(yōu)選擇。未來，中國乳業(yè)“以乳品企業(yè)為核心的縱向一體化”的發(fā)展模式仍將在爭議中推進(jìn)，養(yǎng)殖端的規(guī)模化、加工端的集中化、乳品企業(yè)的縱向一體化趨勢(shì)仍將繼續(xù)，乳品企業(yè)間的兼并重組、投資奶源基地建設(shè)的故事仍將會(huì)不斷被人講述。不管愿不愿意，看不看好，“狼”都來了，且不是一只，而是一群，對(duì)于大多數(shù)的奶牛養(yǎng)殖場（戶）而言，學(xué)會(huì)與狼共舞，夾縫中求生存才是王道。

結(jié)語

養(yǎng)牛不易，不跟風(fēng)、不盲從，量力而行養(yǎng)好牛更不易！最后用行業(yè)前輩2020年6月26日在“乳業(yè)資訊網(wǎng)”頭條的寄語作為結(jié)語：“養(yǎng)牛就是一種簡單的商業(yè)行為，面對(duì)政府補(bǔ)貼不貪戀，面對(duì)市場行情不沖動(dòng)，面對(duì)銀行貸款不束縛，只要你是自己的地，自己的牛，自己的家底兒，管他叢林法則風(fēng)吹雨打，你都是那顆最茁壯的樹”。